Глава 3 Проблемы и перспективы развития региональных кредитных организаций
3.1 Особенности оптимизация структуры кредитных организаций
В «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации подчеркивают настоятельную потребность и необходимость продолжения усилий по повышению устойчивости банковского сектора и обеспечению динамичного роста совокупных показателей его функционирования, увеличению эффективности трансформации банковским сектором временно свободных средств в кредиты и инвестиции и повышению роли банковского сектора в процессе модернизации российской экономики [5].
Поставленные Правительством и ЦБР задачи требуют устранения диспропорций развития регионов России, формирования в банковском секторе конкурентной среды, представленной полным спектром кредитно-финансовых институтов – от крупных банков с государственным участием до малых региональных банков.
За последние 10-12 лет количество кредитных организаций действующих в России уменьшилось на 27%, при этом необходимо отметить различия в темпах изменения количества кредитных организаций. Так сокращения в регионах более чем в 1,5 раза превосходили темпы московского региона.
Если проследить динамику изменения количества кредитных организаций по годам, можно отметить, что с 2009 г. при общем сокращении числа кредитных организаций в большинстве регионов идет ускорение этого процесса, тогда как в московском регионе – замедление (рис. 1).
Рис. 1. - Годовые темпы изменения количества действующих кредитных организаций России
Однако если подобная динамика по оптимизации структуры банковского сектора, подразумевающего сокращение филиалов будет сохраняться и дальше то, через несколько лет в регионах практически не останется банков.
Но в таком случае крупные банки не смогут обеспечить потребности регионов.
Опираясь на мировой опыт можно отметить, что одним из важнейших условий для формирования в стране эффективной модели бюджетного федерализма является наличие в каждом субъекте Федерации независимых кредитных организаций [6].
На сегодняшний день можно точно обозначить основные проблемы региональных банков и перспективы дальнейшего развития банковского сектора в целом.
Одной из проблем сокращения или полного прекращения их деятельности является постоянно ужесточающиеся требования по формированию минимального размера капитала банка.
Этот процесс начался с требования повышения капитала до 90 млн руб. на 01.01.2010, затем до 180 млн руб. – на 01.01.2012. Следующие требования необходимо выполнить к 01.01.2015, увеличив размер капитала до 300 млн руб.
В марте 2012 года по поручению Правительства Российской Федерации рядом экспертов была подготовлена стратегия социально-экономического развития страны до 2020 г., так называемая «Стратегия-2020», в которой предложено установить с 2013 г. минимальный размер капитала кредитных организаций 1 млрд руб.
Цель повышения – укрепление банковской системы, пресечение использования банковской лицензии для проведения сомнительных операций.
Рис. 2. – Соотношение активов банковского сектора с ВВП,%
Анализируя отчетные данные ЦБР о развитии банковского сектора можно провести сравнение с зарубежным опытом изменения количества кредитных организаций по годам с учетом сложившейся экономической ситуации. В России отношение активов банковского сектора к ВВП составляет 76%, тогда как, например, в Евросоюзе – около 300% (рис. 2).
Совокупный капитал российских банков составляет около 10% ВВП, а в Бразилии, Австрии – более 30%11 (рис. 3). Как видно из графика, капитализация российского банковского сектора еще достаточно низкая, однако нужно помнить, что в других странах банки наращивали свои капиталы столетиями.
Рис. 3. – Соотношение капиталов банков с ВВП, %
Достаточно трудно определить объем капитала, которым должен располагать тот или иной банк или весь банковский сектор, одно не вызывает сомнений - он должен быть достаточным для обеспечения потребности клиентов и выполнения банковских операций. Сумма сформированного капитала (необходимого капитала) также зависит от уровня риска, который принимает на себя банк.
В связи с этим можно отметить, что под достаточностью капитала понимается реальная возможность кредитной организации возместить расходы и убытки, возникающие в его деятельности. Но при этом чтобы самостоятельно решить свои финансовые проблемы банк должен обладать достаточным объемом собственных средств.
По мнению, озвученному генеральным директором Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» А. В. Турбановым, «у банка должен быть соответствующий капитал, чтобы он оправдывал свое предназначение. По оценкам экспертов Европейского союза, это 5 млн евро, а все, кто ниже, – это не банки. Об 1 млрд руб. ставить вопрос пока рано, а 300
млн руб. к 2015 г. придется соблюдать. 5 млн евро по текущему курсу – около 200 млн руб., что чуть больше существующей планки, которой соответствуют практически все наши региональные банки» [7].
Вероятно сегодняшнее требование о 300 млн руб. с достаточным временным лагом будет способствовать привлечению денег собственников, что в конечном счете окажет благоприятное воздействие на работу конкретных банков, но планка в 1 млрд.руб. (по мнению Г.Тосуняна, Президента Ассоциации российских банков), не совсем обоснована и.
За год, предшествовавший установленному рубежу в 90 млн руб., банки с меньшим размером капитала2 составляли 90 ед. – 8% общего количества действовавших на тот момент кредитных организаций, имели уровень достаточности капитала Н1 – 35%, тогда как в целом по банковскому сектору – 17%. В течение 2009 г. ряд банков увеличил капитал, около 15 ушли с этого рынка. За год до рубежа в 180 млн руб. 187 банков3 (18%) не соответствовали данному показателю, имея достаточность капитала около 34% при уровне в целом по банковскому сектору – 18%. На 01.01.2012 практически все они увеличили капитал. Четыре кредитные организации перешли в статус небанковских кредитных организаций.
По состоянию на 1 .06.2012г. количество действующих в России кредитных организаций чуть меньше тысячи, из них 1/3 это банки с капиталом свыше 1 млрд.руб., они формируют почти 96% совокупного капитала банковского сектора. Вместе с тем самый низкий уровень достаточности капитала (12%) отмечен у банков, занимающих лидирующие места по величине активов (с 6-го по 20-е место), тогда как у 282 банков с капиталом до 300 млн руб. показатель достаточности капитала – около 27%.4
В целом значение показателя достаточности капитала с 01.01.2011 снизилось с 18 до 14%. Поэтому повышение минимального размера собственных средств (капитала) в условиях сокращающегося показателя достаточности капитала не является первоочередной задачей. Более того, при реализации требований к размеру капитала кредитных организаций на уровне 1 млрд руб. негатива, на наш взгляд, возникнет значительно больше.
Капитал будет или рисованным у большинства банков, или количество кредитных организаций сократится, в том числе именно в регионах, что приведет к еще бóльшим перекосам развития как банковской системы, так и страны в целом.
Уже сегодня почти 90% всех активов банковского сектора России сосредоточено в Москве и Московской области (при этом по населению Москва занимает менее 8% от всей России, по площади – одну сотую процента).