3. Аналіз стану вітчизняного ринку
Спочатку доцільно зазначити, що у зв’язку з розпадом СРСР виробництво певних компонентів для клеючих засобів опинилося за кордоном. Це викликало необхідність заміни деяких компонентів, які широко використовуються у виробництві клею.
Сьогодні в побуті та промисловості використовують клей різноманітного складу, походження та призначення.
Вітчизняний ринок клейових засобів в останні роки зазнав істотних змін. На ньому подано різноманітний асортимент товарів закордонного і вітчизняного виробництва. Щорічно сегмент українського ринку клейових засобів зростає на 18-20%.
За підсумками 2008 р. споживання клею було вище 20%, порівняно з 2007 р.За підсумками 2009 р. показник споживання клею знизився від 45% до 65%, порівняно з 2008 р.
У 2009 р. в Україні було реалізовано приблизно 75 тис. т клею. Понад 80% клею було використано для будівельно-оздоблювальних робіт, 20% реалізовано промисловим споживачам і менше 1% було використано для дрібних побутових потреб [5].
В Україні частка імпортної продукції становить 30% та вітчизняної 70% у фізичному вираженні.
Підприємства України виробляють клей різноманітного призначення. Васортименті ВАТ «ЗИП» (м. Дніпропетровськ) подано клей для будівництва КС-3«Мальва», клей ПВА «Мальва», клей будівельний «Бустилат-3 Мальва», клейКМЦ «Мальва». ВАТ «Ріца», що розташоване у Вінниці, виробляє клей для деревини ПВН-С, клей для картону ПВН-С, клей для етикеток «Профекол-1», клей для акцизних марок «Профекол-1», клей «ПВА 20 М», клей для конвертів ПВН-С.
Найбільшим виробником клею в Україні є компанія «Хенкель БаутехнікУкраїна». В Україні працює 5 заводів компанії: в Київській області потужністю185 тис. тонн на рік; у Харківській області потужністю 210 тис. тонн на рік; уХерсонській області потужністю 230 тис. тонн на рік; у Львівській областіпотужністю 210 тис. тонн [7].
У 2009 р. на підприємтсвах «Хенкель Баутехнік Україна» було вироблено900 тонн клейових засобів. Компанія контролює приблизно 50% ринку клею.Основу виробництва становить господарчий клей серії «Момент», який містить10 найменувань. Клею «Момент» віддають перевагу 38,8% споживачів.Щорічно компанія виробляє від 10 до 20 млн упаковок цього клею.
Серед підприємств, які виробляють промисловий універсальний клей необхідно відмітити київське підприємство ВАТ «АЛС», яке виробляє клей холодної зварки, структурний акриловий клей активаторного затвердіння, клей герметик, промисловий високотемпературний силіконовий клей тощо. У широкомуасортименті подано продукцію ВАТ НВФ «Композит» (Дніпропетровська обл.):клей універсальний «Бустилат-Д-СУПЕР», полівінілацетатний клей «ПВА-КОМПОЗИТ» [6], будівельний клей «Композит-Д», латексно-акриловий клей,рідке скло та ін. Шосткинський завод «Зірка» займається виробництвом бутвар-фенольного клею марки БФ-6, БФ-4, силікатного клею, мастики клеючої «Еласт».
Також виробництво полівінілацетатного клею зосереджено на підприємстві ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» (ПВА-М, ПВА-МБ, ПВА-К).Клей побутового призначення виробляють підприємтсва ВАТ «Хімікплюс», ПКФ «Вит» (м.Київ), ВО «Хімік», ПП «ВЮВ» (м.Харків).
Виробництво клею природного походження зосереджено на підприємствах ВАТ «М&М РЕЦИКЛІНГ» (Херсонська обл.), ПП «Ріца» (Харківська обл.) тощо.
Необхідно зауважити, що ринок клеючих засобів в Україні поповнюєтьсяза рахунок виробників країн СНД, а це Камишловський клейовий завод(Свердловська обл.), ВАТ «МОСТ-1» (м. Москва), ВАТ «Трансхимреактив»(м. Санкт-Петербург), хімічна торговельна компанія «ХИМАСС» (м. Москва),ВАТ «Химэкспресс» (м. Самара).
Частка імпортної продукції набагато перебільшує асортимент клею вітчизняних виробників. Дистриб’ютори придбавають різноманітні види клею у виробників фірм Німеччини, Фінляндії, Франції, Швеції, США, Італії, Польщі,Бельгії та ін.
Клей в Україну імпортують близько 20 компаній, серед яких можна відмітити: Henkel, Kiesel, Uzin, Pufas, Stauf, Dьfa, Jobi (Німеччина), Kiilto (Фінляндія), Bostik Findley (Франція), Bona, Teraco (Швеція), Glidden, Franklin (США), Mapei, Rinaldi (Італія), Atlas (Польща), DL Chemicals, Kim Tek, Dow Corning, Orac Decor (Бельгія), Ceys (Іспанія), Kvadro (Чехія), GE Bayer Silicones (Голандія) тощо.
Господарчий клей використовується для приклеювання оздоблювальних матеріалів: облицювальної плитки, гіпсокартонних листів, підлогових покриттів, шпалер. Необхідно зауважити, що ще 10-15 років тому більшість споживачів замість спеціального клею для плитки віддавали перевагу традиційному цементному розчину [2]. У 2008 р. динаміка продажу цього виду клею становила 30-40%, а в 2009 році продаж збільшився на 20-25%.
У 2009 р. було реалізовано від 35 тис.т до 60 тис.т. клею для плиток, із них 80-85% продукція вітчизняного виробництва. На рисунку 2 подано українські виробники клею для будівельних робіт.
Питома вага імпорту в структурі продажу клею для плиток продовжує знижуватися з 80-90% у 1996-1997 рр. до 15-20% у 2009 році. Закордонні виробники цього виду клею наведені торговельними марками: «Атлас» (Польща), «Оптирок» (Фінляндія ТМ «Ветоніт»), «Сопро» та «Сакрет» (Німечинна), «Крайсел» (Франція), «Літокол» та «Мапей» (Італія), «Крепс» (Росія) та ін.
Сьогодні більше 50% загального обсягу цього клею реалізують торговельні марки «Церезит» та «Полірем». Серед закордонних торговельних марок лідером є клей польського виробника «Атлас» (5-7% загального продажу).
На підприємствах широким попитом користуються покриття для підлоги. В Україні цю продукцію реалізують компанії «Армотек», «Полірем», «Дайвер» (м. Київ), «Кремнійполімер» (м. Запоріжжя). Композиції закордонного виробництва пропонують компанії Caparol, Disbon, Forbo, Uzin, Coelan (Німеччина); Durocem (Італія); шведський концерн Beckers, Sidec, PRM/Belgium N.V. (Бельгія); NMG (Росія); Bautech (Польща); швейцарський концерн Technifloor SA; Panbex (Чехія); Standard (США); Bostik Findley (Франція) [3].
Клейовим засобам українських виробників належить приблизно 10-15% ринку, основну його частку (85-90%) займають товари закордонних виробників. Клей для підлогових покриттів вітчизняного виробництва в більшості випадків продається під загальними найменуваннями КДП або КН-3, КСК-1, КСК-7, «Бустилат», «ЛАСМА». Серед найбільш відомих вітчизняних торговельних марок можна зазначити: «Композит-Д», «Бустилат-супер» (ВАТ НВФ «Композит») та «Лідер» (компанія «Лідер»). Усього в Україні
10 виробників клеїв для підлогових покриттів.
За обсягами продажу на першому місці перебуває клей для паркету (4,5-5 тис. т), приблизно 3 тис. т реалізується клею для лінолеуму та 2 тис. т клею для ковроліну [8].
Карбоксиметилцелюлозний клей (клей для шпалер) в Україні виробляють 5 заводів. Імпортують клей для шпалер 4 європейські країни: Франція, Фінляндія, Болгарія та Угорщина.
Найбільшим попитом в Україні користується клей «Келід» (французький концерн «Отофінлі»), «Момент-1», «Метилан Вініл Преміум» та «Метилан Універсал Преміум» (ВАТ «Хенкель Баутехнік (Україна)». Продукція торговельної марки «Метилан» – одна з найбільш популярних у більшості європейських країн. Так, частка ринку ТМ «Метилан» в Австрії становить 85%, у Польщі – 82%, в Угорщині – 70%, у Словакії – 71%, у Румунії – 69%, у країнах Балтії – 40% і в Росії – 47%.
Сьогодні в Україні спостерігається підвищений попит на епоксидний клей. Виробництвом клею на основі епоксидних смол в Україні займаються науково-виробниче підприємство «Синтез» (м. Донецьк) [8], ВАТ «ATTIK» (м. Львів), компанія «РЕМПЛАСТ» (м. Харків), ВАТ «Дафна» (м. Київ), LTD «LK GROS» (м. Київ).
Асортимент епоксидного клею представлений також підприємствами Росії ВАТ «Анлес» м. Санкт-Петербург (серія епоксикаучукового клею «Эпокси») та ЗАТ «Новбытхим» (клей «Супер Хват»), епоксидний клей, який випускають під торговельної маркою «Секунда», наприклад, «стальний» клей STEEL EPOXY, ВАТ «УФАХИМПРОМ».
Разом із тим у промисловості та будівництві знаходять широке застосування епоксидно-діанові смоли марок ЕД-16, ЕД-20. Вони використовуються в електротехнічній, радіоелектронній промисловості, авіа-, судно- та машино-будуванні, в будівництві як компонента заливальних і просочувальних компаундів, клею, герметиків, зв’язувальних для армованих пластиків. ЕД-16 та ЕД-20 постачають разом зі затверджувачами, такими як поліетиленполіамін (ПЕПА) або триетилентетрамін (ТЕТА). З 2010 р. буде спостерігатись зростання цін на епоксидні смоли. Для європейських, а також турецьких споживачів ціна становитиме 200 євро за тонну.
На 300 доларів зросте вартість для Близького Сходу, Африки та Індії.
Сучасний обсяг реалізації епоксидного клею в Україні досягає 100 тонн на рік. Науковий і виробничий потенціал дозволяють збільшити обсяги реалізації та ринок збуту епоксидних композицій в Україні.
Рівень цін на однопакувальний епоксидний клей незначно перевищує ціни на традиційний багатокомпонентний епоксидний клей, незважаючи на малий обсяг споживання, рівень цін в Україні в 2 рази нижче світових на продукцію аналогічного рівня. Основними споживачами однопакувального клею є підприємства Росії, Білорусі, що свідчить про їх технічний рівень. Підприємства України споживають епоксидний клей невеликою кількістю, порівняно з країнами СНД.
Загалом, ринок клею в Україні вже пройшов етап становлення і зараз перебуває на стадії зміцнення в умовах твердої конкуренції за ціновими і якісними характеристиками, широтою асортименту і наявністю товарних запасів.
Реклама в прайс-листах, спеціалізованих і ділових виданнях є основним видом стимулювання продажу клею.
У засобах масової інформації перелічено майже всі постачальники клею в Україні. Крім цього виробники намагаються брати участь в спеціалізованих каталогах і виставках. Деякі оптові компанії намагаються представляти свою продукцію і в роздрібних мережах.
У поточному році обсяги реалізації клею можуть збільшитися приблизно на 20%, порівняно з попередніми роками, найбільше буде зростати продаж клею господарчого призначення (клей для будівництва).
За сучасного насичення ринку і високого рівня конкуренції не виключено, що ціни на продукцію вітчизняних виробників знизяться. Ціни на імпортний товар за умов стабільності курсу долару і мита істотно змінюватися не повинні[4].