3. Роль транснациональных корпораций в мировой экономике: сущность и потенциал транснационализации бизнеса

Современные ТНК, являясь важнейшим элементом развития мировой экономики, играют в ней доминирующую роль. Признанием этого стало создание в 1974 г. специальной комиссии ООН по изучению ТНК, которая впоследствии вошла в Конфедерацию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), материалы исследования и статистика которой являются основным официальным источником о развитии ТНК.

ТНК в дополнение к существующему международному обмену товарами и услугами создали международное производство, соответствующую ему международную финансовую сферу, обеспечили развитие технического уровня и качества продукции, рост эффективности производства, совершенствование форм управления бизнесом. Они действуют через свои дочерние компании и филиалы в десятках стран мира по единой научно-производственной и финансовой стратегии, обладают громадным научно-производственным и рыночным потенциалом, обеспечивающим высокую динамику развития.

ТНК стремятся устанавливать соответствующие принципы функционирования мирового хозяйства в глобальном масштабе. Приоритеты при этом отдаются идее «реализации эффективной экономики», подразумевающей децентрализацию экономических решений, конкурентную организацию рынков, частную собственность и настоятельное ограничение роли государства.

ТНК, наращивая экономическую мощь и оказывая все большее влияние на международные экономические отношения и мировую экономику в целом, становятся на данном этапе функционирования важнейшими субъектами и, образно говоря, «локомотивами» поступательного развития мировой экономической системы.

По данным ЮНКТАД в 2012 г. в мире действовали более 82 000 ТНК (материнских компаний) с 810 000 зарубежными филиалами. Среди всех ТНК ведущую роль в мировой экономике в процессе глобализации играют порядка 2-3 тыс., из которых 500 ТНК являются представителями высшего эшелона, и 100 -150 крупных ТНБ и финансовых корпораций. На 500 ведущих ТНК сегодня приходится свыше 30% экспорта обрабатывающей промышленности, более 70% торговли сырьевыми товарами, более 80% торговли мировыми технологиями. В целом 500 ТНК контролируют 70% мировой торговли. На долю ТНК приходится 60% прямых зарубежных инвестиций в мире, причем первая сотня самых крупных ТНК концентрирует в своих руках более 40% их общемирового объема.

В мире на начало XXI в. 60% ТНК были заняты в сфере материального производства, 37% ‒ в сфере услуг, 3% ‒ в добывающей промышленности и сельском хозяйстве. Среди 100 крупнейших по размерам зарубежных вложений ТНК (исключая банковские и финансовые учреждения) в наибольшей степени представлены США, Япония, ФРГ, Франция и Великобритания.

Отраслевая структура 100 ведущих ТНК мира, согласно данным ЮНКТАД, выглядит следующим образом: химико-фармацевтическая, электронная и электротехническая промышленность, автомобилестроение, нефтедобыча и нефтепереработка, производство напитков и продуктов питания.

Международные компании из развивающихся стран возникли достаточно давно, но их активная деятельность началась лишь в последнее время. Наиболее заметными в мировой экономике являются ТНК НИС Юго-Восточной Азии, ряда государств Латинской Америки (Аргентины, Бразилии, Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Чили), наиболее крупных государств Южной Азии (Индии, Пакистана) и некоторых стран Ближнего Востока.

В странах с переходной экономикой также активно шел процесс становления ТНК на базе национальных финансово-промышленных групп. Лидерами процесса транснационализации стали Россия, Хорватия, Чехия, Словакия и Венгрия.

Транснациональные банки (ТНБ), которые в основном сформировались на базе крупнейших коммерческих банков промышленно развитых стран, господствуют на национальных и международных финансовых рынках. Совокупные валютные резервы ТНБ в несколько раз больше, чем резервы всех центральных банков мира вместе взятых. Перемещение 1-2% массы денег, находящихся в частном секторе, вполне способны изменить взаимный паритет любых двух национальных валют.

Активная производственная, инвестиционная, торговая деятельность ТНК позволяет им выполнять функцию международного регулятора производства и распределения продукции и быть важным определяющим фактором в позиции той или иной страны в системе МРТ и мирохозяйственных связей.

Внедрившись в экономику развивающихся стран, ТНК захватывают ведущие позиции в основных отраслях экономики. Так, они контролируют 40% всего промышленного производства развивающихся стран и 50% их внешней торговли.

Последствия функционирования ТНК на территории развивающихся стран можно разделить как на положительные, так и на отрицательные. К положительным последствиям относятся:

• распространение достижений НТП на периферийную зону мирового хозяйства;

• выделение денежных и технических средств для модернизации местных отраслей промышленности;

• создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости местного населения;

• более высокий уровень заработной платы и социального обеспечения занятых в филиалах МК;

•повышение квалификации национальных кадров ‒ «обучающий эффект»;

•включение местных производителей в процессы МРТ.

К отрицательным последствиям присутствия ТНК в развивающихся странах относят:

• подавление своей мощью местных фирм;

• установление монопольных цен;

• нарушение государственных законов страны присутствия в виде укрытия доходов от налогообложения путем перекачивания их из одной страны в другую;

• загрязнение своим производством окружающей среды в стране присутствия;

•дестабилизацию ситуации на рынке труда за счет того, что заработная плата работников филиалов МК превышает заработную плату работников местных фирм;

• возможность оказания влияния на политику правительства данной страны.

ТНК, функционирующие на территории промышленно развитых стран, также оказывают все возрастающее влияние на экономику и политику этих государств.

Можно выделить несколько основных направлений влияния ТНК на мировую экономику.

1. ТНК во многом определяют динамику и структуру, уровень конкурентоспособности на мировом рынке товаров и услуг.

2. ТНК контролируют международное движение капитала и прямых иностранных инвестиций. Они являются основными инвесторами в развивающиеся страны и активно влияют на уровень их экономического развития, сочетая это с обширными сферами влияния в развитых странах.

3. ТНК играют огромную роль в создании и передаче технологии и знаний, концентрируя НИОКР в своих научных центрах. В силу производственных и финансовых возможностей именно они сосредоточивают в своих руках наиболее наукоемкие производства.

4. ТНК являются важнейшим фактором международной трудовой миграции, способствуя распространению профессиональных знаний, процессу обмена опытом между сотрудниками из разных стран и движению рабочей силы вслед за ПЗИ.

Таким образом, ТНК играют определяющую роль в процессе международной конкуренции, сотрудничая и соперничая друг с другом, а также с малым и средним бизнесом.

В своей деятельности современные ТНК используют различные модели инвестирования:

• создание за рубежом полностью нового предприятия, до 80-х гг. это была самая распространенная форма инвестирования;

• трансплантацию ‒ вынесение в принимающую страну отдельных производств (чаще сборочных);

• стратегические альянсы ‒ гибкие межфирменные союзы, создаваемые для совместного решения ориентированных на глобальный рынок конкурентных задач в той или иной области, но позволяющие продолжать соперничество в других сферах;

• стратегические семьи ‒ инвестирование с «нуля» являются обобщающей формой предпринимательства фирм, которые не конкурируют друг с другом, имеют взаимодополняющую стратегию, зависят друг от друга в процессе достижения успеха на рынке. В качестве примеров стратегических семей можно привести отношения «заказчик ‒ поставщик» и связи между производящими компаниями и обслуживающими их банками;

• стратегические системы ‒ кооперируется большое число предприятий (производящие компании, торговые фирмы, банки) на базе долгосрочной совместной работы, создаются общие условия кооперации и регулирования и через одну компанию;

• международные слияния и приобретения ‒ финансовые операции, цель которых ‒ объединение компаний, банков и т.п. в один хозяйствующий субъект для получения конкурентных преимуществ и максимизации стоимости этого субъекта в долгосрочном периоде. В случае слияния объединение происходит добровольно, а контроль над компанией или банком распределяется между участниками соглашения. Поглощение носит асимметричный характер. В этом случае контроль над активами и операциями полностью осуществляется одной из сторон;

• международные переплетения ‒совместное владение несколькими корпорациями ценными бумагами друг друга.

Процесс создания системы национального, двухстороннего, регионального, международного регулирования деятельности транснационального бизнеса ведет свой отчет с 70-х гг. XX в. Тогда развивающиеся страны попытались разработать и принять в рамках ООН специальный Кодекс поведения ТНК. По мысли инициаторов, Кодекс поведения ТНК должен был представлять свод норм, стандартов и правил, регламентирующих деятельность ТНК на международном уровне и служить эффективным инструментом балансировки национальных и глобальных интересов всех участников.

Затянувшийся процесс обсуждения и согласования позиций сторон проекта Кодекса свел на нет усилия инициаторов его разработки в связи с тем, что в 80-е гг. изменилась философия отношения к транснациональному бизнесу. В результате Кодекс поведения ТНК так и не был принят.

Начиная с 80-х гг. XX в. многие страны изменили свою политику в отношении ТНК в сторону либерализации, что объясняется объективными процессами, происходящими в современной мировой экономике: нарастающее влияние НТР во всех сферах мирового хозяйства, его интернационализация, изменения в социальной структуре общества, однотипность решаемых практически перед всеми странами мира задач. Среди последних:

• создание условий для долгосрочного экономического роста;

• оказание повышенного внимания научно-технической политике;

• укрепление экономического потенциала страны на основе глубоких структурных сдвигов;

• качественное обновление производственной базы страны и усиление конкурентоспособности ее продукции.

В развивающихся странах к этому добавились: долговой кризис, неэффективность социально-экономической политики, связанной с большой долей государственного регулирования в экономике, постепенное накопление опыта эффективного регулирования деятельности иностранного капитала в национальной экономике, новое понимание роли транснационального бизнеса в экономике развивающихся стран, возможность решить многие проблемы экономического развития посредством сотрудничества с международными компаниями.

Эти задачи невозможно было решать только административными методами, путем государственного вмешательства в экономику, поэтому механизм государственно-монополистического регулирования трансформировался в пользу поощрения инициативы частного предпринимательства и изменилась политика в отношении международных монополий.

В 90-е гг. XX в. ‒ начале XXI в. либерализация как магистральная тенденция государственного регулирования прямых иностранных инвестиций сохранилась. Практически все страны мира сейчас активно приветствуют ПИИ и стремятся улучшить инвестиционный климат для них: отменяют существовавшие ранее ограничения, укрепляют гарантии от экспроприации и национализации, дают больший простор действию рыночной конкуренции.

Таким образом, характерная особенность начала XXI в. — кардинальный сдвиг в направленности регулирования иностранных инвестиций. Если в первые послевоенные десятилетия основной вектор политики в отношении прямых иностранных инвестиций (ПИИ) определялся ограничениями и мерами контроля, то сейчас центральной задачей практически всех правительств выступает привлечение иностранных капитала в национальную экономику. Об этом скажем чуть ниже.

По оценке комиссии ООН по транснациональным корпорациям, ТНК выигрывают в конкурентной борьбе за счёт экономии на масштабах производства, в результате применения новых, более совершенных технологий. С одной стороны, это способствует уменьшению себестоимости производства, а, следовательно, и цен, с другой ‒ приводит к концентрации огромных финансовых и производственных ресурсов в руках сравнительно небольшого числа компаний. Крупнейшие ТНК распоряжаются средствами, которые превышают размер национального дохода многих суверенных государств, а международный характер проводимых ими операций ставит ТНК практически вне контроля национальных органов власти.

Специалисты ООН отмечают, что международное производство расширяется, а зарубежные продажи, занятость и активы ТНК растут. В 2010 году добавленная стоимость в рамках мирового производства ТНК составляла примерно 16 трлн долл. США, а это около четверти глобального ВВП. Причём более 10% глобального ВВП и треть мирового экспорта приходились на зарубежные филиалы ТНК. В 2012 году совокупные показатели 2 тыс. крупнейших компаний мира составляли фантастическую сумму в 36 трлн долл. США оборота (+12% относительно 2011 года). Они управляют активами в 149 трлн долл. США (+8%) и оценены рынком в 37 трлн долл. США (–0,5%). На предприятиях ТНК работает более 80 млн сотрудников, то есть каждый десятый занятый в мире, не считая сельское хозяйство. Довольно значительна численность персонала отдельных ТНК, она сопоставима с количеством работающих в отдельных отраслях хозяйства крупных стран. Например, в компании GeneralMotors работает около 642 тыс. человек, FordMotorCompany‒ 354 тыс. человек, Siemens‒ 369 тыс. и т. п. Особенно сильные позиции таких компаний в отдельных отраслях, которые быстро развиваются. Так, 500 мощных ТНК реализуют 80% всей произведённой продукции электроники и химии, 95% фармацевтики, 76% продукции машиностроения. Быстрыми темпами растёт и количество ТНК. В 1970 г. их насчитывалось 7300 с оборотом около 626 млрд долл., а сейчас ‒ более 82 000 с оборотом в 36 трлн долл. США.

Наряду с количественным ростом в системе ТНК происходят существенные качественные изменения:

• Всё более важную роль начинают играть крупные ТНК (85 компаний контролируют до 70% всех иностранных инвестиций), которые подчиняют себе мелкие компании, отводя им роль своих подрядчиков.

• ТНК стремятся теснее привязать к себе узами интеграционных связей зарубежные дочерние филиалы.

• ТНК стали чаще формировать за рубежом смешанные компании с участием местного национального капитала.

• ТНК постоянно увеличивают экспорт в другие страны не товаров, а капиталов.

Прибыль ТНК концентрируется в главной (материнской) стране базирования, что позволяет создавать благоприятную среду для развития её экономики. Часть прибыли идёт в другие страны в виде инвестиций. Прежде всего, их направляют в наукоёмкие отрасли (электроника, информатика, биотехнология, производство новых материалов), а также в реализацию крупных научно-технических проектов, торговлю, финансовый сектор, строительство. Важно, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются основным способом распространения влияния ТНК на национальные экономики, а также средством формирования самих корпораций и их глобальных стратегических союзов.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) утверждает, что в 2013 г. потоки ПИИ достигли 1 900 000 000 000 долл. США, то есть достигли докризисного уровня (2007 г.). Рекордные финансовые средства, имеющиеся в ТНК, их реструктуризация, которая продолжается, рост котировок на фондовых рынках и постепенный вывод государственных средств из капитала компаний (их участие было необходимо во время кризиса) открывают новые инвестиционные возможности. Региональные инвестиционные тенденции Потоки ПИИ во все основные регионы развивающихся стран увеличились. Основные тенденции таковы:

• В Африке приток ПИИ возрос на 4%. Следствие ‒ увеличение потоков внутри континента.

• Развивающиеся страны Азии остаются главным направлением мировых инвестиций, приток которых возрос на 3%. Находящиеся в этих странах региональные штаб-квартиры ТНК и активное региональное инвестиционное сотрудничество выступают факторами, стимулирующими рост потоков внутри региона.

• В Латинской Америке и Карибском бассейне динамика ПИИ была неоднородной: при общем увеличении их ввоза на 6% благодаря росту притока в Центральной Америке, в Южной Америке их приток снизился на 6%.

• В наименее развитых странах со слабой в структурном отношении экономикой тенденции были смешанными. Инвестиции увеличились, где объём вкладываемых средств в новые объявленные проекты свидетельствовал о существенном увеличении инвестиций в базовую инфраструктуру и энергетику.

• В развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, в целом приток ПИИ сократился. Для этой группы стран ПИИ остаются важным источником финансирования с учётом размера их экономики и общих капиталовложений.

• Приток инвестиций сократился и в малые островные развивающиеся государства. Сектор туризма и добывающие отрасли вызывают всё больший интерес у иностранных инвесторов, тогда как на обрабатывающих секторах отрицательно сказалось уменьшение торговых преференций.

• Возобновился рост притока ПИИ в развитые страны, но их объём ещё далёк от предыдущего пикового уровня. В развитых странах приток ПИИ возрос до 566 млрд долл., а их вывоз сохранился на уровне 857 млрд долл. США. Оба эти показателя составляют примерно половину от их пикового значения, отмеченного в 2007 году. В Европе, которая традиционно выступает крупнейшим получателем ПИИ, приток ПИИ не превышает трети от уровня 2007 года, а вывоз составляет лишь четверть. Совокупная доля Соединенных Штатов и Европейского союза (ЕС) в мировом объеме притока ПИИ снизилась с показателя более 50% в докризисные годы до 30% в 2013 году.

• Приток ПИИ в страны с переходной экономикой достиг рекордного уровня, хотя перспективы представляются неопределёнными. Приток ПИИ увеличился в 2013 году на 28% и достиг 108 млрд долларов. Вывоз ПИИ из стран региона резко возрос, в частности, на 84% и достиг рекордного уровня 99 млрд долларов. На перспективы притока ПИИ в страны с переходной экономикой, по всей видимости, будут влиять факторы неопределенности, связанные с нестабильностью в регионе.