Глава 2. Анализ существующих механизмов государственно-частного партнерства в регионе на примере Республики Коми*
2.1. Особенности инфраструктурно-инвестиционного комплекса Республики Коми
Потребности регионов в совершенствовании старых и сооружении новых объектов инфраструктуры постоянно возрастают. Увеличение потребностей формирует необходимость в рациональном расходовании средств на реконструкцию, модернизацию, развитие и эксплуатацию всех видов инфраструктуры с тем, чтобы получить положительный социально-экономической эффект, увеличить инвестиционную привлекательность региона.
В свою очередь, инвестиционная привлекательность складывается с учетом двух факторов: инвестиционного потенциала региона и инвестиционного риска. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» вот уже несколько лет подряд определяет инвестиционную привлекательность Республики Коми на уровне «3В1», т.е. Коми имеет пониженный инвестиционный потенциал и умеренный инвестиционный риск. Посмотрим, что они подразумевают под этими показателями.
В динамике объем инвестиций в основной капитал РК можно представить следующим образом:
Динамика объема инвестиций в основной капитал за 2001-2010 годы, млрд. руб.28
Объем инвестиций в 2010 г. сократился по сравнению с 2009 г. Снижение объема инвестиций в основной капитал связано с завершением в сентябре 2010 г. крупного инвестиционного проекта «СТЕП» (ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК») и близким завершением проекта «Строительство первой очереди комплекса по подготовке и переработки нефти и газа производительностью 1 млн. тонн в год» (ООО «Енисей»).
Кроме того, на общий объем инвестиций в основной капитал существенное влияние оказывает вложение инвестиций в реализацию инвестиционного проекта по строительству магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» в рамках мега-проекта «Ямал-Европа». В настоящее время реализация проекта осуществляется в соответствии с планами основного инвестора – ОАО «Газпром».
Инвестиции по крупным и средним организациям в основной капитал за 2010 г., как и в 2009 г., осуществлялись преимущественно за счет привлеченных средств, в частности, прочих привлеченных ресурсов (см. рис. 5).
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним организациям) за 2009-2010 годы29
Рис. 5.
За 2010 г. в структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов крупных и средних организаций наибольший удельный вес в общем объеме (66%) составили инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения, доля инвестиций на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составила 22%, в жилища – 0,7%, прочие – 12%.
На строительство природоохранных объектов организациями (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) за 2010 год направлено 1,3 млрд. рублей, их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 1,4% против 4,2% в 2009 году.
Затраты организаций на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других организаций, и объектов незавершенного строительства в 2010 году составили 1,4 млрд. рублей.
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, за 2010 г30.
Большая часть инвестиций пошла на транспортную инфраструктуру и связь, а также на добывающие и перерабатывающие отрасли.
Если акцентировать внимание на города и районы Республики Коми, в которых концентрируется большая часть инвестиций, то наиболее привлекательными являются МО ГО «Печора», МО ГО «Воркута», МО ГО «Сыктывкар» и МО ГО «Усинск» (см. рис. 7).
Это говорит о том, что большинство крупных и стратегически значимых проектов находится в этих городах.
Общий объем финансовых вложений организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) за 2010 год составил 55,5 млрд. рублей.
Долгосрочные финансовые вложения за 2010 год составили 2 млрд. руб. (увеличение в 1,7 раза по сравнению с 2009 г.), краткосрочные – 53,5 млрд. руб. (увеличение в 1,5 раза) (см. рис 8).
Инвестиции в основной капитал в разрезе городов и районов Республики Коми за 2010 г, в % к общему объему инвестиций в основной капитал31
Рис. 7
Структура финансовых вложений организаций26
Рис. 8.
Финансовые вложения осуществлялись преимущественно за счет собственных средств организаций (98% от их общего объема) и, главным образом, крупными и средними организациями обрабатывающих производств, доля которых составляет 75,7% от общего объема вложений.
На конец 2010 года крупными и средними организациями накоплено финансовых вложений в объеме 41,3 млрд. рублей, в т.ч. долгосрочных – 17,7 млрд. рублей (42,9%), краткосрочных – 23,6 млрд. рублей (57,1%).
Инвестиции в нефинансовые активы крупных и средних организаций (без инвестиций в прирост запасов материальных оборотных средств) в 2010 году составили 96,7 млрд. рублей, из них 99,9% приходилось на инвестиции в основной капитал.
По итогам 2010 года в экономику республики было вложено 682,7 млн. долл. США иностранных инвестиций, что на 24,5% ниже уровня 2009 года. Снижение объема привлеченных иностранных инвестиций связано с завершением крупномасштабных проектов с участием иностранного капитала в 2010 году.
В структуре иностранных инвестиций по видам экономической деятельности в 2010 году основной объем привлеченных иностранных инвестиций приходился на обрабатывающие производства (77,8% от общего объема поступивших иностранных инвестиций).
В структуре иностранных инвестиций по типам наибольший удельный вес в поступившем в 2010 году иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (торговые кредиты, кредиты международных финансовых организаций и прочие), – 51,9%, доля прямых инвестиций составила 47,7%.
Структура иностранных инвестиций, в %32
Рис. 9
Иностранные вложения от прямых инвесторов в 2010 году составили 325,6 млн. долл.
США (в 2 раза выше уровня 2009 года), и направлялись в основном в организации, осуществляющие деятельность в обрабатывающих производствах и по добыче полезных ископаемых. Общая величина прямых инвестиций в указанные виды деятельности составила 299,8 млн. долл. США, или 92% всех прямых инвестиций.
Из общего объема поступивших в 2010 году иностранных инвестиций (682,7 млн. долл. США) использовано 89,1%. Основная часть использованных иностранных инвестиций была направлена на погашение кредитов и займов (45%), на инвестиции в основной капитал (30,4%), оплату работ и услуг сторонним организациям (8,8%) и на оплату сырья, материалов, комплектующих изделий (7,3%).
Основными странами, инвестировавшими средства в экономику республики в 2010 году, являлись: Германия (32% от общего объема иностранных инвестиций), Великобритания (24%) и Кипр (13%). Наличие хоть и не многочисленных, но иностранных инвесторов еще раз подтверждает, что в Республике Коми умеренный инвестиционный риск.
Инвестиционные риски, а точнее риски, возникающие при осуществлении проектов ГЧП, состоят их следующих компонент: политические и правовые, технические, коммерческие и экономические, валютные, финансовые.
Экономические риски связаны с темпами экономического роста региона, инфляцией и другими экономическими показателями региона.
Валютные риски зависят от колебаний курса валют.
На финансовые риски сказывается степень сбалансированности регионального бюджета и финансов предприятий.
Коммерческие риски возникают при потенциальной невостребованности объектов инфраструктуры. Обычно они ложатся на частную компанию, однако, если они слишком большие, солидарную ответственность в компанией по этим рискам несет и государство.
Политические и правовые включают военное положение, терроризм, гражданские волнения, законодательные изменения, неспособность правительства выполнить свои обязательства по проекту; изменения в экономической политике, в частности в регулирующих условиях.
Часть показателей, которые оказывают влияние на инвестиционную привлекательность Республики Коми, с точки зрения рисков, даны в Приложении 2.
Законодательная база описана в п. 2.2. Остальные риски зависят от специфики отдельного проекта.
Инвестиционный потенциал у Республики Коми пониженный. Он складывается из частных потенциалов. Каждый из них, в свою очередь, характеризуется целой группой показателей:
природно-ресурсный (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов);
В разведанных на территории республики месторождениях сосредоточено общероссийских запасов: нефти – около 3%, угля – 4,5%, барита – 13%, бокситов – 30%, титана – около 50%, кварцево-жильного сырья – около 80%.
трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);
По итогам 2010 года среднесписочная численность занятых в организациях всех форм собственности составила 384,7 тыс. человек или 64%. Наибольшая доля занятых была в социальной сфере: образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, сфера организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (24,5% от общей численности занятых в организациях всех форм собственности).
На начало 2010 года в общей численности работников организаций экономики республики 8,7% приходилось на категорию руководителей, 28,7% – специалистов, 8,1% –других служащих и 54,5% – рабочих.
производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе);
инновационный (уровень развития науки и внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе);
Внутренние затраты на исследования и разработки в 2009 г. составили 1824,0 млн. руб., в 2008 г. – 1489,8 млн.руб.
Объем инновационной продукции в 2009 г. был равен 1408,4 млн. руб., в 2008 – 10830,0 млн. руб.
инфраструктурный;
На территории Республики Коми реализуются и планируются к реализации достаточно много крупных инфраструктурных инвестиционных проектов: «Строительство системы магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» (в рамках мега-проекта «Ямал – Европа») (ОАО «Газпром»); «Строительство железнодорожной магистрали «Архангельск – Сыктывкар – Пермь (Соликамск)» (проект «Белкомур») (ОАО МК «Белкомур»); «Строительство автомобильной дороги «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард» (Дорожное агентство Республики Коми); «Разработка Пермокарбоновой залежи Усинского нефтяного месторождения» (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»); «Разработка Кыртаельского нефтяного месторождения» (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»); «Разработка Ярегского нефтяного месторождения» (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»); «Обустройство Средне-Макарихинского нефтяного месторождения» (ОАО «НК «Роснефть»); и другие.
финансовый (объем налоговой базы, доходы населения);
Объем налоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет Республики Коми за 2010 год, составил 37241,7 млн. рублей. Увеличение налоговых доходов за 2010 год по сравнению с уровнем 2009 года составило 12,6%, или 4153,1 млн. рублей.
Другие показатели отражены в Приложении 2.
туристический (наличие мест посещения туристами и отдыхающими, а также мест развлечения и размещения для них).33
В настоящее время в Республике Коми ведется активная работа по созданию современного многофункционального комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк», осуществляющего функции культурно-познавательного, спортивно-развлекательного, общественно-политического центра делового характера международного уровня. Ввод объектов 1 этапа строительства в эксплуатацию планируется к августу 2011 года – к 90-летию Республики Коми (строительство входной группы зданий, Конгресс-холла, гостиницы на 50 мест, инженерных инфраструктурных объектов парка).
В Республике Коми реализуется инвестиционный проект «Туристский поезд «Сияние Севера», предусматривающий организацию круглогодичного железнодорожного тура по Республике Коми.
Среди достопримечательностей Республики Коми, которые могут быть привлекательными для туристов, можно выделить: геологический памятник на горе Мань-Пупу-нер(Столбы выветривания); плато Торе-Порре-Из – «каменный город» (Приполярный Урал); национальный парк Югыд Ва; Усть-Цилемская горка (Республиканский праздник); музей под открытым небом в селе Усть-Вымь; архитектурные ансамбли Ульяновского и Кылтовского монастырей; стоянки древнего человека на западных склонах Уральских гор.
Для того чтобы увеличить инвестиционную привлекательность Республики Коми, необходимо улучшать все социально-экономические показатели. Это возможно, если привлечь к развитию инфраструктурно-инвестиционного комплекса частный сектор.
Благодаря бизнесу развитие пойдет быстрее и качественнее, т.к. частный сектор будет сам заинтересован в таких результатах. Однако для этого нужно создать комфортные условия для взаимовыгодного сотрудничества.