2. Складові системи моніторингу досліджуваного обєкта.

2.1 Об’єкт дослідження - ринок майонезу та емульгованих соусів в Україні

Предмет дослідження – теоретичні засади та прикладні аспекти перспективи використання різних методів моніторингу галузевих ринків.

Суб’єкти дослідження - конкретні організації, установи чи конкретні особи, що здійснюють моніторинг даного ринку.

2.2 Для проведення моніторингу галузевих ринків будуть використані такі джерела інформації як: аналітичні документи, доповіді, економічні огляди, статистичні публікації міністерств та відомств, науково-дослідних інститутів, центрів і фондів, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних та зарубіжних авторів, інформаційні матеріали, опубліковані в періодичних виданнях що стосуються даного об’єкта дослідження.

2.3 Для проведення моніторингу будуть використанні такі методи:

• Стратегічного аналізу на основі матриці БКГ;

• Метод побудови карти стратегічних груп;

• Статистичні методи дослідження;

• Аналіз

3. Алгоритм проведення моніторингу галузевого ринку

3.1 основні етапи проведення моніторингу галузевого ринку у логічній послідовності:

1. організаційно-методичний етап

2. діагностичний етап

3. розрахунково-аналітичний етап

4. прогностичний етап

4. Моніторинг кон’юктури досліджуваного галузевого ринку.

4.1 Різкі "сплески" обсягів виробництва в майонезній галузі залишилися в минулому. Ринок звужується, і учасники починають шукати можливості збільшення прибутку не за рахунок "тиску масою" на конкурента, а завдяки більш витонченим, але при цьому й більш цивілізованим методам.

При вимірі основних параметрів ринку зазвичай спираються на дві величини: обсяг виробництва майонезу та обсяг його споживання домогосподарствами.

Обсяг виробництва майонезу та емульгованих соусів в Україні в 2005 р. склав 159 597 тонн. Протягом 2005 - 2007 рр. випуск даного виду продукції мав чітко виражену тенденцію до збільшення темпів зростання: з 4,7% у 2006 році до 9,8% у 2007-му. Потім йде скорочення: якщо в 2008 році сукупний випуск майонезів знизився на 4%, то в 2009 році, в порівнянні з 2008-м, цей показник зріс ще на 7%.

рис.1Динаміка виробництва майонезу в Україні 2005-2009 рр.

4.2 Задана динаміка обсягів виробництва майонезу та емульгованих соусів в Україні в 2005-2009 роках характерна і для споживання цього виду продукції. Так споживання майонезу в 2005 році склало 164 150 тонн. У період з 2005 по 2007 рік, у зв'язку зі зростанням доходів українців, попит на майонез помітно збільшився, склавши в 2007 році 191 790 тонн. Починаючи з 2008 року, через фінансову кризу, що призвела до інфляції та різкого скорочення купівельної спроможності населення, споживання майонезу і емульгованих соусів почало помітно скорочуватися. У 2008 році, по відношенню до 2007-го, зниження даного показника склало 2,2%, а в 2009-му, проти 2008, обсяг споживання цієї продуктової групи зменшився на 9,8%, склавши 169 069 тонн.

Рис.2 динаміка споживання майонезу в Україні у 2005-2009 рр.

Місткість ринку майонезу оцінити складно. Але про обсяги випуску з деякою претензією на точність говорити можна. Хоча і слід при цьому враховувати, що повністю відсутні дані про те, скільки у кожної компанії утворилося "перехідних залишків", скільки тонн продуктів майонезній групи з простроченим терміном придатності було утилізовано.

М _р = В + І-Е ±3

М_р (у 2009 р) = 163607+11765,6-6303,3=169069 т.

4 .3 Співставлення обсягів виробництва і споживання:

Слід також звернути увагу на перевищення обсягами реалізації майонезів на території України обсягів виробництва, що забезпечується за рахунок переважання імпорту даного виду продукції над експортом.

Попиту на майонезну продукцію в нашій країні характерна сезонність в рамках року. Найбільша частка покупок у річному обсязі припадає на IV квартал і коливається в рамках 27-28%. Найменша питома вага споживання майонезу і емульгованих соусів у натуральному вираженні в сумарному річному об'ємі спостерігається в I кварталі – в середньому знаходиться на рівні 22%

Рис.4 динаміка споживання майонезу в Україні в натуральному вираженні у 2005-2009 рр. по кварталах

Щодо динаміки зростання обсягів імпорту та експорту майонезної продукції в Україні в 2005-2009 роках, слід відзначити відсутність характерних тенденцій. Протягом зазначеного періоду в нашу країну майонези активніше ввозилися, ніж вивозилися: обсяги імпорту в натуральних одиницях виміру більш ніж удвічі перевищують обсяги експорту. Позитивною тенденцією відрізняється динаміка експорту майонезної продукції – збільшення на 17% в 2009 році на тлі істотного зниження імпорту (29%) і споживання (9,8%). Одним з факторів, що обумовлюють таку ситуацію, є закриття в Україні деякими імпортерами соусів своїх представництв в період кризи.

Рис. 5 динаміка експорту і імпорту майонезу в Україні у 2005-2009 рр.

Імпорт майонезів й емульгованих соусів на територію України в 2005-му склав 10 103,3 тонни, що відповідає 6% обсягу власного виробництва даного виду продукції. Протягом 2005 – 2008 років динаміка імпорту характеризувалася постійною тенденцією до збільшення поставок і прискоренням темпів їх зростання. Так, якщо в 2006 році проти 2005-го, приріст обсягу імпорту становив 14,6%, то в 2008-му, в порівнянні з 2007 роком, аналогічний показник перебував на рівні 23%. У 2009 році відмічено значне зниження обсягів ввезення майонезній продукції в натуральних одиницях виміру: до 11 765,6 тонни (скорочення на 29,4% по відношенню до 2008 року).

У нашу країну майонези та емульговані соуси імпортують виробники з понад 27 країн. При цьому основними постачальником є Польща – питома вага імпорту продукції з цієї країни в загальному обсязі імпорту за підсумками І півріччя 2010 року склала 34%. Значна частка належить імпортерам з Німеччини (24%), Росії (20%) та Австрії (9,4%). Більш скромними постачальниками є Нідерланди, Великобританія, Чехія, Ізраїль. Кількість товарів з інших країн цієї продуктової групи на вітчизняний ринок не перевищує 7%.

Рис.6 Структура імпорту майонезу в Україну по країнах – експортерах

Експорт за межі України у 2005 році відзначений на рівні 5550,3 тонни, що становить лише 3,5% сумарного обсягу виробництва майонезної продукції. Необхідно відзначити, що протягом 2005-2009 років відбувається постійне зростання обсягів експорту майонезу в натуральних одиницях виміру. Винятком є тільки 2007-й рік – виробництво продукції скоротилося в порівнянні з 2006-м до 5315,7 тонни, і склало 4,5%. У 2008 році відзначається збільшення обсягів вивезення на 1,2% по відношенню до 2007 року, хоча і не досягаються обсяги 2006-го. У 2009 році відзначається вже суттєве збільшення обсягів – до 6303,3 тонни, зростання 17,1% по відношенню до 2008 року.

Україна експортує майонез, в основному, в країни ближнього зарубіжжя. Так найбільший обсяг поставок (43,7%) направляється до Молдови, дещо менший – у Білорусь (18,3%) і Російську Федерацію (14,5%). Також експортерами вітчизняних майонезів є Грузія (3,7%), Нігерія (3,4%), Словаччина (2,98%) і Вірменія (1,96%).

За шість місяців 2010 року спостерігається зростання обсягів як імпорту майонезній продукції, так і її експорту. У І півріччі України імпортувала 5713,4 тонни, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Обсяг експорту майонезу і емульгованих соусів за період з січня по червень збільшився на 30,5% і склав 3562 тонни.

4.4

А) Розмах варіації у виробництві майонезу дорівнює:

R_y=191790-164150 = 27640т.

Побудуємо динамічний ряд:

Рік			/n
2005	159597	108805761	21761152,2
2006	167154	8259876	1651975,2
2007	183558	183087961	36617592,2
2008	176223	38378025	7675605
2009	163607	41229241	8255848,2
разом	850139	-	74476172

у_сер = (159597+167154+183558+176223+163607)/5=170027,8 тис. т.

т

Коефіцієнт варіації:

%

Коефіцієнт стійкості (або сталості) ряду динаміки:

Б) Розмах варіації у споживанні майонезу дорівнює:

R_y= 191790 – 164150 = 27640

Побудуємо динамічний ряд:

Рік			/n
2005	164150	168750492,2	33750098,44
2006	173167	15787907,6	3157581,5
2007	191790	214622500	42924500
2008	187526	107860687,4	21572137,5
2009	169069	65147498	13029450
разом	885702	-	114433768

у_сер = 164150+173167+191790+187526+169069=177140,4

т

Коефіцієнт варіації:

%

Коефіцієнт стійкості (або сталості) ряду динаміки:

Чим більший коефіцієнт стійкості наближається до 100 %, тим стійкіші рівні ряду, тим менша варіація.