2.2 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності страхового ринку України
Страховий ринок України в першому кварталі 2013 року розвивався в умовах складної ситуації в реальному секторі економіки та при загальному спаді виробництва. За результатами 1 кв. 2013р. в більшості показників страхової діяльності відмічалися темпи спаду (таблиця 2.1), у порівнянні до 1 кв. 2012 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:
• на 18,8% знизилася кількість укладених договорів (крім н/в),
при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, знизилася на 11,4%, а договорів з юридичними особами - на 43,2%;
• до 5% знизилися страхові виплати-відшкодування: валові страхові виплати-відшкодування впали на 2,3%; чисті страхові виплати – на 5%;
• більш як удвічі, ніж страхові виплати, скоротилися обсяги страхових премій: на 12,7% знизилися валові страхові премії; на 15,3% - чисті страхові премії;
• на 21,2% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для покриття страхових резервів, - на 16,8%;
• на 15% зросли страхові резерви, при цьому технічні резерви - на 10,4%, а резерви зі страхування життя - на 47,0%;
• на 9,1% знизилися обсяги перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку на 7,1%, на зовнішньому -на 17,8%;
• на 4,1% (або на 19 компаній) збільшилась кількість страхових компаній.
Таблиця 2.1
Динаміка основних показників діяльності страховиків у 1 кварталі 2011-2013рр.
Показники |
1кв.2011 |
1кв.2012 |
1кв.2013 |
Темпи приросту |
|||
|
|
|
|
1кв.12/1кв.11 1кв.13/1кв.12 |
|||
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, одиниць |
|||||||
Кількість договорів, крім договорів з обов‘язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому числі: |
3 863 376 |
5 991 606 |
4 862 694 |
55,1% |
-18,8% |
||
- зі страхувальниками – фізичними особами |
3 099 471 |
4 789 295 |
4 241 989 |
54,5% |
-11,4% |
||
- зі страхувальниками – юридичними особами |
686 125 |
1 095 283 |
622 424 |
59,6% |
-43,2% |
||
Кількість договорів з обов‘язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті |
26 095 241 |
159 532 848 130 094 399 |
511,3% |
-18,5% |
|||
Страхова діяльність, млн.грн. |
|||||||
Валові страхові премії |
3505,8 |
5 360,0 |
4 677,2 |
52,9% |
-12,7% |
||
Валові страхові виплати |
774,0 |
1 543,1 |
1 507,2 |
99,4% |
-2,3% |
||
Рівень валових виплат, % |
22,1 |
28,8 |
32,2 |
30,4% |
11,8% |
||
Чисті* страхові премії |
2459,3 |
3715 |
3 148,2 |
51,1% |
-15,3% |
||
Чисті* страхові виплати |
674,1 |
1 469,8 |
1 396,5 |
118,0% |
-5,0% |
||
Рівень чистих виплат, % |
27,4 |
39,6 |
44,4 |
44,5% |
12,1% |
||
* Чисті страхові премії та виплати – скориговані валові страхові премії (або виплати), що за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування(премій/виплат відповідно), для виключення подвійного рахунку
Продовження таблиці 2.1
Перестрахування, млн.грн. |
|||||
Сплачено на перестрахування, у тому числі: |
1 296,2 |
2023,7 |
1 840,4 |
56,1% |
-9,1% |
- перестраховикам-резидентам |
1 046,5 |
1 645,0 |
1 529,0 |
57,2% |
-7,1% |
- перестраховикам-нерезидентам |
249,7 |
378,7 |
311,4 |
51,7% |
-17,8% |
Виплати, компенсовані перестраховиками, у тому числі: |
122,1 |
116,2 |
168,4 |
-4,8% |
44,9% |
- перестраховиками-резидентами |
22,2 |
42,9 |
110,7 |
93,2% |
157,9% |
- перестраховиками-нерезидентами |
99,9 |
73,3 |
57,7 |
-26,6% |
-21,3% |
Отримані страхові премії від перестрахувальників-нерезидентів |
18 |
57,7 |
37,4 |
220,6% |
-35,2% |
Виплати, компенсовані перестрахувальникам-нерезидентам |
110 |
294,06 |
224,4 |
167,3% |
-23,7% |
Страхові резерви, млн.грн. |
|||||
Обсяг сформованих страхових резервів, у тому числі: |
5 537,50 |
8 443,5 |
9 713,3 |
52,5% |
15,0% |
- резерви зі страхування життя |
673,00 |
1 080,8 |
1 588,4 |
60,6% |
47,0% |
- технічних резервів |
4 864,5 |
7 362,7 |
8 124,9 |
51,4% |
10,4% |
Активи страховиків та статутний капітал, млн.грн. |
|||||
Загальні активи страховиків |
23 967,8 |
32 691,2 |
39 636,4 |
36,4% |
21,2% |
Активи, визначені ст. 31 Закону України „Про страхування” |
16 089,0 |
19 490,8 |
22 774,9 |
21,1% |
16,8% |
Обсяг сплачених статутних фондів |
8 655,6 |
11 065,1 |
12 967,5 |
27,8% |
17,2% |
Станом на 31.03.2013 кількість страхових компаній (СК) становила 477 компаній (таблиця 2.2), що в порівнянні з 1кв.2012 р. на 19 компаній більше (або на 4,1%). У тому числі на 6 збільшилася кількість СК "life" - до 75 компаній, та на 15 - СК "non-life", до 402 компаній. За 1 кв.2013 року не було включено жодної компанії з іноземними інвестиціями.[6]
Таблиця 2.2
Кількість страхових компаній станом на 31.03.2013
На кінець 1 кв. 2013 року за даними (Таблиці 2.3) кількість філій, дирекцій та відділень продовжила зростати в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. Разом з тим, обсяги надходжень страхових премій значно скоротилися (на 26,5%), тоді як обсяги страхових виплат та відшкодувань навпаки зросли (на 128,0%).
Таблиця 2.3
Структурні підрозділи страховиків у розрізі областей та їх
показники діяльності
Місцезнаходження |
Кількість філій по областях |
Кількість дирекцій по областях |
Кількість відділень по областях |
Кількість представництв по областях |
Страхові платежі (премії, внески), млн.грн |
Страхові виплати та страхові відшкодуван ня, млн.грн. |
Вінницька область |
55 |
5 |
32 |
7 |
18,5 |
7,6 |
Волинська область |
52 |
6 |
24 |
6 |
15,9 |
4,8 |
Дніпропетровська область |
120 |
11 |
42 |
15 |
65,5 |
24,6 |
Донецька область |
93 |
14 |
46 |
13 |
62,1 |
25,6 |
Житомирська область |
45 |
7 |
27 |
5 |
12,5 |
5,5 |
Закарпатська область |
43 |
6 |
22 |
7 |
21,0 |
6,3 |
Запорізька область |
92 |
12 |
46 |
8 |
45,7 |
18,1 |
Івано-Франківська область |
48 |
5 |
26 |
8 |
14,8 |
4,9 |
Київська область |
47 |
3 |
35 |
3 |
22,8 |
10,9 |
Кіровоградська область |
41 |
5 |
23 |
6 |
10,1 |
6,0 |
м. Київ |
106 |
15 |
39 |
10 |
256,9 |
154,6 |
Луганська область |
94 |
6 |
37 |
12 |
31,9 |
468,2 |
Львівська область |
102 |
8 |
48 |
9 |
48,0 |
19,6 |
Миколаївська область |
48 |
7 |
26 |
5 |
18,9 |
8,0 |
Одеська область |
77 |
9 |
54 |
11 |
47,0 |
22,9 |
Полтавська область |
60 |
7 |
37 |
9 |
19,1 |
7,1 |
Рівненська область |
44 |
5 |
25 |
6 |
16,3 |
3,8 |
Сумська область |
43 |
5 |
26 |
5 |
10,3 |
3,2 |
Тернопільська область |
40 |
5 |
24 |
5 |
11,7 |
3,6 |
Харківська область |
69 |
6 |
42 |
9 |
35,2 |
17,0 |
Херсонська область |
46 |
6 |
27 |
6 |
12,5 |
5,6 |
Хмельницька область |
49 |
6 |
31 |
9 |
13,2 |
5,6 |
Продовження таблиці 2.3
Черкаська область |
46 |
6 |
26 |
8 |
14,8 |
6,9 |
Чернівецька область |
32 |
4 |
14 |
5 |
8,7 |
3,6 |
Чернігівська область |
62 |
5 |
27 |
4 |
12,8 |
4,5 |
Автономна Респ.Крим |
78 |
14 |
33 |
9 |
29,9 |
12,6 |
в т.ч. м. Севастополь |
12 |
5 |
2 |
2 |
6,8 |
3,6 |
Всього за 1 кв.2013р. |
1632 |
188 |
839 |
200 |
876,2 |
861,0 |
порівняння дані за 1 кв.2012 року: |
||||||
Всього за 1 кв.2012р. |
1379 |
172 |
674 |
203 |
1 191, 8 |
377,6 |
Відхилення (1кв.2013 – 1кв.2012) |
253 |
16 |
165 |
-3 |
-315,6 |
483,5 |
Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками від страхування та перестрахування ризиків (від страхувальників та перестрахувальників), за січень-березень 2013 року становила 4 677,2 млн. грн., з них:
1 529,0 млн.грн. (32,7%) становило внутрішнє перестрахування;
37,4 млн.грн. (0,8%) - премії, які надійшли від іноземних страховиків (перестрахувальників),
решту – 3 110,7 млн.грн. (66,5%) становили премії від страхувальників.
Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом премій з внутрішнього перестрахування) становила 3 148,2 млн.грн. (67,3% від валових страхових премій).
У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року обсяги надходжень валових та чистих страхових премій у 1 кварталі 2013 року були значно меншими (рис.2.1)
Рис.2.1 Динаміка страхових премій у 1 кв. 2011-2013рр.
За видами страхування найбільше уповільнення у валових страхових преміях спостерігалося за видами страхування іншими, ніж страхування життя (Таблиця 2.4), що перш за все пов’язане з падінням надходжень з автострахування та інших майнових видів страхування (Таблиця 2.5).
Таблиця 2.4
Валові страхові премії з видів страхування, надходження за якими у 1 кварталі 2013 року були найвищими та їх порівняння з аналогічним періодом 2012 року
Види страхування (ТОР) |
1 кв.2012 |
1 кв.2013 |
Темпи приросту валових премій |
||
|
млн.грн. |
Питома вага |
млн.грн. |
Питома вага |
|
наземного транспорту (автострахування) |
1 181,9 |
22,1% |
842,7 |
18,0% |
-28,7% |
Продовження таблиці 2.4
кредитів (у т.ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту) |
249,4 |
4,7% |
793,0 |
17,0% |
218,0% |
страхування майна (іншого, ніж у п.5-9 закону) |
750,4 |
14,0% |
672,8 |
14,4% |
-10,3% |
фінансових ризиків |
917,6 |
17,1% |
486,7 |
10,4% |
-47,0% |
від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ |
506,1 |
9,4% |
428,9 |
9,2% |
-15,2% |
обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за звичайними договорами) |
367,4 |
6,9% |
344,9 |
7,4% |
-6,1% |
страхування життя |
232,7 |
4,3% |
206,9 |
4,4% |
-11,1% |
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) |
195,4 |
3,6% |
206,8 |
4,4% |
5,8% |
вантажів та багажу (вантажобагажу) |
350,8 |
6,5% |
192,8 |
4,1% |
-45,0% |
Всього по вказаних видах страхування |
4 751,7 |
88,7% |
4 175,6 |
89,3% |
-12,1% |
Всього по ринку (всі види страхування) |
5360,0 |
100,0% |
4677,2 |
100,0% |
-12,7% |
За даними (Таблиці 2.4), найбільші обсяги страхових премій надходять за договорами автострахування.
Концентрація ринку у 1 кварталі 2013 року щодо частки перших СК (Тор) за надходженнями валових страхових премій представлена у (Таблиці 2.5) Так, незважаючи на велику кількість компаній, реально на ринку основну частку валових премій акумулюють 50 СК "non-life" (78,8% премій) та 10 СК "life" (83,1% премій).
Таблиця 2.5