2. Методи аналізу ринку банківських продуктів і послуг

Під дослідженням ринку банківських продуктів і послуг розуміють збір, систематизацію і аналіз кон’юнктури ринку і факторів, що на неї впливають (кон’юнктуроутворюючі фактори). За результатами дослідження визначаються ринкові тенденції і проблеми, варіанти вирішення виявлених проблем, варіанти стратегій розвитку з урахуванням ринкових тенденцій, прогнозується зміна стану кон'юнктури ринку. Метою с розробка стратегічної програми маркетингу на майбутній період.

Кон'юнктуроутворюючими факторами є фактори, які визначають попит та пропозицію банківських продуктів і послуг.

До факторів впливу на попит належать: основні показники економічного та соціального стану; грошові доходи та витрати населення, структура та темпи їх зростання; зміни споживчих цін та цін виробників промислової продукції; стан ринку праці; процентні ставки банків за операціями з клієнтами; корпоративний імідж комерційних банків; інформованість споживачів щодо спектру банківських продуктів і послуг; довіра до банківської системи та якість обслуговування;

До факторів, які впливають на пропозицію банківських продуктів і послуг, належать: основні показники економічного та соціального стану; динаміка вимог банків за кредитами, наданими в економіку; стан міжбанківського кредитного ринку; структура депозитного ринку та міжбанківський депозитний ринок; динаміка зобов'язань банків за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб; процентні ставки на міжбанківському кредитному ринку, депозитному ринку; офіційний курс гривні; курс гривні щодо іноземних валют на міжбанківському та готівковому валютних ринках; операції з іноземною валютою на міжбанківському та готівковому валютних ринках України; правове забезпечення банківської діяльності тощо.

Аналіз ринку є інструментом для попередньої оцінки ринкових позицій комерційного банку та розробки заходів, які сприятимуть його подальшому ефективному розвитку.

Розрізняють три види аналізу ринку банківських продуктів і послуг:

1. Аналіз ринку в цілому і з відповідними позиціями банку, визначення ємності, частки, насиченості ринку, аналіз претензій клієнтів тощо;

2. Аналіз на основі розрахунку фактичних показників реалізації елементів продуктового портфеля банку з використанням тимчасових рядів даних (тенденцій, сезонності);

3. Аналіз вірогідності гіпотези щодо стратегічного розвитку банку, висунутих співробітниками відділу маркетингу і клієнтської політики або групою експертів, на основі результатів дослідження ринку банківських продуктів і послуг.

І. Аналіз ринку загалом і за відповідними позиціями банку, визначення ємності, частки, насиченості ринку, аналіз претензій клієнтів тощо.

Зміни, виявлені при такому аналізі, подаються і систематизуються за допомогою аналітичних таблиць змін і складання карти позиціонування.

Аналітичні таблиці змін відображають зміни ситуацій на ринку в результаті зміни сполучення окремих факторів і показників. Містять опис клієнтів і їхніх запитів, характеристику продуктового портфеля банку, опис основних конкурентів, тенденції реалізації елементів продуктового портфеля банку тощо.

Складання карти позиціонування банку передбачає комбінацію цілей і показників, від яких залежить їх досягнення. Відповідно до цілей дослідження обираються показники, будується система координат або матриця, де обрані показники відкладаються по вертикальній і горизонтальній осях і визначається позиція банку за кожним елементом продуктового портфеля (якщо карта позиціювання стосується продуктового портфеля) або іншого показника, що аналізується.