Наследственный вклад

В некоторых случаях наследники по закону обязаны были при определении наследственных долей вложиться (конферре) своим имуществом в общую наследственную массу. К примеру, эманципированный сын возвращал имущественный выдел для определения своей части наследства. Такой наследственный вклад назывался коллацио.

Он был установлен преторами ради принципа справедливости, ради равномерного распределения имущества между сонаследниками. Коллацио подразделялся на древнейший и позднейший.

Древнейшим был коллацио эманципати — обязанность эманципированных детей, желающих получить наследство по преторскому праву, которые должны были внести в общую наследственную массу все свое имущество. Это объяснялось тем, что будь эманципированный под властью отца, то все его имущество принадлежало бы отцу и, таким образом вошло бы в состав наследства. Однако вклад эманципированных, наследовавших без завещания, поступал лишь в пользу своих наследников; в отношении же других наследников, как и в отношении наследуемых по завещанию эманципированных детей, наследственных вкладов с их стороны не осуществлялось. Потому и говорилось: тому прибавляется, у кого убавляется.

Объектом вклада служило все имущество эманципированного, даже если оно и было приобретено им после выхода из-под власти отца. В этом случае эманципированный либо передавал имущество, либо его ценность засчитывал в свою долю (все это называлось коллацио реалис), или давал обещание (кауцио) о том, что он вложится своим имуществом (коллацио вербалис).

К этому наследственному вкладу близко подходил коллацио дотис — обязанность замужней дочери, которую она наследовала вместе с другими своими (суи), внести в наследственную массу все свое приданое. Это также исходило из того, что будь она под властью отца (но не мужа), ее приданое, как имущество домовладыки, вошло бы в состав наследства.

В процессе сглаживания различий между цивильным и преторским порядком наследования древнейший коллацио превращается в коллацио другого рода.

Позднейший коллацио состоял в том, что вносился наследовавшим нисходящим родственникам не все имущество, а только полученное от восходящего наследодателя при его жизни. В основе его лежало предположение о том, что наследодатель, предоставивший при жизни выгоды в пользу некоторых нисходящих (выдел, приданое), не желал непременно быть несправедливым или установить имущественное неравенство в отношении других нисходящих родственников.

Предметами наследственного вклада могли служить приданое, мужний дар и деньги на покупку должности. Обыкновенный дар вносился только в том случае, если на то было указание наследодателя.

Необходимое наследование

Согласно «Законам ХII таблиц» всякий гражданин по завещанию мог неограниченно распоряжаться своим имуществом, так что он мог передать его целиком, исключая своих родственников, чужому лицу. В конце республики, однако, появились ограничения наследодателя в пользу близких родственников. Возникло понятие необходимого наследования.

Постановления римского права до Юстиниана были разнообразными. Правила необходимого наследования развивались как коллизионный интерес близких родственников и наследников по завещанию. Одни из них обеспечивали интересы близких родственников с формальной стороны, другие давали имущественное, материальное обеспечение.

Формальное обеспечение близких родственников происходило по цивильному праву: завещатель, имеющий своих наследников (подвластных ему агнатов), должен был в определенных выражениях назначить их наследниками или также определенно (называя поименно) лишить их наследства. При отсутствии этого правила завещание не имело силы. Преторы расширили круг родственников, присоединив к своим наследникам и эманципированных детей.

По цивильному праву гарантировались интересы всех своих наследников, даже зачатых при жизни наследодателя и рожденных после его смерти. Формальная же гарантия сыновей была сильнее: а) отрешение сына от наследства должно быть именным (с указанием конкретного имени), иначе завещание будет ничтожно. Если сын был лишен наследства или был обойден неформально, то ему предоставлялось право наследовать по закону; б) отрешение дочерей или внуков и прочих своих могло осуществляться в общей форме, без указания имени. Если же они не были лишены наследства таким образом, то получали право присоединиться к наследникам по завещанию и наследовать вместе с ними.

По преторскому эдикту и эманципированные дети получили права подвластных сыновей: их надлежало лишать наследства также поименно. Если этого не происходило или они были обойдены молчанием в завещании, то они могли просить претора о вводе их во владение, вопреки письменному акту завещания, в своей законной части наследства. Более того, даже дети, назначенные наследниками по завещанию, могли присоединиться к обойденным наследникам по той же просьбе о вводе во владение законной частью, если им в завещании была назначено менее законной доля.

Материальное обеспечение близких родственников развивалось параллельно с формальным обеспечением. Постепенно было установлено, что некоторые близкие родственники имеют право получить из наследства обязательную долю. Эта обязательная доля была определена в четверть законной доли, т. е. определенные близкие родственники могли требовать четверть того, что они получили бы от наследства по закону. Законная часть означала ту долю, которую получили бы родственники, наследуя без завещания (например, каждый из двух сыновей мог наследовать лишь половину). Обязательная часть означала определенную долю законной части как материальное обеспечение родственников (например, каждый из двух сыновей имел 1/8 часть наследства как обязательную долю).

На обязательную долю имели право: нисходящие, восходящие, полнородные и единокровные братья и сестры завещателя.

Способы назначения обязательной доли были разнообразными: а) она могла быть назначена посредством назначения наследника или определенного легата (отказа), дарения на случай смерти; б) она могла быть представлена в виде приданого, выдела при эманципации или даже обыкновенного дарения, если даритель оговаривал просьбу зачислить подарок в счет обязательной доли.

Лишение обязательной доли допускалось в двух случаях: а) с добрым намерением — в интересах самих близких родственников. (Например, если завещатель опасался выдать все наследство в собственность расточительного или слабоумного сына, то он назначал наследником другое лицо, на которого возлагал обязанность давать алименты и передать имущество, когда сын выздоровеет или станет благоразумным); б) лишения недостойного родственника, который вел себя недостойным образом в отношении завещателя. Какое поведение являлось недостойным, определялось центумвиральным судом, который рассматривал претензии лишенных наследников.

Неисполнение указанных постановлений об обязательной доли влекло жалобы недовольных. Существовало три вида исков: 1) завещатель признавался написавшим завещание как бы не в здравом уме, действовавшим вопреки взаимной обязанности среди близких. В этом случае завещание теряло силу и наступало наследование по закону. При этом ближайший родственник мог получить всю свою законную долю, а не только обязательную часть (четверть законной доли). Данный иск считался строго личным, не переходил по наследству и подлежал пятилетней давности; 2) иск о дополнении обязательной доли, установленный Юстинианом еще до его 115-й новеллы, в пользу тех близких родственников, которым в завещании назначено менее обязательной доли. Этот иск переходил к наследникам и подлежал 30-летней давности; 3) дарение или приданое подлежало признанию ничтожными вполне или отчасти, если уменьшалась обязательная доля.

Юстиниан издал 115-ю новеллу, которая ввела некоторые дополнения и изменения в существующий порядок необходимого наследования.

Сущность новеллы заключалась в следующих положениях: а) нисходящие и восходящие родственники при составлении завещания должны были друг друга назначить наследниками; б) лишение наследства в отношении восходящих могло совершаться только по законным основаниям, изложенным в новелле (обвинение в тяжком преступлении, покушение на жизнь, оставление без призрения, невыкуп из плена, ересь), а также в отношении нисходящих (кроме указанных оснований, оскорбление действием, тяжкое оскорбление, ложный донос, порочная жизнь); в) неисполнение законных требований имело последствием ничтожность назначения наследников и приводило к наследованию по закону.

Оставались в силе многие постановления, существовавшие до новеллы (право родных братьев и сестер на обязательную долю, право бедной вдовы на наследство мужа, наследство усыновителя).