guam

Украина — надежда на высокое место в Европе

ках Восточной и Западной Европы Украина, вероятно, столкнется со значительной конкуренцией — качество продукции может ком- пенсироваться низкой ценой только до определенного предела.

Сравнение структуры экспорта Украины со странами Восточной Европы показывает, что, несмотря на то что товары с высокой добав- ленной стоимостью (например, продукция машиностроения) со- ставляют уже около 15 – 20 % украинского экспорта, основой экспорта все еще являются металлы, чья доля сохраняется на уровне около 40 %, тогда как в польском экспорте доля продукции машинострое- ния составляет уже около 35 %. За вычетом экспорта нефти из России сальдо торгового баланса было бы в пользу украинских предпри- ятий обрабатывающей промышленности.

Таблица21. Украина:основныестатьиэкспортавРоссию, млн.долларов

Источник: Comtrade.

131

ГУАМ — пятнадцать лет спустя

В2004 г. по сравнению с 1998 г., доля стран СНГ в экспорте Украины уменьшилась на 7 %, из которых сокращение экспорта в Россию со- ставило 5 п. п., в Белорусию — 3 п. п., увеличение экспорта во все ос- тальные страны СНГ — плюс 1 п. п. Тем не менее, доля России в ук- раинском экспорте стабилизировать на уровне 18 – 20 %. Основные статьи экспорта в Россию — изделия из черных металлов, продук- ция машиностроения, химические продукты, пищевые продукты.

Вцелом, по сравнению с остальными партнерами, внешняя тор- говля с Россией отличается наличием устойчивых горизонтальных связей между предприятиями, а также высокой степенью внутри- отраслевой торговли, по сравнению с остальным миром. Это озна- чает, что в целом украинские предприятия не теряют свои доли на российском рынке. Одной из наиболее быстрорастущих групп стали пищевые продукты — в особенности молочные продукты и алкоголь. Отрицательная эластичность по мясу, видимо, связана с введением в России ограничений на импорт. Одним из факторов роста экспорта в Россию является, вероятно, заниженный курс грив- ны относительно рубля, что поддерживает конкурентоспособность украинских предприятий.

Таблица22. Производствоосновныхвидов промышленнойпродукции,1990 – 2005

Источник: Статистический комитет Украины.

132

Украина — надежда на высокое место в Европе

Общую картину промышленности, охватывающую промежуток в 15 лет, дает анализ натуральных показателей производства важных видов продукции. Как показывает таблица 22, в первоначальный пе- риод спада наиболее сильно сократилось производство товаров, ори- ентированных на внутренний спрос, в то время как традиционные мощные экспортные производства, в первую очередь, металлурги- ческая и химическая промышленность, упали значительно меньше. Видимо, это объясняется относительно удачной ценовой конъюнк- туройнамировыхрынкахипредоставляемымисубсидиями.Вдаль- нейшем мы видим, как несколько экспортных товаров — аммиак, трубы и растительное масло — стали лидировать в производстве. Вслед за тем рост личного потребления стал подтягивать производ- ство потребительской продукции для внутреннего рынка.

Быстрый рост экономики Украины в 2000 – 2005 гг. еще не привел к восстановлению уровня производства, которое наблюдалось до на- чала транзиционного кризиса. По сравнению с 1990 г. в наибольшей степени сократилось производство труб (на две трети), а производ- ство стального проката сократилось лишь на треть. Внутреннее потребление труб сократилось из за низкого уровня инвестиций в инфраструктуру, а внешний спрос оказался недостаточно велик для имеющихся мощностей. Катастрофически сократилось про- изводство текстильной продукции, которая не выдержала кон- куренции (как и в России) с дешевым и качественным импортом. Значительно уменьшилось производство большинства пищевых продуктов в связи со спадом в сельском хозяйстве, конкуренцией с импортом, падением жизненного уровня населения. В то же время небольшое производство автомобилей, достигавшее 10 % от уровня 1990 г. в 1999 м, практически вернулось к нему в 2004 м за счет сбор- ки иностранных марок.

К 2005 г. по основным видам промышленной продукции объем про- изводства составил примерно 50 – 60 % от показателей 1990 г. Важным фактором опережающего роста промышленности на протяжении 2000 – 2005 гг. стало наличие свободных производственных мощ- ностей, оставшихся со времен планового хозяйства. В 2005 г. рост промышленного производства составил только 3,1 % по сравнению с 12,5 % в 2004-м. Дальнейшая промышленная экспансия потребует значительных инвестиций в модернизацию и обновление производ- ства и повышения его эффективности.

133

ГУАМ — пятнадцать лет спустя

С 2000 г. рост начинается почти во всех видах экономической дея- тельности на Украине. Важно отметить, что именно в 2000 г. Украина перешла на международный классификатор видов деятельности, в связи с чем данные по производству в 2000-м несравнимы с пред- шествующими годами. Почти во всех странах, которые переходили с отраслевых классификаторов на КВЭДы, наблюдался значитель- ный рост благодаря тому, что данный вид статистического учета позволяет наблюдать и учитывать гораздо более обширное поле экономической активности, чем устаревшие отраслевые классифи- каторы, поэтому часть роста может быть отнесена к статистическим нововведениям.

Более детальная разбивка промышленности позволяет выявить оча- ги подъема в период экономического роста. В целом медленнее всех развивались производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В обрабатывающей промышленности наиболее динамич- но развивались производство транспортного оборудования (за счет российского спроса на железнодорожный транспорт), производство древесины и изделий из дерева на экспорт. Металлургия — круп- нейший элемент украинской промышленности — подвержена цик- личности за счет зависимости от внешних рынков. Относительно низкая динамика 2001 – 2002 гг. после роста на 19 % в 2000 г. пред- шествовала буму на уровне 13 % в 2003 – 2004 гг. В 2005 г. произошло реальное сокращение производства в металлургии, что, видимо, связано с обострением конкуренции на внешних рынках, а также изменением структуры собственности в отрасли после репривати- зации «Криворожстали». Металлургия составляет более четверти украинской промышленности и ее наиболее крупный промышлен- ный сектор. Отметим также бурный рост производства продуктов нефтепереработки в 2001 – 2002 после экспансии российского капи- тала в этот сектор. В то же время попытки государственного вмеша- тельства в форме фиксирования цен на нефтепродукты привели к спаду в секторе в 2005 г. на 13,4 %.

Темпы роста в этот период были очень высокими: в среднем тем- пы роста промышленности в целом сохранились на уровне 12,5 %

вгод, темпы роста отдельных отраслей доходили в среднем до 34 %

вгод. Среди лидеров подъема 2000 – 2004 гг. надо выделить пищевую промышленность и машиностроение. Средние темпы роста пище- вой промышленности составляли 16,4 %, машиностроения — 21,8 %

134

Украина — надежда на высокое место в Европе

(производство транспортного оборудования — 34 % роста в среднем за 5 лет). Основным фактором роста пищевой промышленности стало внутреннее потребление — к 2003 г. украинская пищевая про- мышленность практически полностью вытеснила импорт со своего рынка — она производила около 95 % всех пищевых продуктов, про- даваемых на Украине.

Фактором роста украинского машиностроения были спрос внутрен- него рынка в связи с возросшей инвестиционной активностью, а так- же российский спрос на продукцию украинского машиностроения. Зависимость украинского машиностроения от российского спроса очень хорошо видна на примере 2002 г., когда в России наступила инвестиционная пауза — в этом году производство машин и обору- дования составило всего 0,4 % по сравнению с двузначными темпами роста в остальные годы. При этом сырьевые отрасли также не сни- жали темпы роста в этот период — средние темпы роста металлур- гии составили 11,3 %, производства древесины — 31,4 %; химическая

инефтехимическая промышленность — 11,4 %. Факторами роста этих отраслей являлись благоприятная внешнеэкономическая конъ- юнктура и мировой экономический рост (особенно важен экономи- ческий рост в Китае, который являлся важным рынком для украин- ских металлов). В 2004 г. Китай начал производство металлов, в свя- зи с чем экспорт в Китай упал в 2004 г. на 60 %. Удачно сложилось, что в этот момент инвестиционный подъем в России продолжал поддерживать промышленность Украины.

Входе экономического роста и наращивания экспорта в последние пять лет сложилась определенная модель экспорта с очевидной кон- центрацией и соответствующими ограничениями. Однако не ме- нее важно, насколько успешно украинские компании конкурируют с иностранными компаниями на своих внутренних рынках, а так- же насколько внутренние рынки открыты для внешней экспансии. Мы попытались сопоставить статистику внешней торговли (спрос)

иотраслевую статистику объема произведенной продукции по ви- дам деятельности (предложения). Таким образом, по укрупненным видам деятельности мы сопоставили товарные категории на уровне 2 – 3 знаков классификации HS 1992.

Как и следовало ожидать, больше всего продукции поставляют на экспорт металлургические компании — с 1996 по 2004 г. величина экспорта практически утроилась. Затем следует машиностроение,

135

ГУАМ — пятнадцать лет спустя

экспорт которого в 2004 г. достиг 5,6 млрд. долларов. Это, прежде всего, промышленные машины и оборудование, а также железнодо- рожный транспорт. Значительные объемы экспорта машинострое- ния связаны с ростом инвестиционного спроса в России и остальных странах СНГ. Быстрая динамика экспорта также происходила в про- изводстве древесины и бумаги, в текстильной промышленности и производстве продуктов нефтепереработки.

Наиболее открытые для внешней торговли секторы промышлен- ности — это легкая промышленность и производство древесины и изделий. Также около 70 % произведенной машиностроительной продукции уходит на экспорт. Несмотря на статистические дефекты учета, можно сделать вывод, что легкая промышленность, производ- ство древесины и изделий из нее, а также машиностроение являют- ся отраслями, ориентированными преимущественно на внешние рынки.

Для всех вышеуказанных отраслей величина импорта также прак- тически достигает 100 % объемов производства (или превосходит, как в случае с легкой промышленностью), так что можно опреде- лить структуру конкуренции с внешними рынками в этих отраслях. Внутреннийрынокзанятпреимущественноимпортнымитоварами,

вто время как внутреннее производство либо занято в контрактном производстве (как трудоинтенсивная обработка текстиля для евро- пейских компаний по толлинговым схемам), либо обслуживает от- дельные низкоценовые ниши внутреннего рынка и рынков стран СНГ (мебель, оборудование, транспортные средства и так далее). Схожая ситуация сложилась в химическом производстве — Украина экспортирует около 80 % продукции внутреннего производства —

впервую очередь, неорганическое сырье и минеральные удобрения. В то же время импорт (около 80 % внутреннего производства) состоит преимущественно из органической химии, фармацевтических про- дуктов, косметики и моющих средств. Экспортируя базовое химиче- ское сырье, Украина импортирует химическую продукцию высокой степени переработки.

Устойчивые позиции сохраняет пищевая промышленность. В по- следние годы величина импорта составляла около 20 % от внутрен- него производства, что позволило довести величину баланса до 17 %

136

Украина — надежда на высокое место в Европе

Таблица23. Динамикапроизводстваосновныхотраслей Украины, %кпредыдущемугоду,постоянные ценыОКВЭД

Источник: Статистический комитет Украины.

137

ГУАМ — пятнадцать лет спустя

в 2004 г. Видимо, позиции сельского хозяйства и производства пище- вых продуктов также поддерживает протекционистская политика государства по отношению к этим секторам.

Долгосрочные изменения в структуре экономики Украины уклады- ваются в рамки переходной динамики. Идет формирование произ- водства, основанного на естественных (на данный момент) преиму- ществах. Прошедшее сокращение общей занятости — как в про- мышленности, так и в сельском хозяйстве — вытолкнуло большие массы рабочей силы на рынки Европы. В целом наблюдается началь- ный этап перехода к постиндустриальной модели развития — рост доли сектора услуг (торговля, транспорт и связь) и сокращение доли промышленности. Этот рост идет от очень низкого уровня, хотя положительная динамика за начало XXI века, естественно, создает ощущение подъема, расширяет горизонты для бизнеса.

Для российского бизнеса экономический подъем создает од- новременно более широкое поле для торговли и инвестиций, но и более острую конкуренцию в ряде отраслей. Благоприятное географическое положение украинских предприятий при низких трудовых издержках создает конкурентное давление на ту часть российских предприятий, которые не предприни- мают достаточных усилий для повышения эффективности. Ситуация в какой то степени имитирует более широкую зону торговли. Соответственно интересы украинских предприятий — сохранять зону свободной торговли с Россией, открытую границу для движения труда и денежных переводов гастарбайтеров. Для рос- сийских компаний, имеющих производственные активы в украин- ской экономике, данная ситуация позволяет получать высокие при- были, оптимизировать производство, занятость и налоги с учетом того фактора, что Украина находится рядом, но ближе к портам, а производственные активы и рабочая сила имеют ту же историю и качество, что и в России. Соответственно идея создания Единого экономического пространства с более ясными правилами поведе- ния, едиными внешними тарифами и прочим облегчала бы коопе- рацию, защищала бы интересы предприятий с обеих сторон.

Сравнение Украины с Польшей показывает, что после преодоле- ния транзиционного кризиса темпы роста украинской экономики со стороны производства превосходили средние темпы роста вос-

138

Украина — надежда на высокое место в Европе

точноевропейских стран. На протяжении подъема 2000 – 2005 гг об- рабатывающая промышленность и торговля росли. в два раза быст- рее, чем в Польше; сельское хозяйство и транспорт росли примерно на том же уровне. Как мы уже отмечали, быстрый рост был достиг- нут благодаря уникальному сочетанию благоприятных факторов. Быстрый рост последних лет должен рассматриваться как старт мо- дернизации экономики Украины: он является следствием — частью предшествовавшего ему падения выпуска во всех отраслях, которое было гораздо более глубоким, чем в других постсоветских странах, а частью — удачной конъюнктуры.

Украину отличает значительная доля сельского хозяйства в ВВП

— в два-три раза больше, чем в России и Польше. Хотя Украина об- ладает большим потенциалом в этой области в форме наибольшей площади черноземов в Европе, эффективность сельскохозяйствен- ного сектора остается очень низкой 58. Для украинского сельского хозяйства характерна высокая цикличность в зависимости от погод- ных условий. В процессе переходного периода сельское хозяйство испытало наиболее значительный спад даже по сравнению с други- ми видами экономической деятельности. К 1997 г. уровень сельско- хозяйственного производства Украины составлял лишь около чет- верти от уровня 1990 г. В 2005 г. сельскохозяйственное производство составляло все еще меньше половины уровня 15 летней давности. Меньше относительный уровень производства в сельском хозяйст- ве у Грузии и Молдавии — треть от уровня «планового» хозяйства. Скорее неожиданным для российского наблюдателя оказываются более высокие показатели нашей страны по восстановлению общего уровня выпуска сельскохозяйственной продукции, включая зерно. Более важно то, что Польша сохранила уровень выпуска, дождалась аграрных грантов ЕС, что оставляет мало простора украинскому производству, вынуждая его отдавать рабочую силу в зоны с более высокой производительностью труда.

Одной из причин, гораздо более серьезноно спада украинско- го сельского хозяйства по сравнению с Россией стала изменчивая и непоследовательная государственная политика в этой области, включающая государственное регулирование цен, ограничения на транспортировку зерна между регионами и так далее. Украина

58  По показателям эффективности Украина в 3 – 4 раза отстает от сельского хозяйства ЕС-25.

Подробнее см.: Achieving Ukraine’s Agricultural Potential (2004), World Bank.

139

ГУАМ — пятнадцать лет спустя

отстает в организации производства и проигрывает конкуренцию с высокоэффективным сельским хозяйством Западной Европы и бы- стро наращивающим производительность агросектором Восточной Европы, в частности Польши. Даже в настоящее время экспорт сель- скохозяйственных и пищевых продуктов Украины весьма невелик относительно ее агропромышленного потенциала, который виден хотя бы на показателях 1990 г. В настоящее время лишь около 20 % произведенных сельскохозяйственных продуктов идет на экспорт.

Ожидаемое вступление в ВТО также в среднесрочной перспек- тиве окажет негативное давление на агропромышленной сектор, так как вызовет снижение импортных пошлин на продукцию. Потребуются достаточно большой промежуток времени, а также значительные инвестиции в инфраструктуру, чтобы сельское хозяй- ствосмоглоэффективноконкурироватьнамеждународныхрынках. Более вероятно, что экспортный потенциал украинского сельского хозяйства, как и машиностроения, будет реализоваться на рынках России.

Существует ряд серьезных ограничений на продолжение опере- жающего роста экспорта в будущем. Экспорт сконцентрирован в тех секторах, которые являются чрезвычайно чувствительными на ве- дение протекционистской политики в странах — основных рынках сбыта. Украинские промышленники не раз становились объектами антидемпинговых расследований и жертвами введения различных внешнеторговых ограничений. Примером может являться мощное «трубное» лобби в России, которое способствовало введению квот на импорт украинских труб в Россию, металлургические рынки ЕС и США также защищены квотами 59. Важным конкурентным преимуществом экспортных отраслей являются поставки дешевых энергоносителей из России. Стоимость энергоносителей является ос- новным элементом себестоимости как в металлургической промыш- ленности, так и в производстве удобрений. Высокие энергетические издержки украинской промышленности не подорвут способность эффективно конкурировать на экспортных рынках при повышении цен на энергоносители, но ограничат прибыли и поставят вопрос о масштабной модернизации производства.

59  Г. Простаков. Железная необходимость перемен. Эксперт-Украина. №28 (32) от 25 июля 2005 г.

140