1 Глава.
“Общая характеристика светодиодного производства”
1 Параграф “Анализ состояния светодиодного производства”
Светодиодное производство, анализ отрасли.
Рынок ламп
В 2013 году рынок светодиодных ламп достиг 260 млн. долларов США и составил 26% от общего рынка ламп.
В ближайшие 7 лет российский рынок ламп увеличится в 2,1 раза с 984 млн долларов США до 2110 млн долларов США за период 2013-2020 гг.
Диаграмма 4. Рынок светодиодных ламп в 2012-2020 гг., млн долларов США
При этом, рынок светодиодных ламп вырастет в 5,2 раз с 260 млн долларов США в 2013 году до 1583 млн долларов США в 2020 году, и его доля на рынке всех типов ламп увеличится с 26% в 2013 году до 75% от в 2020 году
Диаграмма 6. Рынок светодиодных светильников в 2012-2020 гг., млн долларов США
Всего в России в 2013 г. было произведено 300 тысяч светодиодных ламп, что составило 0,5% от всего товарооборота в этой категории.
Столь незначительный объем производства объясняется отсутствием в России конкурентоспособной компонентной базы (светодиодных кристаллов, драйверов для светодиодных ламп, корпусов), развитие которой не является экономически обоснованным в связи с доминирующим положением азиатских стран на рынке компонентов.
Производство светодиодных светильников
По сравнению с 2012 годом объем производства светодиодных светильников в России вырос более чем в 2 раза и составил 374 млн долларов США в 2013 году
Диаграмма 8. Объем производства светодиодных светильников в стоимостном выражении, млн долларов США.
За последние несколько лет в России появились производители светодиодных
светильников мирового уровня, что отразилось на темпах роста экспорта светодиодных светильников.
Экспорт светодиодных светильников
Темпы роста экспорта светодиодных светильников за 2011-2013 годы составили 60-80%, хотя в стоимостном выражении объем пока незначителен2. В 2013 году он составил 9,8 млн долларов США или 2,6% от объема производства светодиодных светильников в РФ.
Диаграмма 9. Объем экспорта светодиодных светильников в стоимостном выражении, млн долларов США.
В 2013 году светодиодные светильники были экспортированы из России в 50 стран мира..
При этом 51,3% светодиодных светильников было экспортировано на Украину, что в сегодняшней геополитической ситуации создает большие риски и диктует необходимость срочного нахождения новых рынков сбыта.
Анализ мирового рынка светодиодной светотехнической продукции
Диаграмма 10. Структура экспорта светодиодных светильников в 2013 году по странам назначения в стоимостном выражении, %
Сложившиеся во многом исторически и случайно, рынки сбыта продукции нуждаются в переоценке их потенциала на основе системного анализа. Это является ключевым условием успеха программы, поскольку позволит предприятиям принимать решения осмысленно на основе проверенной информации и снизить издержки по выводу продукции на экспорт.
Проникновение светодиодной технологий будет неравномерным и зависеть от страновых политических, социальных, экономических и технологических факторов. Это создаст возможности для расширения экспорта на ненасыщенные рынки путем как прямого экспорта готовой продукции, так и организацией локальных сборочных производств, использующих преференциальные режимы.
Анализ потребностей производителей светодиодной продукции по поддержке экспорта
Для выявления узких мест, препятствующих эффективному выходу российских компаний на международные рынки сбыта, был проведен опрос среди компаний- членов НП ПСС.
В опросе принимали участие следующие компании:
ООО Ледел, Казань
ООО НЕПЕС РУС, Саранск
ООО Русалокс, Москва – Владимир
ООО Белый свет, Москва
ЗАО Светлана Оптоэлектроника СПб
ОАО "ПО "УОМЗ" Екатеринбург
ООО Световые Технологии, Москва
ЗАО Оптоган, СПб
ООО БЛ Групп
В результате опроса были выявлены четыре ключевые проблемные зоны, работа по которым позволит устранить барьеры для эффективного выхода российских светотехнических компаний на новые рынки сбыта:
отсутствие полных и структурных знаний российских светотехнических компаний о потенциальных рынках сбыта
2. незнание требований и порядка сертификации продукции на иностранных рынках
3. недостаточные компетенции в области внешнеэкономической деятельности у российских светотехнических компаний (особенно у средних и малых предприятий)
4. низкая узнаваемость российских светотехнических компаний на мировом рынке
Для устранения данных проблемных зон были предложены следующие мероприятия.
1. Проведение специализированных маркетинговых исследований
1) Маркетинговые исследования в рамках Проекта будут состоять из 2
этапов:
Анализ глобального рынка светодиодной светотехнической продукции для определения базовых параметров целевых региональных рынков (на основе аналитических отчетов ведущих мировых консалтинговых компаний).
2) Углубленное исследование потенциальных целевы хрынков
2. Участие в отраслевых выставках за рубежом
3. Обучение по ведению внешнеэкономической деятельности (ВЭД).