24. Завдання планування

Після створення запису кампанії можна додати завдання планування для неї. Це завдання, які мають бути виконані заздалегідь до початку маркетингової кампанії. Завдання планування допомагають тримати в полі зору все те, що необхідно зробити для того, щоб кампанія була успішною, тобто фактично є списком справ.

Додайте до своєї маркетингової кампанії завдання планування.

1. В області переходів клацніть Маркетинг, а потім – Кампании.

2. Виберіть із списку і відкрийте свою маркетингову кампанію.

3. В області переходів форми клацніть пункт Задачи планирования.

4. На панелі дій клацніть Создать.

5. Введіть інформацію для завдання планування (рис. 2.6).

6. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.

25. Дії компанії.

Дії кампанії складають її основу. Це дії, з яких складається кампанія і які спрямовані на клієнтів. Наприклад: відправка листа, виконання дзвінка або відправка електронної пошти. Як було зазначено раніше, маркетингові кампанії, на відміну від швидких кампаній, можуть включати дії декількох типів. Microsoft Dynamics CRM ропонує такі типи дій кампаній: телефон, зустріч, лист, факс, електронна пошта.

Для дії кампанії можна задати пріоритет і бюджет. Наприклад, для дії «Письмо» до бюджету може входити вартість паперу, друку, конвертів і відправки. Оновлення витрат, пов'язаних з діями, автоматично оновлює загальну вартість всієї кампанії. Дана інформація допомагає визначити вартість маркетингової кампанії. У міру розвитку кампанії з'являється можливість встановити фактичні дати початку і закінчення робіт і ввести відомості про фактичні витрати.

Додайте дію типу «Письмо» до своєї маркетингової кампанії.

1. В області переходів клацніть Маркетинг, а потім – Кампании.

2. Виберіть зі списку і відкрийте кампанію.

3. В області переходів форми клацніть пункт Действия кампаний в списку Сведения.

4. На панелі дій натисніть кнопку Создать.

5. Введіть відомості про дію. В полі Канал виберіть «Письмо», далі по аналогії з рис. 2.7 заповніть поля «Тема», «Тип», «Плановое начало», «Плановое окончание», «Выделено в бюджете» (введіть суму, виділену на цю дію). У полі «Ответственный» введіть ім'я особи, відповідальної за виконання цієї дії.

6. Сохранить и зкрть.

26. Створення і використання маркетингових списків.

Маркетинговим списком є список бізнес-партнерів, контактів або інтересів, що мають загальні характеристики. Наприклад, маркетинговий список може бути списком усіх контактів, що проживають в певному місті або всіх бізнес-партнерів, зацікавлених у покупці певного виду продуктів.

Маркетингові списки створюються окремо від маркетингової кампанії.

Кожна маркетингова кампанія повинна містити щонайменше один маркетинговий список, оскільки список визначає одержувачів листів, дзвінків та ін., створюваних у ході кампанії. До кожної дії можна прив'язати окремий маркетинговий список. За замовчуванням всі маркетингові списки прив'язані до всіх дій.

Створіть маркетинговий список, в який включить всіх бізнес-партнерів, зацікавлених в купівлі вашого програмного забезпечення.