4. Анализ рынков. Стратегия маркетинга

4.1 Российский рынок производства стеклотары

4.1.1 Общий обзор рынка

За последние годы темпы роста объемов производства стеклянной тары уверенно опережают темпы роста промышленного производства по России в целом. Рост производства стеклянной тары в 2006 году сохранил высокие темпы. По итогам 2006 года, произведено более 10,6 млрд. штук стеклянной бутылки, что на 1 млрд. единиц больше, чем за тот же период 2005 года. Наращивание выпуска продукции свидетельствует о сохранении тенденции развития стеклотарной отрасли опережающими темпами. Маркетинговые исследования, проводимые компанией ООО Стеклоконсалтинг, показывают, что основную долю производства составляет белая (бесцветная) стеклотара – более 50 % от всего объема, коричневая – 23 %, зеленая – 21 % (рис. 4.1).

Рис. 4.1- Структура производства стеклотары в России

Помесячная динамика производства стеклянной тары в 2006 году представлена на рисунке 4.2.

Рис. 4.2 - Динамика объёмов производства стеклотары ежемесячно 2006г

Отличительной особенностью российского стекольного рынка в последние годы является активное наращивание зарубежных инвестиций в строительство новых заводов, покупку действующих и создание совместных предприятий. Это обостряет конкуренцию внутри страны. Кроме того, развиваются стекольные заводы, принадлежащие российскому капиталу. Отечественные производители стеклянной тары, не отрицая полезности конкуренции с зарубежными компаниями для повышения качества продукции и выгод для потребителей, успех своего дальнейшего развития подчас связывают с поддержкой со стороны государственных структур.

По итогам 2006 года, тройка лидеров в сегменте производства бесцветного стекла выглядит следующим образом: компания «Русьстекло» занимает первое место, затем идет «Веда-Пак» и далее «Стеклохолдинг»

(рис. 4.3).

Рис. 4.3 - Доли рынка производителей бесцветной стеклотары

Рост среднеконтрактных цен на бесцветные бутылки для ЛВИ по итогам 2006 года составил 24,9 %. Самая низкая цена зафиксирована на «Камышинском стеклотарном заводе», самая высокая – на заводе «Красное Эхо».

В сегменте коричневого стекла лидером является «Русджам», далее идет «Раско», третья позиция за «Актисом» (рис. 4.4).

Рис. 4.4 - Доли рынка производителей коричневой стеклотары

Рост среднеконтрактных цен на коричневые пивные бутылки по итогам 2006 года составил 10,7 %. Самая низкая цена зафиксирована на заводе «Свет» (Можга), самая высокая – на «Чагодощенском стекольном заводе».

В сегменте зеленого стекла тройка лидеров следующая: «Русджам», «Орехово-Зуевская стекольная компания», «Сен - Гобен Кавминстекло» (рис. 4.5).

Рис. 4.5 - Доли рынка производителей зелёной стеклотары

Рост среднеконтрактных цен на зеленые пивные бутылки по итогам 2006 года составил 19,6 %. Самая низкая цена зафиксирована на заводе «Свет» (Можга), самая высокая – на предприятии «Гласстрейд».

На рынке наблюдается высокая концентрация производства бутылок из цветного стекла. Пятерка лидеров контролирует более 80 % рынка.