4.Условия торговли и конъюнктура мирового рынка

Мировые цены меняются под воздействием рыночной конъюнктуры. В то же время изменение стоимостных про­порций товарообмена оказывает значительное влияние на развитие международной торговли, ее товарную структуру и результаты. Характерной чертой структуры мировых цен является разнонаправленное движение цен на промышлен­ные товары, с одной стороны, и на сырье, топливо и продовольственные товары, — с другой. В то же время способы определения мировых цен на различную продук­цию также различны:

1) цены сырьевых товаров определяются как экспортные цены основных поставщиков конкретного товара и им­портные цены в важнейших центрах импорта этого то­вара. Например, на пшеницу мировыми являются экс­портные цены Канады; нефть — экспортные цены стран членов ОПЕК (Организация стран-нефтеэкспортеров); на пушнину — цены Лондонского и Санкт-Петербург­ского аукционов и т. д,

2) цены продукции обрабатывающей промышленности оп­ределяются как экспортные цены крупных компаний-производителей и экспортеров этой продукции.

В целом и те и другие цены в мировом хозяйстве имеют тенденцию к росту, но это происходит не постоянно и на разные группы товаров цены растут по-разному Резкие ко­лебания цен характерны для рынка продовольствия (напри­мер, из-за погодного фактора). А на рынках сырья и гото­вой продукции не было серьезных скачков цен с 70-х гг.

Для оценки того, насколько выгодна стране внешняя торговля, используется показатель "условия торговли" — соотношение экспортных цен рассматриваемой страны к ее импортным ценам, или Рx/Рm. В общем случае, рост этого показателя (улучшение условий торговли) означает повышение благосостояния нации, а падение (ухудшение условий торговли) свидетельствует о сни­жении благосостояния. В самом деле, если цены на экспортные товары данной страны на мировом рынке увеличиваются по срав­нению с ценами на ту продукцию, которую она импортирует, это означает, что на единицу своего экспорта страна теперь может приобрести больше импортных товаров. Следовательно, страна получает больший выигрыш от внешней торговли.

На практике показатель условий торговли рассчитывается для отдельных стран или групп стран на основе индексов цен для эк­спорта и импорта (обычно используется индекс Ласпейреса). Ус­ловия торговли в году t по сравнению с базовым годом 0 (ТОТt0) можно представить следующим выражением:

              Σp(x)I*бХiо

TOTt0 =   Σp(m)I* бMiо

где:

р(х)i — отношение экспортной цены товарной группы i в году t к ее цене в базисном году 0;

р(т)i — отношение импортной цены товарной группы  i в году t к ее цене в базисном году 0;         

бХiо  — доля экспорта товарной группы i в совокупном экспорте из данной страны в базовом году О,

бMiо —доля импорта товарной группы i в совокупном импорте в данную страну в базовом году 0.

Изменение условий торговли служит одним из показателей, характеризующих изменение положения страны в мировой тор­говле. Сами условия торговли, в свою очередь, зависят от колеба­ний спроса как на мировом, так и на внутреннем рынках, от изменений в технологии и условиях производства, от степени монополизации рынков отдельных товаров и т.д.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что размер выигрыша, который получает страна от внешней торговли, зависит не только от цен, но и от физических объемов экспорта и импорта. Поэтому не всегда правомерно делать выводы об изменении благосостояния страны только на основании изменения индекса условий торговли. В частности, если снижение цен на экспортную продукцию обусловлено ростом эффективности ее производства, то, при достаточно эластичном спросе на мировом рынке страна сможет увеличить физические объемы своего экспорта и получить больший выигрыш, хотя условия торговли для нее и ухудшились.

Следует, однако, обратить внимание на так называемую проблему разоряющего роста, когда расширение экспорта приводит к такому ухудшению условий торговли, что благосостояние нации снижается. Эта проблема, которую впервые проанализировал американский экономист Я. Бхагвати в 1958 г., может возникнуть, в частности, для многих развивающихся стран, в которых возможности экономического роста обусловлены расширением добыча экспорта сырья. Поскольку спрос на сырье на мировом рынке часто характеризуется низкой эластичностью, быстрое наращивание физических объемов экспорта приводит к такому падению мировых цен на сырье, которое перекрывает положительный эффект от самого экономического роста. В этом случае экспортере ширяющий рост может стать для страны невыгодным.

Как известно, цена - это денежное выражение стоимости товара. В основе стоимости лежат затраты на производство и реализацию продукции с учетом чистого дохода и платежей в бюджет. С изменением стоимости, как правило, меняются и цены на товары. В международной торговле используются мировые цены. Они выступают как цены, которые согласовывают между собой крупнейшие продавцы и покупатели, или как цены основных мировых торговых центров, таких, например, как Чикагская торговая биржа, Лондонская биржа металлов тощо.

Процесс ценообразования на мировом рынке можно исследовать в результате анализа экспортных цен. Принято различать начальные цены и цены проникновения.

Начальные цены - это цены, устанавливаемые при первом вхождении на рынок. Они могут быть высокими в случае, когда на рынок поступает новый усовершенствованный продукт и несколько ниже, если на этом рынке уже есть товары, которые предлагает экспортер. В первом случае начальную цену определяет сам экспортер, во втором - она ​​формируется в условиях конкуренции на ринку.

Цены проникновения - представляют собой низкие цены, которые устанавливают экспортеры ради перехвата массового потребителя в надежде, что потери на пониженные цены будут компенсированы выручкой от увеличения объема продаж и соответствующего снижения производственных затрат и стоимости маркетингу.

Мировые цены делят на две группы:

- цены на продукцию обрабатывающей промышленности

и цены на сырье.

В качестве мировых цен на продукцию обрабатывающей промышленности выступают, как правило, экспортные цены крупных фирм, производящих и экспортирующих значительную часть продукции отрасли. При этом базой экспортных цен служат цены на внутреннем рынке.

Цены на сырье, к которой, согласно классификации статистического бюро ООН, относятся энергоресурсы, минеральное сырье, сельскохозяйственные продукты, удобрения, цветные металлы, зависят не от величины внутренних затрат, а от таких факторов как: соотношение между спросом и предложением на рынке сировинних товаров; сочетание цен основных производителей - экспортеров и биржових котировок в роли мировых цен для значительной части сырьевых товаров; регулирования цен отдельными государствами или их группами, которые являются главными экспортерами (страны ОПЕК)

господства монополий, которые продают свои товары по монопольно высоким ценам, а покупают - по монопольно низким;

инфляция, поскольку ожидания заставляет производителей закупать сырье и оборудование с учетом того, что в будущем за них придется платить больше.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в национальной валюте и переводятся в доллары США в целях международного сопоставления. Правда, есть страны, прежде всего страны с высоким уровнем инфляции, расчеты экспорта и импорта осуществляют сразу в долларах США.

Поскольку основная доля товаров в международной торговле перевозится морским транспортом, то за основу (базу) расчета цен экспорта и импорта берется транспортировки морем. С целью международного сопоставления экспорт рассчитывается в мировых ценах на момент пересечения товаром границы на базе ФОБ (от английской аббревиатуры (FOB-free on board), что означает "свободно на борту", а импорт - на базе цен СИФ (от английской аббревиатуры CIF - cost, insurance, freight), что означает "стоимость, страхование и фрахт".

Согласно общепринятым правилам толкования международных коммерческих терминов экспортная цена ФОБ предусматривает включение в цену товара расходов на доставку товара в порт и погрузки его на судно, а импортная цена СИФ предусматривает включения в цену товара расходов на доставку товара в порт, погрузки его на судно, покупку страховки, оплату фрахта и других сборов.

Экспорт на. условиях ФОБ, в свою очередь, может выступать в различных вариантах в зависимости от того, в какой степени распределяется между продавцом и покупателем ответственность за доставку товаров и транспортные расходы: экспорт на условиях франко-вагон с указанием пункта отправления. При этих условиях экспортер обеспечивает погрузку товара в железнодорожные вагоны, грузовые автомобили или другие транспортные средства и несет ответственность за сохранность товара только для загрузки его на транспортное средство. За перемещение товара от пункта отправления ответственность берет на себя покупатель, оплачивая все транспортные расходы и экспортные налоги и услуги; экспорт на условиях франко-вагон с указанием пункта отправления с предварительной оплатой стоимости перевозок до пункта назначения. При таких условиях цена включает стоимость перевозок, и покупатель не несет расходов на транспортировку товара от пункта отправления до пункта назначения; экспорт на условиях франко-вагон с указанием пункта отправления с включением в цену стоимости перевозок без оплаты ее экспортером. Этот вариант отличается от предыдущего тем, что экспортер уменьшает цену товара на сумму транспортных расходов, которые будут уплачены покупателем при получении товара; экспорт на условиях договоренности между экспортером и импортером о том, что экспортная цена включает стоимость перевозки товара до пункта назначения. Тогда экспортер оплачивает расходы транспортировки, а покупатель несет ответственность за передвижение товара от пункта отправления и платит все налоги, сборы и стоимость услуг; экспорт на условиях, когда цена включает все расходы экспортера по транспортировке товара к месту нахождения транспортного средства покупателя и стоимость загрузки товара на него; экспорт на условиях франко- пункт назначения в стране импортера. При таких условиях цена включает стоимость товара в пункте отправления и все транспортные расходы на доставку товара в определенный партнерами пункт назначения в стране покупателя, а также экспортные налоги, сборы и другие расходы. Все эти расходы оплачивает продавец. В результате различий в базах расчетов совокупная стоимость мирового экспорта будет всегда меньше стоимости мирового импорта на величину, примерно равную сумме расходов на страхование товара, его перевозки и другие портовые збори. В практике международных торговых отношений случаи, когда в экспорт и импорт включают не только международное перемещение товаров, но и перемещение факторов производства. Скажем, поставка в Украину оборудования для предприятия, принадлежит немецкой фирме, может рассматриваться как импорт товаров, и как импорт капитала. Участие украинских специалистов эксплуатации металлургического комбината в Индии может считаться экспортом товара (услуги по техническому обслуживанию) или экспортом рабочей сили. Некоторую особенность имеет ценообразования транснациональных корпораций. В них различают два вида цен: внешние международные цены и внутренние международные цены. Внешние международные цены (цены международных корпораций) - это цены, по которым корпорации реализуют свои товары на международном рынке.

Внутренние международные цены (трансфертные цены) - это цены, по которым осуществляется обмен товарами и услугами между материнской компанией и ее зарубежными филиалами, а также между филиалами. При установлении трансфертных цен фирма ставит перед собой цель обеспечить конкурентоспособность продукции на рынках. А потому стремится действовать в тех странах, в которых более низкие налоги и тарифы.

В большинстве стран государство активно вмешивается в процесс ценообразования в отношении товаров и услуг, которые реализуются на внешнем рынке. Влияние государства на цены осуществляется через финансирование научно- исследовательских работ, бюджетное финансирование экспорта, а также с помощью соответствующей таможенной политики. С целью снижения экспортных цен и повышения конкурентоспособности отечественных товаров правительства предоставляют своим экспортерам субсидии (своеобразную доплату к экспортной выручки), если внутренние цены выше экспортных. Кроме того, правительства могут косвенно влиять на экспортные цены через систему налогообложения экспортных товаров, снижая или даже видминюючы налоги на товары и сырье, из которого они виробляються. Бюджетные финансирования экспорта дают возможность фирмам в отдельных случаях применять демпинговые цены, которые могут быть ниже себестоимости. При таких условиях фирмы -экспортеры покрывают свои убытки за счет прямых или косвенных доплат со стороны государства. Продажа товаров по низким ценам дает возможность фирмам устранить с рынка своих конкурентов и сохранить на нем свое панування. На ценообразование в международной экономике наряду с национальными государственными структурами влияют организации международного сотрудничества и интеграции. Среди них наибольшее влияние оказывают ЕС, МВФ, Всемирный банк, ГАТТ, а также семерка наиболее развитых стран. Определенное влияние на международное рыночное ценообразование оказывают разнообразные ассоциации свободной торговли, таможенные союзы, свободные экономические зоны и другие региональные объединения.