Построение конкурентной карты рынка

Конкурентная карта представляет собой классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке.

Распределение рыночных долей позволяет выделить ряд стандартных положений предприятия на рынке: лидер рынка, с максимальными значениями долей, аутсайдер, занимающий самые скромные позиции, и промежуточные группы.

Схема определения границ представленных групп включает ряд последовательных процедур:

1. Рассчитывается среднее арифметическое значение рыночных долей.

2. Вся совокупность банков рассматриваемого рынка делится на два сектора, для которых значение долей больше или меньше среднего значения.

3. В каждом из секторов рассчитываются среднеквадратические отклонения, которые с минимальным и максимальным значениями определяют границы представленных групп.

Таблица 6

Расчет средней рыночной доли, приходящейся на одну компанию

№ п/п	Показатель	Условное обозначение	N год	N+1 год
1.	Объем деятельности банка	Vс	419,3	458,3
2.	Количество банков	N	11	11
3.	Среднеарифметическая доля рынка компаний	Sm	0,09	0,09

Таким образом, следуя шкале оценок рыночной доли на анализируемом рынке основные тенденции бизнеса определяют следующие банки: №5, № 6, № 7, № 10.

При всей важности показателя рыночной доли необходимо иметь в виду, что он представляет собой статическую оценку для конкретного момента времени.

В связи с тем, что конъюнктурная ситуация на рынке достаточно мобильна, необходимо знать тенденцию изменения данного показателя и связанное с ней изменение конкурентной позиции предприятия.

Данную тенденцию можно оценить с помощью темпа прироста доли, который рассчитывается по формуле:

T_i = 1/m*(Д_i^t – Д_i^t0)/ Д_i^t0*100

где T_i – темп прироста рыночной доли i-го предприятия,%;

Д_i^t , Д_i^t0 – рыночная доля i-го предприятия в период времени t(t_o), %;

m– количество лет в рассматриваемом периоде.

Для оценки степени изменения конкурентной позиции целесообразно выделить типовые состояния предприятия по величине роста его рыночной доли.

Процесс разбиения на группы аналогичен предыдущему.

Как видно из предлагаемой схемы классификации, помимо абсолютной величины T_i решающее значение имеет знак данного показателя.

Отрицательные значения T_i свидетельствуют о наличии тенденции уменьшения рыночной доли, положительные ее роста, т.е. констатируют ухудшение или улучшение конкурентной позиции предприятия. Чем больший интервал времени принят для рассмотрения, тем данные тенденции стабильнее.

Построим матрицу формирования конкурентной карты рынка, основанную на перекрестной классификации размера и динамики рыночных долей конкурентов по объему добычи нефти (рис. ).

Матрица формирования конкурентной карты рынка

Р ыночная доля, Дi		Классификационные группы
		Лидеры рынка	Банки с сильной конкурентной позицией	Банки со слабой конкурентной позицией	Аутсайдеры рынка
Т 1 1 2 3 емпы прироста рыночной доли, Тi		I	II	III	IV
Б 6 анки с быстро улучшающейся конкурентной позицией	I	1	5	9	13
Б 5 анки с улучшающейся конкурентной позицией	II	2	6	10	14
Б 4 анки с ухудшающейся конкурентной позицией	III	3	7	11	15
Банки с быстро ухудшающейся конкурентной позицией	IV	4	8	12	16

Рис. Матрица формирования конкурентной карты рынка

Матрица позволяет выделить 16 типовых положений фирм, отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной возможностью противостоять давлению конкурентов.

Наиболее значимым статусом обладают фирмы 1-й группы (лидеры рынка с быстрорастущей конкурентной позицией), наиболее слабыми – фирмы 16-й группы (аутсайдеры рынка с быстро ухудшающейся конкурентной позицией).

Положение фирмы в пределах каждой группы определяется величиной рыночной доли.

В таблице 7 рассчитаны основные показатели (рыночные доли, темпы прироста рыночной доли) для построения матрицы формирования конкурентной карты исследуемого рынка.

Таблица 7

Исходные данные для построения конкурентной карты рынка

Компания	Рыночная доля, %		Темпы прироста рыночной доли, %
	N год	N+1 год
Компания № 1	18,9	27,7	46,6
№2	22,6	21,5	-4,9
№3	4,3	3,7	-14,0
№4	2,2	1,3	-40,9
№5	4,8	3,3	-31,3
№6	10,4	11,0	5,8
№7	1,05	1,1	4,8
№8	3,05	8,1	165,6
№9	19,7	9,9	-49,7
№10	5,7	6,7	17,5
Прочие	6,4	5,9	-7,8

При этом определение границ изменения показателей доли и темпа прироста для каждой группы (лидер, сильная, слабая конкурентная позиция и аутсайдер) производится экспертным путем.

Матрица формирования конкурентной карты рынка показывает, что лидерами на рынке добычи нефти в N+1 году являются компании №1,№6 и №5, которые обладают наиболее значимым статусом.

Таблица 8

Конкурентная карта рынка в N+1 году

Р ыночная доля, Дi		Классификационные группы
		Лидеры рынка	Фирмы с сильной конкурентной позицией	Фирмы со слабой конкурентной позицией	Аутсайдеры рынка
Темпы прироста рыночной доли, Тi		I	II	III	IV
Банки с быстро улучшающейся конкурентной позицией	I	1		8
Банки с улучшающейся конкурентной позицией	II			6 10
Банки с ухудшающейся конкурентной позицией	III		2	3	7
Банки с быстро ухудшающейся конкурентной позицией	IV			9	5 4