Основные стратегии консультационной фирмы Arthur d. Little

A	обратная интеграция	M	Рационализация рынка
B	Развитие бизнеса за рубежом	N	Методы и направления повышения эффективности
C	Развитие производственных мощностей за рубежом	O	Новая продукция/ новые рынки
D	Рационализация системы сбыта	P	Новая продукция/ старые рынки
E	Наращивание производственных мощностей	Q	Рационализация производства
F	Экспорт той же продукции	R	Рационализация ассортимента продукции
G	Прямая интеграция	S	Чистое выживание
H	Неуверенность	T	Старая продукция/ новые рынки
I	Начальная стадия развития рынка	U	Старая продукция/ старые рынки
J	Лицензирование за рубежом	V	Эффективная технология
K	Полная рационализация	W	Снижение себестоимости
L	Проникновение на рынок	X	Отказ от производства

Матрица Arthur D. Little позволяет не только позиционировать СБЕ, но и определить финансовый вклад каждой СБЕ и выделенных групп в корпоративную прибыль, а также позволяет распределить инвестиционные потоки. Для этого в каждом квадранте матрицы, где расположены СБЕ предприятия, указывается количественное выражение рассматриваемого показателя (например, часть объема продаж СБЕ от общего объема, часть активов СБЕ в активах корпорации и т.д.). Суммарные значения по столбикам и строкам указываются на полях, что позволяет рассматривать весь портфель диверсифицированного предприятия в целом и оценивать его сбалансированность.

Таким образом, матрица Arthur D. Little является единственным подходом, позволяющим увязать оперативное и стратегическое управление, особенно полезна в использовании для высокотехнологических отраслей с коротким жизненным циклом продукции, поскольку предприятие может не успеть достичь поставленных целей проигнорировав предложенные стратегии.

К недостаткам стоит отнести:

1. Матрица Arthur D. Little ограничена стратегиями, не подразумевающими изменения жизненного цикла отрасли, что в реальной действительности имеет место;

2. В соответствии с данной матрицей фрагментарная конкуренция наблюдается только на стадии зарождения, тогда как такой вид конкуренции может наблюдаться на разных стадиях жизненного цикла различных отраслей;

3. Схематичность и последовательность стратегий, как и в большинстве иных подходов портфельного анализа, весьма формальна и требует творческого подхода.

7. PIMS –деловой комплексный анализ

Основная идея данного метода портфельного анализа состоит в накоплении большой базы данных в отношении стратегических решений с целью использования полученных результатов на предприятиях со схожими конкурентными позициями. Этот подход был разработан Бостонским институтом стратегического планирования в начале 70х гг. в рамках PIMS программы. «С 1972 года была составлена база данных из 450 корпораций, содержащая анализ более 2800 деловых подразделений». «Статистический анализ и компьютерное моделирование базы данных обеспечивают компаниям участникам необходимую информацию и стратегические указания, основанные на разнообразных стратегических ситуациях в различных отраслях».[с.109 Мак-Дональдс]

Основными параметрами для оценки портфеля предприятия являются:

1. СБЕ (подразделение, товар, услуга);

2. обслуживаемый рынок – сегмент рынка, на котором представлено предприятие.

PIMS анализ оценивает: изменения в конкурентной позиции предприятия; стратегии, используемые для ее достижения; окончательную рентабельность СБЕ.

Проведенные наблюдения свидетельствуют, что на рентабельность предприятия оказывают влияние три группы факторов:

-конкурентная позиция предприятия;

-производственно-технологическая составляющая;

-привлекательность отрасли.

Влияние этих факторов объясняет от 65 до 70 % вариантов рентабельности исследуемых предприятий [с.110 Мак-Дональд]

Следовательно, стратегические альтернативы развития предприятия должны быть направлены на уменьшение влияния данных факторов на деятельность предприятия за счет использования опыта предыдущих лет предприятиями, столкнувшимися с аналогичными проблемами.

Более того, при разработке стратегии следует учитывать следующие результаты PIMS анализа:

-в долгосрочной перспективе определяющим конкурентным преимуществом является качество товара/услуги;

-между долей рынка и рентабельностью предприятия существует прямая зависимость;

-активная инвестиционная деятельность вызывает адекватное изменение рентабельности;

-многие СБЕ, находящиеся в квадрантах «собак» могут приносить прибыль, в то время, как «дойные коровы» могут не обеспечивать ее;

-вертикальная интеграция прибыльна для крупных предприятий. Для предприятий средних размеров показатель возврата инвестиций самый высокий либо при низкой, либо при очень высокой вертикальной интеграции. Для предприятий с низкой долей рынка вертикальная интеграция нецелесообразна;

-реализация успешных стратегических альтернатив предприятия оказывает существенное положительное влияние на долгосрочную стоимость предприятия в будущем;

-высокая доля рынка приносит наибольшую прибыль в вертикально интегрированных отраслях;

-затраты на исследования и разработки наиболее прибыльны на зрелых, медленно растущих рынках;

-ограниченный ассортимент продуктов на ранней или средней стадии жизненного цикла менее прибылен, чем на этапе зрелости;

-высокая относительная доля рынка (>75%) увеличивает денежные потоки; высокий тем роста рынка (>7%) снижает их;

-высокая относительная доля рынка (>62%) и низкая интенсивность инвестиций (<80%) порождают денежные средства; низкая доля рынка (<26%) и высокая интенсивность инвестиций (>120%) приводят к чистым расходам;

-высокий уровень затрат на маркетинг (>11% объема сбыта) уменьшает показатель ROI, когда доля рынка мала;

-низкий или средний уровень роста отрасли (<9%) вместе с низкой интенсивностью инвестиций (<80%) приносят доход; высокий уровень роста (>9%) и высокая интенсивность инвестиций (>120%) приводят к утечке денежных средств;

-редкое выведение на рынок новых товаров и низкая интенсивность инвестиций (<80%) приносят доходы.

Однако, следует предостеречь, что всецело полагаться на результаты PIMS анализа не стоит, что вызвано наличием неточности при сборе информации и определенном уровне погрешностей, при выявлении взаимосвязей между ними. Поэтому PIMS анализ следует применять в дополнении с иными рассмотренными выше методами портфельного анализа.