2.2 Рынок молочной продукции Пермского края

По данным Пермьстата в 2012 году произведено цельномолочной продукции в перерасчете на молоко 229,5 тыс.т. Это больше, чем в предыдущие годы, но значительно меньше, чем в 1990 г.

Таблица 4 - Производство цельномолочной продукции, тыс.т.

	1990	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012
Производство цельномолочной продукции в перерасчете на молоко, тыс.т.	421,4	103,6	133,6	197,7	158,86	190,4	224,3	221,5	229,5

Пермский край в последние годы потерял свои лидирующие позиции. Потребность региона в молоке и молочной продукции ежегодно восполняется интервенцией за счет соседних субъектов РФ 600-650 тыс. тонн.

Таблица 5 – Динамика коэффициента самообеспечения Пермского края молоком и молокопродуктами, %.

	2007	2008	2009	2010	2011
Молоко и молокопродукты	70,5	71,1	70,3	70,8	71,6

Сегодня на прикамском молочном рынке действует 25 хозяйствующих субъектов – производителей молока и молочной продукции, в 2011 г. их было 21.

Таблица 6. Перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку молока на территории Пермского края

	Наименование	Адрес
1	ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат Пермский»	ул.Героев Хасана, 102, г.Пермь, 614990
2	ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»	Сибирский тракт, 4км., г.Кунгур, Пермский край, 617400
3	ЗАО «Вемол»	ул.К.Маркса, 57, г.Верещагино, Пермский край, 617120
4	ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов»	п.Юг, Пермский район, Пермский край, 614534
5	ООО «Маслозавод «Нытвенский»	ул.Комарова, 37, г.Нытва, Пермский край, 617000
6	ООО «Маслозавод «Октябрьский»	ул. Граневая, п.Октябрьский, Пермский край, 617860
7	ООО «Торговый дом «Маслозавод «Октябрьский»	ул. Граневая, 15, п.Октябрьский, Пермский край, 617860
8	ОАО «Молоко»	ул.Крылова, 16, г.Кудымкар, Пермский край, 619000
9	ЗАО «Молоко»	ул.Энергетическая, 28, г.Чайковский, Пермский край, 617762
10	ООО «МаСКо»	ул.Ленина, 54, г.Чернушка, Пермский край, 617800
11	ООО «Чусовские молочные продукты»	ул.Крупской, 14, г.Чусовой, Пермский край, 618260
12	ООО «Молоко»	д.Паинцы, Лысьвенский район, Пермский край
13	ООО «Ленский завод молочных продуктов»	ул.Ленина,37, с.Ленск, Кунгурский район, Пермский край, 617452
14	ООО «Агрофирма «Труд»	с.Троельга, Кунгурский район, Пермский край, 617438
15	СХПК «Молоко Пармы»	ул.Братчикова, 17, г.Кудымкар, Пермский край, 619001
16	СПК «Северный»	ул.Мира, 18а, г.Соликамск, Пермский край, 618500
17	ООО «Нива» (агрохолдинг «Ашатли»)	с.Аспа, Уинский район, Пермский край, 617530
18	ОАО ПХК «Созвездие»	ул.Куйбышева, 128, г.Пермь, 614990
19	ООО «Ключи»	ул. Крупской, 14, г. Чусовой, Пермский край, 618202
20	СПК «Нива»	ул. Садовая, 11/2, с. Центральная усадьба 3-го госконезавода, Куединский р-н, Пермский край, 617733
21	ООО «Ашатли-молоко»	Комсомольский проспект, д.70а, г.Пермь, 614039
22	ООО «Молочный комбинат «Русь»	пер.Водный, д.6, г. Кизел, Пермский край, 618382
23	ИП Щипанов А.С.	ул.Ленина, д.54, г.Чернушка, Пермский край, 617830
24	СПК «Молоко»	ул.Матросова, д.20, с.Барда, Пермский край, 618150
25	ООО «Елисей»	Комсомольский проспект, д. 76, г.Пермь, 614010

Из всех предприятий можно выделить несколько лидеров. К числу крупнейших относятся ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат «Пермский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» (c 2011-филиал компании «Вимм-Билль-Данн»), ООО «Маслозавод «Нытвенский», ЗАО «Вемол». Предприятиями молочной промышленности Пермского края отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами за 2011 год на сумму 5388,3 млн.руб., в.т.ч. ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат «Пермский» на 1778,3 млн. руб., ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» на сумму 1361,7 млн. руб., ООО «Маслозавод «Нытвенский – на 968,7 млн. руб., ЗАО «Вемол» - на 659,8 млн. руб. Соответственно их доля за 2011 год составила: 33,0%, 25,3%, 18,0%, 12,2%.

Структура рынка по видам молочной продукции выглядит следующим образом: доля ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» по производству кисломолочной продукции составила в 2012 году – 41,0%, в 2011 году – 41,0%, по производству сметаны: в 2012 году – 40,6%, в 2011 году – 45,0%, по производству молока: в 2012 г. – 25,4%, в 2011 г. – 26,8%. Доля маслозавода Нытвенский по производству кисломолочной продукции в 2012 г. составила 18,2%, в 2011 г.-18%, по производству сметаны; в 2012 г. – 20,3%, в 2011 г. – 15,7%, по производству молока: в 2012 г. – 32,7%, в 2011 г. – 31,1%.

ОАО «Компания Юнимилк» «Молочный Комбинат «Пермский» занимает наибольшую долю в производстве сливок: в 2012 году – 51,0%, в 2011 году – 57,0%, и в производстве творога и творожной продукции: в 2012 году – 48,1%, в 2011 году – 53,0%.

Группа лиц в составе: ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов», ООО «Маслозавод «Нытвенский», ООО «Маслозавод «Октябрьский», ООО «Сыродел» в 2012 году занимает наибольшую долю по производству на территории Пермского края масла из коровьего молока. ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов» является основным производителем сыра на территории Пермского края.

Помимо названных лидеров, на прикамском рынке остальные молочные комбинаты- аутсайдеры отрасли не участвуют в конкурентной борьбе за рынки. Мелкие заводы имеют свой сбытовой сегмент, как правило, не перекрывающийся другими производителями. Аутсайдеры производят традиционную продукцию с низкой степенью переработки, не более 20 наименований. Они не занимаются позиционированием своих товаров на рынке, не создают торговые марки. Работают преимущественно на старом оборудовании. Они не имеют средств на модернизацию производства, инвестировать в них тоже вряд ли кто-то изъявит желание. Как следствие - не хватает денег на закупку сырья, покупку оборудования, холодильного оснащения.

Предприятия-переработчики, в первую очередь закупают сырое молоко у близлежащих сельхозпредприятий или занимаются производством сырого молока самостоятельно в дополнение к существующим независимым производителям.

Небольшие предприятия–переработчики не могут составить конкуренцию крупным хозяйствующим субъектам по закупу сырого молока, так как последние имеют в своем арсенале современный транспорт для перевозки сырого молока, и, некоторые из них, соответственно, имеют возможность приобретать сырое молоко не только на территории Пермского края, но и на территории других субъектов Российской Федерации.

В соответствии с данными, полученными от предприятий-производителей молочной продукции, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Пермского края, закупку сырого молока из других регионов Российской Федерации осуществляют только три предприятия: ЗАО «Молоко» (г.Чайковский), филиал «Молочный Комбинат «Пермский» ОАО «Компания Юнимилк» и СПК «Нива» (Куединский район). Остальные предприятия-переработчики закупают сырое молоко только у сельхозпредприятий Пермского края.

ОАО «Компания Юнимилк» осуществляло закуп сырого молока, перерабатываемого филиалом «Молочный Комбинат «Пермский» на территории Пермского края, у предприятий, расположенных в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Свердловской и Ульяновской областях. Расширение географии закупа сырого молока у ОАО «Компания Юнимилк» обусловлено тем, что предприятие осуществляет деятельность не только на территории Пермского края. Закуп сырого молока ЗАО «Молоко» у сельхозпроизводителей Удмуртской республики обусловлено тем, что предприятие расположено на границе с Удмуртской Республикой. По той же причине СПК «Нива» (Куединский район) импортирует сырьё из республики Башкортостан.

Объем ввоза сырого молока для его последующей переработки на территории Пермского края составляет незначительную долю от общего объема переработки сырого молока в Пермском крае – средняя доля импорта составляет менее 5%.

Как и объёмы ввоза сырого молока для последующей переработки, объёмы его вывоза так же незначительны. Всего 7 из 97 крупнейших производителей сырого молока в Пермском крае занимаются отгрузкой своей продукции в другие регионы. При этом средняя доля экспорта в общем объёме производства сырого молока пермскими сельхозпредприятиями составляет менее 5%, что сопоставимо с объёмами ввоза сырого молока для последующей переработки на территорию Пермского края. Сырое молока из Пермского края поставляется в соседние регионы, что обусловлено описанной выше спецификой продукции, - в Удмуртскую республику (ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Воткинскмолоко»), в Свердловскую область (ООО «Агропром», ОАО «Полевой молочный комбинат») и в республику Башкортостан (ООО «Молочное дело – Бураево»).

Как показывает практика последних лет, региональные компании уходят «под крыло» крупных молокопроизводителей. Так произошло с ОАО «Молкомбинат Кунгурский», который весной 2011 года поглотила компания «Вимм-Билль-Данн», приобретя стопроцентный пакет ОАО «Молкомбинат Кунгурский» и заняла долю на рынке молочной продукции более 25%. Ранее это произошло и лидером молочным комбинатом «Пермский», когда в 2007 году компания "Перммолоко" заявила о прекращении деятельности акционерного общества. Так брэнд "Перммолоко" прекратил свое существование на молочном рынке Прикамья. Сейчас продукция ОАО "Перммолоко" выходит только под торговыми марками холдинга "Юнимилк". В Перми "Юнимилк" продвигает исключительно собственные брэнды, такие как "Село Луговое", "Простоквашино", "Био Баланс", "Тема".

В 2008 года краевыми властями была разработана концепция "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции на 2009-2012 годы". В основе концепции развитие животноводства как основы производства сырья для предприятий молочной отрасли региона. В 2009 года

у тверждена комплексная программа развития подотрасли молочного скотоводства «Региональная экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2009-2012 годы». В конце 2012 года принята новая долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы».

Итак, всего в исследуемый период на территории Пермского края осуществляли деятельность по переработке молока 25 хозяйствующих субъектов, причем более 80% общего объема рынка приходится на четыре хозяйствующих субъекта: ОАО "Компания Юнимилк" филиал «Молочный Комбинат «Пермский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», ООО «Маслозавод «Нытвенский» и ЗАО «Вемол», на остальные 21 хозяйствующих субъектов приходится менее 20% и доля наиболее крупного из них не превышает 7%.

Одно из крупнейших предприятий-переработчиков сырого молока – ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» в 2011 году вошел в состав группы лиц ОАО «Вимм-Билль-Данн», крупнейшего производителя молока и молочной продукции на территории Российской Федерации; имеющиеся на предприятии резервы мощности и инвестиции группы лиц ОАО «Вимм-Билль-Данн» в расширение и модернизацию производства могут существенно увеличить долу ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» на данном рынке.

Недоиспользованными остаются ресурсы для производства товаров в таких компаниях как ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат «Пермский». Компания использует производственные мощности на 58%.

Также надо отметить наличие на данном рынке предприятий, входящих в одну группу лиц: ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов», ООО «Маслозавод «Нытвенский», ООО «Маслозавод «Октябрьский».

К усилению конкуренции может привести появление в исследуемый период вертикально-интегрированной компании: группы лиц под управлением ООО УК «Ашатли» (агрохолдинг «Ашатли»). В состав предприятий данной группы лиц входят сельхозпредприятия – производители сырого молока, предприятия – переработчики и продавцы молочной продукции, в том числе: ООО «Нива», СПК «Агросепыч», ООО «Шляпники», ООО «Горы». Собственное предприятие агрохолдинга «Ашатли» по переработке сырого молока – ООО «Ашатли-Молоко» - получило сертификаты соответствия лишь 04.03.2011г., 13.05.2011г и 15.06.2011г., поэтому деятельность по переработке молока и производству молочной продукции была начата ООО «Ашатли-Молоко», как самостоятельным подразделением агрохолдинга «Ашатли» только в 2011-ом году. В 2008-2010 годах переработкой сырого молока в агрохолдинге «Ашатли» занималось только ООО «Нива» (Уинский район Пермского края).

На сегодняшний день, на прикамском молочном рынке представлены игроки трех типов – это лидеры отечественного рынка (компании ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат «Пермский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» (c 2011-филиал компании «Вимм-Билль-Данн»), региональные лидеры и растущие региональные компании (ООО «Нытвенский молзавод», Верещагинский молокозавод ЗАО «Вемол»,завода по переработке молока в Чернушинском районе ОАО «Маско» и другие) и компании-аутсайдеры.

Чтобы компаниям-лидерам удерживаться на занятых позициях, а компаниям-аутсайдерам добиваться успехов на рынке молочной продукции, необходимо поддер­живать завоеванные конкурентные преимущества, искать и реализовывать новые. Успокоенность относительно конку­рентоспособности часто приводит к отставанию. Единствен­ным устойчивым конкурентным преимуществом является постоянное дви­жение вперед.

Для того, чтобы соответствовать изменяющимся запросам потребителей компаниям – производителям необходимо повышать ассортимент выпускаемой продукции, инвестировать в новые технологии в производстве, повышать эффективность производства и оснащенность предприятий, внедрять инновации.

Особенность продуктовых инноваций в молочной промышленности заключается в том, что новые виды продуктов должны обеспечить решение следующих задач: рациональное использование поступающего на предприятие сырья; увеличение сроков годности молочных продуктов; улучшение структуры белкового питания населения, направленного на ликвидацию дефицита белка, его качественной неполноценности; удовлетворение потребности населения в продуктах, обогащенных витаминами и биологически активными добавками, позволяющими ослабить фактор воздействия неблагоприятной экологии на человека; увеличение ассортимента диетических и диабетических продуктов.

Усиление желания лучшего вкуса, чистой окружающей среды, безопасности продукта и его экономичности потребует значительных изменений в способах выработки продуктов. По прогнозам Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности, в XXI веке в связи с развитием продуктовых инновации в молочной промышленности возникнет потребность в создании новых технологий.

Речь идет о биотехнологиях (генной технологии). Возможности, которые генная технология уже дает молочной промышленности, следующие: корма, улучшающие здоровье животных, меняющие функциональность молока и молочных продуктов; биоактивные культуры, предназначенные для оздоровления кишечника; молочные животные, обеспечивающие увеличение выхода, изменение состава молока и сопротивляемость болезням; молоко, содержащее фармацевтические или нутрацевтические компоненты, которые нельзя получить другим путем. Существуют патентные заявки на трансгенных млекопитающих, вырабатывающих различные олигосахариды и гликоконъюгаты, приближающиеся по составу к женскому молоку. Употребление такого молока повышает устойчивость грудных детей к кишечным заболеваниям.

Среди направлений, которые молочная промышленность должна научиться использовать, необходимо отметить следующие:

– изучение генома молочных пород и кормовых культур для идентификации генов, представляющих ценность;

– – развитие менее энергоемких технологий и эффективных способов переработки отходов;

– большая точность в выделении желаемых компонентов из более концентрированных растворов молока и сыворотки для разработки функциональных продуктов, улучшающих здоровье потребителя;

– низкотемпературная обработка с целью сохранения полезных свойств молока, фракционирование жиров, выделение молочных белков;

– разработка новых аналитических средств измерения вкуса, запаха, текстуры, которые определяют имидж продукта. Создание техники, позволяющей контролировать путь молока и молочных продуктов от фермы до потребителя, быстро и надежно обнаруживать минимальные уровни загрязнителей;

– использование методов инфракрасной спектроскопии для измерения биохимических и реологических свойств продуктов, которые позволят подбирать технологии для конкретных продуктов, то есть управлять процессом производства.

Наряду с новыми технологиями традиционные технологии обработки молока также останутся, претерпев существенные изменения. В связи с этим все большее распространение получат системы, в которых теплообмен осуществляется на основе прямого контакта продукта с теплоносителем. Это позволит увеличивать срок реализации молока.

Термообработка молока широко развита во многих странах мира. Об этом можно судить, рассматривая тенденции развития европейского рынка УВТ-молока. Молоко, полученное путем ультравысокотемпературной обработки, является полностью стерильным, оно может храниться несколько месяцев при комнатной температуре. Все эти свойства обеспечивают УВТ-молоку привлекательность как для потребителей, так и (может быть, даже в первую очередь) для торговли. Большие возможности переработчикам дает организация выпуска УВТ-молока с длительными сроками хранения: ведь, выработав такое молоко в сезон большого поступления сырья, его можно «придержать» до зимы и реализовать по более высокой цене. Видимо, именно перечисленные преимущества и способствуют росту его производства в европейских странах.

С точки зрения ассортимента УВТ-молока можно отметить тенденцию к повышению его биологической ценности за счет обогащения различными добавками.

Наряду с производством УВТ-молока среди тенденций развития молочного рынка в Европе можно выделить еще два основных направления: ЕSL-продукты, то есть продукты, имеющие более продолжительный срок хранения, и функциональные молочные продукты с добавлением оздоровляющих бактерий. Эти виды продукции, очевидно, будут влиять на рынок молока в ближайшем будущем.

В России преобладание стихийных и динамичных факторов внешней среды определяет необходимость прогнозирования результатов инновационной деятельности. Это особенно важно в производстве продуктов питания, так как пищевая промышленность связана с постоянно изменяющимися потребительскими предпочтениями, функционирует на высококонкурентном рынке. Только инновационные продукты питания, выработанные из натурального сырья, способны обеспечить предприятиям динамический рост производства, повышение конкурентного статуса на основе процессов обновления, вхождения их в рынок мирового экономического пространства. Создание инновационных продуктов питания будет способствовать повышению рейтинга страны и взаимовыгодному сотрудничеству России с Европейским экономическим сообществом в рамках Всемирной торговой организации.