Завдання роботи:
ЗАВДАННЯ 1
Сформувати клієнтську базу з фізичних осіб у кількості мінімум 5.
Для цього сформуйте анкету клієнта – фізичної особи Після формування анкети клієнта зареєструйте його у АБС.
ЗАВДАННЯ 2
Сформувати клієнтську базу юридичних осіб у кількості мінімум 3.
Для цього сформуйте анкету клієнта – юридичної особи у вигляді таблиці, представленої нижче.
Таблиця
Реєстраційна анкета клієнта
Назва поля для заповнення даних |
Дані клієнта |
Тип клієнта |
Юридична особа |
Повна назва клієнта |
Публічне акціонерне товариство "Марс" |
Скорочена назва клієнта |
ПАТ "Марс" |
Вид клієнта за класифікацією НБУ |
Інші суб’єкти господарювання |
Країна резидентності |
Україна |
Ідентифікаційний код |
14309379 |
Місце знаходження юридичної справи |
Акціонерний комерційний банк "Базис" |
Адреса реєстрації |
01033 м.Київ, вул.Володимирська, буд.101 |
Телефон |
(044) 289-46-06; факс 287-51-05 |
Адреса електронної пошти |
mars@mapc.com.ua |
Реєстраційні дані |
|
Свідоцтво про державну реєстрацію |
1068 120 0000 004230 |
Орган реєстрації |
Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя |
Дата реєстрації |
22.12.2993 |
№ запису в реєстрі |
4230 |
Назва податкової інспекції |
ДПІ у Голосіївському р-ні м. Києва |
№ реєстрації в податковій |
1551441332 |
Дата реєстрації |
23.12.1993 |
Статистичні дані |
|
Форма власності |
10 Приватна власність |
Організаційно-правова форма |
231 Відкрите акціонерне товариство |
Сектор економіки |
11002 Приватні нефінансові корпорації |
Галузь економіки |
95130 Конструкторські організації віднесені до числа наукових установ |
Вид економічної діяльності |
72220 |
Рекомендації до виконання завдання роботи
Для початку реєстрації необхідно зайти в меню «Задачі», вибрати команду «Клієнти» пункт «Клієнти і контрагенти»
Рис. 4. Вибір підпунктів меню для реєстрації нового клієнта банку
Після цього перед Вами з’явиться вікно для роботи з клієнтами та контрагентами банку.
Рис. 5. Робочий простір клієнтської бази АБС (вкладка «1.Пошук»)
Панель швидких клавіш, яка розташована під рядком меню (рис. 6), допоможе зареєструвати нових клієнтів банку. Для цього необхідно скористуватися піктограмою «Додати запис» (рис.7).
Рис. 7. Піктограма для реєстрації нового клієнта «Добавить запись»
Після натискання піктограми «Добавить запись» перед Вами з’явиться вікно для вибору типу клієнта (рис. 8). В якому Ви вказуєте «Фізична особа», якщо реєструєте клієнта – фізичну особу, або юридична особа, якщо реєструєте клієнта – юридичну особу.
Рис. 8. Вікно вибору типу нового клієнта банку
Після вибору типу клієнта перед Вами з’являться поля та вкладки, які необхідно заповнити особистими даними клієнта фізичної особи або даними юридичної особи. Необхідно внести дані в поля всіх вкладок (Адреса, Документ, Додаткові дані)
Після закічення вводу даних необхідно натиснути піктограму «Зберегти»
Рис. 9. Піктограма збереження даних
Розглянемо приклад реєстрації юридичної особи. Отже, необхідно обрати тип клієнта – юридична особа, після чого з’явиться нове вікно для заповнення детальної інформації нового клієнта відповідно до даних його анкети (рис. 10). Анкета клієнта має такий вигляд (табл. 3)
Таблиця 3