Структура виробництва продукції жф зат «Золотий каравай» в асортименті
|
№ з/п |
Асортиментна група |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. | |||
|
Обсяг вироб-ва, тонн. |
Частка у заг. обсязі вироб-ва, % |
Обсяг вироб-ва, тонн. |
Частка у заг. обсязі вироб-ва, % |
Обсяг вироб-ва, тонн. |
Частка у заг. обсязі вироб-ва, % | ||
|
Хліб і хлібобулочні вироби всього, в тому числі: |
28354,7 |
100 |
28795,4 |
100 |
30754,5 |
100 | |
|
1. |
Хліб змішаної валки |
15931 |
56,2 |
16756 |
58,2 |
15560 |
50,6 |
|
в т.ч. - подовий |
15728 |
55,5 |
16633 |
57,8 |
15394 |
50,1 | |
|
2. |
Хліб із борошна I i II ґатунків |
- |
- |
895 |
3,1 |
105 |
0,34 |
|
в т.ч. - подовий |
- |
- |
497 |
1,7 |
40 |
0,15 | |
|
3. |
Хліб з борошна І ґатунку |
9518 |
33,6 |
8052 |
27,96 |
11951 |
38,9 |
|
в т.ч. - подовий |
5822 |
20,5 |
5195 |
18,04 |
8773 |
28,5 | |
|
- формовий |
3696 |
13,0 |
2857 |
9,92 |
3178 |
10,3 | |
|
4. |
Хліб борошна вищого ґатунку |
47 |
0,17 |
305 |
1,1 |
50 |
0,16 |
|
в т.ч. - подовий |
- |
- |
297 |
1,0 |
25 |
0,08 | |
|
5. |
Булочні вироби вищого ґатунку |
793 |
2,8 |
1216 |
4,2 |
1552 |
5,05 |
|
6. |
Булочні вироби І-го ґатунку |
1601 |
5,6 |
1107 |
3,8 |
924 |
3,0 |
|
7. |
Здобні вироби |
156 |
0,55 |
233 |
0,81 |
355 |
1,2 |
|
8. |
Бараночні вироби |
111 |
0,39 |
94 |
0,33 |
132 |
4,3 |
|
9. |
Кондитерські вироби |
62 |
0,22 |
54 |
0,19 |
58 |
0,19 |
|
в т.ч. - торти (фасовка) |
39 |
0,14 |
33 |
0,11 |
38 |
0,12 | |
|
10. |
Сухарі |
28 |
0,1 |
20 |
0,07 |
15 |
0,05 |
|
11. |
Сухарі паніровочні |
11,2 |
0,04 |
7 |
0,02 |
7,5 |
0,02 |
|
12. |
Дієтичні вироби |
39 |
0,14 |
31 |
0,12 |
27 |
0,09 |
|
в т.ч. діабетичні |
39 |
0,14 |
31 |
0,12 |
27 |
0,09 | |
|
13. |
Вироби дитячого харчування |
41 |
0,14 |
24 |
0,08 |
18 |
0,06 |
|
14. |
Макаронні вироби |
15,8 |
0,06 |
1,4 |
0,005 |
- |
- |
Таблиця 2.2
Визначення інтегрального індексу конкурентоспроможності
водонагрівача ЗАТ «Янтар»
|
№ з/п |
Одиничний показник |
Значення % |
Значення вагомості показника |
Оцінка |
Парамет-ричний індекс |
Груповий парамет-ричний індекс | |
|
І |
Визначення групового параметричного індексу за технічними параметрами | ||||||
|
1. |
Швидкість нагрівання води |
40 |
0,4 |
5 |
1 |
0,4 | |
|
2. |
Наявність фільтру |
20 |
0,2 |
3 |
0,6 |
0,12 | |
|
3. |
Нагрів (поверхня) |
5 |
0,05 |
4 |
0,75 |
0,0375 | |
|
4. |
Тривале зберігання тепла |
20 |
0,2 |
4 |
0,75 |
0,15 | |
|
5. |
Метод нагрівання |
15 |
0,1 |
4 |
0,75 |
0,1125 | |
|
6. |
РАЗОМ |
100 |
1 |
- |
- |
0,82 | |
|
ІІ |
Визначення групового параметричного індексу за економічними параметрами | ||||||
|
1. |
Енергомісткість |
25 |
0,25 |
4 |
0,75 |
0,1875 | |
|
2. |
Вартість ремонту |
20 |
0,2 |
4 |
0,75 |
0,15 | |
|
3. |
Експлуатаційні затрати |
40 |
0,4 |
5 |
1 |
0,4 | |
|
4. |
Вартість запчастин |
10 |
0,1 |
3 |
0,6 |
0,06 | |
|
5. |
Сервісне обслуговування |
5 |
0,05 |
3 |
0,6 |
0,03 | |
|
6. |
РАЗОМ |
100 |
1 |
- |
- |
0,8275 | |
|
ІІІ |
Інтегральний індекс конкуренто-спроможності |
- |
- |
- |
- |
0,99 | |
Таблиця 2.3
Порівняння цін на основну продукцію ТОВ НВФ «Віконт» у 2010р., грн.
|
Назва товару |
Ціна за кг |
Ціна конкурента |
Відхилення від цін конкурента, +/- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Гречана крупа |
5,1 |
5,0 |
0,1 |
|
Горох колений |
3,8 |
3,2 |
0,6 |
|
Горох цілий |
4,2 |
3,9 |
0,3 |
|
Перлова крупа |
3,0 |
3,2 |
-0,2 |
|
Пшоно |
4,2 |
3,4 |
0,8 |
|
Пшенична крупа |
2,7 |
2,9 |
-0,2 |
|
Кукурудзяна крупа |
2,4 |
2,7 |
-0,3 |
|
Рис круглий |
8,0 |
9,0 |
1 |
|
Манка |
4,3 |
4,2 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
Продовження табл. 2.3 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Ячна крупа |
3,7 |
3,3 |
0,4 |
|
Цукор |
9,9 |
10,0 |
-0,1 |
|
Борошно |
3,8 |
3,5 |
0,3 |
|
Макарони в асортименті |
5,1 |
5,0 |
0,1 |
|
Чай |
6,8* |
6,9* |
-0,1 |
|
Родзинки |
2,1* |
2,1* |
0 |
* - ціна вказана за 1 упаковку
Таблиця 2.4
Калькуляція на кухоль ємкістю 300 см. куб, кількість одиниць-100 шт.
|
Шифр рядка |
Найменування статей калькуляції |
Витрати на одиницю,грн |
Питома вага, % |
|
01 |
Сировина і матеріали |
52,60 |
47,8 |
|
02 |
Купівельні напівфабрикати |
- |
- |
|
03 |
Паливо і енергія на технологічні цілі |
25,22 |
22,9 |
|
04 |
Зворотні відходи |
- |
- |
|
05 |
Основна заробітна плата |
6,63 |
6,0 |
|
06 |
Додаткова заробітна плата |
2,04 |
1,9 |
|
07 |
Відрахування на соціальне страхування |
3,12 |
2,8 |
|
08 |
Витрати на утримання і експлуатацію устаткування |
3,57 |
3,3 |
|
09 |
Загальновиробничі витрати |
4,23 |
3,9 |
|
10 |
Втрати від браку |
1,33 |
1,2 |
|
11 |
Інші виробничі витрати |
11,22 |
10,2 |
|
12 |
Попутна продукція |
- |
- |
|
13 |
Виробнича собівартість |
109,96 |
100 |
|
14 |
Адміністративні витрати |
2,05 |
- |
|
15 |
Витрати на збут |
1,41 |
- |
|
17 |
Прибуток |
24,19 |
22 |
|
18 |
ПДВ |
49,32 |
20 |
|
19 |
Відпускна ціна |
186,93 |
- |
|
|
Відпускна ціна одиниці виробу |
1,87 |
- |
Таблиця 2.5
Визначення повної собівартості одиниці товару (пральної машини) у 2010р.
|
№ з/п |
Показники |
Грн. |
|
1 |
Виробнича собівартість товару |
1900 |
|
2 |
Адміністративні витрати |
90,5 |
|
3 |
Витрати на збут |
53,1 |
|
4 |
Інші витрати |
20,4 |
|
5 |
Повна собівартість одиниці товару |
2064 |
Таблиця 2.6
Порівняльна характеристика цін дистриб’юторів побутової техніки у 2010р., грн.
|
Товар |
ТОВ «Колегія» |
ТОВ «Фокстрот» |
ТОВ «АБВ-техніка» |
|
Пральні машини класу «А» |
2900 |
3400 |
3200 |
|
Телевізори класу «В» |
2100 |
2450 |
2500 |
|
Холодильники класу «А» |
2200 |
2500 |
2350 |
|
Пилососи класу «В» |
500 |
600 |
650 |
Рис.2.1. Витрати на одиницю товару конкурентів ТОВ «Колегія» у 2011р., грн
Таблиця 2.7
Діапазон знижок на основні види послуг РЦТ «ЕФІР», січень 2012р.
|
ВАРТІСТЬ ХВИЛИНИ РЕКЛАМНОГО ЧАСУ | |||||||
|
1-й тиждень |
2-й тиждень |
3-й тиждень |
4-й тиждень | ||||
|
0700-1059 |
50 грн |
0700-1059 |
45 грн |
0700-1059 |
40 грн |
0700-1059 |
14 грн |
|
1100-1559 |
42 грн |
1100-1559 |
38 грн |
1100-1559 |
32 грн |
1100-1559 |
10 грн |
|
1600-1959 |
50 грн |
1600-1959 |
45 грн |
1600-1959 |
40 грн |
1600-1959 |
14 грн |
|
2000-2159 |
42 грн |
2000-2159 |
38 грн |
2000-2159 |
32 грн |
2000-2159 |
10 грн |
|
2200-2359 |
8 грн |
2200-2359 |
8 грн |
2200-2359 |
10 грн |
2200-2359 |
6 грн |
|
ЗНИЖКА ЗА БЮДЖЕТ РЕКЛАМОЇ КАМПАНІЇ | |||||||
|
400 грн |
5% |
300 грн |
5% |
250 грн |
5% |
200 грн |
5% |
|
600 грн |
10% |
500 грн |
10% |
400 грн |
10% |
300 грн |
10% |
|
900 грн |
15% |
800 грн |
15% |
700 грн |
15% |
500 грн |
15% |
|
1400 грн |
20% |
1200грн |
20% |
1100 грн |
20% |
800 грн |
20% |
|
2500 грн |
25% |
2200грн |
25% |
2000 грн |
25% |
1400 грн |
25% |
Р
ис.
2.2.Надходження
виручки ВАТ «Житомирський маслозавод»за видами каналами
розподілу, 2012 р., тис. грн.
Рис. 2.3. Структура витрат на збут ТзОВ «Барановський фарфоровий завод», 2012р., у %
Таблиця 2.8
Програма заходів просування продукції ВАТ «Бердичівський пивоварний завод» на ринку 2014р.
|
№ з/п |
Зміст заходу |
Термін виконання |
Прогнозована річна вартість, тис.грн. |
|
1 |
Рекламна кампанія, в т.ч.: |
|
39,51 |
|
– виготовлення та монтаж рекламного щита (2х4), що буде розміщений на фасаді споруди офісу фірми; |
квітень-травень |
13,51 | |
|
– реклама в засобах масової інформації (газета, газета «Житомир і житомиряни», обласне телебачення, обласне радіо). |
квітень-серпень |
26,00 | |
|
2 |
Інші заходи з товаропросування, в т.ч. |
|
41,83 |
|
–спонсорство пізнавально-розважальної програми на «Наше радіо»; |
березень-квітень |
29,00 | |
|
– заходи по формуванню іміджу фірми (участь у конференціях, інтерв’ю генерального директора у газеті «ЭХО»). |
березень |
12,83 | |
|
3 |
Зв’язки з громадськістю: |
|
15,67 |
|
– організація презентації філіалу підприємства з запрошенням бізнесового бомонду міста; |
травень-серпень |
13,59 | |
|
– проведення щомісячних безкоштовних семінарів з навчання новим методам у просуванні продукції для співробітників відділу збуту та маркетингу. |
лютий-травень |
2,08 | |
|
4 |
Робота з постійними клієнтами: |
|
4,60 |
|
– безкоштовні консультації та допомога; |
січень-грудень |
2,50 | |
|
– знижки. |
липень-серпень |
2,10 | |
|
5 |
Разом |
|
101,61 |
Таблиця 2.9
Бюджет маркетингу ТОВ «ФММ», тис. грн
|
Статті бюджету |
Витрати |
% |
|
Найбільш ймовірні виробничі витрати |
1080 |
24 |
|
Чистий дохід |
3420 |
76 |
|
Затрати на маркетинг:
|
28 45 8 680 |
|
|
Упаковка |
32 |
|
|
Технічне обслуговування |
28 |
|
|
Оплата праці керівників і співробітників маркетингових служб |
24 |
|
|
Кредити, що надаються споживачам |
132 |
|
|
Вартість інформації |
34 |
|
|
Сумарні маркетингові витрати |
1011 |
22,4 |
|
Валовий прибуток |
2409 |
53,5 |
Таблиця 2.10
Розробка бюджету витрат на створення та підтримку єдиної служби маркетингу на ЗАТ «ОЛЕСЬ», 2014р.
|
Статті затрат |
Сума, грн. |
|
Разові затрати при формуванні департаменту |
|
|
Оренда и ремонт приміщення |
79 800,00 |
|
Меблі |
7 448,46 |
|
Обчислювальна та офісна техніка |
34 048,10 |
|
Засоби зв’язку |
5 958,40 |
|
Транспортні засоби |
18 758,32 |
|
Всього |
146 013,28 |
|
Річні затрати операційної діяльності |
|
|
Плата за оренду приміщень |
9 576,36 |
|
Запчастини й ремонт автотехніки |
563,00 |
|
Затрати на персонал (зарплата, страхування, відрядження, навчання) |
44 156,00 |
|
Канцтовари і офісний папір |
1 170,40 |
|
Господарчі товари |
456,00 |
|
Послуги зв’язку |
23 620,80 |
|
Інтернет послуги |
6 384,00 |
|
Обслуговування й ремонт основних засобів |
1 915,20 |
|
Експлуатаційні та комунальні послуги |
3 192,00 |
|
Представницькі витрати |
6 584,00 |
|
Всього |
111 854,74 |
|
Разом |
257 868,02 |
Таблиця 2.11
Визначення бюджету рекламної кампанії ЗАТ «Комент», 2012р.
|
№ з/п |
Найменування статей |
Вартість, тис. грн. |
|
1. |
Створення аудіоролику |
25,0 |
|
2. |
Розробка рекламного тексту |
12,5 |
|
3. |
Підготовка інформації для плакатів та буклетів (3-х видів, залежно від того, на яку групу споживачів буде спрямована реклама) |
2,1 |
|
4. |
Замовлення буклетів (тираж 3000 шт.) |
52,0 |
|
5. |
Замовлення плакатів (тираж 1000 шт.) |
18,7 |
|
6. |
Замовлення листівок (тираж 5000 шт.) |
24,1 |
|
7. |
Реклама на радіо (3 рази в день по 15 секунд – 100 грн.) – 3 дні в тиждень, 7 тижнів |
102,5 |
|
8. |
Щитова реклама:
|
14,0 35,0 |
|
9. |
Створення веб-сторінки |
15,0 |
|
10. |
Реклама в газетах: «Ехо» – 4 рази, "Субота» – 8 разів |
3,2 5,8 |
|
11. |
Заробітна плата розповсюджувачам листівок, буклетів, плакатів |
21,6 |
|
12. |
Всього (бюджет рекламної кампанії) |
331,5 |
Таблиця 2.12
Ефективінсть прийняття участі в ярмарці-дегустації, м. Краматорськ, 2012р.
|
Витрати |
Сума, грн. |
Структура витрат, % |
|
Плата за участь в ярмарці |
810,0 |
7,6 |
|
Плата за демонстраційну площу |
620,0 |
5,82 |
|
Проживання в готелі на чотирьох осіб |
400,0 |
3,75 |
|
Добові |
320,0 |
3 |
|
Заробітна плата |
2400,0 |
22,5 |
|
Заохочувальні витрати (відсоток від продажу) |
1800,0 |
16,9 |
|
Транспорті витрати |
180,0 |
1,69 |
|
Собівартість реалізованої продукції |
4128,15 |
38,7 |
|
Всього витрати |
10658,15 |
100 |
Таблиця 2.13
Бюджет маркетингу
|
Показники |
млн. грн. |
|
Сумарний дохід від продажів, прогнозований на рік по окремих видах товарів і послуг |
35,5 |
|
Інші грошові надходження (доходи) |
0,7 |
|
Витрати на виробництво по окремих статтях виробництва |
25,7 |
|
Витрати на закупівлю товарів |
2,7 |
|
Витрати на маркетинг: Реклама Організація продажів Вартість інформації Заробітна плата співробітників служби маркетингу Складування й транспортування Організаційні витрати Інші витрати на маркетинг |
5,2 2,1 0,5 0,3 0,5 0,9 0,7 0,2 |
|
Інші витрати підприємства |
0,5 |
|
Чистий прибуток підприємства |
2,1 |
Таблиця 2.14
Приватні показники контролю розподілу
|
Група критеріїв ефективності розподілу |
Найменування показника |
Формула розрахунку |
Умовні визначення |
|
Ефективність продажу |
Віддача від одного замовлення |
|
З - видані замовлення; S – отримані суми. |
|
Динаміка отримання замовлень |
Доля замовлень на одного торгового представника |
|
З1- кількість замовлень, отриманих від 1 торгового представника |
|
Портфель замовлень |
Доля покриття портфеля |
|
Dn.nл- портфель замовлень на кінець періоду; Dn.k- плановий портфель замовлень |
|
Товарообіг |
Рентабельність товарообігу |
|
Р – прибуток Т - товарообіг |
|
Товарообіг на одного співробітника |
|
Чs- кількість зайнятих у збуті співробітників | |
|
Товарообіг на одного клієнта |
|
Чk- кількість зайнятих у товарообігу клієнтів | |
|
Товарообіг на один контакт |
|
К – кількість виконаних контактів | |
|
Товарообіг, що приходиться на старих клієнтів |
|
Тст- товарообіг, що приходиться на старих клієнтів | |
|
Товарообіг, що приходиться на нових клієнтів |
|
Тнов- товарообіг, що приходиться на нових клієнтів | |
|
Структура товарообігу |
Частка товарообігу на окрему групу товару |
|
Тгр- товарообіг, що приходиться на окрему групу |
|
Частка товарообігу на головних замовників |
|
Тгол- товарообіг, що приходиться на головних замовників | |
|
Квота відвідувань клієнтами |
|
Пкл - кількість відвідувань новими клієнтами; П– загальна кількість відвідувань | |
|
Витрати у сфері розподілу |
Питома вага збутових витрат у загальному товарообігу підприємства |
|
Ізб- витрати розподілу |
|
Питома вага збутових витрат у загальних витратах підприємства |
|
І– загальні витрати підприємства |
Додаток К
АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Позначення в таблицях: МД – інформація маркетингових досліджень ринку підприємства; ДП – інформація одержана на підприємстві; п1.2 – значення показника поточної таблиці в пункті 1.2;Т1п1.2 – значення показника з пункту 1.2 таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка вартісних показників реалізації продукції ТОВ «ПК-тех»
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1. |
Обсяг реалізації, од. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
ДП |
1260 525 350 |
1090 640 330 |
1130 750 285 |
-130 +225 -65 |
|
1.2. |
Ціна одиниці, грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
ДП |
4200 5600 4200 |
4500 5800 4300 |
4750 5900 4100 |
+550 +300 -100 |
|
1.3. |
Обсяг реаліза-ції, тис. грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC Разом |
|
5292,0 2940,0 1470,0 9702,0 |
4905,0 3712,0 1419,0 10036,0 |
5367,5 4425,0 1168,5 10961,0 |
+75,5 +1485 -301,5 +1259,0 |
|
1.4. |
Собівартість одиниці продукції, грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
ДП |
3550 4200 2750 |
3700 4270 2900 |
3850 4250 2950 |
+300 +50 +200 |
|
1.5. |
Сукупні витра-ти, тис. грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC Разом |
|
4473,0 2205,0 962,5 7640,5 |
4033,0 2732,8 957,0 7722,8 |
4350,5 3187,5 840,75 8378,75 |
-122,5 +982,5 -121,75 738,25 |
|
| ||||||
|
Продовження табл.1 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.6. |
Прибуток на одиницю продукції, грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
650 1400 1450 |
800 1530 1400 |
900 1650 1150 |
+250 +250 -300 |
|
1.7. |
Загальний прибуток, тис. грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC Разом |
або
|
819,0 735,0 507,5 2061,5 |
872,0 979,2 462,0 2313,2 |
1017,0 1237,5 327,75 2582,25 |
+198,0 +502,5 -179,75 +520,75 |
|
1.8. |
Прибутковість продукції, % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC Загальна |
|
15,5 25,0 34,5 21,2 |
17,8 26,4 32,6 23,0 |
18,9 28,0 28,0 23,6 |
+3,4 +3,0 -6,5 +2,4 |
|
2.1. |
Маржа за каналом, % 1) оптовика 2) магазину |
ДП МД |
15,0 10,0 |
15,0 12,0 |
14,0 14,0 |
-1,0 +4,0 |
|
2.2. |
Ціна одиниці за каналом, грн. 1) оптовика - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC 2)магазину - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
4941 6588 4941
5490 7320 5490 |
5294 6824 5059
6016 7754 5749 |
5523 6860 4767
6422 7977 5544 |
+582 +272 -174
+932 +657 +54 |
|
3.1. |
Середня ціна за одиницю продукції, грн. |
|
4544,26 |
4871,84 |
5062,82 |
+518,56 |
|
3.2. |
Ціна за статистичну одиницю, грн. |
|
4544,26 |
4871,84 |
5062,82 |
+518,56 |
Таблиця 2
Показники маржинального аналізу ефективності процесу ціноутворення на ТОВ «ПК-тех»
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1.1. |
Змінні витрати на од., грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
ДП |
2250 3700 2100 |
2450 3650 2150 |
2550 3600 2190 |
+300 -100 +90 |
|
1.2. |
Постійні витра-ти, тис. грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC Разом |
ДП |
1638,0 262,5 227,5 2128,0 |
1362,5 398,8 247,5 2008,8 |
1469,0 487,5 216,6 2173,1 |
-169,0 +225,0 -10,9 +45,1 |
|
1.3. |
Питомий вало-вий прибуток, грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
1950 1900 2100 |
2050 2150 2150 |
2200 2300 1910 |
+250 +400 -190 |
|
1.4. |
Маржинальний прибуток, % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
46,4 33,9 50,0 |
45,6 37,1 50,0 |
46,3 39,0 46,6 |
-0,1 +5,1 -3,4 |
|
1.5. |
Беззбитковий рівень продажу, од. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
840 139 109 |
665 186 116 |
668 212 114 |
-172 +73 +5 |
|
2.1. |
Цільовий при-буток, тис. грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
ДП |
900 800 500 |
950 1000 500 |
1000 1200 500 |
+100 +400 - |
|
2.2. |
Цільовий обсяг продажу, од. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
1302 560 347 |
1128 651 348 |
1123 734 376 |
-179 +174 +29 |
|
2.3. |
Цільовий дохід, тис. грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC Разом |
|
5468,4 3136,0 1457,4 10061,8 |
5076,0 3775,8 1496,4 10348,2 |
5334,25 4330,6 1541,6 11206,45 |
-134,15 +1194,6 +84,2 +1144,65 |
Таблиця 3
Цінові характеристики споживчого попиту на продукцію ТОВ «ПК-тех»
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1. |
Ціна-орієнтир товару на ринку, грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
МД |
4500 6500 3500 |
4750 6400 3400 |
4900 6600 3300 |
+400 +100 -200 |
|
1.2. |
Цінова премія бренду, % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
-6,7 -13,8 20,0 |
-5,3 -9,4 26,5 |
-3,1 -10,6 24,2 |
- - +4,2 |
|
2.1. |
Ціна реалізації, грн. - комп’ютери І півріччя ІІ півріччя - ноутбуки І півріччя ІІ півріччя - Pocket PC І півріччя ІІ півріччя |
ДП МД |
4000 4200
5508 5600
4350 4200 |
4300 4500
5705 5800
4200 4300 |
4600 4750
5845 5900
4240 4100 |
+600 +550
+337 +300
-110 -100 |
|
2.2. |
Обсяги продажу, од. - комп’ютери І півріччя ІІ півріччя - ноутбуки І півріччя ІІ півріччя - Pocket PC І півріччя ІІ півріччя |
ДП МД |
649 611
265 260
170 180 |
560 530
320 314
168 162 |
576 554
377 373
139 146 |
-73 -57
+112 +113
-31 -34 |
|
2.3. |
Ціна покупця (MRP), грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
МД |
7416 10384 6900 |
8034 10772 7000 |
8528 11029 7020 |
+1112 +645 +120 |
|
2.4. |
Максимальна готовність до закупівлі (MWB) за півріччя, од. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
МД |
1409 564 460 |
1205 680 420 |
1251 802 351 |
-158 +238 -109 |
|
| ||||||
|
Продовження табл.3 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2.5. |
Частка покупців, які погоджуються на ціну, % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
МД |
55,2 32,6 25,2 |
54,6 35,7 24,1 |
53,1 34,2 27,5 |
-2,1 +1,6 +2,3 |
|
2.6. |
Цінова еластичність попиту, % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
-1,24 -1,15 -1,63 |
-1,21 -1,15 -1,55 |
-1,21 -1,14 -1,46 |
- - - |
|
2.7. |
Оптимальна ціна, грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
4833 7042 4500 |
5242 7211 4575 |
5539 7314,5 4605 |
+706 +272,5 +105 |
|
2.8. |
Рентабельність при оптимальній ціні, % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
80,6 87,0 61,3 |
82,6 87,0 64,5 |
82,6 87,7 68,5 |
+2,0 +0,7 +7,2 |
|
2.9. |
Еластичність реакції конкурентів, % |
МД |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
|
2.10. |
Перехресна еластичність, % |
МД |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
-0,1 |
|
2.11. |
Залишкова еластичність, % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
-0,44 -0,35 -0,83 |
-0,51 -0,45 -0,85 |
-0,51 -0,44 -0,76 |
- - - |
Таблиця 4
Показники зміни обсягів реалізації продукції ТОВ «ПК-тех» за рахунок інструментів стимулювання збуту
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1. |
Базовий обсяг продажу, од. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC тис. грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC Разом |
ДП МД |
900 450 250
3780,0 2520,0 1050,0 7350,0 |
850 480 250
3825,0 2784,0 1075,0 7684,0 |
820 500 220
3895,0 2950,0 902,0 7747,0 |
-80 +50 -30
+115,0 +430,0 -148,0 +397,0 |
|
1.2. |
Збільшений обсяг продажу за раху-нок стимулюван-ня збуту, од. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC тис. грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC Разом |
ДП МД |
360 75 100
1512,0 420,0 420,0 2352,0 |
240 160 80
1080,0 928,0 344,0 2352,0 |
310 250 65
1472,5 1475,0 266,5 3214,0 |
-50 +175 -35
-39,5 +1055,0 -153,5 +862,0 |
|
1.3. |
Витрати на стиму-лювання (марке-тинг), тис. грн. |
ДП |
525,0 |
470,0 |
650,0 |
+125,0 |
|
1.4. |
Частка у збіль-шенні за рахунок стимулювання, % - реклама - стимулювання посередників - стимулювання споживачів |
ДП |
20
50
30 |
18
45
37 |
25
40
35 |
+5
-10
+5 |
|
1.5. |
Підйом (стимулювання), % - реклама - стимулювання посередників - стимулювання споживачів |
|
32,0 6,4
16,0
9,6 |
30,6 5,5
13,8
11,3 |
41,5 10,4
16,6
14,5 |
+9,5 +4,0
+0,6
+4,9 |
|
1.6. |
Витрати на збільшений обсяг продажу, грн. |
|
0,22 |
0,20 |
0,20 |
-0,02 |
Таблиця 5
Характеристика наданих ТОВ «ПК-тех» знижок в процесі реалізації продукції
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1.1. |
Обсяг продажу за знижками, од. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
ДП |
120 50 65 |
135 85 45 |
180 125 30 |
+60 +75 -35 |
|
1.2. |
Сумарний час надання знижок, дні |
ДП |
80 |
60 |
90 |
+10 |
|
1.3. |
Частка часу на продажі із знижками, % |
|
21,9 |
16,4 |
24,7 |
+2,8 |
|
1.4. |
Відсоток прода-жу за знижками, % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
9,5 9,5 18,6 |
12,4 13,3 13,6 |
15,9 16,7 10,5 |
+6,4 +7,2 -8,1 |
|
2.1. |
Сума знижок, тис.грн., наданих 1) виробником посередникам 2) посередника-ми споживачам |
ДП МД |
262,8
325,0 |
211,5
210,0 |
260,0
240,0 |
-2,8
-85,0 |
|
2.2. |
Перекладення видатків стимулювання, % |
|
123,7 |
99,3 |
92,3 |
-31,4 |
|
2.3. |
Ефект каскаду цін,% |
|
97,3 |
97,9 |
97,6 |
+0,3 |
Таблиця 6
Показники ефективності застосування заходів реклами
на ТОВ «ПК-тех»
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1. |
Рекламні кон-такти, тис. |
МД |
6,0 |
5,0 |
7,5 |
+1,5 |
|
1.2. |
Цільова аудито-рія реклами, тис. чол. |
МД |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
+1,0 |
|
| ||||||
|
Продовження табл.6 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.3. |
Число людей, які переглянули рекламу: 1) охоплення, чол. 2) охоплення, % |
|
2300 46,0 |
2500 45,5 |
2700 45,0 |
4000 -1,0 |
|
1.4 |
Середня частота рекламного впливу |
МД |
2,6 |
2,0 |
8 |
+0,2 |
|
1.5. |
Валовий рейтинговий коефіцієнт (GRP), % |
або
|
120 |
91 |
126 |
+6 |
|
2.1. |
Витрати на рекламу, тис. грн. |
ДП |
105,0 |
54,6 |
162,5 |
+57,5 |
|
2.2. |
Загальні витрати на рекламу на ринку, тис. грн. |
МД |
1500,0 |
1600,0 |
1750,0 |
+250,0 |
|
2.3. |
Частка рекламного впливу, % |
|
7,0 |
3,4 |
9,3 |
+2,3 |
|
2.4. |
Вартість реклами в розрахунку на тисячу контактів (CPM), тис. грн. |
|
17,5 |
10,9 |
21,7 |
+4,2 |
|
2.5. |
Вартість CPP одного GRP, тис. грн. |
|
0,9 |
0,6 |
1,3 |
+0,4 |
|
2.6. |
Вартість реклами в розрахунку на одну закупівлю, грн. |
|
49,18 |
26,50 |
75,06 |
+25,88 |
|
3.1. |
Ефективне охоплення, чол. % |
МД |
1900 38,0 |
1600 29,1 |
2500 41,7 |
+600 +3,7 |
|
3.2. |
Ефективна частота рекламного впливу |
МД |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
- |
Таблиця 7
Ефективність роботи ТОВ «ПК-тех» з клієнтами
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1.1. |
Число залуче-них нових клієнтів, чол. |
ДП МД |
550 |
475 |
600 |
+50 |
|
1.2. |
Вартість залу-чення одного клієнта, тис. грн. |
ДП |
0,19 |
0,11 |
0,27 |
+0,08 |
|
1.3. |
Коефіцієнт залучення, % |
|
28,4 |
25,4 |
30,5 |
+2,1 |
|
1.4. |
Число існую-чих клієнтів, чол. |
ДП |
1390 |
1395 |
1370 |
-20 |
|
1.5 |
Вартість утримання одного клієнта, тис. грн. |
ДП |
0,12 |
0,10 |
0,15 |
+0,03 |
|
2.1. |
Число відмов при закупівлі |
ДП МД |
240 |
215 |
280 |
+40 |
|
2.2. |
Частка відмов закупівлі, % |
ДП МД |
11,2 |
10,4 |
12,9 |
+1,7 |
Таблиця 8
Характеристика розподілу продукції ТОВ «ПК-тех»
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1. |
Середня купівель-на спроможність клієнта, тис. грн. |
МД |
4,0 |
4,8 |
5,4 |
+1,4 |
|
1.2. |
Прогноз потен-ційного обсягу продажу, тис. грн. |
|
20000 |
26400 |
32400 |
+12400 |
|
2.1. |
Частка каналу розподілу в обся-гах продажу, % 1) частка - канал 1 - канал 2 2) вагомість - канал 1 - канал 2 |
ДП |
41,5 55,0
35 65 |
33,0 43,0
38 62 |
28,0 39,0
40 60 |
-13,5 -16,0
+5 -5 |
|
Продовження табл.8 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2.2. |
Зважена частка розподілу обсягу продажу, % |
|
50,3 |
39,2 |
34,6 |
-15,7 |
|
2.3. |
Загальний обсяг продажу, тис. грн. |
|
10061,8 |
10348,2 |
11206,45 |
+1144,65 |
|
3.1. |
Число магази-нів, які тор-гують ТМ |
ДП МД |
5 |
6 |
8 |
+3 |
|
3.2. |
Загальна кіль-кість магазинів на ринку |
МД |
14 |
15 |
16 |
+2 |
|
3.3. |
Чисельний розподіл, % |
|
35,7 |
40,0 |
50,0 |
+14,3 |
|
4.1. |
Загальний обсяг продажу магазинів, які торгують ТМ, тис. грн. |
ДП МД |
12350,0 |
13458,5 |
15210,5 |
+2860,5 |
|
4.2. |
Загальний обсяг продажу магазинів на ринку, тис. грн. |
МД |
32580,0 |
31646,3 |
33421,0 |
+841,0 |
|
4.3. |
Показник «обсяг всіх товарів» (ACV), % |
|
37,9 |
42,5 |
45,5 |
+7,6 |
|
5.1. |
Обсяг продажу магазинів, які торгують ТМ, тис. грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
ДП МД |
7410,0 3115,5 1824,5 |
7405,5 4037,6 2015,4 |
8061,6 5323,7 1825,2 |
+651,6 +2208,2 +0,7 |
|
5.2. |
Обсяг продажу магазинів на ринку, тис. грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
МД |
17919,0 9774,0 4887,0 |
15823,2 9423,9 6399,2 |
16710,5 12368,4 4342,1 |
-1208,5 +2594,4 -544,9 |
|
5.3. |
Показник «обсяг товарної категорії» (PCV), % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
41,4 31,9 37,3 |
46,8 42,8 31,5 |
48,2 43,0 42,0 |
+6,8 +11,1 +4,7 |
|
5.4. |
Коефіцієнт ефективності категорії, % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
109,2 84,2 98,4 |
110,1 100,7 74,1 |
105,9 94,5 92,3 |
-3,3 +10,3 -6,1 |
|
Продовження табл.8 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
6.1. |
Число магазинів, у яких немає в наявності товару чи бренду |
МД |
1 |
1 |
2 |
+1 |
|
6.2. |
Коефіцієнт товарної відсутності,% |
|
20,0 |
16,7 |
25,0 |
+5,0 |
|
6.3. |
Скоригований ACV, % |
|
30.3 |
35.4 |
34.1 |
+3.8 |
Таблиця 9
Результативність роботи торгівельного персоналу ТОВ »ПК-тех»
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1. |
Середній час на обслуговування, год. 1) для клієнтів 2) для потенцій-них клієнтів |
ДП МД |
0,5
0,75 |
0,5
0,75 |
0,5
0,75 |
-
- |
|
1.2. |
Робоче наванта-ження, год. |
|
1108 |
1054 |
1135 |
+27 |
|
2.1. |
Середня купівельна спроможність клієнта, тис. грн. |
|
4,0 |
4,8 |
5,4 |
+1,4 |
|
2.2. |
Прогноз потенційного обсягу продажу, тис. грн. |
|
20000,0 |
26400,0 |
32400,0 |
+12400,0 |
|
3.1. |
Ефективність торгового персоналу, тис. грн. - за потенціаль-ними клієнтами - за клієнтами - за купівельною спроможністю |
|
17,6
5,0
2,4 |
21,1
5,4
2,1 |
18,3
5,6
2,0 |
+0,7
+0,6
-0,4 |
|
4.1. |
Винагорода торгового персоналу, тис. грн. |
ДП МД |
226,8 |
205,4 |
264,3 |
+37,5 |
|
Продовження табл.9 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
4.2. |
Комісійні, % |
ДП |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
|
4.3. |
Беззбиткова кількість торгового персоналу, чол. |
|
4 |
4 |
4 |
- |
Таблиця 10
Витрати ТОВ «ПК-тех» на товарорух
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1.1. |
Число поста-вок товарів, од. в т.ч. вчасні |
ДП |
24 21 |
24 20 |
24 22 |
- +1 |
|
1.2. |
Своєчасність поставок товарів, % |
ДП МД |
87,5 |
83,3 |
91,7 |
+4,2 |
|
2.1. |
Середній рівень запасів, тис. грн. |
ДП |
809,2 |
872,7 |
970,0 |
+160,8 |
|
2.2. |
Коефіцієнт оборотності запасів |
|
12,0 |
11,5 |
11,3 |
-0,7 |
|
2.3. |
Період оборотності запасів, дні |
|
30 |
32 |
32 |
+2 |
|
2.4. |
Валовий маржинальний прибуток інвестицій в товарні запаси (GMROII), % |
|
254,7 |
265,1 |
266,2 |
+11,5 |
|
3.1. |
Уцінка, % |
|
97,3 |
97,9 |
97,6 |
+0,3 |
|
4.1. |
Прямі витрати руху товарів, тис. грн. |
ДП |
255,0 |
310,5 |
385,0 |
+130,0 |
|
4.2. |
Прибуток з урахуванням витрат товаро-руху (DPP), тис. грн. |
|
1806,5 |
2002,7 |
2197,25 |
+390,75 |
Таблиця 11
Показники моніторингу ринку споживачів ТОВ «ПК-тех»
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інфор-мації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1. |
Число клієнтів |
ДП |
1940 |
1870 |
1970 |
+30 |
|
1.2. |
Середній час між закупівлями, років |
МД |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
- |
|
1.3. |
Коефіцієнт 1) утримання клієнтів, % 2) відтоку, % |
ДП МД |
72,9 27,1 |
71,6 28,4 |
73,4 26,6 |
+0,5 -0,5 |
|
2.1 |
Прибутковість клієнтів, тис. грн. |
|
1,1 |
1,2 |
1,3 |
+0,2 |
|
2.2. |
Прибутковість клієнтів, % 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% 90-100% |
ДП МД |
60,0 28,0 16,0 6,5 5,0 3,0 1,5 0 -5,0 -11,0 |
62,0 27,5 15,0 6,9 5,2 3,0 1,6 0 -5,5 -11,0 |
62,5 29,5 16,0 7,2 4,8 3,4 1,3 0 -6,0 -12,5 |
+2,5 +1,5 - +0,7 -0,2 +0,4 -0,2 - -1,0 -1,5 |
|
3.1. |
Ставка дисконту, % |
ДП |
12 |
12 |
12 |
- |
|
3.2. |
Показник цінності ЖЦ клієнта (CLV), тис. грн. |
|
3,65 |
3,72 |
4,18 |
+0,53 |
|
3.3. |
Середня первинна маржа, тис. грн. |
|
1,96 |
2,10 |
2,20 |
+0,24 |
|
3.4. |
CLV із первинною маржею, тис. грн. |
|
5,61 |
5,82 |
6,38 |
+0,77 |
|
3.5. |
Оцінка ЖЦ потен-ційного клієнта (PLV), тис. грн. |
|
1,26 |
1,23 |
1,50 |
+0,24 |
|
4.1. |
Число нових клієнтів, чол. |
ДП |
550 |
475 |
600 |
+50 |
|
4.2. |
Середні витрати на залучення нових клієнтів, тис. грн. |
|
0,19 |
0,11 |
0,27 |
+0,08 |
|
4.3. |
Коефіцієнт залучення, % |
МД |
25,8 |
23,0 |
27,7 |
+1,9 |
|
4.4. |
Середні витрати на утримання клієнтів, тис. грн. |
ДП |
0,12 |
0,10 |
0,15 |
+0,03 |
|
Продовження табл.11 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
4.5. |
Частота здійснення закупівель, разів на рік |
|
0,35 |
0,35 |
0,35 |
- |
|
4.6. |
Середній обсяг разової закупівлі, од. |
|
1,1 |
1,1 |
1,1 |
- |
Таблиця 12
Показники частки ринку ТОВ «ПК-тех»
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1.1. |
Обсяг реалізації товарів на ринку 1) од. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC 2)тис. грн. - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC Разом |
МД |
25000 15000 8000
112500 97500 28000 238000 |
26500 16500 8200
125875 105600 27880 259355 |
27000 18500 7500
132300 122100 24750 279150 |
+2000 +3500 +500
+19800 +24600 -3250 +41150 |
|
1.2. |
Частка ринку за обсягами продажу, % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC Загальна |
|
4,7 3,0 5,3 4,1 |
3,9 3,5 5,1 3,9 |
4,1 3,6 4,7 3,9 |
-0,6 +0,6 -0,6 -0,2 |
|
1.3. |
Частка ринку за штучними продажами, % - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC |
|
5,0 3,5 4,4 |
4,1 3,9 4,0 |
4,2 4,1 3,8 |
-0,8 +0,6 -0,6 |
|
1.4. |
Частка на рин-ку найбільшого конкурента, % 1) за штучними продажами - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC 2) за обсягами продажу |
МД |
12,5 15,0 5,5
13,5 |
14,0 16,5 7,0
15,0 |
15,0 16,0 6,5
15,5 |
+2,5 +1,0 +1,0
+2,0 |
|
Продовження табл.12 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.5. |
Відносна част-ка ринку, % 1) за штучними продажами - комп’ютери - ноутбуки - Pocket PC 2) за обсягами продажу |
|
40,0 23,3 80,0
30,4 |
29,3 23,6 57,1
26,0 |
28,0 25,6 58,5
25,2 |
-12,0 +2,3 -21,5
-5,2 |
Таблиця 13
Розвиток ТМ/бренду ТОВ «ПК-тех» на ринку
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1. |
Обсяг реалізації, од. 1) споживчий сегмент 2) бізнес-сегмент |
ДП МД |
2135
1685 450 |
2060
1590 470 |
2165
1685 480 |
+30
- +30 |
|
1.2. |
Обсяг реалізації на ринку, од. 1) споживчий сегмент 2) бізнес-сегмент |
МД |
48000
36000 12000 |
51200
38400 12800 |
53000
39750 13250 |
+5000
+3750 +1250 |
|
1.3. |
Число споживачів 1) споживчий сегмент 2) бізнес-сегмент |
ДП МД |
1700 240 |
1640 230 |
1720 250 |
+20 +10 |
|
1.4. |
Число споживачів категорії на ринку 1) споживчий сегмент 2) бізнес-сегмент |
МД |
38400
30750 7650 |
39400
31500 7900 |
42400
33950 8450 |
+4000
+3200 +800 |
|
1.5. |
Число генеральної сукупності |
МД |
165000 |
169500 |
171000 |
+6000 |
|
1.6. |
Індекс розвитку бренда (BDI) 1) споживчий сегмент 2) бізнес-сегмент |
|
0,986
1,058 |
0,965
1,138 |
0,972
1,112 |
-0,014
+0,054 |
|
1.7. |
Індекс розвитку товарної категорії (CDI) 1) споживчий сегмент 2) бізнес-сегмент |
|
0,937
1,255 |
0,938
1,247 |
0,937
1,254 |
-
-0,001 |
|
| ||||||
|
Продовження табл.13 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2.1. |
Проникнення на ринок, % |
|
23,3 |
23,2 |
24,8 |
+1,5 |
|
2.2. |
Проникнення бренду на ринок, % |
|
1,3 |
1,2 |
1,3 |
- |
|
2.3. |
Частка проникнення, % |
|
5,1 |
4,7 |
4,6 |
-0,5 |
|
2.4. |
Частка потреб, % |
МД |
45 |
42 |
47 |
+2 |
|
2.5. |
Індекс активного використання |
|
1,786 |
1,976 |
1,804 |
+0,018 |
|
3.1. |
Поінформованість, % |
МД |
65 |
63 |
67 |
+2 |
|
3.2. |
Перша згадувана марка, % |
МД |
20 |
19 |
21 |
+1 |
|
3.3. |
Рекламна поінфор-мованість, % |
МД |
35 |
32 |
39 |
+4 |
|
3.4. |
Знання, % |
МД |
18 |
18 |
19 |
+1 |
|
3.5. |
Наміри - імовірність переходу на інший бренд - імовірність здійс-нення закупівлі |
МД |
0,25
0,35 |
0,24
0,35 |
0,23
0,37 |
-0,02
+0,02 |
|
3.6. |
Привабливість за 5-бальною шкалою |
МД |
4,2 |
4,0 |
4,5 |
+0,5 |
|
3.7. |
Частка готових давати рекомендації, % |
МД |
15 |
16 |
16 |
+1 |
|
3.8. |
Частка задоволених клієнтів, % |
МД |
65 |
68 |
63 |
-2 |
|
3.9. |
Готовність до пошуку, % |
МД |
45 |
46 |
44 |
-1 |
Таблиця 14
Показники аналізу товарної політики ТОВ «ПК-тех» / аналізу ринку товарів
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. | |
|
1.1. |
Число можливих нових клієнтів |
ДП М |
2211 |
1780 |
1967 |
-244 | |
|
1.2. |
Інтенсивність випробування товару, % |
|
1,34 |
1,05 |
1,15 |
-0,19 | |
|
2.1 |
Частота здійснення повторних закупівель, % |
ДП МД |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
- | |
|
2.2. |
Частка проникнення, клієнтів |
|
1940 |
1880 |
1965 |
+25 | |
|
2.3. |
Перспективна оцінка обсягів продаж, од. |
|
1547 |
1500 |
1567 |
+20 | |
|
3.1. |
Відкоригована інтенсивність випробування, % |
|
0,33 |
0,28 |
0,35 |
+0,02 | |
|
3.2. |
Сукупність «випробовувачів», клієнтів |
|
550 |
475 |
600 |
+50 | |
|
3.3. |
Обсяг випробовуваних товарів, од. |
|
605 |
523 |
660 |
+55 | |
|
3.4. |
Повторні покупці, клієнтів |
|
1390 |
1405 |
1365 |
-25 | |
|
3.5. |
Обсяг повторних закупівель, од. |
|
1529 |
1546 |
1502 |
-27 | |
|
3.6. |
Сукупний обсяг, од. |
|
2133 |
2069 |
2162 |
+29 | |
|
4.1. |
Щорічний приріст обсягів,% - штучних - вартісних |
|
- - |
-3,5 +3,4 |
+5,1 +9,2 |
- - | |
|
4.2. |
Комплексний річний коефіцієнт росту обсягів (CAGR), % - штучних - вартісних |
|
- - |
-3,5 +3,4 |
+0,7 +6,3 |
- - | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продовження табл. 14 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5.1. |
Втрати обсягів реалізації існуючих товарів під впливом нових товарів, од. |
ДП |
28 |
27 |
35 |
+7 | |
|
5.2. |
Обсяги реалізації нових товарів, од. |
ДП |
70 |
65 |
85 |
+15 | |
|
5.3. |
Частка канібалі-зації, % |
|
40 |
41,5 |
41,2 |
+2 | |
Таблиця 15
Показники аналізу ефективності інвестицій в маркетинг
ТОВ «ПК-тех»
|
№ з/п |
Показники |
Джерела інформації (формула) |
2010 р. |
2011 р. |
2012 р. |
2012 р. до 2010 р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1. |
Чистий прибуток, тис. грн. |
ДП |
816,5 |
1013,2 |
1082,5 |
+266,0 |
|
1.2. |
Рентабельність продаж, % |
|
8,4 |
10,1 |
9,9 |
+1,5 |
|
2.1. |
Обсяг інвестицій, тис. грн. |
ДП |
6500 7000 |
7000 8000 |
8000 8500 |
+1500 |
|
2.2. |
Рентабельність інвестицій, % |
|
11,7 |
12,7 |
12,7 |
+1,0 |
|
2.3. |
Приведені інвестиції, тис. грн. |
|
6500 446,4 |
797,2 |
355,9 |
- |
|
3.1 |
Вартість капіталу, тис. грн. |
|
840 |
960 |
1020 |
+180 |
|
3.2. |
Економічний прибуток, тис. грн. |
|
-23,5 |
53,2 |
62,5 |
- |
|
4.1 |
Рух грошових коштів, тис. грн. 1) позитивний 2) негативний |
ДП |
12000,0 8750,0 |
13000,0 9500,0 |
14500,0 9700,0 |
+1200,0 +950,0 |
|
4.2 |
Чиста вартість (NV), тис. грн. |
|
3250 |
3500 |
4800 |
+1550 |
|
4.3. |
Окупність, років |
|
- |
- |
2,0 |
- |
|
| ||||||
|
Продовження табл.15 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
4.4. |
Чиста приведена вартість (NPV) |
|
2901,8 |
2790,2 |
3416,5 |
+514,7 |
|
4.5. |
Індекс доходності |
|
- |
- |
2,1 |
- |
|
4.6. |
Внутрішня дохідність (IRR), % |
|
- |
- |
20,1 |
- |
|
5.1. |
Коефіцієнт рентабельності додаткових витрат на маркетинг, % |
|
-607,3 |
0,0 |
513,9 |
- |
|
5.2. |
Дохід віднесе-ний на марке-тинг, тис. грн. |
|
2352,0 |
2352,0 |
3214,0 |
+862,0 |
|
5.3. |
Коефіцієнт рентабельності всього бюдже-ту на марке-тинг, % |
|
448,0 |
500,4 |
494,5 |
+46,5 |
|
5.4. |
Рентабельність інвестицій в маркетинг (ROMI) |
|
-5,0 |
15,1 |
16,7 |
- |
|
5.5. |
Рентабельність додаткових інвестицій в маркетинг (ROIMI) |
|
-228,7 |
0,0 |
21,3 |
- |
|
6.1. |
Базовий обсяг маркетингових витрат, тис. грн. |
ДП МД |
470 |
470 |
470 |
- |
|
6.2 |
Обсяг реаліза-ції за базового обсягу витрат на маркетинг, тис. грн. |
ДП МД |
10036 |
10036 |
10036 |
- |
Додаток Л