Глава 9. Мировые товарные рынки

Торговля сырьевыми товарами

Минеральное сырье — важная категория международной торговли, имеющая высокий удельный вес в стоимости готовой продукции. На­пример, в стоимости продукции основного химического синтеза оно постигает 90%.

Главная особенность минеральных ресурсов заключается в их не­равномерном размещении. При этом основная часть их запасов и до-

бычи сосредоточена в сравнительно небольшом числе государств. Еще в большей степени сконцентрировано потребление минерально­го сырья. Причем производство минерального сырья, как правило, территориально не совпадает с местонахождением основных его по­требителей. Так, развитые страны производят около 30% нетопливно­го сырья и 25% добываемой в мире нефти, а потребляют свыше 60% минерального нетопливного сырья, 60% нефти и порядка 50% при­родного газа. Например, страны ЕС могут удовлетворять свои потреб­ности в минеральном сырье лишь на ¹/₃, собственных ресурсов им до­статочно лишь по немногим видам минерального сырья — железной руде, ртути, калийным солям. Еще ниже уровень самообеспеченности минеральными ресурсами промышленности Японии — около V3²- В то же время в развивающихся странах сосредоточено около полови­ны добычи минерального сырья, а потребляют они всего 16% его про­изводства.

Таким образом, между производством и потреблением минераль­ных ресурсов наблюдается большой разрыв, что обусловливает все возрастающую роль мирового и региональных рынков в его перерас­пределении. Через мировой рынок проходят от 80 до 100% производи­мых в мире молибденовых, урановых, никелевых, платиновых руд, калийных солей, руд редкоземельных металлов, ниобия, тантала, зо­лота, алмазов. Доля экспортируемой нефти составляет до 55% ее про­изводства. В крупных объемах экспортируются железные (46% миро ­вого производства), вольфрамовые (44%), медные (43%) и марганцевые (38%) руды, цинк (37%), природный газ (33%), алюми ниевые, хромовые, свинцовые и другие руды и концентраты².

Для ряда развивающихся стран, не имеющих значительного про мышленного потенциала, поставки сырья дают основную часть экс­портных доходов. Например, Замбия и Демократическая Республик.i Конго получают соответственно 90 и 69% внешних поступлений oi экспорта меди, Мавритания — свыше 70% от продажи железной руды Гвинея — почти70% от поставок бокситов.

В результате высокой экспортности доля минерального сырья и мировом товарном экспорте составляет 12%—

В торговле минеральным сьшьем_53% поставок составляет топлп во, прежде всего нефть и нефтепродукты.

Особенности мирового рынка нефти

Главная особенность нефтяной промышленности мира — территори­альный разрыв между основными районами добычи и потребления нефти. Так, доля экономически развитых стран в мировой нефтедо­быче составляет 25%, а в потреблении -- 60%. С другой стороны, удельный вес развивающихся стран в мировой добыче нефти достига ­ет 60%, тогда как в потреблении не превышает 25%, т.е. более чем в 2 раза ниже. Страны ОПЕК, добывающие 41% всей нефти, потребля­ют всего 7% нефти и нефтепродуктов — немногим больше, чем СНГ или Китай. Такая ситуация приводит к колоссальным масштабам тор­говли данным ресурсом. В 2002 г. объем мировой торговли нефтью превысил 413 млрд долл. (импорт — 207,4 млрд, экспорт — 205,8 млрд долл.), что составило 3,8% всего мирового товарооборота.

По каналам международной торговли, в танкерах, трубопроводах и цистернах в текущем десятилетии проходит 45—55% добываемой в мире нефти. В экспортно-импортных операциях с нефтью участвуют большинство стран мира, тысячи компаний, в которых работают сот­ни тысяч людей. Однако подавляющая часть операций контролирует­ся крупнейшими государственными и частными ТНК, получающими солидные прибыли.

Для стран — экспортеров нефти она является важным, крупным, а подчас и почти единственным источником валютных поступлений, от которого зависят не только состояние бюджета и объемы инвестиций, по и общее экономическое положение страны, благосостояние насе- 1сния. В начале текущего десятилетия, например, на долю нефти при­ходилось более I/5 суммарной стоимости экспорта всех развивающих­ся государств. Даже для такой экономически мощной державы, как Исликобритания, вывоз нефти имеет большое значение, принося бо- и-е 4% экспортной выручки, а другому крупному европейскому экс­портеру — Норвегии — 34%.

Однако следует отметить, что, несмотря на увеличение в последние iH'n.i числа стран — сравнительно крупных экспортеров нефти, поло- и мне на рынке все еще определяют пять—десять стран. Так, встатис- п песком ежегоднике ООН («Commodity Trade Stastistics Yearbook») приводятся данные по 50 странам, поставляющим нефть на внешний рынок, при этом на долю десяти ведущих экспортеров в 2000 г. при ищи 1,78,2% стоимости мирового экспорта, апервой пятерки — 5(о''.

Мировой экспорт сырой нефти в 2004 г. составил 1855 млн

||"||п половина (46%) приходится на страны Ближнею Мн. ¹ || Н% на страны Северной и Западной Африки и око'ю I 14 страны бывшего СССР. Характерно, что ныне в числе крупнейших экспортеров нефти находятся семь развивающихся стран (Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла, ОАЭ, Нигерия, Мексика, Кувейт), одна страна с переходной экономикой (Россия) и лишь два промышленно развитых государства, добывающих нефть на шельфе Северного моря (Норвегия, Великобритания).

В 2004 г. мировой импорт сырой нефти достиг также 1855 млн тонн. По основным регионам он распределился следующим образом: Европа — 27,4%, Азия — 59,3%, Америка — 31,6%, Африка — 2,0%, Австралия и Океания — 1,3%. Список главных покупателей нефти возглавляют США (27,1% мирового импорта) и Япония (12%). В него также входят пять стран Западной Европы (Германия, Италия, Фран­ция, Нидерланды, Испания), Китай и два представителя новых инду­стриальных стран Азии — Республика Корея и Сингапур. Вторую де­сятку стран—импортеров нефти составляют уже не только развитые страны (например, Бельгия, Швеция, Канада), но и некоторые разви­вающиеся страны, достигшие относительно высокого уровня эконо­мического развития (Бразилия, Индия, Турция и др.)

Важнейшей международной организацией, контролирующей ми­ровую торговлю нефтью, является Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), однако страны — потребители нефти влияют на усло­вия торговли не менее эффективно, чем страны-производители. Так, в результате проведения политики энергосбережения после энергети­ческих кризисов 1973 и 1979 гг. развитые страны существенно сокра­тили долю нефти в энергопотреблении (с 45 до 38%). Под влиянием развитых стран также изменились состав и удельный вес основных поставщиков нефти на мировой рынок. Например, доля стран — чле­нов ОПЕК снизилась за вторую половину XX в. с 85 до 40%.

Изменения в мировой торговле нефтью на протяжении предыду­щего столетия происходили постоянно. До 1970-х гг. рынок нефти был одним из наиболее монополизированных. Господствующее по­ложение на нем занимали семь ведущих нефтяных ТПК (пять амери­канских, одна английская и одна — англо-голландская), получивших название «семь сестер» и объединившихся на рубеже 1920—1930-х гг. в Международный нефтяной картель (МНК). Пользуясь своим моно­польным положением на мировом рынке, «семь сестер» контролиро­вали весь технологический цикл — от поисково-разведочных работ до сбыта нефтепродуктов и получали нефть в основном по концесси­онным соглашениям. В интересах потребителей из промышленно развитых стран международные нефтяные компании жестко удержи­вали цены на нефть на низком уровне — 1,5—3 долл. за баррель. До­быча нефти в этот период производилась, главным образом, в США, Венесуэле, СССР, Мексике, Иране. После Второй мировой войны стала быстро расти добыча нефти в странах Ближнего и Среднего Востока (Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте), СССР, а также в Аф­рике. Кроме того, в это время во многих нефтедобывающих странах, получивших независимость в результате процесса деколонизации, национализировались предприятия нефтяного сектора и создавались национальные нефтяные компании.

В 1960 г. в противовес Международному нефтяному картелю Вене­суэла, Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, являющиеся в то время поставщиками 80% экспорта сырой нефти, создали Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Позднее в эту организацию во­шли Алжир, Габон, Индонезия, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Эквадор. Впоследствии Эквадор (в 1992 г.) и Габон (в 1996 г.) вышли из организации. Контроль над ресурсами нефти в раз­вивающихся странах, ее добычей и ценами постепенно перешел к чле­нам ОПЕК. Изменились формы и методы международной торговли нефтью, началось формирование относительно конкурентной рыноч­ной структуры. Распавшуюся систему концессионных соглашений за­менили соглашения об участии в добыче и о разделе продукции.

Фактически ОПЕК положила начало межгосударственному регу­лированию в энергетической сфере применительно к мировому неф­тяному рынку. К началу 1970-х гг. на его долю приходилось 70% дока­занных запасов нефти, более 60% добычи и более 50% переработки и сбыта горючего в странах с рыночной экономикой. В 1970—1980-х гг. борьба стран — членов ОПЕК за право распоряжаться нефтью на своей территории привела к резкому повышению цен и последовав­шим за этим энергетическим кризисам. Ведущим импортерам нефти пришлось искать возможности ослабления зависимости от ее поста­вок как за счет снижения энергоемкости хозяйства индустриальных стран, так и путем наращивания собственной добычи и добычи в странах, не входящих в ОПЕК. Росла добыча нефти в США (за счет освоения месторождений на Аляске), в западноевропейских странах, в частности Норвегии и Великобритании (разработка месторожде­ний Северного моря), в СССР (открытие западносибирских место­рождений). К 1980 г. доля стран Ближнего Востока в мировом экс­порте нефти составляла уже 54%, а доля США и Венесуэлы — около 4%. Также росла роль стран Северной и Западной Африки (Алжир, Ливия, Нигерия), удельный вес которых в экспорте нефти в 1980 г. равнялся 16,4%. Крупным экспортером стал СССР — 6,3% мирового экспорта в 1980 г.

К 2004 г. ситуация несколько изменилась: в связи со стремлением развитых стран снизить свою зависимость от ОПЕК еще более умень­шилась доля стран Ближнего Востока, которая составила 46% миро­вого экспорта, тогда как удельный вес бывшего СССР достиг 14%.

Обобщая основные сдвиги в географии мирового импорта за по­следние 25 лет, следует обратить внимание на снижение удельного веса Европы, вызванное как ростом собственной добычи, так и от­носительным сокращением потребления нефти в связи с заменой ее во многих сферах природным газом. Доля Европы в мировом им­порте сократилась с 37,9 до 27,4%. Характерно также некоторое снижение импорта нефти в Японию, связанное с энергосберегаю­щей политикой, а также со структурной перестройкой экономики. Удельный вес Японии в мировом импорте нефти за рассматривае­мый период уменьшился с 15,4 до 11,3%. Целесообразно также от­метить увеличение удельного веса США (с 20,8 до 27,0%) в резуль­тате роста потребления при уменьшении собственной добычи, а также доли НИС Азии вследствие их ускоренного экономического роста и появления- на рынке новых покупателей из числа бывших республик СССР.

В целом особенностью мирового нефтяного рынка является-то, что он до настоящего времени сохраняет высокую степень концент­рации и монополизации: на долю 24 крупнейших нефтяных компа­ний (12 крупнейших «добывающих» и 12 крупнейших «перерабаты­вающих») приходится 61% мировой добычи и 45% — переработки нефти.

Среди важных тенденций в мировой торговле нефтью следует так­же отметить снижение доли сырой нефти, поставляемой развиваю­щимися странами на экспорт, что связано с развитием собственной нефтепереработки в странах этой группы.

Организационные формы рынка нефти, методы торговли и формирование цены

Цены на нефть — один из важнейших факторов, существенно влияю­щий на темпы роста добычи нефти и производства продуктов ее пере­работки. Их изменение сказывается и на состоянии остальных товар­ных производств, и на динамике цен мирового рынка в целом.

Характерная черта мирового рынка нефти заключается в том, что, испытывая количественный рост, он меняется и качественно как в формах торговли, так и в плане содержания отношений производите­лей и потребителей.

Особую роль в движении цен на мировом рынке нефти могут иг­рать основные ее производители и международные нефтяные моно­полии, политика которых определяется многими, не всегда поддаю­щимися прогнозированию причинами. Так, несмотря на то, что предложение избыточного количества нефти на мировом рынке про­воцирует снижение цен, часть производителей нефти идет на такой шаг, стремясь за счет увеличения общего количества предлагаемой нефти получить большую массу валютной выручки.

В то же время международные нефтяные монополии, заинтересо­ванные в расширении реализации нефти и нефтепродуктов и созда­нии устойчивого потребительского спроса, а иногда и ограниченные контролем государства за уровнем цен на нефтепродукты, вынуждены проводить политику сдерживания роста цен на нефть и продукты ее переработки. Следует отметить, что нередко складываются и прямо противоположные ситуации, когда политика международных нефтя­ных монополий ведет к росту цен на нефть и нефтепродукты. Однако такие ситуации возникают реже и, как правило, носят временный, спекулятивный характер.

В целом следует отметить, что высокая чувствительность рынка к краткосрочным изменениям спроса и предложения нефти, даже на региональных уровнях, несомненно, усиливает нестабильность цен.

Все эти случайные ситуации, временно влияющие на ценообразо­вание на мировом рынке нефти, сглаживаются действием базовых экономических факторов, определяющих длительную тенденцию ди­намики цен на нефть и — в конечном итоге — цены фактических сде­лок, их стабильность, незначительные или заметные колебания.

В силу того, что внутренняя структура мирового нефтяного рынка постоянно усложнялась, трансформировались и механизм ценообра­зования на этом рынке, и формула определения основных (базисных, маркерных) цен. Эти изменения дают основание предложить следую­щую периодизацию развития мирового рынка нефти (начиная с за­рождения международной торговли нефтью в начале века и выхода нефтяных монополий на международную арену), исходя из домини­рующего механизма ценообразования:

период I (до 1947 г.) — рост влияния мировых нефтяных компаний; период II (1947—1972) — главенство мировых нефтяных компа­ний;

период III (1973—1985) — рост влияния ОПЕК; период IV (1986—2000) — ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других стран — крупных экспортеров нефти и роста мас­штабов биржевой торговли и сделок с «бумажной» нефтью;

12-2477

период V (2001 — по настоящее время) — географическая диверси­фикация источников поставок нефти и главенство фьючерсных и прочих срочных сделок в торговле нефтью.

Периоды эволюции механизма ценообразования отличаются чет­ко выраженными чертами (табл. 20). Первые два периода характери­зуются картельным принципом ценообразования. Цены определял Международный нефтяной картель, состоявший из семи вертикально интегрированных крупнейших международных нефтяных компаний (американские Exxon, Mobil, Galf, Texaco, Standard Oil of California, британская British Petroleum — английская, англо-голландская Royal- Dutch Shell), которые удерживали цены на уровне порядка 1,5—3 долл. за баррель. В течение этих периодов доминировали, во-первых, транс­фертные (внутримонопольные) цены, использовавшиеся междуна­родными нефтяными компаниями для минимизации налоговых от­числений по месту добычи нефти. Во-вторых, справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты разви­вающихся стран. В-третьих, рыночные цены, действовавшие в огра­ниченном сегменте рынка, где работали независимые субъекты. В условиях стабильных цен международная торговля нефтью осуще­ствлялась путем заключения долгосрочных контрактов на поставку реального товара. Второй период отличается появлением после Вто­рой мировой войны на мировом рынке нефти из стран Ближнего и Среднего Востока. С 1947 г. компании МНК признали Персидский залив в качестве второй базы для расчета цен. В связи с этим одноба- зовая система, когда цены на нефть определялись по формуле: цена нефти Мексиканского залива США плюс действующие фрахтовые ставки от этого побережья до пункта доставки товара, сменилась на двухбазовую, при которой цена к западу от нейтральной точки рас­считывалась как цена в районе Мексиканского залива плюс фрахт из этого региона в пункт назначения, а к востоку от нейтральной точ­ки — как цена в районе Мексиканского залива плюс фрахт из района Персидского залива в пункт назначения.

В течение третьего периода доминирующая роль в ценообразова­нии перешла к ОПЕК, стала применяться система официальных от­пускных цен, определяемых по принципу net back — справочных цен ОПЕК. В результате в 1974—1975 гг. цены на нефть выросли пример­но в 4 раза. Впоследствии новое обострение политической обстанов­ки на Ближнем и Среднем Востоке, а также ирано-иракская война, вызвавшая сокращение добычи нефти в этих важнейших нефтедобы­вающих странах, привели ко второму этапу энергетического кризиса. В 1979—1980 гг. цена на нефть вновь подскочила — примерно вдво