Общее описание механизма расчета и порядок использования специализированных средств.
Для расчета бонусов используется обработка «Формирование бонусов», которую можно вызвать из меню «Обработки -> Функции специализированного назначения -> Формирование бонусов».
В обработке необходимо предварительно заполнить параметры:
Период начисления. Например, «Август 2008». Если указанный период является концом квартала и/или года, например, «Июнь 2008» или «Декабрь 2008», то в этом месяце будут начислены начислять также квартальные и/или годовые бонусы. Бонусы единовременные (не периодические) учитываются только те, которые входят в выбранный МЕСЯЦ.
Организацию, для которой производится начисление.
Дату создания документов. Как правило, текущая дата.
Можно установить параметр «Проводить документы». При этом создаваемые документы расчета бонусов будут проводиться.
Если параметр «Проводить документы» установлен, то дополнительно возможна установка параметра «Вводить акты». При этом на основании проведенных документов расчета бонусов будут вводиться акты об оказании услуг.
Если параметр «Вводить акты» установлен, то дополнительно возможна установка параметра «Проводить акты» и «Группировать по договорам бонусов». При установленном параметре «Проводить акты» создаваемы акты об оказании услуг будут проводиться. Установка параметра «Группировать по договорам бонусов» подразумевает, что на один документ расчета бонусов будет создано столько актов, сколько различных бонусных договоров в нем содержится. Если же параметр «Группировать по договорам бонусов» не установлен, то на каждую строку документа расчета бонусов создается отдельный акт.
Далее необходимо при нажатии кнопки «Заполнение» или «Обновить» система выведет в дереве «Контрагенты и договоры» список актуальных для начисления бонусных договоров.
При выделении какого-либо договора начисления бонусов справа в таблице бонусов отображаются все бонусные схемы, подключенные к данному договору и действующие в данном периоде.
Также при выделении какого-либо договора в нижней части формы отображается список документов поставки, исключаемых из расчета.
Формирование данного списка поступлений, которые не нужно учитывать при расчете бонусных вознаграждений, осуществляется заранее – таким документам необходимо устанавливать предопределенное свойство «Не учитывать при расчете бонусов».
В результате нажатия кнопки «Рассчитать» будут сформированы документы «Расчет бонусов». На каждый договор поставки, как правило, формируется один документ расчета бонусов. Дополнительным разрезом при этом является валюта, отличная от валюты договора, указанная в некоторых бонусных схемах. В этом случае документов расчета бонусов может быть несколько. Если устанавливался параметр «Вводить акты», то дополнительно к каждому документу расчета бонусов будут созданы акты об оказании услуг.
Содержание документа расчета бонусов:
Пункт соглашения, указанный в параметрах бонусного договора.
Договор начисления бонусов.
Используемый модуль расчета.
Период начисления.
Базовые показатели для расчета (сумма и количество), если таковые рассчитываются данной схемой.
Сумма вознаграждения, рассчитанная системой.
Сумма вознаграждения, подтвержденная, используемая непосредственно для формирования актов и движений. Может быть при необходимости скорректирована пользователем.
Услуга (номенклатура), указанная в параметрах бонусного договора.
Тип бонусной схемы, указанный в параметрах бонусного договора.
Комментарий, содержащий дополнительную информацию о начислении.
Печатная форма документа.
