Конкурентоспособность фирмы, отрасли.
Факторы, влияющие на конкурентную борьбу фирмы
Размер рынка,
Темпы роста рынка,
Мощности,
Барьеры для входа-выхода,
Цена,
Уровень стандартизации Т,
Мобильные технологические модули,
Требования к размерам I?,
Вертикальная интеграция,
Экономия на масштабе,
Обновление ассортимента продукции.
Стратегии достижения конкурентоспособности фирмы:
А –локальность/глобальность, Б – приспособление/изменение рынка
Виолентная (силовая) стратегия
Ориентирована на снижение издержек производства за счет эффекта масштаба
«ДЕШЕВО, НО ПРИЛИЧНО»
«гордые львы», «могучие слоны», «неповоротливые бегемоты».
Эксплерентная (пионерская) стратегия
Ориентирована на радикальные инновации
«ЛУЧШЕ И ДЕШЕВЛЕ, ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ»
«первые ласточки»
Коммутативная (соединяющая) стратегия
Предполагает максимально гибкое удовлетворение небольших по объему потребностей рынка
«ВЫ ДОПЛАЧИВАЕТЕ ЗА ТО, ЧТО Я РЕШАЮ ИМЕННО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ»
«серые мыши»
Патиентная (нишевая) стратегия
Основана на выпуске ограниченного количества узкоспециализированной продукции высокого качества
«ДОРОГО, ЗАТО ОТЛИЧНО»
«хитрые лисы»
Конкурентное преимущество получают фирмы:
Страна базирования позволяет быстро накопить специализированные ресурсы и навыки,
В стране базирования высокий уровень информированности о потребностях и технологиях,
Возможность постоянных капиталовложений,
Совпадение интересов владельцев, менеджеров, персонала.
Типичные причины новаций, дающие конкурентное преимущество
Новые технологии,
Новые или изменившиеся запросы покупателей,
Появление нового сегмента отрасли,
Изменение стоимости или наличия компонентов производства,
Изменение правительственного регулирования.
Период удержания конкурентного преимущества зависит:
От источника преимущества.
От количества имеющихся у фирмы явных источников преимуществ.
От активности в модернизации производства и других видов деятельности фирмы.
5. Конкурентоспособность страны.
За что конкурируют страны? за все виды ресурсов, которые:
обеспечивают краткосрочные условия жизни жителей страны (деньги потребителей на внешних рынках) и среднесрочные проблемы развития национальной экономики (деньги инвесторов);
могут позволить реализовать национальные инвестиционные программы или содействовать их реализации;
способны обеспечить той или иной стране долгосрочные условия выживания в глобальной конкурентной борьбе (территория, природные ресурсы, прежде всего топливные и сырьевые, научные заделы, научные кадры, дешевая рабочая сила и пр.).
Конкурентоспособность национальной экономики - это длительная способность эффективно использовать ресурсы на основе самоорганизации с целью охвата большей доли мирового и отечественного рынка.
Основные факторы (стратегические)
1) ресурсные – обладание ресурсами особого, качества или количества (природными или приобретенными);
2) операционные – характеризующие степень или эффективность использования имеющихся ресурсов;
3) программно-стратегические – наличие определенной стратегии развития субъекта-носителя конкурентных преимуществ и качество этой стратегии.
Ресурсные факторы
территория страны, ее размеры и географическое местоположение, особенно выход к незамерзающим морским акваториям;
природный ландшафт и формирующие его климатические условия;
наличие полезных ископаемых и других природных ресурсов (лесных, водных), флора и фауна, их объем и разнообразие;
накопленный человеческий потенциал, его разнообразие и этнокультурная структура;
культурное наследие в вещной и не вещной форме (литература, музыка, другие виды искусств, исторические памятники, памятники архитектуры);
научный задел предшествующих поколений, прежде его в виде результатов фундаментальных исследований;
часть производственного и инфраструктурного потенциала, созданного трудом предшествующих поколений: дороги, мосты, здания, сооружения, оборудование с длительным сроком службы (например, шлюзовое хозяйство на реках, гидроэлектростанции и т.п.).
Операционные факторы
Первая группа – традиционные показатели: уровни и динамика внутренних и экспортных цен и затрат, динамика валютных курсов.
Вторая группа относятся производительность труда и полная факторная производительность, измеряющая выпуск, произведенный данным количеством труда и капитала, и указывающая на уровень применяемой технологии.
Стратегические факторы
Позиционирование в промышленной и научно-технической среде.
Охватывают стратегию развития всего социума в целом, во всем его социокультурном своеобразии.
Конкурентоспособность Республики Беларусь
Используя основные положения работ М. Портера, можно попытаться проанализировать возможные пути повышения конкурентоспособности промышленности республики.
Согласно Портеру, успехи отраслей и фирм в соперничестве с конкурентами во многом связаны с состоянием экономической среды в стране их базирования, характеризуемой четырьмя основными параметрами («детерминантами») конкурентных преимуществ.
Условия факторов. Позиция страны в факторах производства, таких как наличие квалифицированной рабочей силы или инфраструктуры, необходимых для ведения конкурентной борьбы в данной стране.
Состояние спроса. Характер спроса на внутреннем рынке для отраслевого продукта или услуг.
Родственные или поддерживающие отрасли. Наличие или отсутствие в данной стране отраслей-поставщиков или других сопутствующих отраслей, конкурентоспособных на международном уровне.
Устойчивая стратегия, структура и сотрудничество. Существующие в стране условия создания, организации и управления компаниями, а также характер внутренней конкуренции.
Ресурсные факторы. Страна не обладает значительными природными ресурсами за исключением калийных удобрений, соли, воды, леса. Их отсутствие может стать источником конкурентных преимуществ в том случае, если их недостаток станет причиной массового внедрения энергосберегающих технологий. Но пока такого явления в промышленности не наблюдается. Скорее наоборот, рост затрат на потребленные энергоресурсы является причиной роста неплатежей за них, ухудшение финансового состояния предприятий и как следствие – снижение конкурентоспособности продукции.
Трудовые ресурсы в промышленности по численности вполне достаточны для удовлетворения спроса на рабочую силу. Однако, если судить по наличию вакантных мест в бюро по трудоустройству, спрос на высококвалифицированных специалистов рабочих специальностей не удовлетворяется. Это в какой-то мере свидетельствует о низком качестве рабочей силы. Среди управленческого звена также есть недостаток рабочей силы, способной грамотно работать в условиях рыночной экономики. Этому способствует также и существующий в республике стиль управления кадрами, при котором директор предприятия, главные специалисты могут понести уголовное наказание за осуществление каких-либо экономических решений, связанных с риском. А принятие рискованных решений в рыночной экономике может принести и успех, и неудачу.
Вместе с тем не утрачены позиции страны в качестве образования, прежде всего, в области технических и естественных наук. Большинство студентов и технических, и гуманитарных вузов владеют определенным уровнем знания иностранных языков, работой на персональных компьютерах. Трудоспособное население младших поколений имеет потенциал к работе в условиях так называемой «новой экономики», базой которой выступают информационные технологии, Интернет-экономика.
Технологические ресурсы промышленности как совокупность применяемых ею технологий – оборудование, приборы, установки и пр., а также неосязаемые активы – патенты, лицензии, ноу-хау и т.д. в целом недостаточно развиты. За реформенные годы в экономике республики фактически не сформировалось действенных механизмов внедрения и тиражирования новых технологий, нововведений. По сути промышленность «проедает» старые технологические ресурсы, не создавая массово новые (об этом свидетельствует продолжающееся увеличение износа по всем отраслям промышленности). В стране, конечно, появились новые предприятия с более новыми техникой и технологиями, но они чаще всего средние и мелкие и не «делают погоды» в общей картине.
Инвестиционные ресурсы промышленности за 90-е годы существенно сократились. Отечественные предприятия в подавляющем большинстве не располагают достаточными для осуществления необходимых капиталовложений собственными средствами. В связи с дороговизной и краткосрочностью не могут пользоваться и банковскими кредитами для инвестиционных целей. Недоинвестирование приводит к тому, что не обеспечивается даже простое воспроизводство основного капитала, что сказывается на всем большем отставании от развитого мира, возможному росту числа техногенных катастроф-аварий. Говорить об иностранных инвестициях тоже не приходится, поскольку Беларусь находится в числе тех транзитивных стран, у которых на одного человека приходится минимальное количество иностранных инвестиций. Ситуацию усугубляет большой внешний долг (на 1 января 2012 года внешний долг составил 34 млрд. 28,4 млн. долларов – 62,3% ВВП).
Отечественная инфраструктура не отвечает в полной мере современным потребностям развития народного хозяйства. В республике осуществляется реконструкция автомобильных дорог, прокладываются новые трубопроводы. Железнодорожный транспорт хоть и работает исправно, но использует старый подвижный состав. Что же касается наукоемких средств инфраструктуры, то телекоммуникационная сеть республики (телефонная связь, факсимильная связь, включая и их прогрессивные виды – сотовую, цифровую, оптико-волоконную) оснащение компьютерами и связью с Интернетом населения и предприятий по сравнению с развитыми странами и среднеразвитыми странами недостаточны. Так, по итогам 2011 года на 100 домашних хозяйств в среднем приходилось 44 персональных компьютера, почти 32% населения в возрасте 16 лет и старше пользовались услугами сети Интернет и каждое третье домашнее хозяйство имеет доступ к сети Интернет с домашнего компьютера.
Таким образом, степень развитости в промышленности Беларуси факторных условий в целом не обеспечивает безусловных конкурентных преимуществ отечественным предприятиям в их соперничестве с иностранными конкурентами и в определенной мере ограничивает возможности резкого повышения конкурентоспособности товаров. Конкурентным преимуществом в факторных условиях можно считать наличие разной по квалификации рабочей силы и неутерянное качество образования в технических и естественных науках.
Состояние спроса. Основными параметрами внутреннего спроса, от которых зависит активность предприятий, формирующая и сохраняющая конкурентные преимущества, являются его объем, структура и характер роста. Важнейшим фактором выступают также механизмы передачи предпочтений внутреннего рынка на рынки других стран.
Объем спроса на внутреннем рынке способствует расширению конкурентных преимуществ тех отраслей и предприятий, в которых могут быть реализованы эффект масштаба при поточном производстве либо снижении издержек по мере освоения нового продукта. Это прежде всего свойственно для обрабатывающей промышленности. В рыночной экономике через механизмы фондового рынка для подобных отраслей рост спроса становится сигналом к увеличению инвестиций.
Внутренний спрос на товары и услуги сократился. Расходы населения на конечное потребление также уменьшились. Инвестиционный спрос также существенно сократился, что особенно сказалось на машиностроении и предприятиях ВПК. Падение совокупного спроса могло бы оказаться еще большим, если бы не замена спроса в денежной форме на его товарную форму-бартер. Сжатию спроса также способствовала инфляция, которая обесценила доходы предприятий и населения.
В течение последнего десятилетия на возрастающий спрос работали предприятия отдельных отраслей: промышленности строительных материалов, пищевой, добывающей промышленности и др. Расширение спроса было характерно для рынка услуг по рекламе товаров промышленности.
В целом же для промышленности величина внутреннего спроса не была побудительным мотивом для увеличения производства и его модификации. Более того, падение внутреннего спроса сдерживало развитие предприятий. Свидетельством этому, в частности, являются опросы директорского корпуса, проводимые раз в квартал сектором оценки экономической конъюнктуры НИЭИ Министерства экономики. Среди причин, сдерживающих развитие промышленного производства, большинство руководителей промышленных предприятий выдвинули низкий платежеспособный спрос.
Несмотря на падение спроса, его количественные параметры особенно в потребительском секторе существенным образом изменились. В отличие от периода товарного дефицита, спрос стал более структурированным. В условиях появления огромного количества импортных товаров и дифференциации доходов населения спрос стал ориентироваться на стандарты потребления развитых стран, приобретать индивидуальность и требовательность к цене и качеству товаров и услуг. Влияние изменившегося характера спроса привело к уменьшению выпуска потребительской продукции низкого качества и ненужного ассортимента, приобретавшейся ранее из-за ее отсутствия. Несмотря на проводящую экономическую политику по контролю над выполнением прогнозных объемов производства, предприятия промышленности все же стали меньше работать на «вал». Объемы выпуска продукции, ее ассортимент, потребительские свойства и ценовые параметры диктуются потенциальными потребителями и конкретными рынками, на которых можно продать товар. Эти сдвиги в характере спроса являются положительными и благоприятствуют развитию конкурентных преимуществ производителей промышленной продукции.
Вместе с тем невысокий уровень доходов населения, недостаток оборотных средств у предприятий, их низкая инвестиционная активность обуславливают и соответствующее отношение потребителей к выбору продукции. Чаще всего, предпочтения все же отдается более дешевым потребительским товарам, что не дает возможности отечественным предприятиям ориентироваться на предпочтения внутреннего рынка при продвижении своих изделий на рынки других стран. Сочетание недостаточно требовательного внутреннего спроса с ориентацией на рынки транзитивных (СНГ) и развивающихся стран может обеспечить деятельность промышленности на существующем уровне, но в конечном итоге обернется консервацией технической отсталости производства и снижению конкурентных преимуществ.
Таким образом, падение совокупного (потребительского и инвестиционного) спроса на продукцию промышленности не способствовало росту производства и его модернизации. Однако за прошедшее десятилетие спрос на внутреннем рынке стал ориентироваться на стандарты потребления развитых стран, приобрел индивидуальность, избирательность и требовательность к цене и качеству товаров и услуг, что способствует увеличению конкурентных преимуществ отечественной промышленности.
Родственные и поддерживающие отрасли. Выделение М. Портером в качестве фактора конкурентоспособных преимуществ наличия родственных и поддерживающих отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке, связано с большой значимостью территориальной концентрации конкурентоспособного потенциала, для чего используется понятие кластера. Кластеры – это географические сочетания фирм, поставщиков, связанных отраслей и специализированных институтов, которые играют особую роль в отдельных нациях, странах и городах. В этой связи подчеркивается, что «применительно к конкуренции корни производительности лежат в национальном и региональном содержании».
Как считает М. Портер, фактор международного партнерства в конкурентных условиях корпорации и стран менее важен, чем внутреннее партнерство. Фирма не должна полагаться на своего партнера в получении доступа к активам, жизненно важным для ее конкурентного преимущества. Очень полезным для компании или страны является создание «замкнутых» поставщиков, полностью зависящих от внутренней промышленности и не обслуживающей иностранных конкурентов. И в целом, по мнению автора, для конкурирования в международных масштабах компании необходимы достаточно сильные внутренние конкуренты и активная конкуренция в пределах рынка собственной страны. Однако это не означает, что для успешной деятельности необходимо иметь только отечественных конкурентоспособных поставщиков.
Беларуси в наследство от СССР достались преимущественно предприятия конечного цикла производства продукции. Процесс реструктуризации промышленности, проходивший в последнее десятилетие, эту ситуацию принципиально не изменил. Белорусские промышленники зависят больше от иностранных поставщиков нежели от отечественных. Причем качество комплектующих зачастую не позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию. Что же касается качества продукции отечественных производителей, то об этом, в частности, может свидетельствовать факт нереализации соглашений с иностранными инвесторами о сотрудничестве с отечественными предприятиями, предусматривающими использование через определенный период времени определенного процента их продукции. Иностранные партнеры используют сырье и комплектующие зарубежных поставщиков (Макдональдс, Форд).
Формированию родственных отечественных конкурентоспособных кластеров препятствуют и масштабы экономики республики. В отличие от России, например, которая хоть и потеряла часть технологических цепочек с распадом СССР, все-таки обладает потенциалом к их воссозданию. И а настоящее время благодаря существующему фондовому рынку, в таких отраслях как нефтехимическая и химическая, цветная металлургия (алюминий) создаются вертикально интегрированные цепочки. Эти структуры становятся конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
В связи с этим, можно, вероятно, сделать вывод о том, что в Беларуси нет кластеров конкурентоспособных отраслей. И их создание вряд ли возможно только на основе отечественных существующих отраслей и производств. Вместе с тем следует отметить, что задача создания конкурентоспособных кластеров может быть решена по ряду направлений.
Первое направление связано с выбором отраслей и производств-мультипликаторов, реструктуризация которых на новой технико-технологической основе потянет за собой другие отрасли. Но для этого как минимум государственными органами управления (Министерством экономики и Министерством промышленности) вместе с научно-исследовательскими структурами необходимо провести анализ отраслей и производств на предмет их конкурентоспособности. Оценка конкурентоспособности отраслей и производств может производиться на основе следующих параметров: 1) основные фонды, поскольку обновление основных фондов является важнейшим фактором конкурентоспособности продукции (качество и количество; размеры капиталовложений и их распределение по сферам приложения, степень инвестирования технологических нововведений); 2) рабочая сила (обучение персонала как внутри, так и вне предприятий); 3) технологические возможности (наличие и качество технологий); 4) управление (наличие эффективных управленческих структур, способных рационально свести воедино фонды, рабочую силу и технологические возможности); 5) коммуникации и инфраструктура (действенность и гибкость коммуникаций в таких аспектах, как обмен информацией, торговля, распределение и поставки деталей и других компонентов, материалов и сырья).
Реализация второго направления создания конкурентоспособных кластеров возможна за счет создания вертикально интегрированных структур. Их создание возможно за счет включения белорусских предприятий и производств в иностранные ТНК, включая российские. При этом следует иметь в виду, что включение предприятий целиком в технологические цепочки может оказаться не приемлемым для иностранных партнеров ввиду наличия архаичных и неэффективных производств. Поэтому следует быть готовым к расчленению крупных (по меркам Беларуси) предприятий на отдельные производства.
Реализация третьего направления создания конкурентоспособных кластеров возможна на основе горизонтально интегрированных структур, включающих отечественные родственные предприятия. Следует отметить, что необходимость создания таких структур уже осознали руководители отечественных предприятий, поскольку усилился нажим со стороны российских производителей. Так, в 2002 году кондитерской отрасли Беларуси руководители «Коммунарки», «Спартака» и «Красного мозырянина» обсуждали подходы к созданию национальной кондитерской корпорации. Затем после активной экспансии кондитерских предприятий России на рынок Беларуси у наших предприятий резко сократился объем продаж. В следствие чего руководители предприятий решили объединиться в холдинг.Однако белорусские производители столкнулись с определенной юридической проблемой. В то время в нашем законодательстве не было понятия «холдинг». По итогам 2011 г. В Республике Беларусь действовал 31 холдинг с участием 130 коммерческих организаций.
Таким образом, в промышленности республики отсутствуют сколь-нибудь значимые кластеры конкурентоспособных отраслей. Их создание вряд ли возможно только на основе отечественных отраслей и производств, прежде всего из-за масштабов экономики республики. Создание конкурентоспособных кластеров отраслей и производств возможно на основе выбора отраслей и производств-мультипликаторов, целенаправленное технологическое оснащение которых зависит позволит в дальнейшем создать технологически и экономически конкурентную цепь производств. Создание конкурентоспособных кластеров отраслей и производств возможно на основе создания вертикально интегрированных структур, путем включения в технологические цепочки иностранных ТНК белорусских производств, а также создание горизонтально интегрированных структур, включающих отечественных производителей.
Устойчивая стратегия, структура и соперничество. В условиях сложившихся рыночных отношений фирмы (предприятия), находящиеся в условиях жесткой конкуренции, используют различные конкурентные стратегии.
Отечественные же предприятия в своем большинстве пока не научились их применять. Находящиеся в государственной собственности предприятия или формально частной (акционерные общества, например, в которых высока доля государства) предпочитают рассчитывать на помощь государства в виде различного рода льгот и привилегий. К тому же они зачастую предоставляются неэффективным предприятиям по социальным причинам. Отсутствие личной заинтересованности, сложная и часто меняющаяся нормативно-законодательная база слабые финансовые возможности, а также отсутствие права на экономический риск, заставляют отечественный менеджмент преимущественно заниматься текущими вопросами и мало уделять внимания стратегическим, в т.ч. и повышению конкурентоспособности.
Вместе с тем, есть предприятия, работающие не только на внутреннем, но и на зарубежных западных рынках, столкнувшись там с жесткой конкуренцией, пытаются применять в своей деятельности метода работы, присущие западным компаниям.
В целом оценить стратегию фирм и уровень конкуренции на микроуровне достаточно сложно хотя бы потому, что этим пока в республике серьезно не занимались. В России, например, в секторе промышленной политики ИМЭМО РАН был разработан вопросник для обследования предприятий промышленности РФ по проблемам конкурентоспособности.
Согласно опросу, основными причинами, мешающими повышать конкурентоспособность продукции, названы наличие старого оборудования, нехватка финансовых средств, слабые НИОКР, неэффективный менеджмент, низкая квалификация работников. Причем последние три занимают последнее место. Иначе говоря, руководители предприятий плохо представляют, что именно эти факторы в рыночной экономике зачастую предопределяют конкурентные преимущества. В то же время более половины предприятий имеют годовые и более долгосрочные программы повышения конкурентоспособности [11].
Если бы у нас было проведено такое анкетирование, то вполне возможно ответы были такими же, а то и более самонадеянными. Тем не менее, вероятно, работу по повышению конкурентоспособности на микроуровне надо начинать. Для начала целесообразно провести аналогичный опрос промышленных предприятий. С одной стороны, такой опрос позволил бы органам государственного управления оценить уровень конкурентоспособности промышленных предприятий, а с другой стороны, это в определенной степени могло бы подтолкнуть руководителей предприятий к использованию конкурентных стратегий. Ведь отвечая на вопросы подобной анкеты, вольно или невольно пришлось бы произвести «инвентаризацию» конкурентоспособности собственной продукции. Было бы также целесообразно органам государственного управления рекомендовать промышленным предприятиям разрабатывать программы повышения конкурентоспособности, освоения новых рынков.
Следует также отметить, что помимо внедрения в практику работы отечественных предприятий конкурентных стратегий, в современных условиях необходимо использовать атрибуты так называемой «новой» экономики, которая основывается на использовании информационных технологий. Базой их развития стала Интернет-экономика, которая оказала качественное влияние на способ хозяйствования и привнесла новые метода и технологии в производство и распределение продукта. Но Интернет-экономика действует в рамках старых экономических закономерностей, происходит встраивание «новой» экономики в механизмы действующей. Буквально за десять последний лет все основные виды экономической деятельности были освоены Интернетом и появилась Интернет-коммерция, Интернет-реклама, Интернет-банкинг и т.д.
Предприятия промышленности производят продукцию для внутреннего и внешнего рынка. Сбыт продукции белорусских предприятий наталкивается на неиспользование тех средств коммуникации, которыми пользуются зарубежные партнеры, хотя просматривается тенденция к улучшению положения. Так что освоение конкурентных стратегий нашими промышленными предприятиями нужно начинать с использования атрибутов так называемой «новой» экономики.
Таким образом, стратегии предприятий и уровень конкуренции на отечественном рынке преимущественно ограничиваются ценовой конкуренцией. Для реальной оценки уровня конкурентоспособности промышленных предприятий целесообразно использовать их анкетирование. Повышение конкурентоспособности продукции возможно на основе разработки годовых и долгосрочных программ повышения конкурентоспособности продукции предприятий и освоения им новых рынков сбыта. При использовании конкурентных стратегий предприятиям промышленности, особенно работающим на внешнем рынке, необходимо учитывать все возрастающее влияние так называемой «новой» экономики.
В целом, детерминанты конкурентных преимуществ – факторные условия, условия спроса, наличие родственных отраслей, стратегии фирм - в промышленности недостаточно развиты в качественном отношении.
Проведенный выше анализ факторных условий конкурентных преимуществ показал, что их состояние в нашей промышленности оставляет желать лучшего. Тем не менее, наша промышленность производит товары для внутреннего рынка и выходит на внешний. Основными факторами конкурентоспособности выступают низкая заработная плата, девальвация национальной валюты и поддержание ее курса ниже курса по паритету покупательной способности, политика протекционизма, государственные субсидии в различных формах и др. Исходя их этих факторов можно предположить, что наша страна находится на первой факторной стадии развития конкурентных преимуществ.
Однако в стране, как уже отмечалось, применяются новые и высокие технологии, что в какой-то степени соответствует стадии нововведений. Вероятно, вряд ли правомерно категорично определять стадии развития конкурентных преимуществ, поскольку в любой экономике присутствуют процессы, присущие всем стадиям конкурентоспособности. Более актуален вопрос, во всяком случае, для нашей страны, возможен ли для нас инновационный путь развития сегодня, поскольку осознание необходимости инноваций во всех сферах жизни общественно осознан. В связи с отсутствием достаточных ресурсов на покупку лицензий, патентов, проведение фундаментальных исследований, разработку новых технологий, механизма заинтересованности предприятий к использованию нововведений и многого другого, такой путь развития во всех сферах экономической деятельности вряд ли возможен.