2.3. Анализ внешней среды компании

В настоящее время имеется ряд ограничивающих факторов для входа новых компаний на ремонтный рынок грузовых вагонов, основными из которых являются:

1)Сформировавшийся рынок вагоноремонта. Действующие на нем ремонтные компании создали свою клиентскую базу, заключив прямые договоры на выполнение работ и предоставление услуг по ремонту вагонов с собственниками и операторами вагонов. Таким образом, новой ремонтной компании будет довольно сложно найти свою нишу в этой сфере бизнеса. Исключение составляют ремонтные компании, которые являются аффилированными структурами собственников вагонов, компаний-операторов.

2)Высокая капиталоемкость бизнеса, большие временные и денежные затраты на приобретение, строительство стратегических активов. В результате высокой степени концентрации рынка ремонта грузовых вагонов, не обеспеченного спросом создана ситуация избыточного предложения на рынке, что уже приводит к демпингу и снижению стоимости ремонта грузовых вагонов на большинстве полигонах РЖД. Профицит ремонтных мощностей на протяжении трех последних лет составляет в среднем 93 тыс. вагонов в год, что равнозначно 28 ремонтным депо, исходя из среднестатистической загрузки каждого 273 вагона в месяц.

Предприятия, не входящие в холдинг ОАО «РЖД», имеют долю на рынке равную 26,07 %. Дочерние компании ОАО «РЖД» занимают на рассматриваемом рынке сегмент в 1,78 %. Прочие вагоноремонтные предприятия ОАО «РЖД» имеют долю в 1,14 %. Из этого видно, что состояние товарного рынка ремонта грузовых вагонов характеризуется высокой степенью концентрации и слабым развитием конкурентной среды.

На российском вагоноремонтном рынке в настоящее время представлено около 80 хозяйствующих субъектов, в составе которых работают 200 ремонтных предприятий. Из них 160 являются конкурентами АО «ВРК-1». По сравнению с 2016 годом число участников рынка (ремонтных предприятий) осталось примерно на том же уровне.

На рынке ремонта запасных частей присутствуют 90 ВКМ различных собственников. На рынке текущего ремонта развивают сервис 70 ремонтных предприятий, не входящих в состав холдинга «РЖД».

Согласно данным Росстата, в 2017 году доля железнодорожного транспорта составляет 45,5 в общей доле грузоборота российского транспорта. В течение последних лет этот показатель сохраняется на данном уровне, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на железнодорожные перевозки, который, в свою очередь, поддерживает востребованность услуг вагоноремонтных предприятий.

Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте создала условия для развития конкурентного сектора в сфере ремонта грузовых вагонов, в том числе создание трех дочерних обществ ОАО «РЖД», в указанной сфере: АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», ОАО «ВРК-3». Их совокупная доля на рынке составляет примерно 40%. Предприятия, не входящие в холдинг ОАО «РЖД», имеют долю на рынке равную 26,07 %. Среди таких предприятий:

• ОАО «Великолукский ЛРЗ»;

• ООО «Новая вагоноремонтная компания»;

• ООО «Дальневосточная транспортная группа»;

• ПО ТОО «СФАТ-Рязань»;

• ООО «БалтТранс Сервис»;

• ОАО «ВагоноРемонтная Компания»;

• ООО «Уралхим-Транс»;

• ООО «Новая вагоноремонтная компания»;

• ВРП Готня – филиал;

• ООО «Трансвагонмаш»;

• ОАО «ВРП «Грязи»;

• ООО «Рейл Гарант»;

• ООО «Депо-ЕвроХим».

Более подробно с характеристикой каждого конкурента и занимаемым им сегментом ремонтного рынка можно ознакомиться в Таблице 2.

Таблица 2 - Основные конкуренты АО «ВРК-1» по производству плановых ремонтов грузовых вагонов

ВАГОННОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ВРП)	СЕГМЕНТ РЕМОНТНОГО РЫНКА И ВИД РЕМОНТА	МОЩНОСТИ ВАГ/МЕСЯЦ	РОД ВАГОНОВ
ВРП Купино – филиал ОАО «ТрансОйл»	Деповской, капитальный и текущий ремонт вагонов, модернизация грузовых вагонов, промывка нефтебензиновых цистерн, окраска, поставка з/ч, подготовка цистерн к ремонту и наливу	600	Цистерны, полувагоны, платформы, вагоны крытые, зерновозы, цементовозы, хоппер-дозаторы, думпкары
ОАО «Великолукский ЛРЗ»	Деповской и капитальный ремонты вагонов, техническое обслуживание, капитальный ремонт колесных пар со сменой элементов, продажа освидетельствованных колесных пар б/у, разделка вагонов	180	Универсальные полувагоны, крытые вагоны, хоппер-дозаторы, платформы, цистерны (газовые, нефтебензиновые, кислотные) минераловозы.
ВРП Унеча ООО «Новая вагоноремонтная компания»	Деповской, капитальный текущий ремонты вагонов, капитальный ремонт со сменой элементов и освидетельствование колесных пар, участковый ремонт колесных пар и литых деталей, продажа колесных пар и литых деталей, продление срока службы боковых рам, покраска вагонов, разделка вагонов	250	Хопперы, универсальные полувагоны, универсальные и фитинговые платформы
ВРП Павелец ООО «Дальневосточная транспортная группа»	Деповской, капитальный, текущий ремонты вагонов, участковый ремонт и освидетельствование колесных пар, покраска вагонов и нанесение логотипов, разделка вагонов	230	Платформы фитинговые и универсальные, полувагоны, думпкары, крытые вагоны, хоппер-окатышевоз, хоппер-дозатор
ПО ТОО «СФАТ-Рязань»	Деповской и капитальный ремонт, пропарка, промывка от нефтепродуктов и дегазация цистерн, окраска	500	Цистерны, полувагоны под покраску и нанесение логотипа
ВРП ООО «БалтТранс Сервис»	Деповской и капитальный ремонт, пропарка, промывка от нефтепродуктов и дегазация цистерн, окраска	250	Цистерны, полувагоны под покраску и нанесение логотипа
ВРП ОАО “ВагоноРемонтная Компания”	Деповской и капитальный ремонт вагонов, покраска вагонов и нанесение логотипов, разделка вагонов	480	Универсальные полувагоны, универсальные и фитинговые платф., крытые вагоны, хопперы-цементовозы, цистерны
ВРП Мураши-филиал ООО “Уралхим-Транс”	Деповской, капитальный, текущий ремонт вагонов, полное освидетельствование колесных пар	360	Хопперы, универсальные полувагоны, универсальные и фитинговые платформы
ВРП Арчеда ООО «Новая вагоноремонтная компания»	Деповской, капитальный, текущий ремонт вагонов, полное освидетельствование колесных пар	360	Универсальные полувагоны, универсальные и фитинговые платформы
ВРП Готня – филиал ООО «Трансвагонмаш»	Деповской, капитальный, текущий ремонт вагонов, полное освидетельствование колесных пар, разделка вагонов	400	Универсальные полувагоны, крытые, универсальные и фитинговые платформы, хопперы, думпкары
ОАО «ВРП «Грязи»	Деповской, капитальный, текущий ремонт вагонов, полное освидетельствование колесных пар, разделка вагонов	380	Универсальные полувагоны, универсальные и фитинговые платформы
ВРП Старый Оскол – ООО «Рейл Гарант»	Деповской, капитальный текущий ремонт вагонов, техническое обслуживание с диагностированием, текущий ремонт колесных пар, разделка вагонов	360	Универсальные полувагоны, универсальные и фитинговые платформы, хопперы-цементовозы, хопперы-зерновозы
ООО «Депо-ЕвроХим»	Деповской ремонт, капитальный (с 2015г.), текущий ремонты, разделка вагонов	400	Цистерны, вагоны-хопперы, крытые, универсальные полувагоны и платформы, фитинговые платформы.

Таблица 3 - Профили конкурентов АО «ВРК-1»

ВАГОННОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ВРП)

Мощности, ваг/месяц

Деповской и капитальный ремонты вагонов

ТО

КР колесных пар со сменой элементов

Продажа освидетельствованных колесных пар б/у

Разделка вагонов

Участковый ремонт колесных пар и литых деталей

Покраска вагонов

Продление срока службы боковых рам

Универсальные полувагоны

Крытые вагоны

Цистерны

Минераловозы

Регулируемые механизмы выгрузки

ОАО «Великолукский ЛРЗ»

180

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ВРП Унеча ООО «Новая вагоноремонтная компания»

250

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ВРП ООО «Объединенная вагоноремонтная компания»

400

Х

X

X

Х

Х

X

Х

Х

Х

ПО ТОО «СФАТ-Рязань»

500

Х

X

X

Х

Х

Х

ЗАО Вагоноремонтный завод Стерлитамак ,ООО «ТРАНСВАГОНМАШ»

800

Х

X

X

X

X

Х

Х

Х

ВРП Мураши-филиал ООО “Уралхим-Транс”

360

Х

Х

Х

Х

ВРП ОАО “ВагоноРемонтная Компания”

480

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

По данным таблицы 3 следует, что наибольший объем работ в месяц реализует ВРП Купино – филиал ОАО «ТрансОйл», который занимается деповским и капитальным ремонтом. ООО «Новая вагоноремонтная компания» реализует наибольшее количество видов вагоноремонтных услуг, однако, мощность в два раза меньше. Среднее количество ремонтируемых вагонов в месяц у конкурентов АО «ВРК-1» составляет 360.

Как известно, с точки зрения потенциальных покупателей можно выделить следующие основные факторы конкурентоспособности компаний:

• известность фирмы – наличие и возможность получения информации о компании, доступность данной информации людям, не являющимся профессионалами вагоноремонтного рынка, широкое освещение в СМИ деятельности компании;

• профессиональный опыт – это стаж присутствия компании на рынке, являющийся гарантией передачи и совершенствования технологий;

• объемы оказанных услуг – свидетельствует о стабильности и надежности компании, подтверждает профессиональный опыт, а также косвенно является гарантией реализации проектов в объявленные сроки, выражается в количестве оказанных ремонтных услуг;

• наличие крупных и/или знаковых проектов – подтверждает масштаб и стабильность компании, дает возможность оценить потенциальному покупателю профессионализм и надежность фирмы;

• географический охват – наличие проектов в крупных городах и в странах СНГ также характеризует масштаб и стабильность компании;

• наличие проектов в других сегментах рынка – косвенно характеризует масштаб и надежность компании, позволяет понять, насколько широко компания оказывает вагоноремонтные услуги. Однако данный показатель не может снизить конкурентоспособность компании в целом, т.к. многие (даже крупные) компании не работают в смежных сегментах.

Данные факторы можно оценить по уровню наличия для каждой компании:

• высокий уровень – компания в большой степени характеризуется данным фактором, большинство потенциальных покупателей сопоставляют компанию данному фактору (В);

• средний уровень – фактор характеризует деятельность компании, однако не все потенциальные покупатели сопоставляют компанию данному фактору (С);

• низкий уровень – фактор в небольшой степени характерен для деятельности компании, среди потенциальных покупателей лишь немногие сопоставляют компанию с данным фактором (Н).

Рис.7 - Параметры по степени значимости при выборе потенциального клиента

Из рис. 7 видно, что наибольшее значение для потребителя услуг имеет профессиональный опыт компании, на втором месте — наличие крупных и/или знаковых проектов; на третьем — известность фирмы; а уже затем объемы оказанных услуг; географический охват и наличие проектов в других сегментах рынка. В таблице 4 мы представили факторы конкурентоспособности каждой и компаний и оценили по уровням — высокий, средний или низкий.

Таблица 4 - Факторы конкурентоспособности

ФАКТОРЫ	ВРК-1	ВРК-2	ВРК-3	ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
				ОАО «ТРАНСОЙЛ»	«СФАТ-РЯЗАНЬ»	ООО «ТРАНСВАГОНМАШ»	«ВРП «ГРЯЗИ»	ООО «РЕЙЛГАРАНТ»	ООО «НОВАЯВАГОНОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»
ИЗВЕСТНОСТЬ ФИРМЫ	В	С	С	В	В	С	Н	Н	С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ	В	В	В	В	В	С	С	С	С
ОБЪЕМ РЕАЛИЗУЕМЫХ УСЛУГ	В	В	В	В	С	С	С	С	Н
НАЛИЧИЕ КРУПНЫХ И/ИЛИ ЗНАКОВЫХ ПРОЕКТОВ	С	С	С	С	Н	С	Н	Н	Н
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ	В	В	Н	С	С	С	С	Н	Н
НАЛИЧИЕ ПРОЕКТОВ В ДРУГИХ СЕГМЕНТАХ	С	С	Н	С	С	Н	Н	Н	Н

Таким образом, по профессиональному опыту компании основными конкурентами являются «ТрансОйл», «ВРК-2» и «ВРК-3». Также сильны на рынке позиции компаний ООО «Трансвагонмаш» и ОАО «ТрансОйл» по второму по значимости показателю — наличию крупных и/или знаковых проектов. По критерию «известность фирмы» конкуренцию составляют ОАО «ТрансОйл» и «СФАТ-Рязань».

Компании «ВРК-1», «ВРК-2» и «ВРК-3», ОАО «ТрансОйл» и «СФАТ-Рязань» являются традиционными лидерами рынка, имеющими существенный стаж присутствия на рынке и соответственно большое количество крупных проектов, реализующие основной объем вагоноремонтных услуг, а также отличающимися большой степенью известности, как среди профессионалов, так и среди клиентов.

Анализ конкурентного положения компании «ВРК-1» в России по матрице М. Портера представлен в таблице 5.

Таблица 5 - 5 сил Майкла Портера

КОНКУРЕНТНЫЕ СИЛЫ	КОММЕНТАРИЙ
УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ	На рынке существуют аналогичные предложения от конкурентов.
УГРОЗЫ ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ	Рынок компании является высоко конкурентным. Есть ограничения в повышении цен.
УГРОЗА СО СТОРОНЫ НОВЫХ ИГРОКОВ	Риск входа новых игроков на рынок ремонта вагонов высок. Частные компании расширяют спектр оказываемых услуг, в том числе создавая собственные производственные мощности по ремонту и обслуживанию грузовых вагонов.
УГРОЗА ПОТЕРИ ТЕКУЩИХ КЛИЕНТОВ	Портфель клиентов обладает средними рисками (при уходе ключевых клиентов – существует риск падения продаж). Существование менее качественных, но экономичных предложений. Неудовлетворенность текущим уровнем работ по отдельным направлениям. Ухудшение качества ремонта грузовых вагонов.
УГРОЗА НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ	Стабильность со стороны поставщиков.

		ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ НА РЫНКЕ
ТЕМПЫ РОСТА ОТРАСЛИ		НИЗКАЯ	ВЫСОКАЯ
	ВЫСОКИЕ	Знаки вопроса   Капитальный ремонт колесных пар – 6,9%	Звезды   Участковый ремонт кол.пар.- 11,1% Текущий ремонт вагонов – 5,9%
	НИЗКИЕ	Собаки   Прочие виды – 3,1%	Дойная корова   Деповской ремонт вагонов – 64,0% Капитальный ремонт вагонов – 6,9% Ремонт запасных частей – 2,2%

Рис. 8 - Матрица Бостонской консалтинговой группы

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
• распределенная производственная инфраструктура по всей сети РЖД (41 ремонтное предприятие), широкое географическое покрытие от Запада на Восток; • высокотехнологичный уровень оснащенности производства и высокие гарантии качества ремонтов; • обширная клиентская база; • ассортимент выполняемых работ и предоставляемых комплексных услуг по принципу «одного окна», • исключительные компетенции по взаимодействию с компаниями и структурами холдинга РЖД при организации ремонтов грузовых вагонов, как российского эксплуатационного парка, так и принадлежности СНГ; • сильная позиция на рынке в сфере ремонта грузовых вагонов (доля компании на рынке – 21,0%), • квалифицированный персонал ; • единая корпоративная информационная система.	• не развитость маркетинговой политики, в части увеличения предложений по комплексно предоставляемым услугам для различных категорий клиентов ведет сейчас к снижению доли на рынке; • отсутствие необходимых компетенций в области клиентоориентированности, специальной технологии работы, общения и развития отношений с клиентами; • негибкая система организации закупок не стратегической номенклатуры товарно-материальных ценностей с позиции контроля цены, сроков и условий поставок; • износ оборудования; •отсутствие (внедрение) политики управления рисками; • несоответствие ценовой политики непрерывно усложняющейся внешней бизнес-среде; • средний уровень автоматизации IT-процессов в корпоративной системе, разнородность информационных систем; • средний уровень удовлетворенности клиентов сроками рассмотрения претензий качества ремонта вагонов
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
• расширение географического покрытия, строительство и введение в эксплуатацию нового колесно-роликового участка • привлечение дополнительных объемов ремонта из стран СНГ и Балтии на предприятия Компании, в том числе текущего ремонта вагонов; • развитие экспорта готовой продукции; • сервисное обслуживание подвижного состава собственников ; • снижение себестоимости единицы выпускаемой продукции, рост прибыльности бизнеса и завоевание доли рынка у конкурентов в результате: увеличения набора комплексно-предоставляемых услуг, в том числе сопутствующих, оптимизации системы закупок и планирования ТМЦ, развития IT-технологий и внедрения процессного управления, продления срока службы грузовых вагонов; • поглощение конкурентов.	• госрегулирование (издание ограничивающих законов); •рост внутриотраслевой конкуренции; •падение объемов ремонта грузовых вагонов; •риск очередного экономического кризиса, нехватка инвестиций, рост цен на материалы и топливно-энергетические ресурсы, консервация неэффективных ремонтных предприятий. •возможность возникновения конфликта с другими ремонтными предприятиями группы ОАО «РЖД»; •возможность усиления конкуренции на рынке ремонтных услуг в результате умеренного спроса и избыточного предложения, на основе ценового давления.

Рис. 9 - SWOT-анализ деятельности АО «ВРК-1»

Следовательно, регулярное проведение анализа окружающей среды позволяет организации лучше видеть мир, правильно в нем ориентироваться и является основой обоснованных управленческих решений.

Таким образом, компания функционирует в следующих условиях внешней среды:

1)жесткая сформированность рынка, сильное государственное регулирование деятельности участников;

2)сильное воздействие политических факторов и изменений в законодательстве, зависимость от них;

3)интенсивная конкуренция на рынке, жесткое государственное регулирование рынка;

4)стремительное развитие НТП, необходимость отслеживания инноваций и технических новинок.

Выводы по второй главе следующие.

Вторая глава дипломной работы посвящена анализу рынка ремонта грузового подвижного состава. Во-первых, нами представлена краткая характеристика компании АО «ВРК-1». Исследуемая компания «ВРК-1» — вагонная ремонтная компания с производственной инфраструктурой высокотехнологичного уровня, поставщик сервисных и отдельных логистических услуг на территории России. Основными направлениями деятельности компании АО «ВРК-1» является выполнение плановых видов ремонта грузовых вагонов. Ключевым партнером является Холдинг «РЖД»: ОАО «РЖД» является основным заказчиком услуг по ремонту колесных пар и запасных частей.

Миссия компании заключается в удовлетворении клиентского спроса на быстрое, качественное выполнение работ и оказание услуг по ремонту грузовых вагонов с соблюдением требований безопасности движения поездов. Стратегическая цель ― увеличение капитализации компании за счет расширения и повышения эффективности бизнеса. Клиентами компании АО «ВРК-1» являются ключевые собственники подвижного состава. В АО «ВРК-1» работает система адаптации и наставничества, развита система мотивации.

Во-вторых, в исследовании описывается состояние отрасли ремонта грузового подвижного состава. Рынок услуг в сфере ремонта вагонов сформирован по территориальному принципу. Вагоноремонтные заводы располагаются вблизи сортировочных станций, депо, мест погрузки и выгрузки. Как мы уже отметили, основными конкурентами АО «ВРК-1» по производству плановых видов ремонта грузовых вагонов являются предприятия вагоноремонтного комплекса ОАО «РЖД» — АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3» .

В-третьих, в исследовании проведен анализ внешней среды компании. Нами рассмотрены конкурентов компании, представлена их характеристику, проанализированы показатели по наиболее важным критериям для клиента. По профессиональному опыту компании основными конкурентами являются «ТрансОйл», «ВРК-2» и «ВРК-3». Также сильны на рынке позиции компаний ООО «Трансвагонмаш» и ОАО «ТрансОйл» и «СФАТ-Рязань».