2. Инструменты мониторинга конкурентной среды предприятия, отраслевого рынка.

Исходным в процессе анализа рыночной структуры является показатель рыночной концентрации (характеризуется численностью фирм на рынке и характером распределения долей их участия):

,

где ОР - общий объем реализации продукции заданного ассортимента, тыс. руб.

ОР₁ - объем реализации 1-го предприятия, тыс. руб., ОР₁ – объем реализации 2-го предприятия и т.д.

Иначе говоря, CR-4 представляет собой общую долю четырех первых предприятий рынка, реализующих максимальные объемы продукции на рассматриваемом рынке.

Простейшая оценка концентрации производится на основе однопорогового 50 % критерия CR-4. При его превышении рынок характеризуется как концентрированный, а при меньшем уровне - как неконцентрированный.

По трехпороговой шкале Бейна при значении более 65 % рынок считается высококонцентрированным, при 50%<СР-4<65% - умеренно концентрированным, при 35%<СР-4<50% - низко концентрированным, а при СР-4 меньше 35% - неконцентрированным.

Другим известным подходом является оценка распределения рыночных долей с помощью суммы квадратов рыночных долей конкурентов - индекса Херфиндала:

I _n= _I² или I _n= 10000 _i² при D_i = ОР_i /ОР, i=1, …., n.

где D_i–доля предприятия в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента, которая рассчитывается следующим образом:

,

где V_i – объем реализации i-продавцом товара,

V_общ.. - общий объем реализации товара.

Пороговое значение 0,18. При его превышении интенсивность конкуренции считается низкой, а концентрация - высокой. Значения индекса Херфиндала увеличивается по мере роста концентрации в отрасли и достигает 1 при чистой монополии. В отрасли (на рынке), где действует 100 равномощных предприятия с равными долями индекс равен 0.01.

Также в качестве границ интервалов, на основании которых принимается решение о степени рыночной концентрации могут использоваться значения 1000 и 1800, Значения индекса, большие 1800, говорят о высокой концентрации рынка. Значение 1000 означает, что при таком уровне концентрации на рынке действует минимальное возможное число хозяйствующих субъектов.

Индекс Розенблюта, который рассчитывается с учетом порядкового номера предприятия, полученного на основе ранжирования долей от максимума к минимуму:

, для I от 1 до n,

где i – ранг предприятия.

Чем выше значение коэффициента, тем больше концентрация отраслевого рынка.

Показатель энтропии характеризует степень беспорядка и неуверенности на рынке. Коэффициент достигает своего максимального значения, если все фирмы будут одинаково представлены на рынке.

,где

Е- коэффициент энтропии,

S_i –доля продаж i-фирмы на рассматриваемом товарном рынке,

n- число хозяйствующих субъектов на рынке.

По иному варианту расчета:

Чем больше Е, тем больше экономическая неопределенность, тем ниже уровень концентрации продавцов на рынке.

Коэффициент дисперсии рыночных долей характеризует распределение объемов продаж между предприятиями:

, где

S_i- доля продаж i- предприятия на рынке,

S_ср- средняя доля одного предприятия на рынке, равная 1/n,

n- число хозяйствующих субъектов на рынке.

Чем больше значение, тем более неравномерен и концентрирован отраслевой рынок.

Коэффициент вариации рыночных долей также характеризует распределение объемов продаж между предприятиями:

Чем ниже коэффициент вариации, тем равномернее распределение объема производства или продаж между предприятиями и ниже уровень концентрации. Вариация, а, следовательно, и уровень концентрации выше при большем отклонении от среднего крайних значений ряда.

Коэффициент Джини представляет собой количественную интерпретацию графика Лоренца, прямо пропорционален уровню концентрации рынка:

,

где А_i – накопленное значение долей i крупнейших предприятий рынка.

Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами и, следовательно, при прочих равных условиях выше уровень концентрации.

Коэффициент Лернера определяется как разница между ценой товара и предельными издержками его производства, отнесенная к цене:

, где

Р - отпускная цена товара,

МС - предельные издержки производства товара.

Этот показатель отражает отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффективным размещением ресурсов в условиях монополии. Чем больше цена реализации предприятия отклоняется от конкурентных цен, тем выше коэффициент Лернера. Этот коэффициент для совершенно конкурентного рынка равен нулю, для рынка монополистической конкуренции находится в диапазоне 0,3-0,5, для рынка олигополии – в диапазоне 0,6-0,8 в зависимости от числа предприятий (чем их меньше, тем, скорее всего, будет больше коэффициент Лернера). Для рынков с доминирующим предприятием он может достигать 0,8-0,9, а для рынка монополии - приближается к 1.

Коэффициент относительной концентрации:

,

где К_ок – коэффициент относительной концентрации производства;

- доля крупнейших предприятий в общем количестве предприятий, %;

- доля продукции предприятий в общем объеме выпускаемой продукции, %

Если коэффициент относительной концентрации производства меньше или равен единице, то степень концентрации производства высокая. Если же коэффициент больше единицы, то концентрация в отрасли отсутствует.

Для расчета степени монополизации регионального потребительского рынка может быть также применен другой коэффициент относительной концентрации:

,

где К_окр. – коэффициент относительной концентрации на региональном рынке;

В- доля трех крупнейших поставщиков в объеме товарной продукции на региональном рынке, %;

А – доля продаж трех крупнейших поставщиков в объеме товарной продукции на территориальном рынке, %.

Если К_окр. меньше либо равен единице, то степень концентрации на рынке высокая. Если на рынке присутствуют всего 3 или менее поставщиков, то значение коэффициента будет равно 0. Если значение коэффициента находится в интервале от 1 до 2, то рынок характеризуется средней степенью концентрации. А при значении коэффициента более двух - рынок неконцентрированный.

Индекс локализации для региона может быть получен следующим образом:

,

Где S_i – число занятых в определенной отрасли i в регионе;

S – число занятых во всей обрабатывающей промышленности того же региона;

N_i- число занятых в отрасли i по стране;

N – число занятых в обрабатывающей промышленности по стране в целом.

При этом индекс может принимать значения как больше единицы, так и меньше. Между увеличением показателя локализации и сосредоточенностью работников существует прямо пропорциональная зависимость.

Данные инструменты мониторинга конкурентной среды должны использоваться в комплексе и позволяют произвести достаточно полную оценку степени монополизации или интенсивности конкуренции на отраслевом рынке.

Для уточнения неравенства между лидирующими на рынке продавцами или производителями (следующий этап анализа) возможно использование индекса Линда, который определяет возможные границы олигополии:

где k- число крупных продавцов (от 2 до N)

i-число ведущих продавцов среди к крупных продавцов.

где A_i- общая доля рынка, приходящаяся на i поставщиков;

A_k- доля рынка, приходящаяся на к крупных поставщиков.

Некоторыми отечественными экономистами в дополнение к индексу Линда предлагается рассчитывать степень неравномерности распределения долей между участниками отраслевого рынка, которая определяется показателем неравнозначности конкурентов:

,где

ПНК- показатель неравнозначности конкурентов;

С_к- доля крупнейшего конкурента на рынке;

С_i –доля i-поставщика, являющегося одним из основных конкурентов на рынке;

n-число основных поставщиков на рынке.

В зависимости от значений ПНК можно выделить два вида конкуренции среди основных участников рынка:

1 вид – равноправная конкуренция (ПНК =100);

2 вид – неравноправная конкуренция (при ПНК меньше 100);