Контрольный тест № 2

1. В отчете о движении денежных средств поступления от выпуска акций должны квалифицироваться как приток денежных средств от ?

1) кредитной деятельности

2) операционной деятельности

3) финансовой деятельности

4) инвестиционной деятельности

2. Оплата за приобретение ценных бумаг других предприятий должна квалифицироваться в отчете о движении денежных средств как отток денежных средств на?

1) кредитную деятельность

2) инвестиционную деятельность

3) финансовую деятельность

4) операционную деятельность

3. Поток самофинансирования не включает?

1) амортизационный фонд

2) резервный фонд

3) нераспределенную прибыль

4) кредиты

4. К собственным финансовым ресурсам и внутрихозяйственным резервам инвестора не относятся?

1) заёмные средства

2) амортизационный фонд

3) отчисления от прибыли

4) страховые возмещения

5. Может ли амортизация служить одним из источников финансирования инвестиционной программы?

1) да

2) нет

3) с согласия акционеров

6. Возможность получения более высоких доходов в период эффективной деятельности АО является достоинством:

1) государственных облигаций

2) корпоративных облигаций

3) обыкновенных акций

4) привилегированных акций

7. Обеспечение стабильного дохода в виде фиксированного размера дивидендов, выплата которых производится вне зависимости от результатов хозяйственной деятельности предприятия, является достоинством:

1) государственных облигаций

2) корпоративных облигаций

3) обыкновенных акций

4) привилегированных акций

8. Нестабильность уровня доходов и возможность получения низких дивидендов является недостатком:

1) государственных облигаций

2) корпоративных облигаций

3) обыкновенных акций

4) привилегированных акций

9. Отсутствие права участия в управлении АО является недостатком:

1) привилегированных акций и облигаций

2) облигаций

3) обыкновенных акций

4) привилегированных акций

10. Что относится к группе показателей технического анализа?

1) финансовой устойчивости

2) деловой активности

3) цены фондового рынка

4) рентабельности

11. При формировании инвестиционного портфеля инвестор преследует следующие цели:

1) достижение определенного уровня доходности

2) прирост капитала

3) минимизация инвестиционных рисков

4) все ответы верны

12. Какой тип портфелей включает в основном объекты инвестирования со средними (или минимальными) значениями уровня риска?

1) портфель роста

2) консервативный портфель

3) портфель дохода

13. Портфель реальных инвестиционных проектов…

1) формируется инвесторами, осуществляющими производственную деятельность

2) содержит определенную совокупность ценных бумаг

3) дополняет, как правило, инвестиционный портфель отдельных компаний

4) одновременно включает разнородные объекты инвестирования

14. Какие активы, как правило, имеют высокую доходность?

1) государственные ценные бумаги

2) депозитный вклад

3) акции молодой перспективной компании

4) недвижимость

15. Какие активы, как правило, имеют низкую доходность?

1) государственные ценные бумаги

2) акции известной компании-эмитента

3) реальный инвестиционный проект

4) недвижимость

16. Какие активы, как правило, имеют высокий риск?

1) государственные ценные бумаги

2) депозитный вклад

3) реальный инвестиционный проект

4) недвижимость

17. Какие активы, как правило, имеют низкий риск?

1) государственные ценные бумаги

2) акции известной компании-эмитента

3) реальный инвестиционный проект

4) акции молодой перспективной компании

18. Какие активы, как правило, имеют высокую ликвидность?

1) депозитный вклад

2) акции известной компании-эмитента

3) реальный инвестиционный проект

4) недвижимость

19. Какие активы, как правило, имеют низкую ликвидность?

1) государственные ценные бумаги

2) акции известной компании-эмитента

3) облигации промышленного предприятия

4) недвижимость

20. Диверсификация инвестиционного портфеля приводит к:

1) снижению рыночного (систематического) риска

2) повышению рыночного (систематического) риска

3) снижению специфического (несистематического) риска

4) повышению специфического (несистематического) риска

21. Максимальное сокращение риска достижимо, если в инвестиционном портфеле имеется следующее количество различных ценных бумаг:

1) 1-5

2) 10-15

3) 20-25

4) 30-35

22. Инвестор будет считать более привлекательным любой портфель (при условии, что по горизонтальной оси графика откладываются значения риска, а по вертикальной оси – величины ожидаемой доходности), представленный на кривой безразличия, которая находится:

1) выше и левее

2) выше и правее

3) ниже и левее

4) ниже и правее

23. Коэффициент бета (β) используется для измерения:

1) ожидаемой доходности

2) стандартного отклонения

3) рыночного (систематического) риска

4) специфического (несистематического) риска

24. Если коэффициент бета (β) > 1, то значит уровень риска:

1) высокий

2) средний

3) низкий

4) крайне низкий

25. Если основная часть портфеля остается без изменений, в то время как ценными бумагами, составляющими отдельные, меньшие по величине субпортфели, ведется активная торговля, то это является признаком следующего стиля управления портфелем:

1) активного

2) пассивного

3) активно-пассивного

Рецензия

на учебно-методическое пособие по дисциплине «Инвестиции» для студентов всех форм обучения по направлению 080100.62 «Экономика», профиль «Финансы и кредит».

Составитель: ст. пр., к.э.н. Валерианов А.А.

Учебно-методическое пособие А.А. Валерианова посвящено наиболее важным разделам дисциплины «Инвестиции». Особенно проблемы и практические задачи, возникающие при освоении главного направления – совокупности затрат, реализуемых в форме целенаправленного вложения капитала для получения прибыли. Актуальность данного пособия не вызывает сомнения поскольку осуществление инвестиций является важнейшим условием реализации стратегических и тактических задач как на микро- так и макро уровне.

Автором проделана большая работа. Представлена методика оценки финансовой состоятельности и экономической эффективности инвестиционных проектов. Немаловажным является раскрытие значения оценки инвестиционных качеств и эффективности инвестиций в ценные бумаги, моделей оптимального портфеля инвестиций.

Учебно-методическое пособие соответствует всем требованиям, предъявляемым к пособиям такого рода. Данное учебно-методическое пособие рекомендовано к использованию в учебном процессе студентами и преподавателями.

Рецензия

на учебно-методическое пособие по дисциплине «Инвестиции» для студентов всех форм обучения по направлению 080100.62 «Экономика», профиль «Финансы и кредит».

Составитель: ст. пр., к.э.н. Валерианов А.А.

Данное учебно-методическое пособие раскрывает основные разделы дисциплины «Инвестиции». Оно готовит студентов к практической деятельности, дополняет и углубляет полученные на лекциях научно-теоретические знания. Актуальность настоящего пособия заключается в закреплении полученных теоретических знаний и приобретение умений делать грамотные выводы на основании имеющегося практического материала и произведенных расчетов.

Автором раскрыта методика оценки финансовой состоятельности и экономической эффективности инвестиционных проектов, оценки инвестиционных качеств и эффективности инвестиций в ценные бумаги, моделей оптимального портфеля инвестиций.

В данном учебно-методическом пособии затронуты актуальные вопросы управления финансами предприятия; предложены тематические задачи, целью которых является развитие у студентов навыков самостоятельно оценивать инвестиционную деятельность и определять мероприятия по ее оптимизации.

Зав. кафедрой финансов,

Чебоксарского кооперативного института

Российского университета кооперации,

д.э.н., профессор В.И. Елагин

Министерство образования и науки Российской Федерации

Ф ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

Чебоксарский институт экономики и менеджмента (филиал)

Кафедра финансов, денежного обращения и кредита