4. Огляд страхового ринку

Інститут страхування має особливу роль у забезпеченні безперервного виробництва в умовах ринкової економіки і в фінансовому захисті населення від нещасних випадків. Негативні тенденції, що характеризують сучасний стан економіки України, серед яких девальвація національної валюти, високі темпи інфляції, нестабільне політичне середовище, анексія АР Крим та ведення бойових дій на сході України, негативно впливали на розвиток страхового бізнесу.

Кількість страхових компаній

Кількість страхових компаній (СК) станом на 31.12.2016 становила 310, з яких 39 СК зі страхування життя (СК "Life") та 271 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). За 2016 рік кількість страхових компаній зменшилась на 51 СК.

Концентрація страхового ринку за 2016 рік

Перші (Тор)	Страхування “Life”		Страхування "non-Life"
	Надходження премій (млн. грн.)	Частка на ринку, %	Надходження премій (млн. грн.)	Частка на ринку, %	Кількість СК, які більше 50% страхових премій отримали від перестрахувальників
Тор 3	1 186,5	43,0	6140,8	18,9	3
Тор 10	2 465,2	89,4	14 470,8	44,6	4
Тор 20	2 741,2	99,5	20322,2	62,7	5
Тор 50	2 756,1	100,0	27855,6	85,9	9
Тор 100	х	х	31417,7	96,9	11
Тор 200	х	х	32395,0	99,9	15
Всього по ринку	2 756,1	100,0	32414,2	100,0	21

Можна констатувати, що незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій –99,9% – акумулюють 200 СК "non-Life" (73,8% всіх СК "non-Life") та 99,5% –20 СК "Life" (51,3% всіх СК "Life").

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць
	2014	2015	2016	Темпи приросту
				2015/ 2014	2016/ 2015
				%	%
Кількість договорів, крім договорів з обов’язкового страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому числі:	35 975,7	109 106,8	61 272,8	203,3	-43,8
- зі страхувальниками-фізичними особами	32 699,4	106 321,2	42 534,6	225,1	-60,0
Кількість договорів з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті	98 737,5	93 322,5	118 198,4	-5,5	26,7
Страхова діяльність, млн. грн.
Валові страхові премії, у тому числі:	26767,3	29736,0	35170,3	11,1	18,3
зі страхування життя	2159,8	2186,6	2756,1	1,2	26,0
Валові страхові виплати, у тому числі:	5065,4	8100,5	8839,5	59,9	9,1
зі страхування життя	239,2	491,6	418,3	105,5	-14,9
Рівень валових виплат, %	18,9%	27,2%	25,1%	-	-
Чисті страхові премії	18592,8	22354,9	26463,9	20,2	18,4
Чисті страхові виплати	4893,0	7602,8	8561,0	55,4	12,6
Рівень чистих виплат, %	26,3%	34,0%	32,3%	-	-

За 2016 рік частки валових страхових премій та чистих страхових премій у відношенні до ВВП залишились на рівні 2015 року та становили 1,5% та 1,1% відповідно.

У порівнянні з 2015 роком на 5 434,3 млн. грн. (18,3%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій збільшився на 4 109,0 млн. грн. (18,4%).

Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за

2016 рік дорівнює рівню 2015 року (75,2%).

Протягом аналізованого періоду зменшилась кількість укладених договорів страхування на 22 958,1 тис. одиниць (або на 11,3%), при цьому на 63 686,5 тис. одиниць (або на 63,9%) зменшилась кількість договорів з добровільного страхування, в тому числі: кількість укладених договорів страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ зменшилась на 28 273,1 тис. одиниць (або на 92,7%); кількість укладених договорів страхування майна зменшилась на 27 867,8 тис. одиниць (або на 89,5%); кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків зменшилась на 956,4 тис. одиниць (або на 5,7%). Кількість договорів з обов’язкового страхування зросла на 40 876,9 тис. одиниць (або на 40,4%) за рахунок зростання договорів страхування від нещасних випадків на транспорті на 24 875,9 тис. одиниць (або на 26,7%).

Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2015 роком збільшився на 739,0 млн. грн. (9,1%), обсяг чистих страхових виплат збільшився на 958,2 млн. грн. (12,6%). Зростання обсягів валових страхових виплат за 2016 рік мало місце у більшості основних системоутворюючих видах страхування. Збільшилися валові страхові виплати з таких видів страхування, як: страхування кредитів (збільшення валових страхових платежів на 799,1 млн. грн. (264,1%)), автострахування (збільшення валових страхових платежів на 681,1 млн. грн. (21,4%)), страхування вантажів та багажу (збільшення валових страхових платежів на 276,4 млн. грн. (237,5%)),

медичне страхування (збільшення валових страхових платежів на 142,9 млн.

грн. (11,9%)). Водночас, зменшилися валові страхові виплати зі страхування фінансових ризиків на 467,2 млн. грн. (-33,3%), страхування майна (зменшення валових страхових виплат на 284,4 млн. грн. (-65,5%), страхування життя (зменшення валових страхових виплат на 73,3 млн. грн. (-14,9%).

Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зменшився на 2,1 в.п. та становив 25,1%. Рівень чистих страхових виплат станом на 31.12.2016 становив 32,3%, що менше на 1,7 в.п. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається з

медичного страхування – 56,9% та 58,8%, за видами добровільного особистогострахування – 40,8% та 43,2% відповідно.

Операції вихідного перестрахування за 2016 рік зросли на 27,8% з 9 911,3 млн. грн. до 12 668,7 млн. грн. за рахунок збільшення на 1 325,3 млн. грн. обсягів перестрахування в середині країни та збільшення на 1 432,1 млн. грн. операцій з перестрахування із страховиками-нерезидентами.

Страхові резерви станом на 31.12.2016 зросли на 13,9% у порівнянні з аналогічною датою 2015 року, при цьому технічні резерви – на 14,1%, а резерви зі страхування життя – на 13,6%.

У порівнянні з аналогічною датою 2015 року зменшились такі показники, як загальні активи страховиків (-7,7%); активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів страхових резервів (-3,7%) та обсяг сплачених статутних капіталів (-12,5%).

Страхові премії за видами страхування за 2015–2016 рр. (обсяги,

структура та темпи приросту) наведено в таблиці.

Виходячи з цих данних видно, що суми валових страхових премій в порівнянні з 2015 роком збільшились по всим видам страхування окрім страхування фінансових ризиків та добровільного страхування відповідальності. Суми чистих страхових премій ж зросли в порівняні з попереднім роком збільшилися по всих видах страхування. Темпи приросту ж валових страхових премій та чистих страхових премій майже однакова.

З графіків видно, що найбільшу частку в сумах валових та чистих страхових премій займає добровільне майнове страхування 57,5% та 48,4% відповідно. Частка цього виду страхування за 2015/2016 роки по валових страхових преміях залишилась незмінною, а по ЧСП зменшилась на 0,6%.

Показники діяльності фінансових установ України 2008-2016

Показники	Роки										Відн.відх.
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2015/2016
Активи НФУ, млн. грн.	61668,1	62848,7	69855,5	90637,3	107494,5	124959,6	147816,3	162817	170588,6	4,8
страхові компанії	41930,5	41970,1	45234,6	48122,7	56224,7	66387,5	70261,2	60729,1	55377,2	-8,8
Співвідношення активів страхових компаній до активів НФУ, %	67,99	66,78	64,75	53,09	52,30	53,13	47,53	37,30	32,46	-4,8
Власний капітал НФУ, млн. грн.	19480,5	22280,2	26054	36053,6	40752,9	40506,6	38281,8	43442,1	44688,4	2,9
страхові компанії* (тільки статутний капітал)	13206,4	14876,0	14429,2	14091,8	14579,0	15232,5	15120,9	14474,8	12627,9	-12,8
Співвідношення власного капіталу страхових компаній до власного капіталу НФУ, %	67,79	66,77	55,38	39,09	35,77	37,60	39,50	33,32	28,26	-5,1

Отже, за період 2014-2016 років бачимо тенденцію до зменшення активів страхових компаній. За 2016 рік в порівнянні з попереднім на 8,8%. Частка активів СК у активах НФУ за ці ж роки зменшилася з 37,3% до 32,5%, тобто на 4,8%. Статутний капітал за 1016 року теж зменшився на 12,8% в порівнянні з 2015, хоча до цього з 2008-2014 спостерігалася позитивна тенденція його зростання. Сума статутного капіталу становить лише 12627,9 млн. грн. на 2016 рік, що є найнижчим показником за всі аналізовані роки. А частка капіталу СК до власного капіталу НФУ за 2015-2016 роки зменшилась на 5,1% і становить лише 28,26%.