Аналіз середовища підприємств з виробництва пива України

Вітчизняним підприємствам останні кілька років критичну ситуацію створюють важко прогнозована динаміка ринку, лавина нових директивних рішень і законодавчих актів, слабкі внутрішні ресурси і зростання агресивності зовнішнього середовища, особливо у фінансовій сфері. У цих умовах велике значення відводиться просуванню в практику підприємств ідей і технологій стратегічного управління розвитком.

Протягом останніх років ринок пива України демонстрував упевнену динаміку розвитку. За щорічним приростом він випереджав насичені ринки розвинутих європейських країн. Але з початку поточного року продажі пива впали на 20% проти минулорічних показників і, за інформацією аналітиків ринку, продовжують падати. У найближчі кілька років відсоток падіння може стати ще вище, а через п'ять-сім років вже цілком можна буде говорити про стагнацію галузі: щорічно обороти зростатимуть не більше ніж на 1,5-2%. Навіть у важкі 90-ті роки український пивний ринок перебував у не настільки жалюгідному стані. Наприклад, в останній раз обсяги виробництва падали лише в далекому 1992 році.

Основні характеристики галузі пивоваріння України. Споживання пива на душу населення нижче, ніж в Європі і США (рис.2) і складає приблизно 58,5 л/душу нас. на рік. Обсяг внутрішнього ринку складає біля 282,3 млн.дал пива. Обсяг виробництва у 2011 році склав 305,1 млн.дал. Темпи зростання галузі уповільнюються, а інколи мають і негативні показники, і в 2011 році склали біля -1,6 %.

Основними представниками ринку є: ПАТ «САН Інбев Україна», «Carlsberg Ukraine» («Карлсберг Юкрейн», раніше «Славутич Карлсберг Груп»), ПрАТ «Оболонь»; ПрАТ «Міллер Брендз Україна» (SABMiller, раніше ЗАТ «Сармат»), ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» (рис.7).

Рис. 7. Ринкові частки у пивоварної галузі України, 2010-2011 рр.

Для оцінки рівня конкурентної боротьби використаємо індекс Герфіндаля:

,

де s_i – ринкова частка i-тої компанії; n – кількість гравців на ринку.

І_h = 0,366² + 0,287² + 0,246² + 0,044² +0,024² + 0,033² = 0,276

І_h > 0,18, це означає, що ринок є нестабільним, а концентрація на ринку, а отже, і конкуренція – високою.

Дослідимо критерії чутливості ринку щодо монополізму. Для функціонування ринку монополістичної конкуренції необхідна наявність 10 і більше конкуруючих фірм, при цьому частка найбільших у загальному обсязі продажів на ринку повинна не перевищувати: 31% - для однієї фірми, 44% - для двох фірм, 54% - для трьох фірм (індекс концентрації трьох) і 63% - для чотирьох фірм (індекс концентрації чотирьох) [8].

На ринку пива діють до 50 фірм, але як бачимо з рис. 5.10, ринкові частки розподіляються нерівномірно. Порівняємо нормативні індекси концентрації з відповідними показниками галузі пивоваріння (табл. 1).

Власний висновок по табл.1: _____________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Таблиця 1

Дослідження критеріїв чутливості ринку пива щодо монополізму

Кількість найбільших фірм	Частка на ринку пива України, 2011 р., %	Нормативна частка для ринку монополістичної конкуренції, %	Відхилення від нормативної частки, +/- %
1	36,6	31	+ 5,6
2	65,3	44	+ 21,3
3	89,9	54	+ 35,9
4	94,3	63	+ 31,3

Дослідження рівня конкуренції показують, що ринок пива є олігополістичним (три основних гравці контролюють 89,9 % ринку), рівень концентрації високий (І_h = 0,276), ринку притаманні жорстка конкурентна боротьба, в боротьбі за споживачів встановлюються гранично низькі ціни на товар. Але занижена (для ринку пивобезалкогольних напоїв) рентабельність галузі компенсується великими обсягами продажів продукції.

Дифференціація продукції висока, на ринку присутній широкий асортимент пивних напоїв різних сортів, торгових марок, різних цінових категорій і типів упаковки.

До 2007 року споживання пива в нашій країні щорічно збільшувалося на 15-20% і стимулювало збільшення виробництва. Потім через поступове насичення ринку темпи зростання продажів пінного напою почали істотно падати. Світова економічна криза і державна політика внесли в розвиток галузі свої корективи. За дев'ять місяців 2012 року на заводах країни було зварено не більше 262,5 млн. дав пінного напою, що, за даними Української торгово-промислової конфедерації, на 14,12% менше показників аналогічного періоду минулого року [8].

Світова фінансова криза і інфляція, подорожчання пивної сировини і матеріалів не могли не відбитися і на вартості пива. За перше півріччя 2012 року ціна на пиво зросла в середньому на 17%.

Покупець на цьому тлі став більш раціонально підходити до вибору пива. Загальне падіння купівельної спроможності та зменшення доходів населення змінило структуру внутрішнього ринку: частка найнижчого цінового сегменту перестала знижуватися, а от в преміальному сегменті, який до кризи зростав, продажі впали практично на чверть. На тлі стабілізації сегменту недорогого пива почав рости сегмент економної ПЕТ-упаковки (пластикова тара). Любителі пива все більше спокушаються хорошою ціновою пропозицією: більший об'єм за меншу ціну при ідентичних смакових характеристиках.

Поточний власний висновок: _____________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Висновок по табл.1 Ринку пива України притаманні значні відхилення від ринку монополістичної конкуренції. Закон конкуренції тривалий час може діяти тільки за наявності дієвого антимонопольного законодавства. Отже, на ринку пива неможлива здорова конкуренція в теперішній ситуації. Необхідно удосконалювати антимонопольне законодавство і забезпечувати його виконання.