1.3. География производства цемента

На сегодняшний день рынок цемента можно подразделить по следующим территориальным зонам:

1. Зона Зауралья (Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток).

2. Волжско-Уральская зона.

3. Южная зона.

4. Московская зона (г. Москва и Московская область).

5. Ленинградская зона (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область).

На рисунке 1 представлено распределение цементной промышленности РФ по состоянию на 2008 год.

Зауральская зона.

Характеризуется практически полным отсутствием конкуренции, т. к. заводы этой зоны расположены, как правило, на большом расстоянии друг от друга и каждый из них «обслуживает» большое количество регионов, при этом цемент поставляется на расстояния более 1000 километров и находит своих потребителей (Новиков, 2009).

Рис. 1. География цементного производства РФ

Сибирский федеральный округ: основные цементные заводы Сибирского федерального округа: «Ангарский» (ОАО «Ангарск цемент»), «Ачинский» (ООО «Ачинский Цемент»), «Быстринский» («Быстринский цементный завод»), «Голухинский» (ОАО «Цемент»), «Искитимский» (ОАО «Искитимцемент»), «Красноярский»  (ООО «Красноярский цемент»), «Кузнецкий»  (ООО «ПК Кузнецкий цементный завод»), «Норильский» (ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»), «Тайшетский» («Тайшетский цементный завод»), «Тимлюйский» (ООО «Тимлюйский цементный завод»), «Топкинский» (ООО «Топкинский цемент»), «Учуленский» (ООО «Учуленский цементный завод»), «Яшкинский» (ООО «Яшкинский цемент»).

В середине 90-х гг. «Искитимцемент» контролировал до 35 % рынка цемента Западной Сибири. Главным его конкурентом всегда считался «Топкинский цемент». В начале 2000 года оба предприятия оказались в предбанкротном состоянии, и у них сменились собственники. На текущий момент, лидирующие позиции в регионе занимает  «Холдинговая компания «Сибирский цемент» (г. Кемерово), второй по величине цементный холдинг в России, купившая заводы «Красноярский цемент», «Ангарск цемент» (контролирует 49,3 % акций завода) и «Тимлюйский цементный завод». Доля «Сибирского цемента» по производству цемента с сибирском регионе составляет свыше 65 % (или 6,5 % от всего российского рынка). Часть продукции холдинга реализуется на экспорт в Монголию и Казахстан. ОАО «Ангарскцемент» занимает около 90 % рынка Иркутской области, реализуя 435 тыс. т цемента. В Читинской области предприятие контролирует около 80 % рынка, в Республике Бурятии – 62 %. Объем производства составляет около 700 тыс. т цемента в год. ОАО «Искитимцемент»,  удачно расположенный на пересечении транспортных узлов и являющийся единственным цементным заводом в Новосибирской области, обеспечивающий до 90 % потребностей региона в цементе, находится под контролем новосибирской Группой «РАТМ»,  доля которой на сибирском рынке составляет 25 %. ЗАО «Управляющая компания «РАТМ» владеет 42,6 % акций «Искитимцемента» и 48,35 % акций «Ангарскцемента». Объём производства цемента заводом ОАО «Искитимцемент» составляет 2,5 % от всего российского рынка.

В холдинг «Интеррос» входит «ГМК «Норильский никель». В начале мая 2005 года «Сибирский цемент» приобрел «Каменский цементный завод», которому в начале августа текущего года было возвращено его историческое название ООО «Тимлюйский цементный завод». Данное решение было принято на собрании учредителей завода:  ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» и ОАО «Тимлюйский завод асбоцементных изделий». При этом учредители планируют в 2006 – 2007 гг. инвестировать в свой завод порядка 200 млн рублей. В начале 2007 года структуры, представляющие интересы казахстанской компании «Каспийские ресурсы», приобрели 100 % долю в ОАО «Кузнецкий цементный завод». Данный завод специализируется на выпуске шлакопортладнцемента. Годовой выпуск продукции составляет 300–350 тыс. т. В основном продукция ООО «ПК Кузнецкий цементный завод» используется в строительной отрасли Новокузнецка. Поставки цемента также осуществляются в Алтайский край и Казахстан (Новиков, 2009).

Дальне-Восточный федеральный округ: основные предприятия этого региона: «Камчатский» (ОАО «Камчатцемент»), «Колымский» (ОАО «Колымацемент»), «Спасский» (ОАО «Спасскцемент»), «Теплоозёрский» (ОАО «Теплоозёрский цементный завод»), «Якутский» (ОАО ПО «Якутцемент»).

Два завода «Спасскцемент» и «Теплоозёрский цементный завод» находятся в управлении концерна «Парк-Групп»,  на их долю приходится около 80 % всех отгрузок цемента на Дальнем Востоке. Волжско-Уральская зона Особенностью этой зоны является то, что плотность расположения цементных заводов здесь значительно выше, чем в зоне Зауралья (практически в каждой области есть свой завод), а регионов сбыта гораздо меньше. Заводы этой зоны, как правило, небольшой проектной мощности, поэтому регионы сбыта каждого завода, в основном, не распространяются дальше того региона, в котором находится сам завод.

Уральский федеральный округ. Список предприятий по производству цемента включает в себя: «Катав-Ивановский» (ЗАО «Катавский цемент»), «Коркинский» (ОАО «Уралцемент»), «Магнитогорский» (ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»), «Невьянский» (ЗАО «Невьянский цементник»), «Нижнетагильский» (ОАО «Нижнетагильский завод глиноземистых цементов»), «Сухоложский» (ОАО «Сухоложскцемент»), «Староцементный» (ООО «Староцементный завод»), «Челябинский» (ООО «Челябинский цементный завод»).

В 2003 году аффилированные с «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» структуры приобрели два уральских завода: «Катавский цемент» и «Невьянский цементник». Французская компания «Lafarge» в октябре 2003 года купила «Уралцемент». ОАО «Сухоложскцемент» находится в «введении» германской компании «Dyckerhoff AG». «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» является одним из ведущих предприятий Южного Урала, специализирующихся на производстве шлако-портландцементе.

Приволжский федеральный округ. Основные цементные предприятия региона: «Вольский» (ОАО «Вольскцемент»), «Горнозаводский» (ОАО «Горно­заводскцемент»), «Жигулёвский» (ЗАО «Жигулёвские стройматериалы»), «Мордовский» (ОАО «Мордовцемент»), «Новотроицкий» (ОАО «Новотро­ицкий цементный завод»), «Пашийский» (ОАО «Пашийский металлургиче­ско-цементный завод»), «Сенгилеевский» (ОГУП «Сенгилеевский цемент­ный завод»), «Стерлитамакский» (ОАО «Сода»), «Ульяновский» (ОАО «Уль­яновскцемент») (Новиков, 2009).

Южный федеральный округ. В южной зоне основными цементными заводами являются: «Алагирский» (ООО «УГМК-Цемент»), «Верхнебаканский» (ОАО «Верхнебаканский цементный завод»), «Гайдуковский» (ООО «Атакайцемент»), «Махачкалинский» (ОАО «Махачкалинский цементно-помольный производственный комбинат»), «Новороссийский» (ОАО «Новоросцемент»), «Ростовский» (ЗАО «Углегорск-Цемент»), «Себряковский» (ОАО «Себряковцемент»), «Туапсинский» (ООО «Туапсинский цементный завод»), «Черкесский» (ЗАО «Кавказцемент»), «Чири-Юртовский» (ФГУП «Чири-Юртовский цементный завод»).

Южная зона более насыщена цементными заводами, как следствие-более высокая конкуренция. Доминирующую роль играет «Себряковцемент», который поставляет более 50 % цемента для регионов входящих в южную зону. В августе 2005 года, после масштабной реконструкции, снова заработал завод ООО «Атакайцемент» (Краснодарский край). В декабре 2006 года, «Атакайцемент» был приобретен компанией ЗАО «ИНТЕКО» (по разным данным сумма сделки составила от 40 до 90 млн долларов). Напомним, что вначале 2006 года, президент компании «ИНТЕКО», купила другой завод этого региона – ОАО «Верхнебаканский цементный завод». В планах компании, создание на базе двух заводов крупнейшего в РФ объединения по производству цемента общей мощностью 5 млн т в год. ЗАО «Кавказцемент» – одно из крупнейших предприятий цементной отрасли, производственная мощность которого составляет 2,6 млн. Рекордный уровень производства был достигнут в 1990 году – 2,75 млн т. Завод осуществляет поставки цемента в Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Северную Осетию, Дагестан, а также в Ростовскую область, Ставропольский и Краснодарские края, при этом часть продукции отгружается на экспорт. Общая доля «Кавказцемента» в Южном федеральном округе составляет около 42 %. В 2005 году завод был приобретён крупнейшим отраслевым холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». В Чеченской республике, осенью 2007 года был запущен первый из двух цехов «Чири-Юртовского цементного завода», проектная мощность первого цеха составляет 600 тыс. тонн цемента в год, но реально завод будет давать 750 тыс. т за счет использования современных технологий, а после завершения восстановления завода производство цемента высшего качества вырастет до 1 млн 200 тыс. – 1300 тыс. в год (Новиков, 2009).

Центральный федеральный округ

Характеризуется максимальной конкуренцией и количеством цементных заводов, а также максимальным потреблением цемента (только Москва и Московская область потребляют около 30 % от общероссийского объема цемента). Не удивительно, что многие заводы Московской зоны контролируются крупными холдингами и западными компаниями. До июля 2002 года, когда ЗАО «Интеко» купило у компании ИГ «Атон», контрольный пакет акций двух цементных заводов «Осколцемент» (93,4 % акций) и «Подгоренский цементный завод», а затем приобрела и третий завод «Белгородский цемент», холдинг ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» контролировал порядка 50 % рынка цемента в Москве, однако с появлением на рынке компании «Интеко», конкуренция резко возросла, и «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» по оценкам аналитиков контролировал немногим более 30 % рынка. Однако в апреле-мае 2005 года, когда на цементном рынке России прошла крупная сделка по продаже всех цементных активов, принадлежавших фирме «Интеко» в пользу холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» за рекордную сумму 800 млн долларов, доля «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» на российском цементном рынке в настоящее время составляет около 45 %.

В настоящее время в холдинг входят 13 российских цементных заводов и 2 украинских завода: «Краматорский цементный завод «Пушка» (Донецкая область, г. Краматорск) и «Балцем» (Харьковская область, г. Балаклея) – общей производственной мощностью 33 млн т в год. «Белгородский» (ЗАО «Белгородский цемент»), «Воскресенский» (ОАО «Воскресенскцемент»), «Липецкий" (ЗАО «Липецкцемент»), «Мальцовский» (ЗАО «Мальцовский портландцемент»), «Михайловский» (ЗАО «Михайловцемент»), «Михайловский» (ООО «Серебрянский цементный завод»), «Подгоренский» (ЗАО «Подгоренский цементник»), «Подольский» (ОАО «Подольск-Цемент»), «Подольский» (ОАО «Подольский опытный цементный завод «ЦемДекор»), «Старооскольский» (ЗАО «Осколцемент»), «Тамбовский» (ООО «Тамбов-цемент»), «Тульский» (ООО «Тулацемент»), «Щуровский» (ОАО «Щуровский цемент»). Французской компании «Lafarge» принадлежат 85 % акций завода «Воскресенскцемент». ОАО «Щуровский цемент» подконтролен швейцарской компании «Holcim» (Новиков, 2009).

Северо-Западный федеральный округ

Несмотря на то, что Санкт-Петербург и Ленинградская область находится на втором месте после Москвы по потреблению цемента, острой конкуренции в этой зоне не наблюдается.

Основные цементные заводы этой зоны: «Бабиновский» («Бабиновский цементный завод»), «Волховский» («ЗАО «Метахим»), «Воркутинский» (ООО «Воркутацемент»), «Пикалевский» (ЗАО «Пикалёвский цемент»), «Питерский» (ОАО «Опытный цементный завод») (с декабря 2006 года завод прекратил выпуск цемента), «Савинский» (ЗАО «Савинский цементный завод»), «Сланцевский» (ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла»), «Сланцевский» (ООО «Цемент»), «Угловский» (ООО «Угловский цементный завод»).

Доминирующее положение с успехом удерживает «Пикалевский цемент», на долю которого приходится 65 % всего выпуска цемента в Северо-Западном регионе. Весной 2004 года компания «Интеко» приобрела 100 % акций ЗАО «Пикалевский цемент» у ОАО «Металлург», входящей в состав группы «СУАЛ-Холдинг» (сумма сделки оценивалась в 35 млн долларов). Весной 2005 года, в ходе крупномасштабной сделки, завод «Пикалевский цемент» вошел в состав холдинга ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». При этом этой же компании принадлежит и другой завод в этом регионе – «Савинский цемент». Доля компании «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в производстве цемента на петербургском рынке составляет около 80 %, из которых на долю «Пикалевского цемента» приходится 65 %, а на долю «Савинского цемента» 15 % всей производимой в регионе продукции. В конце декабря 2001 года немецкая компания «Heidelberg Cement Group» выкупила 75 % акций ОАО «Сланцевский цементный завод ЦЕСЛА». Данный завод обеспечивает около 20 % петербургского рынка цемента. Контролирующий его немецкий концерн Heidelberg Cement планирует вложить 140 млн. евро в новую линию и к 2009 году производить до 3 млн т цемента ежегодно. В Петербурге и Ленобласти работают еще около 10 небольших предприятий. В частности, волховский «Механик», инвестировав 80 млн. рублей, возобновил цементное производство в объеме 600 тыс. т в год (Новиков, 2009).