Структура потребления стали в рф

Источник: Министерство Экономического Развития и Торговли, MetalTorg.ru,

Тройка Диалог

В настоящий момент рост российской экономики и промышленности проявляет

тенденцию к замедлению, по мере того, как модель роста, основанная на

девальвации рубля и эксплуатации экспортного потенциала, исчерпывает себя, и

это, безусловно, отражается и на конъюнктуре рынка стали.

Источник: Госкомстат, International Iron and Steel Institute, Тройка Диалог

По уровню относительной «сталеемкости» российской экономики, измеряемой в том

числе при помощи показателя среднедушевого потребления стали Россия

существенно отстает от показателей бывшего СССР, развитых стран и

индустриализованных развивающихся стран. В сравнимых показателях за 2001 год

для РФ эта цифра составляла 173 кг/чел, по сравнению с 810 кг/чел для

Республики Корея, 575 кг/чел для Японии, 373 кг/чел для США и 366 кг/чел в

среднем для стран ЕС.

Конкурентные преимущества российских производителей стали на мировых рынках в

настоящий момент базируются главным образом на относительно низких затратах

предприятий на оплату труда, газ и электроэнергию, а также железную руду и

уголь. При этом по уровню технологической эффективности и эффективности затрат

труда предприятия отстают от своих основных конкурентов в Европе и Азии. По

оценкам, средняя удельная энергоемкость выплавки стали в России на 30% выше,

производительность труда примерно в 3 раза ниже, а доля выхода годного металла

на 5% ниже, чем на лидирующих зарубежных предприятиях. Доля устаревшего

мартеновского способа выплавки стали в среднем по отрасли на настоящий момент

составляет около 25%, доля непрерывного литья стали – лишь около 50%. По данным

International Iron & Steel Institute, соответствующие средние показатели

для мировой сталелитейной отрасли составляют 4% и 86%.

С начала 1го квартала 2002 года мировые цены на сталь демонстрировали

устойчивую тенденцию к росту. С апреля 2002 года цены на мировом рынке стали

заметно выросли, сигнализировав начало стадии циклического роста.

В целом этот рост был обусловлен не столько фундаментальными факторами,

сколько причинами иного характера. Избыточное предложение стали на ключевых

рынках привело к ценовому кризису конца 2000 и 2001 гг. (по некоторым

позициям стальных продуктов цены опустились на минимальные отметки за 20

лет), что заставило ряд стран ввести дополнительные защитные меры против

импорта этого металла (в том числе и из России). Обусловленное этим

сокращение поставок стали на рынки этих стран позволило местным металлургам

поднять цены на свою продукцию. В том, что касается лежащего в основе роста

цен реального повышения спроса, то здесь мировая сталелитейная отрасль

развивается неравномерно. Если в Азии спрос на сталь стремительно растет

(главным образом за счет роста потребления в Китае), то в индустриально

развитых странах Западной Европы и США, где по-прежнему не наблюдается

достаточного количества признаков прекращения экономической рецессии, он явно

низок. Здесь рост спроса был, в основном, связан с сокращением складских

запасов и необходимостью их пополнения в свете ожидаемого роста цен.

Мировые цены на сталь, $/тонну

С начала 2го квартала текущего года экспортные цены проявили первые признаки

к началу понижательной фазы цикла, что явилось последствием насыщения

складских запасов и запасов потребителей на фоне продолжающегося роста

производства стали на всех основных рынках, в том числе и в Китае.

Внутренние цены на сталь в прошлом году в целом демонстрировали динамику,

схожую с динамикой цен на мировых рынках. С небольшим временным лагом

внутренний рынок отреагировал на взлет цен на международных рынках, и,

начиная с середины лета, цены начали расти. Вместе с тем к концу года данный

рост вернул цены лишь на уровень середины 2000 года, тогда как с конца 2000

года и всю первую половину 2002 года они стагнировали в рублевом выражении и

снижались в долларовом эквиваленте. Активный рост цен по основным товарным

позициям продолжился в первом квартале 2003 года.

Внутренние цены на сталь, $/тонна

Источник: ОАО «Северсталь», Тройка Диалог

Сталелитейная отрасль отягощена букетом проблем, из-за которых бизнес не в

состоянии быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру и поэтому снова

обречен пережить кризис. Так, на многих крупных заводах отсутствует

разветвленный маркетинг, в результате чего металл, как правило, продается не

конечным потребителям или хотя бы региональным дилерам, а посредникам,

которые в состоянии адекватно разбираться в структуре рынков. На многих

заводах практически полностью отсутствует эффективная система управления

себестоимостью продукции. Нет внятной мотивации у менеджеров по всей

иерархической структуре управления производством и сбытом. Но самое главное -

большинство собственников до сих пор самостоятельно управляют своими

заводами, что не создает благоприятной почвы ни для увеличения эффективности

бизнеса, ни для роста его капитализации.

Перспективы развития и модернизации черной металлургии в значительной мере

зависят от возможности формирования у металлургических компаний собственных

финансовых источников и привлечения заемных средств, что, в свою очередь,

связано с совершенствованием законодательства в области инвестиционной,

тарифной, инновационной и бюджетной политики, внешнеэкономической

деятельности, налогообложения, ценообразования и ряде других сфер.

В настоящее время значительная часть предприятий металлургии подошла к порогу

рентабельности. Если не предпринимать мер, направленных на повышение

эффективности производства, металлургическую промышленность ожидает

негативный сценарий развития. Он предполагает стагнацию в цветной металлургии

и резкий спад производства в черной металлургии (на 15-20%).

Эффективная реализация мер по устранению ограничений и стимулированию

развития металлургии должна привести к существенному улучшению качественных

показателей работы отрасли и увеличению объемов производства в зависимости от

сценариев развития российской и мировой экономики.

С учетом динамики спроса на металлопродукцию производство готового проката

черных металлов в 2010 году может быть увеличено по сравнению с 2001 годом на

18-20% (до 54-56 млн. т).

Расширение масштабов использования ресурсо-, энерго- и трудосберегающих

прогрессивных технологий практически на всех переделах металлургического

комплекса должно обеспечить повышение конкурентоспособности производств и

продукции.

Рост производительности труда в металлургической промышленности оценивается в

2010 году по сравнению с 2000 годом не менее чем в 1,5 раза.

Совершенствование технологической структуры металлургических предприятий

должно привести к улучшению состояния окружающей среды в районах их

расположения, вредные выбросы в атмосферу предполагается сократить в 2-2,5

раза.

Реализация мер по развитию черной металлургии в России позволит повысить

эффективность и конкурентоспособность отрасли, что положительно скажется на

развитии металлопотребляющих отраслей, на формировании бюджетов всех уровней

и валютных поступлениях, а также обеспечит решение экологических проблем,

сбалансированное развитие и социальную стабильность металлургических

регионов.