2.2 Анализ системы управления инновационной деятельностью

В 2009 г. ОАО «СИБУР Холдинг» увеличила загрузку производственных мощностей на собственных предприятиях за счет дозагрузки исходным сырьем действующих мощностей предприятий Группы СИБУР и реализации инвестиционных проектов по модернизации/созданию новых производств

Дальнейшему росту производственных показателей ОАО «Сибур Холдинг» препятствуют следующие факторы, характерные для большинства производств российской химической отрасли:

-неконкурентные технические параметры (высокий коэффициент расхода сырья, высокие эксплуатационные затраты по сравнению с аналогичными западными производствами);

-низкий коэффициент обновления основных фондов;

-малые единичные мощности по сравнению с зарубежными аналогами;

- большой срок эксплуатации оборудования (срок пуска основных производств произошел более 20 лет назад, такие производства составили 61% от суммарного количества производств)

В 2009 г. ОАО «Сибур Холдинг» увеличила валовое производство по сравнению с 2007 г. на 9%. Основной прирост произошел по группе углеводородного сырья +22%, мономерам и мономеросодержащим фракциям +13%, каучуки +7%, продукции органического синтеза +5%

Рост объемов мономеров и жидких мномеросодержащих фракций (ЖМУФ) произошел за счет увеличения объемов выпуска следующих крупнотоннажных продуктов нефтехимии: этилен (+13%), пропилен (+15%), стирол (+11%), изобутилен (+91%), нитрилакриловая кислота (НАК) (в 3,4 раза).

Роста объемов производства этилена и пропилена удалось добиться за счет реализации мероприятий по повышению эффективности производства и «тактическому» увеличению мощностей на предприятиях Дирекции пластиков и органического синтеза: ООО «Томскнефтехим», ОАО «Сибур-Нефтехим» и ЗАО «Сибур-Химпром» по производству этилена и пропилена рост составил 15% и 16% соответственно, при этом поставки по указанным продуктам от сторонних предприятий (ОАО «Уфаоргсинтез») снизились по сравнению с предыдущим годом по производству этилена на 25% и 29% соответственно.

Рост объемов производства стирола обусловлен расширением стирольного производства на ОАО «Сибур-Химпром» в рамках реализации инвестиционной программы Компании. Проектные мощности предприятия в отчетном периоде были расширены до 100 тыс. тонн в год с 53 тыс. тонн в год, прирост валового производства составил 44% (с 52 тыс. тонн до 75 тыс. тонн).

В 2009 г. по сравнению с 2008 годом рост объемов производства НАК для Компании составил +12 тыс. тонн. Производство НАК осуществляется по схеме «скрытого процессинга» на производственных мощностях ПО Полимир.

Рост объемов производства каучуков на 7% в 2009 г. по сравнению с 2008 г. обусловлен ростом производительности на собственных производственных площадках – ОАО «Воронежсинтезкаучук», ООО «Тольяттикаучук» и ОАО «Красноярский завод синтетического каучука», вследствие сокращения ассортиментных переходов и организации совмещенного выпуска продукции. В отчетном периоде выросли объемы производства каучуков на мощностях сторонних предприятий, поставляющих продукцию Компании по договорам процессинга (ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Синтез-Каучук», г. Стерлитамак).

Увеличение объемов производства продукции органического синтеза на 5% произошло вследствие роста выпуска следующих крупнотоннажных продуктов группы: гликоли +27%, бензол +22%, 2-этилгексанол +19%, этилбензол +9%. Нарастить производство продукции удалось за счет повышения эффективности производственных процессов (снижения расходных норм сырья, увеличения коэффициентов извлечения продукции).

В отчетном периоде ОАО «Сибур Холдинг» не только нарастила объемы производства валовой продукции, но и расширила ассортиментный ряд по продуктовым группам: полимеры, каучуки и мономеры. На ОАО «Сибур-Нефтехим» в 2009 г. реализован проект по разработке рецептуры и технологии получения кабельного пластиката ОМ-40. ОАО «Пластик» расширит ассортимент продукции за счет выпуска экструзионных марок ТЭП, в отчетном периоде получены опытные партии продукции. ООО «Тольяттикаучук» осваивает выпуск синтетической гуттаперчи, в отчетном периоде была получена первая опытная партия продукции, которая нигде в России в промышленных объемах не производится. Широким спросом данная продукция пользуется в медицине (стоматология, травматология), обувной и шинной промышленности.

Факторный анализ валового производства ОАПО «Сибур Холдинг» представлен в графическом виде на рис.2.1.

Рис.2.1. Факторный анализ валового производства (тыс. тонн).

Данные рис. свидетельствуют о том, что прирост валового производства произошел за счет догрузки мощностей, модернизации , изменения структуры производства и увеличения выхода продукции.

Финансовые результаты ОАО «Сибур Холдинг» характеризуются показателями, представленными в приложении 2.

Выручка по итогам 2009 г. достигла 120 млрд. руб., по сравнению с 105 млрд.. руб. в 2008 г.

Улучшение ценовой конъюнктуры на рынках нефтехимической продукции позволило дополнительно увеличить выручку на 7,8 млрд. руб. Влияние объемного фактора дало дополнительно 2,4 млрд. руб. выручки.

В 2009 г. было завершены несколько инвестиционных проектов – дополнительный прирост выручки составил 1,5 млрд. руб.

Продолжилась работа по повышению эффективности продаж. Оптимизационные инициативы, связанные непосредственно с реализацией принесли около 1,6 млрд. руб.

Рост чистой прибыли необходимо отнести к значительной величине созданных в 2008 году резервов под обесценение финансовых вложений в дочерние и зависимые общества.

Основным объектом фокуса менеджмента ОАО «Сибур Холдинг» является операционный денежный поток, который по итогам года увеличился на 42%.

Задача по максимизации операционного денежного потока решается не только за счет роста операционной прибыли, но и за счет оптимизации оборотного капитала.

В целях оптимизации оборотного капитала менеджментом ОАО «Сибур Холдинг» была организована работа по следующим направлениям:

- Формирование бюджетов, предусматривающих недопущение необоснованного роста чистого оборотного капитала предприятий и самих Дирекций;

-Заключение договоров с покупателями, предусматривающих меньшие сроки отсрочки платежей (многие продукты реализуются в настоящий момент на условиях предоплаты);

-Проведение работы с поставщиками по получению более серьезных отсрочек платежей;

-Организация оперативного взаимодействия с налоговыми органами по вопросу предоставления необходимой информации для расчетов налоговых обязательств ОАО «СИБУР Холдинг» (в т.ч. упрощение соответствующего внутреннего документооборота);

-Введение лимитов остатков сырья и готовой продукции для предприятий Группы СИБУР. Корректировка, в случае необходимости, планов производства и реализации продукции.

В рамках утвержденной долгосрочной концепции развития Группы СИБУР в холдинге осуществляется стратегии Компании, направленная на повышение рыночной стоимости нефтехимического бизнеса. В следующем параграфе проведем анализ системы стратегического управления инвестиционной деятельностью холдинга.