3.3 Импорт автомобильного бензина

Автомобильный бензин импортируется в Россию, хотя в настоящее время эти операции преимущественно являются возвратом нефтепродуктов из сырья, переработанного компанией ТНК-ВР на Лисичанском НПЗ в толлинговом режиме.

В 2006 году в Россию было импортировано лишь 7,6 тыс. т высокооктанового бензина, а в 2010 году – 491,2 тыс. т, за рассматриваемый период импорт бензина вырос почти в 65 раз, при этом увеличение объемов импорта становится тенденцией (см. Рисунок 8).

Рис.8. Динамика импорта автомобильного бензина

В 2006 году в Россию импортировался только высокооктановый бензин, при этом основной объем топлива ввезен из Финляндии (6,9 тыс. т, или 88,5% в суммарном импорте). Остальные 0,9 тыс. т автобензина ввезены из Норвегии, Латвии и Литвы.

В 2010 году в страну также ввозился только высокооктановый бензин, при этом импортированное топливо в основном было представлено продукцией Лисичанского НПЗ компании ТНК-ВР (483,6 тыс. т, или 98,5% в суммарном импорте), остальные 1,5% ввезены из Финляндии, Литвы, Германии и Норвегии.

По итогам 2010 года 1,7% потребленного в России высокооктанового бензина пришлись на импортированное топливо (см. Рисунок 9).

Рис.9. Структура российского рынка высокооктанового бензина в 2010 году по источникам ресурсов, %

Применительно к емкости внутреннего рынка эта цифра не должна вызывать тревогу. Необходимо отметить, что лисичанский бензин поступает в основном в регионы Юга России – это выгодно с точки зрения логистики, кроме того, в ряде регионов Южного федерального округа ТНК-ВР широко представлена на мелкооптовом и розничном рынке. На рынке регионов Юга России лисичанский бензин занимает более внушительную долю, а с учетом остановки риформинга на Туапсинском НПЗ с начала 2011 года и неспособности Астраханского ГПЗ перейти на производство автобензина в соответствии с нормами ЕВРО-3 доля лисичанского бензина на рынке в обозримом будущем может возрасти.

В 2010 году в Ростовскую область ж/д транспортом ввезено 204,4 тыс. т автобензина Лисичанского НПЗ, в Краснодарский край – 66,6 тыс. т и в Курскую область – 40,2 тыс. т. Суммарный объем поставок лисичанского бензина в регионы Юга России в 2010 году составил 339,8 тыс. т, а потребление высокооктанового бензина в Южном и Северо-Кавказском ФО – 3,91 млн. т. Таким образом, доля лисичанского высокооктанового бензина на рынке Южного и Северо-Кавказского ФО в 2010 году составила не менее 8,7%.

Значительный ли это объем? Способен ли он влиять на баланс спроса и предложения на рынке регионов Юга России? Несомненно, да.

3.4 Внутреннее потребление автомобильного бензина

Производители преимущественно реализуют автомобильный бензин на рынке России, при этом в последние годы наблюдается рост доли внутреннего рынка в отгрузках автобензина с НПЗ. Так, в 2006 году доля внутреннего рынка в отгрузках автобензина с НПЗ составила 82,4%, а в 2010 году – уже 90,8% (см. Рисунки 10 и 11).

Рис.10. Динамика внутреннего потребления автобензина

Рис.11. Поквартальная динамика внутреннего потребления автобензина

В России меняется структура спроса на автобензин. В 2006 году в стране потреблено 8,6 млн. т низкооктанового бензина, а в 2010 году – 4,36 млн. т этого продукта, снижение составило 49,3%.

Спрос на высокооктановый бензин, напротив, вырос. В 2006 году в России потреблено 19,67 млн. т высокооктанового бензина, а в 2010 году – 28,74 млн. т, рост составил 46,1%.

В абсолютном выражении внутреннее потребление низкооктанового бензина за рассматриваемую пятилетку сократилось на 4,24 млн. т. Напротив, рост спроса на высокооктановые марки бензинов составил 9,07 млн. т. Увеличение спроса на высокооктановый бензин в абсолютном выражении более чем в два раза превысило сокращение потребление низкооктанового автобензина, в результате доля высокооктановых марок бензина в потреблении росла опережающими темпами. В 2006 году 69,6% потребленного в России автобензина приходилось на высокооктановые марки, а в 2010 году – уже 86,8%.

Спрос на высокооктановый бензин растет по мере обновления российского автопарка, при этом в последние годы большая часть реализуемых автомобилей укомплектована двигателями, рассчитанными на бензин Премиум-95.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2006 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 27% к предыдущему году, в 2007 году – еще на 36% и в 2008 году – на 13%. В 2009 году продажи новых автомобилей в России сократились на 50% из-за кризиса, до 1,47 млн. ед., но уже по итогам 2010 года они выросли на 30% и составили 1,91 млн. ед. В I квартале 2011 года в России продано 517,3 тыс. ед. новых автомобилей, что на 77% превысило аналогичный показатель I квартала 2010 года. Изначально АЕБ прогнозировала продажи новых автомобилей по итогам 2011 года на уровне 2,24 млн. ед., однако после публикации данных за I квартал заявила о намерении повысить прогноз (см. Рисунок 12).

Рис. 12.

Крупнейшими потребителями низкооктанового бензина остаются военные и сельхозпроизводители, однако сложно достоверно оценить спрос на Нормаль-80 как товарный продукт. Грузовой автомобиль ЗИЛ-130, рассчитанный на низкооктановый бензин, не выпускается с 1994 года. Много ли их осталось на дорогах страны? Вряд ли.

Достоверной и открытой статистики по парку военной техники попросту нет. Аналогичная проблема с сельхозтехникой, когда даже ответственные ведомства затрудняются с оценкой парка техники, эксплуатируемой российскими сельхозпроизводителями.

До конца 2010 года в России действовал пониженный акциз на низкооктановый бензин, что обеспечивало возможность экономически эффективного его «превращения» в высокооктановый на нефтебазах. С начала 2011 года Нормаль-80 облагается самым высоким акцизом. В результате «превращение» низкооктанового бензина в высокооктановый оказалось бессмысленным с экономической точки зрения. Кроме того, многие НПЗ сократили производства Нормаль-80 из-за того, что продукт стал нерентабельным. Данные по внутреннему потреблению бензина Нормаль-80 за 2011 год позволят получить более корректную оценку реального спроса на это топливо в России.