3.2 Динамика уровня продаж
3.2.1.Распределение продаж по форм-факторам сотовых телефонов
По данным исследования, в 2008 году на российском рынке сотовых телефонов наблюдалась тенденция к замещению сегмента сотовых телефонов в форм-факторе «книжка» за счет роста в объеме продаж долей сегментов «слайдеров» и сотовых телефонов в «классическом» форм-факторе. В % соотношении «классика» и «слайдеры» выросли одинаково – на 4%(рисунок 3).
По итогам 2008 года доля сотовых телефонов - «книжек» в объеме продаж сократилась с 30% до 22%, доля «слайдеров» выросла с 25% до 29%, доля сотовых телефонов в «классическом» форм-факторе выросла с 45% до 49%.
Рисунок 3. Распределение продаж сотовых телефонов по форм-факторам в РФ, 2007 и 2008 год
По данным исследования, московский рынок сотовых телефонов больше тяготеет к «слайдерам», чем российский рынок в целом – доля в продажах в Москве в 2008 году составила 34%, на региональных рынках – 28%.(рисунок 4)
Рисунок 4. Распределение продаж сотовых телефонов по форм-факторам в Москве и регионах РФ, 2008 год
По итогам 2008 года на региональных рынках доля в объеме продаж сотовых телефонов в «классическом» форм-факторе и «книжек» была выше, чем на московском рынке.
По данным исследования , в 2008 году лидером сегмента сотовых телефонов в «классическом» форм-факторе стал производитель Nokia (40% продаж в сегменте).
Лидером сегмента «слайдеров» стал производитель Samsung (43% продаж в сегменте), 31% рынка у Nokia и 14% у SonyEricsson.
Рисунок 5. Распределение рынка сотовых телефонов в классическом форм-факторе по производителям, 2008 год
В сегменте «книжек» лидирует так же Samsung с 29% продаж в сегменте, на 2 и 3 месте Nokia и SonyEricsson, с 26 и 16% соответственно.
Общее лидерство по объемам продаж в РФ осталось за производителем Nokia – доля на рынке РФ в 2008 году 34%.
3.2.2 Распределение продаж по ценовым сегментам
Исследуемый рынок сотовых телефонов подразделяется на следующие ценовые сегменты:
Extra Low (стоимостью до 100 долл.),
Low (100-140 долл.),
Mid (140-200 долл.),
High (200-300 долл.),
Premium (300-400 долл.),
Extra Premium (телефоны стоимостью более 400 долл.).
В первой половине 2008 г. доля низких ценовых сегментов в штучном выражении составила 37% (Extra Low) и 26% (Low), среднего – 19%. По данным исследований, в первой половине 2008 года доля самых дешевых телефонов превышала 42%. Доля ценового сегмента Low в объемах рынка также тенденцию к сокращению. Телефоны высокой ценовой категории распределились на рынке следующим образом: High – 11%, Premium – 5%, Extra Premium – 3%.
Таблица2
Доля розничных продаж по ценовым сегментам (данные компании “Евросеть”)
№ |
Ценовой сегмент |
Общая доля |
1 |
130—199 |
22,9% |
2 |
100—129 |
21,8% |
3 |
200—299 |
17,5% |
4 |
70—99 |
14,3% |
5 |
До 69 |
12,2% |
6 |
300—399 |
6,5% |
7 |
Более 400 |
4,8% |
Что касается 2009 года, то структура рынка после кризиса изменилась весьма ощутимо. Фактически, рынок был отброшен в развитии на два-три года назад.
Таблица3
Доли розничных продаж основных производителей сотовых телефонов
Производитель |
% |
Nokia |
19,1 |
Samsung |
18,5 |
Motorola |
18,4 |
Siemens |
17,6 |
Sony Ericsson |
11,8 |
LG |
6,1 |
Pantech |
3,5 |
Philips |
2,4 |
Другие |
2,6 |
По данным обзора рынка компании «Евросеть», продажи мобильных телефонов в России за третий квартал 2009 года по сравнению с прошлым годом сократились на 31,6% — до 7,1 млн. штук. По итогам года падение рынка может составить 28%. При этом аналитики уверяют, что после трудного года рынок быстро восстановится: вернуться на уровень продаж 2008 года сотовые ритейлеры планируют к 2011 году.
Продажи первого квартала у некоторых поставщиков снизились на едва ли не порядок, продажи новогоднего сезона фактически провалились, что привело к сильному затовариванию складов: как у дистрибуторов, так и в розничных сетях. Сказались и скачки курса доллара, и резкое сокращение покупательной способности, и «передел» сотовой розницы, и общие пессимистичные настроения как участников рынка, так и рядовых покупателей. Все это привело в совокупности к резкому сокращению закупок и продаж. Однако во втором квартале наметилось оживление и встряска, связанная с финансовыми коллизиями, совпала с началом перемен и в технологической конъюнктуре. Здесь важным фактором - выступает резко возросшая активность ведущих брендов (Nokia и Samsung, в конце периода - LG) .
Стоит отметить также нарастание влияния «рынка замещения» - у широких масс покупателей устаревают аппараты. «В Москве более 95% мобильных телефонов покупается на замену старым. Развитие вторичных покупок в различной степени зафиксировано на всех региональных рынках. Наиболее высокая доля приобретений новых телефонов на замену старым в объемах рынка по итогам января – июня 2009 г. зафиксирована в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Уральском федеральном округе. Наиболее низкая доля вторичных покупок зафиксирована в Южном и Дальневосточном федеральных округах.
Можно сделать вывод о том, что в сравнении с объемами продаж первого квартала, продажи во II квартале 2009 г внушают осторожный оптимизм. Говорить о восстановлении рынка преждевременно, но тенденция очевидна (объем продаж в I квартале 2009 г. был примерно в три с половиной раза меньше, чем во II квартале 2009 г.).