6. Легат, фидеикомисс и смежные правовые институты

Как отмечалось выше, общим правилом при наследо­вании было универсальное правопреемство. Но, вмес­те с тем, римскому праву были известны и случаи пра­вопреемства сингулярного.

Древнейшим из них является известный еще древ­нему гражданскому праву завещательный отказ - legata.

Легат мог быть установлен только в завещании, при наследовании без завещания он не применялся. Как и само завещание, легат был строго формальным, на­рушение словесной формулы, других процедурных мо­ментов влекло его недействительность.

Наряду с легатами в императорский период полу­чила юридическое закрепление еще одна форма отка­зов - fideicommissum, которая возникла из различных неформальных просьб, поручений умирающего пере­дать или сделать что-либо в пользу третьего лица. По­скольку формальностей здесь не придерживались, то сначала такие поручения не имели гражданской защи­ты и надеяться приходилось лишь на совесть наслед­ника. Но со времен Августа императоры поручают магистратам обеспечивать исполнение фидеикомиссов. Таким образом, для тех, в чью пользу был фидеикомисс, установили право на жалобу в экстраординарном порядке.

В отличие от легата, фидеикомисс мог быть воз­ложен не только на наследника по завещанию, но и наследников по закону. Кроме того, он мог быть уста­новлен до или после составления завещания. Специ­альная форма фидеикомисса не была установлена, и он мог возникнуть даже в результате кивка головой (nutu), но чаще для этого использовали специальное письмо на имя наследника - codicillus.

Постепенно произошло сближение легата и фидеи­комисса, вплоть до слияния в один институт. Юстини­ан указом 529 г. установил, что любой легат или фидеи­комисс порождает для лица, в пользу которого он ус­тановлен, обязательное требование против наследни­ка, обеспеченное законной ипотекой на наследственное имущество.

При этом была сохранена упрощенная форма фи­деикомисса - для его действительности достаточно было письменного или устного распоряжения наследодателя, совершенного в присутствии 5 свидетелей. Иногда допускалось упрощение даже этой формы (во внимание могли принять показания фидеикомиссария, заявившего иск к наследнику, если последний не ответил встречной присягой).

При помощи фидеикомисса можно было передать не только часть наследства, но и все наследство в це­лом - fideicommissum hereditatis. При этом все права и обязанности наследодателя переходили к фидеикомиссарию, а фидуциарий сохранял лишь наименова­ние наследника. Для стимулирования фидуциария к выполнению такого поручения было установлено, что наследнику в любом случае должно быть оставлено не менее 1/4 наследства, не обремененного легатами.

Близким к завещательным отказам является mortis causa donatio, представляющая собой дарение в слу­чае, если даритель умирает раньше одаряемого. Такой договор исполнялся только после смерти дарителя. С целью предотвращения попыток обойти положения о завещательных отказах и избежать нарушения прав кредиторов некоторые правила отказов были перенесе­ны на эти отношения: во-первых, на них распространя­лись правила о quarta Falcidia, во-вторых, было уста­новлено, что donatio mortis causa действительно толь­ко тогда, когда наследства достаточно для покрытия наследственных долгов.

И, наконец, особым случаем передачи чего-либо из наследства лицу, не являющемуся наследником, был mortis causa capio, когда наследник в завещании на­значался только при условии, что он передаст что-то определенному лицу. Стать наследником можно было, лишь исполнив это распоряжение. Но выгодоприобретатель, в отличие от легатария или фидеикомиссария, не мог требовать его исполнения.