Глава 1. Анализ рынка it услуг

1.1 Анализ развития it бизнеса в мире и России

Компания IDC специализируется на исследованиях IT-рынка, анализирует тенденции развития цифровых и высоких технологий, помогает партнерам в стратегическом планировании и развитии бизнеса. IDC предоставляет своим клиентам информацию о следующих областях: Новые Технологии, Потребительские Рынки, Компоненты и Периферия, Системы, персональные Системы, Каналы, Услуги, Программное Обеспечение, Сети и Связь. На компанию работают более 700 аналитиков в 43 странах мира, это позволяет проводить исследования на глобальном, региональном и местном уровне. Клиентами IDC являются ведущие поставщики IT, компании, работающие на рынке электронного бизнеса, финансовые и другие организации. IDC имеет свои офисы во всей Восточной Европе. В 1995 году в России был открыт исследовательский центр IDC Russia, который занимается изучением IT-рынка в странах бывшего СССР . Компания проводит как заказные, так и регулярные исследования. Ежегодно аналитики IDC готовят более 5 000 отчётов. В них приводятся подробные сведения об объёмах рынков, прогнозы и анализ динамики их развития. Однако за доступ ко всем материалам нужно платить.

2010-й — год восстановления и преобразований

В 2010 г. главными тенденциями в области информационно-коммуникационных технологий будут восстановление и преобразования, утверждает аналитическая компания IDC в своем ежегодном отчете “Top 10 predictions”. Наметившийся подъем мировой экономики станет стимулом для постепенного увеличения расходов на ИКТ. По прогнозу, рынок ИТ вырастет на 3,2%, телекоммуникаций — на 3%, а российский ИКТ-рынок — на 8%. Что касается преобразования, то этот процесс коснется многих сегментов ИКТ. IDC выделила десять главных направлений, которые станут определяющими в 2010 г.

Аналитики отмечают, что, хотя на ИТ-рынке изменения происходят уже несколько лет, главной новинкой 2010-го станет то, что они будут происходить на фоне восстановления экономики после спада. Клиенты, отложившие инвестиции в ИТ до лучших времен, теперь станут вкладывать средства в усовершенствование своего бизнеса. Поставщикам ИКТ следует воспользоваться этой возможностью, чтобы предложить заказчикам новаторские технологии и процессы.

1. ИТ-рынок: постепенное восстановление. Предполагаемый рост рынка на 3,2% приведет к тому, что объем затрат на ИТ во всем мире достигнет примерно 1,5 трлн. долл. Сегменты аппаратного, программного обеспечения и услуг вырастут на 2—4%. Наименьший подъем ожидается в области “железа”, а самыми “горячими” технологиями станут мобильные устройства и средства виртуализации. В сегментах ПО и ПК будет ощущаться влияние отложенного спроса, а в сфере услуг будут востребованы аутсорсинг и управляемые сервисы. Однако аналитики предупреждают, что этот прогноз рассчитан на увеличение мирового ВВП на 2,6%. Если экономический подъем замедлится, то сократится и спрос на ИТ.

2. Телекоммуникации: стабильность и трансформация. Рост рынка составит 3%. В традиционных сегментах двигателями станут технологии IP и передачи данных, а в мобильном — развивающиеся рынки. Однако снижение дохода в традиционных сегментах приведет к необходимости перемен. В результате в 2010-м игроки станут более активно переходить на высокоскоростные волоконно-оптические и беспроводные технологии и конвергентные IP-платформы, поддерживающие растущий объем видеотрафика, расширять присутствие в области управляемых услуг и преобразовывать свои платформы и бизнес-модели для поддержки новых методов дистрибуции.

3. Развивающиеся регионы: двигатель рынка ИТ. Более половины подъема в области ИТ придется на долю развивающихся рынков, таких как Китай (рост на 9%), Индия (13%), Бразилия (8%) и Россия (8%). Однако, отмечает IDC, Россия, пережившая в 2009-м спад ИТ-рынка более чем на 30%, будет самым слабым членом группы БРИК. В развитых странах ожидается более медленный подъем ИТ-рынка: в США — на 3%, в Западной Европе — на 1%, а в Японии предполагается спад на 1%. В результате вклад развивающихся регионов будет расти. К концу 2010-го на долю БРИК придется более 10% мировых расходов на ИТ, а на все развивающиеся страны — 21% (в 2002-м — 13%).

Одновременно увеличивается влияние сегмента СМБ. Хотя в 2009 г. в этом секторе произошел спад на 3,5%, в 2010-м ожидается рост на 3,5%, что на 1,4% выше, чем в сегменте крупных предприятий.

4. Облачные вычисления: расширение возможностей и повышение уровня зрелости. По мнению IDC, в течение последних трех лет вычисления в облаках являются основной движущей силой ИТ-рынка. Главным событием 2010 г. станет появление облачных услуг корпоративного уровня, которые обеспечивают повышенную степень безопасности, доступности и управляемости. Кроме того, в наступившем году значительное влияние на развитие этой области будут оказывать следующие тенденции: война облачных платформ и API-интерфейсов, появление новых общедоступных облачных услуг, рост популярности частных облаков, быстрое распространение аппаратно-программных решений для создания общедоступных и частных облаков (cloud appliance), выход на рынок разнообразных гибридных (общедоступных/частных) средств для управления облаками и расширение каналов дистрибуции облачных услуг, т. е. сетей партнеров и разработчиков, применяющих API-интерфейсы поставщиков платформ (например, Amazon, Google, традиционных вендоров).

5. Мобильные устройства: на пути к победе над ПК. По прогнозу, 2010-й будет переломным годом, когда мобильные устройства станут стратегически важной платформой для разработчиков коммерческих и корпоративных решений. Это не приведет к исчезновению ПК. Напротив, предполагается, что в нынешнем году будет продано более 300 млн. ПК. Но мобильное оборудование превратится из дополнения ПК в ведущую клиентскую платформу для разработчиков и пользователей. Такие смены платформ происходят не часто: в последний раз это наблюдалось когда появились ПК. Ожидаются следующие события: в 2010-м для доступа к Интернету будет использоваться 1,3 млрд. ПК и более 1 млрд. мобильных устройств (по темпу роста последние в 2,5 раза обгоняют первых); будет быстро расти число приложений для мобильных устройств; Google Android составит серьезную конкуренцию платформам iPhone, BlackBerry, Symbian и Microsoft; появится iPad — планшетный компьютер Apple (увеличенная версия iPhone) — и, возможно, аналогичное устройство от Microsoft; вырастет спрос на нетбуки — будет продано порядка 40 млн. штук (в 2009-м — 30 млн.).

6. Сети общего пользования: усиление трансформации. В связи с резким ростом популярности мобильных устройств, приложений и видео растут требования к пропускной способности общедоступных сетей. В ответ операторы активно внедряют широкополосные линии мобильной и фиксированной связи, а также протокол IP в оптических магистралях. Одновременно с изменениями в технологии будут происходить перемены и в бизнес-моделях. В наступившем году развитие в сетевом мире будут определять следующие тенденции: операторы беспроводной связи продолжат расширять услуги 3G и начнут предлагать 4G, но влияние последней технологии на рынок еще будет незначительным; операторы фиксированной связи станут активно внедрять оптоволоконные линии для подключения домов к Интернету; все больше провайдеров мобильных услуг будут заключать оптовые сделки с поставщиками мобильных устройств и облачных сервисов; федеральная комиссия связи США усилит регулирование в области передачи голоса поверх IP по широкополосным линиям связи (over-the-top VoIP).

7. “Социальные” приложения: первые ласточки. В функциональной структуре бизнес-приложений произойдут фундаментальные изменения за счет слияния традиционного функционала с социальными технологиями, средствами коллективной работы и аналитическим ПО. Это новое поколение композитных (mash up) бизнес-приложений, которые IDC называет “социальными”, предоставит дополнительные возможности клиентам и откроет простор для роста разработчикам. Но их появление приведет к войне между софтверными гигантами (Microsoft, IBM, Oracle, SAP и Google) за контроль над новой прикладной платформой. Победит тот, кто привлечет разработчиков простотой своей парадигмы создания композитных приложений.

8. “Зеленые” технологии: возрождение. В 2010 г. начало экономического подъема приведет к росту стоимости энергоносителей и заставит вспомнить о “зеленых” технологиях. Кроме того, правительства ведущих стран будут уделять больше внимания вопросам экологии. В связи с этим IDC выделяет две тенденции. Во-первых, вырастет спрос на технологии, которые позволят сократить выброс вредных газов и энергопотребление ИТ-систем, а также на ИТ-решения для управления защитой окружающей среды и мониторинга на промышленных предприятиях. Во-вторых, в 2010-м все страны из группы двадцати (G-20) начнут требовать от компаний отчета о вредных выбросах. И хотя на ИКТ приходится менее 2% выбросов, эта доля быстро растет. По прогнозу, государственное регулирование в этой области усилится, и ИТ-поставщикам придется составлять отчеты по утилизации и переработке отходов при производстве и эксплуатации базовых инфраструктурных ИКТ-продуктов.

9. “Интеллектуализация” отраслей: процесс ускоряется. В нынешнем году начнется восстановление ведущих отраслей экономики, и на повестке дня встанет вопрос их преобразования для повышения эффективности. Важную роль в этом процессе будут играть ИТ. IDC считает, что основные усовершенствования, связанные с ИТ, будут проходить по следующим направлениям. Во-первых, в 2010-м коммунальные службы всего мира значительно увеличат применение интеллектуальных измерительных приборов, и их число, по прогнозу, превысит 60 млн. штук. Это подстегнет внедрение технологии Smart Grid, направленной на применение ИТ ради экономии электроэнергии. В США расходы на Smart Grid будут ежегодно расти на 16% и к 2013-му составят 17,5 млрд. долл. Во-вторых, в 2010-м 25% американцев, или 77 млн. человек, будут иметь электронные истории болезни (в 2009-м — 14%). Благодаря бюджетным инвестициям к 2016 г. эта доля вырастет до 60%. В результате медицинские учреждения будут активно заниматься модернизацией своих ИТ-решений.

10. Слияния, поглощения и партнерства: влияние преобразований. Перемены в этой области будут происходить под влиянием ряда тенденций. За счет поглощений и заключения партнерских соглашений ведущие ИТ-игроки будут расширять присутствие на ИТ-рынке, наращивать портфели бизнес-решений для удовлетворения более сложных запросов заказчиков, укреплять позиции в сфере вычислений в облаках, разрабатывать технологии в сфере экологии и энергосбережения, увеличивать число отраслевых решений и усиливать положение в потребительском сегменте.

Как подчеркивает в заключение IDC, из-за того, что в наступившем году перемены будут происходить на фоне экономического подъема, поставщикам ИТ особенно важно правильно выбрать стратегию. Награда за верное направление развития будет велика, а расплата за ошибку — суровой.

2011-й — год оживления и новаторства

Трансформация ИТ-отрасли давно является основной темой ежегодных прогнозов ведущих аналитических компаний. За последнее время появилась целая волна новаторских технологий — облачные услуги, мобильные вычисления, социальные сети… По прогнозу аналитиков, в 2011 г. они обретут зрелость и начнут завоевывать место в качестве массовых (mainstream) платформ. В результате главными направлениями ИТ-отрасли будет развитие традиционных технологий и освоение новаторских подходов, которые не только станут основой для создания новых рынков, но и, вероятно, приведут к перестановке сил на компьютерном Олимпе. Смена платформ будет сопровождаться подъемом ИТ-рынка и постепенным возвращением к докризисному уровню

Оживление ИТ-рынка

В области ИТ наметился подъем. По прогнозу IDC, в 2011-м расходы на информационные технологии вырастут по сравнению с 2010-м на 5,7% и достигнут 1,6 трлн. долл. Темп роста будет несколько ниже, чем в прошлом году, когда рынок вырос на 6,4%. Но тогда этот результат был достигнут после спада на 3,7%, вызванного кризисом, и оказался даже гораздо лучше сделанного ранее прогноза .

Рассматривая распределение рынка по сегментам, IDC отмечает отличие нынешнего года от предыдущего. Так, темп роста расходов на оборудование составит 7,8%, что ниже, чем в 2010-м (13%); при этом основными двигателями станут конвергированные мобильные устройства, сетевое оборудование и ПК. Однако затраты на ПО и услуги будут расти быстрее прошлогодних. Ожидается, что сегмент ПО вырастет на 5,3% (рост в 2010-м — 3,9%), а услуг — на 3,6% (в 2010-м — 0,9%). Увеличится спрос на аутсорсинг — рост достигнет 4%.

Положительный прогноз предлагает и компания Gartner: в 2011-м рынок вырастет на 5,1% и достигнет 3,6 трлн. долл. (в эту оценку включены не только ИТ, но и коммуникационные технологии). Но Gartner, как и IDC, отмечает, что в нынешнем году темп роста будет несколько ниже прошлогоднего, который по ее данным составил 5,4%.

Наиболее активно, по мнению Gartner, будет расти сегмент телекоммуникационного оборудования (см. таблицу). Ожидается значительное оживление спроса на мобильные устройства, причем в развитых странах основными катализаторами подъема станут смартфоны, а в развивающихся — недорогие устройства без торговой марки (white box).

Хотя IDC и Gartner позитивно оценивают перспективы ИТ-рынка, они предупреждают о возможных рисках, связанных с неустойчивым состоянием экономики США (высокий уровень безработицы и новый спад на рынке недвижимости) и Западной Европы (задолженность отдельных стран и курс правительств на режим строгой экономии). К тому же в 2011-м будет ощущаться влияние новаторских технологий и моделей оплаты — спрос на облачные услуги, виртуализацию и мобильные устройства положительно отразится на одних сегментах ИТ-рынка и отрицательно — на других. Тем не менее ИТ-рынок будет расти, хотя и медленнее, чем до кризиса, но быстрее мировой экономики в целом.

Как и в прошлом году, главными катализаторами подъема будут развивающиеся регионы. По прогнозу IDC, на долю Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Азии (кроме Японии) и Африки придется 27% мирового ИТ-рынка, в абсолютных цифрах — 440 млрд. долл., что на 10,4% больше, чем в 2010-м. Доминирующее положение здесь займут Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК): их доля в ИТ-расходах развивающихся стран составит 44% — на 14,4% больше, чем в 2010-м. При этом больше половины придется на Китай, который, как предполагается, по объему ИТ-рынка в 2013-м обгонит Японию.

IDC рекомендует поставщикам ИТ-продуктов обратить пристальное внимание на развивающиеся регионы, особенно на страны БРИК, чтобы воспользоваться открывающимися там перспективами.

Надвигаются облака

По мнению IDC, облачные услуги станут основой для роста ИТ-рынка в ближайшие 20 лет и причиной его трансформации с точки зрения продуктов и бизнес-моделей.

В 2010-м в этой области произошел существенный сдвиг: все ведущие игроки включили облачные технологии в свои стратегии, продуктовые планы, предложения и маркетинг. Как считают аналитики, это приведет к значительному подъему спроса на облачные вычисления. Ожидается, что в 2011-м затраты на услуги общедоступных облаков вырастут на 30%, до 29 млрд. долл., а в 2014-м — до 55 млрд.

Подъем произойдет и в сегменте частных облаков — на их долю придется 13 млрд. долл. Отставание аналитики объясняют тем, что предложения в этой области появились на несколько лет позднее, чем услуги общедоступных облаков. Однако интерес заказчиков обеспечит здесь более быстрый темп роста — 26% в год. Но аналитики считают, что пик спроса на частные облака придется на 2015-й, а потом подъем замедлится, так как в области общедоступных облаков появятся новые предложения, которые привлекут внимание заказчиков.

Радужный облачный прогноз предлагает и Gartner, отмечая, что в 2011-м вендоры будут продвигать пакеты решений для реализации частных облаков, которые включают технологии (ПО, оборудование) и методики (передовые методы внедрения и использования). Многие игроки будут также предлагать услуги по удаленному управлению облачным сервисом.

Как полагают в IDC, к концу 2011-го около 15% доходов ИТ-отрасти и более 30% роста будет приходиться на долю общедоступных и частных облаков. Поскольку облака становятся горячим направлением ИТ-рынка, возникает вопрос: чья платформа будет доминировать в этой области? В качестве главных претендентов IDC называет Amazon, Google, IBM, Microsoft, salesforce.com, Oracle, VMware и некоторые телекоммуникационные компании. Выиграет тот игрок, которому удастся привлечь к своей облачной платформе самую большую и сильную экосистему разработчиков решений. Ставки в этой игре высоки. Ведь победитель станет “следующей Microsoft” и займет на рынке облаков такое же доминирующее положение, какое софтверный гигант имеет в области Windows-приложений.

Исходя из такого развития событий, аналитики считают, что поставщики постараются расширить свои облачные платформы за счет покупки разработчиков подходящих решений, и ожидают в 2011-м новую волну слияний и поглощений, а также партнерских сделок.

Вторая волна поглощений намечается в области управления гибридными структурами, которые включают облака (частные и общедоступные) и традиционные корпоративные системы. По мнению IDC, в этой области усилится конкуренция между поставщиками традиционных продуктов управления (CA, Citrix, Compuware, HP, IBM, Microsoft, Symantec, VMware и др.), новыми игроками на этом поле (Cisco и Oracle) и сервисными компаниями (Accenture, CSC, HCL, Infosys, PwC и т. д.), причем последние будут играть роль брокеров облачных услуг. Чтобы укрепить положение, игроки будут скупать разработчиков средств развертывания облаков и управления ими.

Рост популярности облаков подстегнет рынок облачных услуг, и в результате у провайдеров вырастет спрос на оборудование. По прогнозу IDC, в 2011-м на долю поставщиков облачных услуг придется 12% продаж серверов и систем хранения, а к 2014-му — 20%. Кроме того, ожидается, что предприятия станут использовать в своих будущих корпоративных системах все больше технологий, разработанных для провайдеров облачных услуг (массовое масштабирование, оптимизация нагрузки, автоматическое управление и облачный подход). Поэтому аналитики рекомендуют ИТ-вендорам уделять больше внимания облачным провайдерам.

Нарастает мобильность

Вторая причина трансформации ИТ-рынка связана со стремительным ростом числа мобильных устройств и приложений. Так, в 2011-м к Интернету будут обращаться более 2 млрд. человек, причем более половины из них с помощью мобильников, в основном смартфонов (пять лет назад таких мобильных пользователей было в десять раз меньше). По прогнозу IDC, в 2011-м будет продано 330 млн. смартфонов — на 24% больше, чем в 2010-м. В результате в ближайшие полтора года по количеству выпущенных устройств мобильники (смартфоны и планшеты) впервые за историю ИТ-рынка обойдут персональные компьютеры.

Вендоры не оставляют без внимания такое развитие событий. В связи с этим IDC полагает, что традиционные игроки рынка ПК, такие как Microsoft и Lenovo, постараются усилить позиции в мобильном сегменте за счет покупки компаний, специализирующихся в этой области, например Motorola и RIM.

Наступление мобильных устройств отмечает и Gartner. По ее оценке, в 2011-м во всем мире будет использоваться 1 млрд. ПК и 5 млрд. мобильных телефонов. Исходя из дальнейшего роста популярности мобильников аналитики прогнозируют, что к 2020-му рынок беспроводных продуктов достигнет 1 млрд. долл.

Росту рынка смартфонов будет способствовать резкое увеличение спроса в развивающихся странах, особенно в Индии и Китае, на недорогие модели на базе ОС Android, число которых постоянно растет. Это может отрицательно отразиться на поставщиках дорогих смартфонов (например, Apple).

Продолжится победное шествие планшетов во главе с Apple iPad. По прогнозу IDC, в 2011-м будет продано 42 млн. планшетов (гораздо больше, чем нетбуков), и в течение следующих четырех лет объем продаж будет ежегодно расти на 50%. В этом году Apple сохранит ведущие позиции, но усиление конкуренции со стороны планшетов на базе ОС Android разработки Dell, HP, Samsung и других компаний приведет в 2012—2013 гг. к сокращению доли iPad.

Обострится конкуренция и в области платформ для мобильных приложений. Ставки в этой игре высоки. Ведь аналитики ожидают в 2011-м бурного всплеска активности в сегменте мобильных приложений. В течение этого года будет загружено 25 млрд. приложений (в 2010-м — 10 млрд.) на сумму свыше 12 млрд. долл. (в 2010-м — 5 млрд. долл.). В области мобильных платформ основными претендентами на корону являются Apple и Google, а главными каналами продаж — онлайновые магазины Apple App Store и Android Market. И хотя пока лидерство останется за первой площадкой, вторая обгонит ее по темпу роста из-за стремительного увеличения числа мобильных устройств на базе Android.

Поставщики традиционного софта, естественно, не желают оставаться в стороне от этого феномена. По мнению IDC, следует ожидать распространения модели онлайновой продажи приложений и в мире ПК. Ведущие позиции аналитики отводят Microsoft и ее будущему магазину Windows App Store, который, как предполагается, откроется в этом году.

Инновации в широкополосных сетях

В связи с распространением мобильных и облачных технологий растет спрос на услуги широкополосной связи. Как уже отмечалось, в 2011-м число пользователей Интернета, по прогнозу IDC, достигнет 2 млрд., а в 2016-м приблизится к трём. Многие из них активно применяют приложения, требующие высокой пропускной способности, такие как онлайновое видео, IP-телефония, загрузка музыкальных файлов.

Это стимулирует расширение рынка широкополосного доступа. Так, по оценке компании Instat, в последние годы число абонентов широкополосных услуг ежегодно росло на 25% и в 2010-м достигло 763 млн. человек.

Но такой бурный рост оказывает огромное давление на операторов проводных и беспроводных сетей, которым приходится активно заниматься оптимизацией нагрузки, повышением производительности и внедрением новаторских технологий.

Так, в прошлом году большое внимание привлекала технология 4G. Однако, по мнению IDC, рекламного шума было больше, чем результатов. В 2011-м ситуация немного улучшится, но лишь один из ста выпущенных карманных устройств будет поддерживать 4G. Сдерживать распространение 4G будут также ограниченный территориальный охват и проблемы с роумингом. Оживление на этом рынке наступит не раньше 2012—2013 гг.

В области проводной связи ожидается повышение внимания к технологии Ethernet Exchange, позволяющей передавать трафик между локальными сетями разных операторов. В 2011-м, по всей вероятности, стремительно увеличится объем предлагаемых услуг. Распространение этой технологии подстегнет внедрение широкополосной связи во многих отраслях, например, в финансовой и здравоохранительной, а также будет стимулировать развитие экосистем провайдеров облачных услуг, мультимедийного цифрового контента и мобильных приложений.

Социальные сети набирают силу

В связи с ростом популярности социальных технологий среди предприятий IDC прогнозирует стремительный подъем в этой области — спрос на платформы для социальных сетей будет ежегодно увеличиваться на 38% в течение ближайших пяти лет.

По оценке Gartner, в 2010-м объем рынка корпоративного социального ПО вырос на 14,9% — до 644,4 млн. долл., а в 2011-м увеличится на 15,7%, до 769,2 млн. долл. Этот софт поддерживает блоги, сообщества, дискуссионные форумы, социальные закладки и вики. По мере повышения зрелости социальных технологий предприятия интегрируют их в приложения, направленные на решение задач бизнеса, такие как продвижение продукции. маркетинг и взаимодействие с потребителями. По прогнозу Gartner, к 2014-му более 20% сотрудников будет использовать для коммуникации социальные сети вместо электронной почты.

В 2011-м в связи с тенденцией превращения социальных сетей в массовую технологию ожидаются расширение их применения среди средних и малых предприятий и консолидация поставщиков ПО для этой области.

За последнее время число компаний, продвигающих социальное ПО, значительно выросло, превысив сотню. Однако, как предполагают в IDC, вскоре это количество уменьшится, так как их скупят ведущие игроки — Oracle, SAP, Microsoft, HP, Cisco и IBM, чтобы выйти на перспективный рынок или укрепить на нем свои позиции. Кроме того, крупные поставщики социального софта будут поглощать нишевых разработчиков для расширения присутствия на рынке. В результате, по мнению аналитиков, в 2011-м будет куплено примерно 30% таких компаний.

Поскольку даже в США лишь половина из предприятий среднего и малого бизнеса (СМБ) имеет собственный веб-сайт, они будут активно применять социальные сети, чтобы бесплатно воспользоваться возможностями Интернета для привлечения и удержания клиентов. Как полагает IDC, к концу 2011-го более 40% СМБ-компаний будет использовать социальные сети для продвижения товаров и услуг.

Цифровая вселенная расширяется

По прогнозу IDC, в 2011-м объем цифровой информации вырастет на 27% и достигнет 1,8 зеттабайт, а к 2015-му — превысит 7 зеттабайт. Главным двигателем станет цифровой контент — видео, телевидение, изображения и копирование информации.

В связи с таким экспоненциальным ростом возникает необходимость в управлении огромным объёмом неструктурированных данных и их анализе. Рост популярности облачных технологий приведет к тому, что значительная доля таких данных будет храниться в средах, включающих частные и общедоступные облака, а также в традиционных корпоративных системах, к которым можно обращаться с помощью самых разных устройств. Ни один поставщик не имеет средств для управления всей этой инфраструктурой, но многие хотят занять здесь ведущее положение. Поэтому IDC ожидает волну слияний и поглощений, в ходе которой Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft и Oracle будут покупать компании, специализирующиеся в области управления информацией. В качестве кандидатов аналитики называют Informatica, Pervasive Software, Autonomy, OpenText, Harmonic и другие.

Огромные объемы информации нужно не только хранить, но и эффективно использовать. Однако сейчас изменения в бизнесе происходят так быстро, что старая модель хранения данных для последующего анализа уже не работает. В IDC полагают, что в этом году новые и традиционные игроки выпустят средства аналитики в реальном времени, а потом перенесут их в облака, чтобы расширить пользовательскую базу.

Грядущие перемены в бизнес-аналитике прогнозирует и Gartner. В связи с ростом вычислительной мощности компьютеров и мобильных устройств, а также с увеличением пропускной способности сетей связи меняется подход предприятий к принятию решений. Для предсказания будущего развития событий они хотят вместо анализа данных за прошедший период выполнять моделирование текущей информации в реальном времени. Это потребует существенных перемен в имеющейся инфраструктуре бизнес-аналитики, но позволит предприятиям улучшить результаты деятельности и повысить вероятность успеха.

“Интеллектуализация” отраслей ускоряется

По мнению IDC, распространение новых платформ — мобильных, облачных, социальных и мультимедийных — позволит ИТ-поставщикам расширить спектр отраслевых решений и экспертных знаний, чтобы помощь предприятиям более активно использовать интеллектуальные возможности информационных технологий. Аналитики выделили четыре отрасли, в которых такая трансформация происходит особенно активно.

В розничной торговле все шире применяются мобильные и социальные технологии. По оценке организации National Retail Federation, во время сезона предпраздничных продаж в США почти 30% покупок (на сумму 447 млрд. долл.) совершались с помощью мобильных устройств. Люди использовали их для поиска товаров и услуг, сравнения цен и выполнения оплаты. Число мобильных покупателей растет. Опрос IDC показал, что в этом году 40% потребителей (гораздо больше, чем год назад) планируют применять мобильники для шопинга. Внедрение социальных технологий также стоит у ритейлеров на повестке дня. По данным этого же опроса, более половины респондентов полагаются на советы друзей при совершении покупок, при этом четверть из них выясняют их мнения через социальные сети.

Финансовые организации также не остаются в стороне от мобильных веяний и начинают внедрять поддержку мобильных платежей. В США операторы беспроводных сетей, платежных средств и ИТ-компании (Google и Apple) собираются уже в этом году запустить ряд систем мобильных платежей с поддержкой технологии NFC (Near Field Communication). Аналитики полагают, что в 2011-м эти системы будут работать независимо друг от друга, но потом начнут сливаться для расширения охвата.

Мобильные технологии находят применение и в здравоохранении. В этом году 14% населения США (порядка 31 млн. человек) будет использовать мобильные медицинские приложения. Согласно опросу IDC, более 90% пациентов имеют сотовые телефоны или смартфоны. Поставщики ИТ-решений для здравоохранения стараются использовать данное обстоятельство, разрабатывая соответствующие приложения. Этому способствует появление медицинских приборов с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth, таких как глюкометры, измерители давления и веса, с помощью которых люди мОРЦ ИОт загружать свои показатели в мобильные приложения, анализировать и отправлять врачам.

В энергетике продолжится внедрение технологии Smart Grid, направленной на применение ИТ в целях экономии электроэнергии. По мнению IDC, инвестиции в Smart Grid подстегнет выпуск первых электромобилей, подзаряжаемых от сети (Plug-in electric vehicle, PEV). По прогнозу в 2015-м в мире будет использоваться более 2,7 млн. таких машин, а в 2020-м — 7,7 млн. Для их подзарядки потребуются специальные станции, что откроет новое поле деятельности для независимых провайдеров услуг.

Грядут перемены

Как подчеркивает в заключение IDC, главной новинкой 2011-го станет переход новаторских технологий от опытно-экспериментальной фазы к этапу массового внедрения в индустрии ИТ и других отраслях. При этом они будут интегрироваться друг с другом, например облачные технологии с мобильными, мобильные — с социальными сетями, а социальные сети — с хранилищами данных и бизнес-аналитикой в реальном времени, что позволит пользователям получить от них большую отдачу.

Новаторские технологии станут растущей частью ИТ-рынка, что приведет к его реструктуризации, поскольку игроки будут развивать и интегрировать эти новинки, покупать их поставщиков. Одновременно они будут менять продуктовые предложения, целевые клиентские сегменты, партнерские стратегии и бизнес-модели. Поэтому при составлении планов на ближайшее время компании должны учесть, что им придется конкурировать на обновленном ИТ-рынке, и помочь заказчикам в создании “интеллектуальной” экономики на базе мобильных, виртуальных и социальных платформ.

2012-й — год трансформации

Представляя прогноз на 2012 г., аналитические компании смотрят вперед до 2020-го. Как подчеркивает IDC, сейчас происходит переход информационно-коммуникационной отрасли на новую технологическую платформу. Такие перемены в области ИКТ случаются каждые 20—25 лет: сначала тон задавали мэйнфреймы, потом технология клиент-серверов, а теперь пришла пора так называемой третьей платформы, которая объединяет мобильные приложения и устройства, облачные услуги, широкополосные линии связи, аналитику на базе “больших данных” (Big Data) и социальные сети.

По прогнозу IDC, к 2020-му объем рынка ИКТ вырастет относительно нынешнего уровня на 1,7 трлн. долл. и достигнет 5 трлн. долл. При этом более 80% роста обеспечат технологии “третьей” платформы. Хотя сейчас на их долю приходится не более 20%, но спрос на них намного опережает среднеотраслевой темп роста.

Поэтому уже в нынешнем году начнется борьба за место на быстро меняющемся рынке ИКТ. Игроки стремятся занять место в группах лидеров, формирующихся вокруг каждого из новых направлений роста, понимая, что потом будет поздно.

Рост рынка продолжится, но с некоторыми оговорками

Несмотря на проблемы в мировой экономике, спрос на ИТ будет расти, считают аналитики. По прогнозу IDC, в 2012-м затраты на ИТ во всем мире вырастут на 6,9% до 1,8 трлн. долл. Примерно такая же картина наблюдалась и в 2011-м, когда рост составил 7%, превысив представленный в начале прошлого года прогноз. Основными двигателями станут развивающиеся рынки, а также мобильные технологии и другие компоненты “третьей” платформы, продажи которых будут ежегодно расти на 18% — в шесть раз быстрее остальных направлений рынка ИТ.

Сегмент ПО вырастет на 6%. Аналитики объясняют такой подъем тем, что предприятия инвестируют в софт и соответствующие услуги, стремясь благодаря автоматизации сэкономить на оплате труда.

В развивающихся регионах, к которым IDC относит все кроме Северной Америки, Западной Европы, Австралии, Японии и Новой Зеландии, расходы на ИТ вырастут на 14% (втрое выше, чем в развитых странах, — 4,5%). В результате вырастет влияние этих рынков на мировую отрасль ИТ. На них придется 28% мировых ИТ-расходов (в прошлом году — 21%), а их доля в росте рынка составит 53%.

Среди развивающихся стран больше всех на ИТ расходует Китай (28%). По прогнозу IDC, в 2012-м этот показатель увеличится на 20% до 145 млрд. долл. и тогда Китай обгонит Японию, заняв второе место в мире по объему ИТ-затрат.

Страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Япония) будут по-прежнему доминировать среди развивающихся рынков — на них придется почти половина всех ИТ-расходов.

Аналитики отмечают появление на этих рынках локальных ИТ-вендоров, предлагающих решения, специально созданные с учетом потребностей развивающихся стран, и ожидают роста конкуренции между ними и западными игроками. Более того, IDC полагает, что эти потребности — простота и невысокая стоимость – станут одним из основных определяющих моментов при проектировании новых продуктов на мировом ИТ-рынке.

Компания Gartner более осторожна в своих прогнозах. Предполагается, что в 2012-м ИТ-рынок вырастет на 3,7% до 3,8 трлн. долл. (в эту оценку включены не только ИТ, но и коммуникационные технологии). В прошлом году подъем достиг 6,9%, превысив предложенный ранее прогноз. Gartner ожидает снижения темпов роста во всех основных сегментах рынка (см. таблицу), объясняя это последствиями наводнения в Таиланде, серьезно подорвавшем компьютерный бизнес, и кризисом еврозоны.

IDC также предупреждает о возможных рисках, которые мОРЦ ИОт замедлить наметившийся рост. Главный из них – затянувшийся долговой кризис в Западной Европе. Если еврозона развалится, то в этих странах может начаться глубокая рецессия и тогда затраты на ИТ там упадут на 4%. Этот спад затронет другие регионы, в результате мировой рынок ИТ вырастет только на 2%.

Грядет победа мобильности

По мнению IDC, 2012-й станет годом господства всех мобильных технологий — устройств, приложений и сетей. В 2011-м продажи смартфонов и планшетов обогнали ПК в количественном отношении. В этом году разрыв увеличится — будет продано 895 млн. мобильных устройств и менее 400 млн. ПК. Более того, в 2012-м мобильники впервые обгонят ПК по продажам в денежном выражении — 277 против 257 млрд. долл.

Аналогичный прогноз предлагает и Gartner, отмечая, что к 2015-му число мобильных приложений вчетверо превысит количество ПК-приложений. В связи с этим аналитики считают, что в 2012-м ИТ-директорам следует принять мобильную стратегию в качестве приоритетной.

Сокращение цены смартфонов ниже 100 долл. благодаря применению новаторских технологий, таких как емкостный дисплей, и повышению эффективности китайских производителей подстегнет спрос в развивающихся странах. В результате появится новый класс дешевых мобильников, нацеленных на огромный рынок. Готова ли Apple и ее конкуренты к такому повороту событий? Ведь завоевав развивающиеся рынки, локальные производители переключатся на развитые.

Число мобильных приложений достигнет 1,5 млн. (в 15 раз больше, чем приложений для ПК), доход от них приблизится к 14 млрд. долл., на треть превысив рынок мэйнфремов. В связи с этим между Microsoft, Apple, Amazon и Google усилится борьба за привлечение разработчиков к своим мобильным платформам.

Движения облаков

За последние пару лет облачные стратегии заказчиков в основном были связаны с инфраструктурными услугами. В 2012-м, считает IDC, начнется сдвиг в сторону платформ для приложений и основные усилия вендоров будут направлены на расширение портфеля приложений и экосистемы вокруг своих облачных платформ. В результате между Amazon, Google, IBM, Microsoft, Oracle, salesforce.com, VMware и другими игроками, включая сообщество OpenStack, развернется борьба за привлечение разработчиков облачных решений.

В этом году расходы на облачные услуги вырастут на 28% и превысят 36 млрд. долл., из которых около двух третей придется на сегмент “приложения как услуга” (SaaS), а около четверти — “инфраструктура как услуга” (IaaS), но наиболее быстро будет расти сегмент “платформа как услуга” (PaaS) – на 51% в год.

Консолидация в области SaaS усилится, поскольку ведущие игроки будут скупать поставщиков облачных приложений SaaS-услуг.

Предприятия активизируют перенос своих приложений в облака. По прогнозу IDC, в 2012-м около 2,5% коробочных корпоративных приложений будут перенесены в общедоступные облака (в 2011-м этот показатель составил 0,6%).

Крупные системные интеграторы постараются воспользоваться открывающимися возможностями и в десятки раз увеличат число консультантов по решениям на базе публичных облаков. По прогнозу IDC, в текущем году объем рынка профессиональных услуг в этой области превысит 3 млрд. долл.

Такие события вызовут изменения структуры рынка ИТ. По мнению Gartner, появление недорогих облачных услуг отрицательно отразится на бизнесе аутсорсинговых компаний и, по прогнозу, в ближайшие пять лет их число может сократиться на 15%.

Массовое распространение облаков неизбежно привлечет к ним внимание хакеров. В результате со стороны предприятий появится спрос на независимую проверку безопасности облачных услуг перед их использованием. По мнению Gartner, к 2016-му такая проверка станет обязательной для 40% заказчиков.

Распространение облаков подстегнет развитие рынков программного и аппаратного обеспечения. Как полагает IDC, в 2012-м расходы на “железо”, софт и услуги, необходимые для реализации облаков, превысят 23 млрд. долл. (на 30% больше, чем в 2011-м).

В связи с тем что среди заказчиков нормой станет неоднородная среда, включающая публичные, частные, гибридные облака и собственную инфраструктуру, спрос на средства управления облачными системами вырастет на 62% (в 2011-м — на 91%), а между китами отрасли развернется борьба за лидерство в этом сегменте.

Сети становятся мобильными

Смещение рынка ИТ в сторону мобильности и облаков вызовет перемены в мире сетей. IDC ожидает, что в 2012-м в этой области произойдут инфраструктурные сдвиги, усилится конкуренция и появятся новые возможности для роста в связи с распространением облачных технологий.

В наступившем году мобильные сети впервые обойдут фиксированные с точки зрения расходов на передачу данных — 298 против 292 млрд. долл. Поэтому будущее операторов связи зависит от того, насколько активно они будут инвестировать в развитие и расширение мобильных сетей. Но при этом им придется создавать новые модели бизнеса для повышения прибыли и искать способы повышения дохода от мобильных услуг.

Стараясь использовать популярность облаков, многие телекоммуникационные компании стремятся занять место в числе лидеров этого рынка. По мнению IDC, в этом и следующем году следует ожидать, что телекоммуникационные операторы будут активно заключать альянсы c разработчиками софта и строить экосистемы и PaaS-среды для сторонних приложений и решений.

“Большие данные” вырастут

В 2012-м цифровая вселенная увеличится почти на 50% и достигнет 2,7 зеттабайт, причем около 90% этих данных будут неструктурированными, т. е. сложными для поиска и анализа. И поставщики, и пользователи стараются найти способы извлечения пользы из этих огромных массивов информации.

В связи с этим IDC полагает, что уже в этом году массовое применение получат некоторые нишевые решения, тесно объединяющие данные и аналитику, например использование в СУБД и системах бизнес-анализа технологии обработки данных в оперативной памяти (in-memory), заранее настроенные аппаратно-программные решения для BI (такие комплексы будут применяться предприятиями и провайдерами облачных BI-услуг).

Также ожидается увеличение числа поглощений, связанных со стремлением китов ИТ-рынка получить технологии для интеграции “больших данных”, управления ими и их анализа. Особый интерес для мегавендоров представляют поставщики средств визуального поиска, прогнозной аналитики и технологии Hadoop.

Социальные сети станут более бизнес-ориентированными

Понимая, что социальные технологии становятся обязательной частью бизнес-платформ, крупные поставщики корпоративного ПО сделают стратегические приобретения для выхода на этот рынок, считает IDC.

Так, Microsoft купит Linkedin для укрепления средств коллективной работы (SharePoint и др.) и облачной платформы, а также приобретет поставщика SaaS-систем для управления талантами и найма на работу (например, Taleo).

Аналогично будут действовать Oracle и Salesforce.com. Они постараются купить поставщика платформ управления сообществом (Lithium, Igloo, Get Satisfaction или Ingage), а IBM будет расширять свой социальный портфель за счет разработки инновационных средств управления или приобретения разработчика таких средств (например, Spigit или BrightIdea).

От общения с людьми — к “общению” с устройствами

IDC подчеркивает, что помимо мобильных, облачных, социальных и аналитических технологий “третья” платформа также будет объединять огромное число подключенных к Интернету сенсоров, встроенных систем, сетевых развлекательных устройств и автомобильных компьютерных приборов. По прогнозу, в ближайшие пару лет количество таких интеллектуальных устройств почти вдвое превысит число традиционных компьютеров. В связи с этим люди изменят способы общения людей друг с другом и использования сетевого оборудования.

Расширится распространение систем мобильных платежей с поддержкой технологии NFC (Near Field Communication). Но NFC также может стать основной для персональных сетей (что не удалось сделать технологии Bluetooth). В этом и следующем году такие системы будут проходить проверку в США и Европе, а появление к 2015-му почти 500 млн. NFC-смартфонов изменит то, как люди работают и развлекаются.

В ближайшие год-два во всем мире будет использоваться более 3,5 млрд. всевозможных подключенных к Интернету устройств, которые смОРЦ ИОт передавать информацию о своем состоянии, и людям понадобятся новые способы “общения” с этим оборудованием. IDC полагает, что эту задачу решат микроблоги (наподобие Twitter и Foursquare) и средства определения местоположения. Предполагается, что через пару лет более сотни компаний будут предлагать такие инструменты, а средства “общения” с интернет-устройствами получат такое же распространение, как сейчас социальные сети.

Компания IDC приводит следующие оценки объемов и темпов роста рынка ИТ-услуг в России:

• 2010 - $4,7 млрд (+30%)

• 2011 - $5,94 млрд (+27,2%)

• 2012 - $6,58 млрд (+11%)

2010 год

По данным IDC, если говорить о структуре потребленных услуг, то доля системной интеграции в 2010 году несколько снизилась, однако именно эта категория услуг остается самой востребованной. Наиболее высокие темпы роста показал консалтинг. Это связано с изменениями в экономической ситуации и, как следствие, c обновлением ИТ-стратегий, актуальностью вопросов безопасности, а также потребностью в более активном привлечении внешних экспертов.

По данным IDC, на первое место по потреблению ИТ-услуг в 2010 году вышел финансовый сектор, потеснив государственные учреждения. С одной стороны, к этому привел дефицит бюджета, обусловивший заморозку ряда проектов в госсекторе. С другой стороны, значительное влияние на расклад сил оказало быстрое восстановление банков после кризиса. Самые высокие темпы роста показал сектор розничной торговли.

Оценки Астерос

По данным Астерос, объем российского рынка ИТ-услуг по итогам 2010 года составил 4,1 млрд долларов. В отличие от более оптимистичных оценок аналитических агентств, по мнению «Астерос», рост рынка ИТ-услуг был скромным и составил не более 15%.

Фактически, 2010 год стал годом «ренессанса» для российского рынка ИТ-услуг. Он завершил целую эпоху, которая ознаменована следующими фактами:

«золотой век» внедрения ERP остался в прошлом. Пик внедрения классических ERP-систем (для автоматизации базовых функций предприятия) пришелся на 2007-2008 годы. Этот сегмент заметно сжался в кризис не только из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры — коррекция была неизбежна. Никогда больше сегмент классических ERP-систем не достигнет объема 2008 года. Он восстановится к 2012 году, но за счет внедрения решений родственных классов — CRM, BI и пр.;

ИТ-аутсорсинг не показал головокружительного роста. Этот сегмент был однозначным фаворитом, на который ИТ-компании в последние 5 лет делали самые крупные ставки. Ожидаемого экстремального роста направления ИТ-аутсорсинга в России не произошло. Однако его потенциал по-прежнему остается высоким — привлекательным этот сегмент делает развитие новых сервисов, которые в перспективе будут востребованы, к примеру, услуги по модели SaaS;

технология виртуализации покорила Россию. По оценкам экспертов «Астерос» ни один строящийся в нашей стране ЦОД не обходится без технологий виртуализации.

2011 год

Согласно отчету IDC от июля 2012 года, объём российского рынка ИТ-услуг в 2011 году вырос на 27,2% и составил $5,94 млрд.

Несмотря на относительно медленный рост, системная интеграция осталась крупнейшим сектором рынка ИТ-услуг в России в прошлом году с долей 28,5%, лишь немного опередив сектор разработки заказного ПО. Доля аутсорсинга выросла незначительно, составив 14,2%.

Рисунок 2 - Российский рынок IT услуг 2011г.

Непривычно высокими темпами в 2011 году рос сегмент установки и поддержки оборудования, что было связано с масштабными проектами по внедрению оборудования в крупных ЦОД в банковском секторе. За счет этого доля услуг установки и поддержки возросла до 19,4 %.

По данным IDC, в 2011 году главными потребителями ИТ-услуг по-прежнему были финансовые организации, за ними следовали государственные и телекоммуникационные компании. Расходы на ИТ росли во всех отраслях, при этом наиболее динамично спрос на ИТ-услуги рос в секторах страхования, профессиональных услуг и здравоохранения.

Оценки Астерос: рынок на перепутье

В марте 2011 года группа «Астерос» представила прогноз развития рынка ИТ-услуг на 2011 год. Рынок ИТ-услуг в 2011 вырастет на 19% и составит порядка 4,9 млрд долларов. Лидерами роста станут сегменты ИТ-аутсорсинга системной интеграции и внедрения бизнес-приложений и другого ПО. Основной движущей силой ИТ-аутсорсинга будет рост доли услуг по модели SaaS, а направление в целом увеличится на 24%. Сегмент системной интеграции вырастет на 22%, а внедрения бизнес-приложений и другого ПО на 19% благодаря реализации отложенного в 2009-2010 годах спроса. Рисунок 3 - Российский рынок ИТ-услуг 2009-2011 

Наиболее революционные изменения в 2011 году произойдут в сегменте безопасности. Продиктованы они близким наступлением 1 июля 2011 года — даты, когда информационные системы операторов персональных данных должны быть приведены в соответствие с требованиями ФЗ №152. В связи с этим, по мнению экспертов «Астерос», почти 40% рынка информационной безопасности будут формировать проекты по защите персональных данных, тогда как в 2010 году их доля не превышала 25%.

2011 год — точка перелома. От того, какой путь восполнения ИТ-активов выберут российские компании сейчас, зависит, сможет ли Россия сократить разрыв с Западом по уровню использования технологий и инноваций. Это также определит будущее всего российского рынка ИТ и распределения в нем сегментов аппаратного обеспечения (АО), программного (ПО) и ИТ-услуг. Но независимо от варианта развития событий, в 2011 году не произойдет заметного перераспределения сегментов ИТ-рынка. Выбор явно проявится только в 2012-2013 годах

2012 год

Финальные оценки IDC: рост на 11% до $6,58 млрд

Объём российского рынка ИТ-услуг, по информации IDC в 2012 году вырос почти на 11% и составил $6,58 млрд - в сравнении с результатами 2011 года показатели 2012 года говорят о значительном снижении темпов.

Системная интеграция - самый крупный сегмент рынка ИТ-услуг России, его доля - 28,5%.

Сегмент разработки заказного ПО незначительно сократился (26,3%).

Рынок аутсорсинга подрос до 15,7%. Из подсегментов рынка аутсорсинга в 2012 году почти на 60% вырос объём аутсорсинга ИТ-систем (Услуги, предоставляемые по долговременному соглашению, согласно которому клиент передает в полное управление или собственность значительную часть своей ИТ-инфраструктуры). На динамику роста этого подсегмента влияют западные компании.

В ежегодном отчёте о состоянии рынка услуг в России, от 22 августа 2013 года, в разрезе основных поставщиков - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia, 2013, в качестве лидера рынка ИТ-услуг, по итогам 2012 года, исследовательская компания IDC выделила NVision - она существенно улучшила свои позиции за счет слияния с SITRONICS.

В числе ведущих поставщиков:

IBS «КРОК» «ЛАНИТ» «Техносерв».

Совокупная доля пятерки лидеров в общем объеме рынка 29,5%.

В банковском секторе экономики ведущим поставщиком услуг стала компания «КРОК», а в государственном и телекоммуникационном секторах лидирует NVision.

В исследовании отмечается продолжение консолидации ИТ-услуг на российском рынке в 2012 году. Знаковым считают аналитики слияние NVision с SITRONICS, расширение ИТ-аутсорсера MAYKOR и отмечают агрессивный рост конкуренции на многих сегментах рынка, в том числе в аутсорсинге.

Прогноз IDC: рост на 17% до $6,8 млрд

По прогнозам IDC, сделанным в 2011 году, в 2012 году российский рынок ИТ-услуг вырастет на 17% и достигнет 6,8 млрд долл. При этом на долю аутсорсингапридется 1,1 млрд долл., а на облачные сервисы – по-прежнему незначительная сумма, около 200 млн долл. Тем не менее, по итогам 2011 года рост облачного рынка составил 157%, а прогноз роста на 2012 год оценивается в 121%.

Как подчеркивают в IDC, следует понимать, что огромные темпы роста облачного рынка в России достигается в первую очередь за счет сопутствующих проектных услуг. Популярность облаков растет не только за счет простейших сервисов, но и за счет более сложных продуктов, предполагающих реализацию внедренческих проектов.

На данный момент 42% российского рынка облачных услуг составляют именно простейшие решения: средства коммуникаций и совместной работы. Еще 20% приходится на решения, относящиеся к категории CRM.

В мире наблюдается совершенно иная ситуация – облачный рынок сильно диверсифицирован. Наибольшую его часть – 21% – занимают ERP-системы, а еще 15% приходится на долю CRM. Коммуникационные сервисы находятся на уровне примерно 10% от общего объема рынка. При этом 37% аккумулирует категория «остальное», куда входит масса узконаправленных сервисов, многие из которых абсолютно не имеют распространения в России.

В июле 2012 года IDC прогнозирует дальнейший рост рынка ИТ-услуг, который будет стимулироваться инициативами по развитию электронного правительства, вступлением в ВТО, дальнейшей приватизацией и выходом российских организаций на IPO.

Согласно данным FinamGlobal, темпы роста рынка ИТ-услуг в России в 2012 году сформируются в диапазоне 15-20%. Таким образом, по итогам года при реализации оптимистичного сценария объем рынка может превысить $7 млрд (около 1% глобального рынка).

Системная интеграция остается локомотивом рынка ИТ-услуг.Спрос на инфраструктуру, сервис и компетенции, которые могут предоставить профильные ИТ-компании, формируется сегодня на весьма высоком уровне.

Рост спроса и повышение расходов на услуги в 2012 году наблюдались практически во всех отраслях российской экономики. Традиционно динамичный рост показали финансы, телекоммуникации и госсектор. Также эксперты отмечают увеличение доли ИТ-проектов в транспорте, нефтегазе и ритейле. Поставщиками спроса выступают уже не только крупнейшие корпорации и государственные институты, а компании с самыми разными масштабами и спецификой деятельности.

В последующие годы рост рынка услуг системной интеграции продолжится, однако его темпы начнут замедляться, и, по прогнозам IDC, в 2013 году составит около 17%.

Рисунок 5 –Российский рынок IT-2008-2012гг.

2013 год

Прогноз IDC

Ожидаемый ежегодный рост ИТ-рынка России в 2013 году не превысит 7%. Такой вывод сделала IDC в октябре 2013 года.

«Времена двузначных цифр годового темпа роста российского рынка ИТ остались в прошлом. Тем не менее, рынок продолжит умеренный рост благодаря действию целого ряда факторов, к коим можно отнести относительно высокие цены на нефть, процесс подготовки к масштабным международным спортивным мероприятиям, общий рост доходов населения, а также большее проникновение Интернета, – отметил Виктор Пратусевич, ведущий консультант IDC. – Рост будет особенно значительным в секторах мобильных решений, программного обеспечения и ИТ-услуг».

Высочайший прирост темпа развития - более 10%, в технологических сегментах рынка - программное обеспечение, серверы среднего уровня, ИТ-услуги. Рынки серверов линейки hi-end и персональных компьютеров демонстрируют сокращение – почти на 10% и на 6,5%, соответственно.

В период с 2013 по 2017 годы ИТ-расходы будут расти в среднем на 6% и к 2017 году объем рынка достигнет 46,7 миллиардов долларов. Высокие темпы роста, в среднем на 10,7% ежегодно будут расти затраты на ИТ-предприятий розничной торговли. Относительно высокие темпы роста, 8,2% ежегодно прогнозируются для банков, страховых компаний и поставщиков иных финансовых услуг.

Данные Минэкономразвития

В 2013 году объем IT-рынка оценивается в размере 762,3 миллиарда рублей (106,9% в сопоставимых ценах к 2012 году). Вместе с тем, общий объем ИТ-продукции, производимой российскими компаниями, составляет около 0,6% от мирового рынка. Отечественная IT-отрасль удовлетворяет потребности российского рынка на 25%, основными заказчиками остаются государство и компании с государственным участием, констатирует МЭР. По оценке Минэкономразвития РФ, российский рынок ИТ в 2013 г. может вырасти на 6,9%. Основным драйвером роста станет разработка ПО, а основным заказчиком — государство и компании с государственным участием.

Данные Минкомсвязи

Менее 4% (30 млрд руб.) российского рынка программного обеспечения занимают отечественные производители и разработчики. По словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, единственный полностью российский сектор в информационных технологиях - это ИТ-услуги. Об этом главаМинкомсвязи заявил на заседании правительства России, представляя Кабинету министров проект стратегии развития отрасли на период 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г.

"Почти 100% оборудования импортируется, среди программного обеспечения импорта более 75%, единственный практически полностью российский сектор - это ИТ-услуги, - пояснил Николай Никифоров. - Иными словами, мы закупаем ИТ-оборудование за границей, а интегрируем его сами". 120 млрд руб. (20%) рынка составляют ИТ-услуги российских компаний.

В подтверждение слов министра стратегия, разработанная Минкомсвязи на срок 2014-2020 гг., направлена на увеличение в стране производства ИТ-продуктов, которые будут востребованы на глобальном рынке.

Прогноз PMR: +8,4% до 735 млрд руб

В 2013 г., по прогнозу PMR (август 2013), российский рынок ИТ вырастет на 8,4% до 735 млрд руб. В рублевом выражении рост будет максимальным: в долларах рынок вырастет на 7,8%, в евро - на 6,2%.

Аналитики полагают, что в 2013 г. рост будет частично формироваться за счет аутсорсинга, в то время как сегмент аппаратного обеспечения свою роль в росте играть практически перестанет - из-за насыщения рынка.

Росту российского ИТ-рынка также будет способствовать правительство: за счет финансирования технопарков и снижения социального налога для высокотехнологичных предприятий с 30% до 14% (такую ставку планируется сохранить до 2021 г). По данным PMR, налоговым преимуществом пользуются более одной-трети ИТ-компаний в России.

Динамику ИТ-рынка аналитики PMR также связывают с изменением внутреннего валового продукта (ВВП). В 2012 г. рост ВВП составил 3,4%, однако в 2013 году показатель будет меньше. В период с января по апрель 2013 г. рост ВВП составил лишь 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что по итогам всего 2013 года показатель не превысит 3%.