3. Основні види світових цін та їх особливості
Світові ціни на окремі товари і товарні групи можуть виступати в різних формах або видах, що утворює інформаційний масив за цінами. По можливості отримання цінову інформацію можна розділити на:
• публіковану;
• одержувану по спеціальних каналах, тобто на основі запитів або розрахунків.
В особливу групу виділяють ціни фактичних угод, які публікуються порівняно рідко. Однак у німецькому джерелі "Ргеisе" регулярно наводяться ціни з 150 видами товарів, що імпортуються. При цьому публікуються ціни і ціни, одержувані по спеціальних каналах, доповнюють один одного. У результаті товарообіг будь-якої продукції забезпечений ціновою інформацією.
З усіх товарах, що є об'єктами світової торгівлі, є декілька видів цін, що дає можливість здійснювати взаємну перевірку цінової інформації з метою підвищення надійності та об'єктивності конкурентних матеріалів.
Серед опублікованих та отриманих по спеціальних каналах цін виділяють такі їх види: довідкові; ціни прейскурантів, каталогів, проспектів; торгів; аукціонів; посередницьких ринків; бірж; фактичних угод.
Довідкові ціни. Довідковими є ціни на товари, реалізовані по каналах внутрішньої оптової та міжнародної торгівлі, які публікуються в періодичних виданнях об'єднаннями виробників, інформаційними агентствами, консультаційними або брокерськими фірмами.
Довідкові ціни відображають рівень ціни виробництва відповідного товару, а отже, на їхню динаміку головним чином впливає науково-технічний прогрес у галузі. Ці ціни не відображають змін кон'юнктури ринку, тому можуть істотно відрізнятися від цін реальних угод (на величину знижок або надбавок).
Різновидом довідкових цін є базисні ціни на товари з фіксованими якісними характеристиками. Базисні ціни встановлюються на деякі кольорові метали, пиломатеріали, синтетичний каучук, окремі види машинотехнічної продукції (автомобілі, трактири). Базисні ціни на машини й устаткування по суті є прейскурантними.
Специфічним видом базисних цін є ціни-індикатори, які розраховуються на базі вже зроблених угод за минулий період. Вони несуть оперативну інформацію про короткострокові тенденції на ринку і використовуються як показник рівня і динаміки світових цін. Такі ціни публікуються на нафтопродукти, целюлозно-паперову продукцію. Вони дають інформацію про рівень цін по значним для світового ринку операцій.
Ціни прейскурантів, каталогів і проспектів - це спеціально розроблені та надсилаєте певному колу осіб або публікуються виробниками в галузевих виданнях ціни можливої реалізації на базисні види або сорти товарів масового і серійного виробництва.
Аналізуючи ціни каталогів, прейскурантів, проспектів, важливо розібратися в тому, чи є вони внутрішніми оптовими, або роздрібними, або цінами пропозицій експортованих товарів. Якщо ціни відносяться до операцій на внутрішньому ринку, то при здійсненні зовнішньоторговельних операцій вони можуть бути знижені в межах 20-25%.
Як правило такі ціни не мають спеціальної експортної спрямованості. Однак на ряд товарів (наприклад, чорні метали в рамках ЄОВС) існують спеціальні експортні прейскуранти.
Прейскуранти використовуються в комерційній практиці на ринках прокату чорних металів, вугілля, деяких видів дорожньо-будівельного обладнання, металообробних верстатів, автомобілів, побутової електронної апаратури, промислових товарів широкого вжитку.
У прейскурантах даються короткий опис товару і кілька визначальних характеристик (наприклад, потужність, продуктивність). Більш детально дані при необхідності висилаються за спеціальними запитами або утримуються в техніко-економічних довідниках, каталогах. У ряді випадків замість прейскурантів фірма публікує каталог виробів, що випускаються, в якому на ряду з цінами вказуються основні характеристики товарів.
На відміну від прейскурантних цін на сировинні товари прейскурантні ціни на машинотехнічної продукцію не тільки служать орієнтиром для визначення рівня фактичних цін на ринку, але і є по суті сумою цін окремих компонентів виробів, які можуть бути предметом угоди. Наприклад, прейскурантна ціна на легковий автомобіль встановлюється виходячи із стандартної комплектації базисної моделі. Однак за бажанням споживача фірма може виготовити модель, значно відрізняється по комплектності від базисної. У цьому випадку відхилення ціни фактичної угоди від базової визначається головним чином специфікою замовлення, а не впливом співвідношення між попитом та пропозицією, і може бути дуже помітним. Так, за рахунок вибору споживачем додаткових компонентів і вузлів у порівнянні з базисною моделлю при постачанні автомобіля "Шеветт-4" перевищення фактичної ціни операції над базисної може досягати 25-30%.
Прейскурантна ціна являє собою базу для визначення цін при укладанні угод. Їх рівень, як правило, вище фактичної реалізації товару на величину угоди.
Ціни торгів - це ціни, що формуються при спеціалізованій формі торгівлі, яка заснована на видачі замовлень на поставку товарів або здачі підрядів на певні роботи за заздалегідь оголошеним в спеціальному документі (тренді) умовам, що припускає залучення до певного терміну на принципах конкуренції пропозицій від декількох продуцентів.
Ціни торгів поширюються насамперед на технічно складну і капіталомісткі продукцію, що володіє яскраво вираженими індивідуальними якісними характеристиками. Вони використовуються по широкій номенклатурі машин та обладнання, зокрема з енергетичного, електротехнічного, металургійному, металообробному, дорожньо-будівельного, сільськогосподарському, літаків, суден, приладів і лабораторного обладнання.
В даний час ціни торгів охоплюють близько 1/3 всіх експортних цін на машини й устаткування. Крім цього, на торгах оцінюється також будівництво промислових підприємств, мостів, залізних і автомобільних доріг, трубопроводів, електростанцій та інших об'єктів. Вони діють на ліцензії та різні інженерно-консультаційні послуги. В останні роки масштаби поширення цін торгів розширюються, вони поширюються на такі типи нової техніки, як обладнання для атомних електростанцій, станції зв'язку з використанням штучних супутників Землі.
Ціни аукціонів - це ціни, що діють на спеціально організованих ринках публічного продажу. Ціни аукціонів існують в основному на продукцію сільського і лісового господарства, рибальства і деякі інші товари (пушно-хутряні вироби, дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння). Для таких товарів, як хутро, немита шерсть, чай, тютюн, ціни аукціонів є найбільш представницькими цінами світової торгівлі. За такими цінами в США і Канаді реалізується близько 70% всієї продукції, що ввозиться ними хутра, в Данії, Швеції і Норвегії торгівля хутром з іншими країнами на 90-95% здійснюється за цінами аукціонів. 80% експортованого Індією і 95% вивозиться Шрі-Ланкою чаю, 90-95% немитої вовни, що поставляється на світовий ринок Австралією та Новою Зеландією, продаються за цими цінами.
Ціни аукціонів поділяються на кінцеві (максимальні, за якими здійснюється продаж) і базисні (початкові, як які іноді можуть виступати кінцеві ціни попереднього аукціону).
Ціни аукціонів схильні до впливу змінює співвідношення між попитом та пропозицією на товари. Вони встановлюються на товари, вироблені в певні періоди часу, що підвищує роль сезонного фактору в їх освіту та редагування. Ці ціни формуються нерегулярно, що пов'язано з періодичністю дії аукціонів.
Основною особливістю формування цін аукціонів в порівнянні з цінами торгів є різний характер конкуренції на цих ринках. Якщо ціни торгів утворюються в умовах наявності одного покупця і багатьох продавців, то ціни аукціонів, навпаки, в більшості випадків визначаються в умовах дії багатьох покупців і одного або кількох продавців. Більш сильна конкуренція між покупцями і слабша між продавцями на аукціонах в порівнянні з торгами сприяють формуванню більш високого рівня ціни аукціонів, ніж ціни торгів.
Ціни посередницьких ринків (або ціни пропозицій) публікуються агентством "Рейтер", а також низкою джерел інформації, які містять дані щодо кон'юнктури конкретних товарних ринків. Дана ціна є концентрованим показником ситуації на ринках масових, однорідних товарів, що реалізуються через посередницьку ланку, наприклад: пшениці, олії, олійних насіння.
Ціна посередницьких ринків є відображенням точки зору з питання кон'юнктури найбільших виробників і торговців-посередників, які контролюють і дуже добре знають відповідний ринок. У зв'язку з цим можна вважати ціни посередницьких ринків суб'єктивним показником, який може бути скориговані в процесі угоди купівлі-продажу на розмір знижки, як правило, в межах 3-10%.
Біржові котирування являють собою ціни організованих, постійно діючих центрів міжнародної торгівлі - товарних бірж. Публікуються котирувальної комісії бірж, інформаційними агентствами. Біржові котирування характеризують ситуацію на ринках масових, однорідних товарів, які не піддаються швидкому моральному старінню, таких, наприклад, як зернові, цукор, кава, какао-боби, кольорові метали, нафту та нафтопродукти. Біржові котирування відрізняються такими ознаками:
• доступні, тому що публікуються 2-3 рази на день;
• "не старіють", а, навпаки, випереджають аналітичну інформацію по ринку;
• об'єктивні, так як формуються в умовах торгу між продавцем і покупцем фізичного товару.
Ось чому саме біржові котирування на тлі множинності цін наокремі товари використовуються при визначенні ціни угоди, а також цін довгострокових контрактів.
Розрахункові ціни використовуються як орієнтир, "ідеї" стосовно нових або модифікованих товарів, а також при укладанні нерегулярних угод з нетрадиційною для міжнародної торгівлі продукцією. Виділяють кілька методів розрахунку цін:
• на основі витрат виробництва;
• на базі даних митної статистики;
• виходячи з порівняння нового товару і виробу, що цей товар здатний замінити.
На практиці доцільно здійснювати розрахунок цін різними методами та порівнювати отримані результати.
Обчислення цін на основі витрат можливе за відсутності серйозної конкуренції, у тому випадку, якщо мова йде про товар-лідера, практично не має аналогів. При цьому слід мати на увазі, що розрахункова ціна може включати, крім витрат виробництва, середньогалузеву і монопольну прибуток.
Розрахункові ціни можуть виступати у вигляді "питомих вартостей", що представляють собою відношення публікованих національної або міжнародної статистикою вартостей до кількості проданих товарів.
Отримати розрахункову ціну можна також на основі даних щомісячних збірників національної митної статистики. Однак порівняння даних національної статистики різних країн пов'язане з труднощами, пов'язаними в першу чергу з різним рівнем деталізації товарних груп, різними характеристиками виробів, якісними показниками. Крім того, в рамках одного і того ж джерела протягом певного періоду відбувається зміна номенклатури товарів, викликане структурними зрушеннями в експорті та імпорті та заміщенням під впливом науково-технічного прогресу застарілих моделей новими (це особливо характерно для готових виробів), а також заміна одних одиниць вимірювання іншими.
Ціни фактичних угод - це ціни, одержувані по спеціальних каналах (рахунки, контракти) або з інформації, що публікується в пресі інформації про фактичні угодах. Ціни фактичних угод відображають чинники, що діють на всіх трьох основних стадіях встановлення ціни. Єдиною причиною, яка може відхиляти ціни фактичних угод від реальних, ринкових, є їх "старіння", що є наслідком різниці між часом висновки щодо них угод і моментом отримання інформації або публікації цих цін.
Ціни фактичних угод різняться в залежності від форм торгівлі на ціни поточних і ціни довгострокових контрактів.
У зв'язку з особливостями механізму формування ціни фактичних угод за поточними контрактами відрізняються від інших видів світових цін, перш за все від довідкових, прейскурантних і цін пропозицій. Як правило, ці ціни нижче зазначених видів цін на величину знижки (наприклад, за алюмінію, нікелю, міді - на 20-50 %).
Офіційно публікуються ціни фактичних угод базуються на цінах поточних контрактів і є, як правило, більш агрегованими. Ступінь узагальнення залежить від обсягу інформації, що отримується по конкретних операціях, масштабів обліку окремих ціноутворюючих факторів (якість товару, умови постачання, платежу), часу укладання контрактів та публікацій цін, а також цілей, для яких здійснюється публікація цін.
Значимість цін поточних контрактів для комерційних цілей більша, ніж офіційно опублікованих цін фактичних угод, тому що вони більш повно відображають індивідуальність угоди та умови ринку. У зв'язку з цим вони широко використовуються як конкурентний матеріал при визначенні реальних, ринкових цін. Офіційно публікуються ціни в силу їх агрегування і більшою мірою "старіння" використовуються як орієнтири при встановлення цін в угодах і критеріїв при аналізі тенденцій змін ринків і цін окремих товарів.
Специфіка формування цін довгострокових контрактів (облік перспектив зміни ринку, стійкості відносин між продавцями та покупцями, вигод, одержуваних контрагентами від цих відносин) зумовлює їх відміну від цін поточних контрактів при збереженні певного взаємозв'язку.
Зокрема, ціни довгострокових контрактів, що виражають стійкість торговельних зв'язків між продавцями та покупцями, більш стабільні, ніж ціни поточних контрактів. Механізми утворення цін за контрактами, укладеними на тривалий термін (до 15-20 років), враховують перспективи зміни ринку, а також специфічні відносини, що складаються між контрагентами протягом цього часу.
Використання цих цін і самих довгострокових контрактів дає можливість виробникам мати протягом певного періоду стабільний обсяг виробництва, завантаження потужностей і стійку виручку за товар. Покупець, у свою чергу, має товар потрібного якості, постійний обсяг поставок з відносно стійкими грошовими витратами на них. Це забезпечує йому стабільність в застосуванні технології та організації виробництва, можливість зниження собівартості, економії грошових та інших матеріальних ресурсів, ведення успішної конкурентної боротьби на ринку збуту своєї продукції. Залежно від способу встановлення ціни виділяють наступні види фактичних угод: тверді, з подальшою фіксацією, рухливі і фіксуються шляхом ковзання.
Тверда ціна визначається в момент підписання контракту і не підлягає зміні протягом всього терміну його дії. Вона використовується в угодах, передбачають негайну або протягом короткого терміну постачання товару. В окремих випадках, наприклад при поставках машинотехнічної виробів з подовженим циклом виготовлення, можуть встановлюватися тверді ціни на тривалий термін.
Ціна з наступною фіксацією встановлюється в процесі виконання контракту. У самому контракті визначається тільки момент і принцип фіксації. Ціна може фіксуватися, наприклад, перед поставкою кожної партії товару, перед початком кожного календарного року (при довгострокових угодах).
Принцип фіксації ціни може відноситься до часу, протягом якого покупець повинен повідомити продавця про своє бажання зафіксувати ціну в контракті, до інформації, якою потрібно користуватися при встановленні ціни (рубрика котирувального бюлетеня, позиції, групи товарів), до застережень, які можуть бути застосовані.
Рухома ціна - це ціна, що визначається в момент укладання контракту з застереженням, що передбачає її перегляд в період його виконання при зміні ринкової ціни (звичайно не нижче мінімально встановленої межі - 2-9%). Рухливі ціни застосовуються в основному в довгострокові контракти на постачання сировинних і сільськогосподарських товарів.
Ціна, що фіксується шляхом ковзання (змінна ціна) - це ціна, що встановлюється на основі базисної, яка визначається в момент укладання контракту з урахуванням змін основних її елементів в період його виконання. Вона визначається у контрактах на постачання товарів, що вимагають тривалого терміну виготовлення (суду, технологічні лінії, комплектне устаткування), протягом якого змінюються витрати їх виробництва.