Морозко уходит. По лесу проходит Старик, видит елочку.

СТАРИК. Хороша. (Берет елочку.) Спасибо тебе, Мороз Иваныч за подарок! (Уходит.)

Из сугробов вылезают разбойнички. Дрожат от холода, пытаются согреться, поют и танцуют.

Мы разбойнички, Лесные мужички.

С нами лучше не дерись на кулачки.

Кто катается на саночках с горы!

Ну, а мы себе всё точим топоры.

Нам и летом и зимой мечты одни.

Мы на золото с брильянтами жадны.

Жаль, что деньги на деревьях не растут.

И приходится нам грабить там и тут.

Нам хотелось бы попрыгать, поиграть,

Вместо этого должны мы убивать.

Постарайтесь нам навстречу не попасть,

Мы должны вас погубить и обокрасть.

Мы разбойнички, лесные мужички.

С нами лучше не дерись на кулачки.

Из леса появляется Соловушка. Это заспанный маленький человечек с лохматой бородой.

СОЛОВУШКА. Ну, Морозко! Ну, распелся! Растрещался! Раскуралесился! Всех перебудил, растормошил... Такой сон видел! Будто я и не Соловей-разбойник вовсе, а царь египетский, будто жара вокруг, и будто принесли мне на завтрак котлетку жареную с кашей гречневой, да не простую котлетку, а волшебную: я ее съем, а она снова тут. Только в третий раз появилась, тут и разбудили. (Оглядывается.) Есть хочется... Кого бы убить-ограбить?.. О-о! Навалил снегу, намел сугробов, холоду напустил, разве нормальный человек с жареной котлеткой сюда заглянет в такой мороз лютый? Пойти что ли рябины поклевать. Мороженой. Пойдем, Соловушка... Нынче тебе не до свиста, не до песен...

Соловушка с разбойничками ушли. Появляется Баба Яга.

БАБА ЯГА (поет).

Ну, что за проклятье! Трагедия, мука, тоска!

Творить злодеянья - Тяжелая все же работа.

Наложишь заклятье, Накажешь за грех дурака -

Тут кто-то с любовью, С объятьями сразу же кто-то!

Поймите вы, люди, пора! Не будет добра от добра.

Ничего себе сказочка может получиться! Никогда не думала, что кто-нибудь ко-гда-нибудь заступится за эту глупую, ленивую мачехину дочку. Вот уж кого бы слопала... Правда, она невкусная, падчерица слаще... Но кто ж позволит падчерицу съесть... А было бы неплохо... (мечтательно) и потом на косточках покататься... Эх, бабка Ёжка! Сколько тебе лет уже, а все не угомонишься, романтическая ты старуха. Нет бы сидеть на печи да своего Иванушку дожидаться, обязательно надо по лесу бегать да интриги заводить... (поет.)

Добро размягчает, Становитесь вы, как желе.

То совесть, то жалость Вас жалит и больно кусает.

Быть легче врагами. Друзьями - всегда тяжелей.

Ударишь врага - И на сердце тотчас полегчает.

Избавьте себя от друзей. Без них вы смелей и сильней.

БАБА ЯГА. Нет, тут что-то не так... Наверняка Морозко что-то эдакое затеял, он без шуточек своих не может жить. Что делать будем, очаровательная старушенция? Кого пугать? Кого в жизни разочаровывать? Кого с пути сбивать? Чью сторону принять-то: Снегуркину или Морозко? Ладно, пусть сами друг с другом разбираются, а я рядом буду: того подтолкну, этому на ушко шепну, всех поссорю, а сама ни при чем останусь. (Свистит.) Эй, разбойнички! Друзья мои верные! Бескорыстные мои! Ко мне!