IV. Кредитная политика оао «Сбербанк России»

4.1 Анализ кредитной политики банка

Известно, что на формирование кредитной политики оказывает влияние состояние экономики в стране.

Рост экономики России в 2012 году замедлился: в IV кв. 2012 года ВВП вырос на 2,2% относительно предыдущего квартала, тогда как в I кв.2012 года квартальный рост составлял 4,9%.Такая тенденция обусловлена сочетанием внешних и внутренних факторов: нестабильностью глобальных рынков и снижением инвестиционной актив­ности на внутреннем рынке.

В такой ситуации в российской банковской системе отмечалось значительное снижение спроса на кре­диты со стороны корпоративных клиентов — рост в этом сегменте за 2012 год соста­вил 13% против 26% в 2011 году.

Сбербанк является крупнейшим кредитором в российской экономике. В 2012 году его доля на рынке традиционного корпоративного кредитования увеличилась на 0,7 п.п., несмотря на высокий уровень конкуренции в этом сегменте в России. Ужесточение конкуренции было обусловлено в первую очередь снижением спроса на кредиты со стороны компаний на фоне замедления экономического роста и очень быстрого раз­вития рынка корпоративных облигаций в России.

Тем не менее, 2012 год стал рекордным для Сбербанка по объему выданных корпоратив­ных кредитов. Объем выдач в течение года составил 5,9 трлн. руб. и увеличился почти на 350 млрд. руб. относительно 2011 года.

Замедлению роста кредитования также способствовали быстрое развитие рынка рубле­вых облигаций и благоприятная ситуация на внешнем долговом рынке. Все это поз­волило крупным российским компаниям осуществлять значительные заимствования за рубежом, а не на традиционном рынке кредитов.

В то же время в российской экономике сохранилась тенденция к росту потребления, кото­рая поддержала быстрый рост розничного кредитования. Совокупный объем кредитов, выданных частным лицам, увеличился в 2012 году на 39,4%, а в некоторых сегментах, ориентированных на потребительский спрос, рост был еще значительнее. Во второй половине 2012 года российские регуляторы усилили внимание к сегменту розничного кредитования и объявили, что планируют ввести регулирующие нормы, призванные улучшить управление рисками, которые возникают в связи с ростом этого рынка.

В 2012 году розничный бизнес был в центре внимания всей банковской системы России в первую очередь в связи с быстрым увеличением объемов розничного кредитова­ния, в результате которого темп роста рынка достиг впечатляющего уровня — 39,4%. На этом фоне Сбербанк сумел увеличить свою долю на рынке розничного кредитова­ния, при этом самого высокого темпа роста Банк добился в сегменте кредитных карт. С другой стороны, 2012 год был ознаменован усилением конкурентной борьбы за де­позиты физических лиц, что привело к существенному удорожанию фондирования для банковской системы.

Наряду с ростом объемов кредитования и ужесточением конкуренции за привлечение депозитов 2012 год стал для Банка периодом очень быстрого увеличения объемов и повышения качества услуг по расчетно-кассовому обслуживанию розничных клиен­тов. Ряд м ер был направлен на расширение и развитие каналов удаленного обслужи­вания и принес заметные результаты: укрепились позиции Сбербанка на стремитель­но растущем рынке банковских карт, успешно внедрены инновационные расчетные системы для розничных клиентов.

В 2012 году Сбербанку удалось не только поддержать очень высокий темп роста рынка, но и увеличить долю в сегменте розничного кредитования на 0,7 п.п. — до 32,7%.Са­мый высокий темп роста зафиксирован в сегментах потребительского кредитования и кредитных карт. Вместе с тем хорошие результаты достигнуты в сегменте ипотеч­ных кредитов, которые сохраняют первостепенное значение в продуктовой линей­ке Банка. В целом портфель розничных кредитов Сбербанка в 2012 году вырос на 42,3% — до 2,5 трлн. руб.

В 2012 году главным драйвером роста розничного кредитного портфеля Сбербанка, безусловно, стали потребительские кредиты, или кредиты на неотложные нужды: годовой темп роста в этом сегменте достиг 44,6% (для сравнения: в 2011 году он со­ставил 43,7%).В 2012 году портфель потребительских кредитов Сбербанка рос чуть быстрее, чем рынок в целом. Как следствие, доля Банка на рынке потребительского кредитования увеличилась на 0,4 п.п. — до 32,8%.

Бизнес Банка, связанный с кредитными картами, значительно вырос в 2012 году. За год объем ссудной задолженности по кредитным картам увеличился на 139% — до 153 млрд. руб., а количество выпущенных карт выросло почти вдвое — до 8,5 млн. штук. В результате в 2012 году Сбербанк стал лидером рынка кредитных карт.

В 2012 году произошел всплеск активности карточных клиентов, что стало ключе­вым фактором роста комиссионных доходов по банковским картам. По сравнению с 2011 годом среднемесячный оборот по карте (без учета менее доходных операций снятия наличных средств в банкоматах) увеличился на 44%.В декабре 2012 года дан­ный показатель достиг 2,7 тыс. руб. в месяц.

Приток депозитов в российском банковском секторе замедлился в 2012 году, что в основном было обусловлено сокращением притока средств корпоративных клиен­тов (минус 11,0% относительно 2011 года). В сегменте розничных вкладов ситуация была благоприятнее: объем средств населения в 2012 году вырос на 20%. Несмотря на снижение спроса в секторе корпоративного кредитования, рост кредитов опере­жал приток депозитов, а разрыв в основном покрывался за счет финансирования, привлекаемого у монетарных властей.

В 2012 году уделялось особое внимание развитию кредитования малого бизнеса. В тече­ние года значительно расширилось использование платформы «Кредитная Фабрика» для кредитования малых клиентов: объем кредитов, выданных по данной технологии, увеличился втрое за 2012 год и превысил 90 млрд. руб.

В результате этих инициатив и активной работы с клиентами объем кредитования мало­го бизнеса вырос на 31% с уровня годичной давности, что значительно выше темпов роста в других сегментах корпоративного кредитования.

Еще одно направление бизнеса, где темпы роста были даже выше, чем в сегменте кре­дитования малого предпринимательства, — торговое финансирование. В минувшем году Сбербанк активно развивал это направление: соответствующая часть совокупно­го кредитного портфеля в долларовом выражении увеличилась на 47,1% по сравне­нию с 2011 годом и к концу 2012 года составила $10,5 млрд. В 2012 году было заклю­чено более 1,3 тыс. сделок торгового финансирования (в 2011 году их было 950).Международная экспансия Сбербанка (в частности, приобретение банков в Швейцарии, Турции, странах Центральной и Восточной Европы) позволила разрабо­тать продукты, предусматривающие участие зарубежных дочерних структур и удовле­творяющие все запросы клиентов.

Изменение доходности кредитов в корпоративном сегменте в 2012 году подчинялось двум разнонаправленным трендам. С одной стороны, конкурентная борьба за заем­щиков на фоне снижающегося спроса на кредиты заставляла банки снижать ставки. С другой стороны, недостаток ликвидности в банковской системе препятствовал рез­кому снижению стоимости заемных средств для клиентов. В этих условиях фактиче­ская доходность кредитов в первой половине 2012 года была стабильной, а во вто­ром полугодии постепенно возрастала. Это свидетельствует о возможностях Банка корректировать свою кредитную политику в соответствии с рыночной конъюнктурой, уделяя особое внимание поддержанию уровня процентной маржи. Увеличение доли более высокодоходных кредитов малому бизнесу в структуре совокупного корпора­тивного портфеля также поддерживало рост ставок.

Несмотря на снижение уровня экономической активности в России в 2012 году, призна­ков существенного ухудшения качества нашего кредитного портфеля не наблюда­лось. Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в корпоративном портфеле за минувший год снизилась с 3,6 до 2,9% (согласно неконсолидированной управленческой отчетности Сбербанка). Доля неработающих кредитов сокраща­лась не только за счет наращивания портфеля, но и за счет уменьшения совокупного объема просроченных ссуд в абсолютном выражении.

Ввиду непростой ситуации с фондированием в российской банковской системе в тече­ние 2012 года Сбербанк заметно активизировал привлечение средств корпоративных клиентов. За год остаток депозитов корпоративных клиентов увеличился на 74,9%.В результате доля Сбербанка на рынке привлечения средств корпоративных клиентов выросла на 2,7 п.п. — до 17,2% к концу 2012 года.

В основном этот рост обеспечили срочные депозиты всех категорий корпоративных кли­ентов. Объем средств за 2012 год на текущих счетах не изменился. Отсутствие роста в сегменте текущих счетов корпоративных клиентов отражает общую ситуацию в рос­сийской банковской системе.

По итогам 2012 года коэффициент достаточности основного капитала вырос до 10,4%, а коэффициент достаточности общего капитала снизился до 13,7%.

Снижение обусловлено главным образом увеличением объема активов, взвешенных с учетом риска (на 39%), а также приобретением дочерних структур.

Коэффициент достаточности капитала Группы заметно превышает минимальный уровень, установленный Базельским комитетом (8%). Коэффициент достаточности общего капитала по РСБУ (Н1) в конце 2012 года составил 12,6%.