2.4 Право на обязательную долю в наследстве

Согласно ст. 1149 ГК РФ при всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон устанавливает единственное ограничение. Речь идет об обязательной доле в наследстве.

Институт обязательной доли в наследственном праве призван охранять имущественные интересы членов семьи наследодателя и регулировать обязанности собственника как члена семьи и его права по распоряжению наследственным имуществом¹.

В юридической литературе высказываются различные мнения относительно сущности обязательной доли в наследстве. Так, например, одни ученые понимают под обязательной долей в наследстве «часть наследственного имущества, которая должна быть передана наследнику независимо от того, что сказано в завещании»²; вторые ученые рассматривают ее как «определенную долю в наследстве, которая бронируется для особой категории наследников независимо от содержания завещания»¹; третьи – как «своеобразный гарантийный минимум для необходимых наследников»².

Несмотря на множественность взглядов на сущность института обязательной доли, их объединяет общая мысль, посредством которой обязательную долю в наследстве можно определить как часть наследственного имущества, которая гарантирует социально незащищенным наследникам умершего некий наследственный минимум, призванный обеспечить равновесие между волей наследодателя и интересами его преемников³.

Круг необходимых наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, установлен в законе. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п.п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания совещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). При этом несовершеннолетние внуки и правнуки, наследующие по праву представления (в том случае, если их родители (мать или отец) умерли до открытия наследства), к числу обязательных наследников не относятся⁴.

Из материалов практики: «Р.А.Х. – наследник по завещанию после смерти С.А.Ф. обратилась к отцу умершего С.Ф.И. с иском об отказе в присуждении ему обязательной доли наследства в виде ½ доли в праве собственности на квартиру по адресу _. В обоснование иска ссылается на то, что ответчик с завещанной квартире никогда не проживал, имеет постоянное место жительства в Республике Казахстан, имеет в собственности жилой дом. Осуществление ответчиком права на обязательную долю сделает невозможным передать ей в собственность завещанную квартиру, где она длительное время проживает.

В судебном заседании установлено: 29 декабря 2008 г. С.А.Ф. составил завещание, которым квартиру по адресу _ завещал Р.А.Х. Единственным наследником по закону после смерти С.А.Ф. является его отец С.Ф.И., 1929 года рождения, который имеет право на обязательную долю в размере ½ доли наследственного имущества.

В результате изучения материалов дела, суд считает требования Р.А.Х. об отказе С.Ф.И. в присуждении обязательной доли наследства после смерти его сына не подлежащими удовлетворению»¹.

В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа².

Необходимыми предпосылками для правильного исчисления обязательной доли является ряд положений:

1. стоимость обязательной доли определяется из всего завещанного и незавещанного имущества;

2. при исчислении обязательной доли нотариус учитывает всех наследников по закону на день открытия наследства;

3. обязательная доля выделяется, прежде всего, из незавещанного имущества, а если незавещанного имущества не хватает для обязательной доли, тогда также из завещанного;

4. при определении обязательной доли учитываются предметы обычной домашней обстановки и обихода;

5. право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение;

6. внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

7. закон не связывает возникновение прав на обязательную долю у лиц, указанных в ст. 1149 ГК РФ, с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства;

8. дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;

9. дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права, за исключением случаев, указанных в Семейном кодексе РФ, предусматривающих возможность сохранения личных неимущественных и имущественных прав по желанию матери при усыновлении ребенка одним лицом, если усыновитель мужчина, или по желанию отца, если усыновитель женщина, а также если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка¹.

Именно так определяется причитающаяся по закону наследственная доля, на основе которой исчисляется обязательная доля в наследстве.

Из материалов практики: «Б.Ю.А. завещал все свое имущество своему сыну Б.С.Ю. от первого брака и брату Б.В.А. в равных долях. На момент смерти наследодателя в живых находились, помимо наследников по завещанию, его несовершеннолетняя дочь Б.Г.Ю. от второго брака и трудоспособная жена Б.Л.Н.

При отсутствии завещания к наследованию были бы призваны наследники первой очереди по закону: Б.С.Ю., Б.Г.Ю. и Б.Л.Н. Поскольку умершим оставлено завещание, то право на приобретение наследства, кроме указанного в завещании Б.В.А., возникло у несовершеннолетней Б.Г.Ю. – дочери умершего. Ее обязательная доля составляет половину от 1/3 части наследства, которая причиталась бы ей в случае наследования по закону или 1/2 × 1/3 = 1/6 часть всего наследственного имущества. Остальные 5/6 частей этого имущества наследуют поровну, то есть 5/6 × 1/2 = по 5/12 долей наследства каждый, наследники по завещанию – Б.С.Ю. и Б.В.А.»².

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ уменьшить размер обязательной доли сам завещатель не вправе, он лишь может указать в завещании, кому из наследников и какое конкретно имущество должно перейти, определить, за счет какого имущества должна быть компенсирована обязательная доля. В этих случаях наследственное имущество распределяется между наследниками согласно воле завещателя. Но если завещанное обязательному наследнику конкретное имущество окажется меньше по стоимости его обязательной доли в наследстве, то недостающая часть возмещается за счет незавещанного имущества, а при отсутствии такового – за счет имущества, завещанного другим наследникам.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию, суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении¹.

Наряду с этим обязательный наследник может отказаться от своей доли. В данном случае имеется отказ безоговорочный, а не в пользу других наследников. Это обусловлено специфическим назначением обязательной доли, которая направлена на материальную поддержку наиболее уязвимой категории наследников. Лицо получает право на обязательную долю в наследстве именно в силу специфических, присущих только ему признаков (несовершеннолетние, нетрудоспособные иждивенцы). Передача права на обязательную долю иным лицам прямо противоречила бы существу и назначению обязательной доли.

Отказ от обязательной доли в наследстве впоследствии не может быть изменен или взят обратно. В связи с этим прежде чем отказываться от обязательной доли, наследник должен убедиться в том, что такое решение полностью отвечает его интересам².

На основании вышеизложенного, под обязательной долей в наследстве следует понимать часть наследственного имущества, гарантирующая социально незащищенным наследникам умершего некий наследственный минимум с целью обеспечения равновесия между волей наследодателя и интересами его преемников. По общему правилу обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли.