1.3 Перспективы развития гостиничного рынка.

Анализ современных тенденций развития зарубежного гостиничного рынка свидетельствуют о неуклонном росте данного сектора экономики. Сравнительный анализ состояния гостиничного рынка России и ведущих стран мира свидетельствует следующее. На 2003 год в мире насчитывалось 307 683 отелей различного уровня (с номерным фондом 11 333 199 единиц), наибольшая концентрация приходится на Европу и Северную Америку.[9] Количество номеров возрастает в мире ежегодно на 10—15%. В гостиничной индустрии США на каждый гостиничный номер приходится в среднем один служащий (всего 11,2 млн. человек). Средняя загрузка гостиниц мира составляет 67,7%, а средний доход на номер составляет 84,4 долларов США.[9]

Если рассматривать структуру гостиничного рынка отдельных стран, то можно заметить, что в США количество гостиниц составляет около 30 тыс.; в Испании – 10 тыс.; в Италии - 6.5; во Франции – 4,8; в России – 4,5.

Структура российского гостиничного рынка по регионам выглядит следующим образом: 32% гостиниц насчитывается в Санкт-Петербурге, 21% гостиниц - в Москве и 47% гостиниц - в регионах.

Гостиничный фонд региона Золотого кольца насчитывает около 130 гостиниц (суммарный фонд - около 7000 номеров). Из них около 40% гостиниц расположено в Ярославской области, 30% - во Владимирской, еще 30% приходятся на Ивановскую и Костромскую области.

К 2014 году в Сочи планировалось открыть гостиницы на 20 тыс. номеров, только в Параолимпийской деревне 800 номеров, из них – 200 номеров для инвалидов. По оценкам специалистов, в Сочи ожидался приезд около миллиона туристов практически из всех стран мира. Только зрителей на Олимпиаде ожидалось более 930 тыс., около 3 тыс. спортсменов, более 3 тыс. обслуживающего персонала, 80 национальных олимпийских комитетов, около 50 тыс. журналистов. [16]

К Олимпиаде было построено около 40 средств размещения с общим номерным фондом примерно 22 000 номеров. Всего в городе классифицированы 880 отелей и санаториев на 57 000 номеров. В 2007 г., на момент получения Сочи статуса столицы Олимпийских игр 2014 г., гостиничный фонд в городе насчитывал около 31 000 номеров, из них не более чем 1700 номеров можно было причислить к качественному предложению, таким образом, номерной фонд в гостиницах города вырос в 10 раз.

Во время Олимпиады загрузка гостиниц в Сочи, включая неклассифицируемое предложение, апартаменты и гостевые домики, составляла более 98%[10]

Паралимпийская деревня содержит 569 апартаментов, которые оборудованы с учётом потребностей спортсменов. Все спальные и ванные комнаты приспособлены для использования их людей с ограниченными способностями, подъездные пути к домам построены с уклоном не менее 5%, а лифты спроектированы таким образом, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно.[11]

За 15 соревновательных дней XXII зимних Игр - 2014 с 8 по 22 февраля Олимпийский парк Сочи посетило 1,322 млн человек. Еще около 100 тыс. человек стали гостями Игр в дни Церемоний открытия и закрытия 7 и 23 февраля и в "минус первый" день Олимпиады.[12]

По мнению экспертов, рынок гостиничных услуг на сегодняшний момент не удовлетворяет потребностям современного клиента.[16]

Анализ состояния гостиничной отрасли Российской Федерации свидетельствует о существенном отставании темпов ее развития заставляет обратить особое внимание на материально-техническое состояние гостиниц и на уровень квалификации персонала в гостиницах.

Основными проблемами гостиничной индустрии сегодня в России являются:

• устаревший номерной фонд, 60 % от общего номерного фонда было построено более 30 лет назад;

• нехватка средств размещения категории «3 звезд», для развития не только бизнес-туризма, но и для развития экскурсионного, познавательного туризма и др.;

• высокие цены на гостиничные услуги;

• недостаточный уровень подготовки специалистов, работающих в сфере туризма, дефицит специалистов среднего и младшего звена, нежелание выпускников высших учебных заведений работать на начальных позициях в гостиницах (горничные, официанты и так далее), привлечение на эти должности граждан иностранных государств;

• отсутствие полноценной государственной статистической информации о состоянии туристской индустрии в Российской Федерации;

• невысокие показатели загруженности гостиниц в регионах, чему способствует состояние региональной туристской инфраструктуры, и в первую очередь транспортной;

• политическая и экономическая нестабильность страны;

• проблемой на сегодняшний день остается вопрос классификации гостиниц и иных средств размещения в Российской Федерации.

В результате, развитие гостиничного рынка, которое не отличалось высокой динамикой в благоприятных экономических условиях, в нынешней ситуации осложнился еще больше.[16]

Результаты проведенных исследований, позволили выявить ряд принципов повышения эффективности функционирования гостиничных систем:

• Ориентация на развитие перспективных направлений гостиничной деятельности (происходит трансформация самого понятия гостеприимства;

• Гостиницы более низкого уровня стремятся внедрить организационно технические методы, технологии и услуги, которые ранее были присущи отелям высокой категории: создание комплексов собственных бизнес услуг, SPA-салонов, прачечных, химчисток и др.);

• Повышение качества и расширение спектра гостиничных услуг (теперь и гостиницы трех звезд начинают внедрение интерактивного телевидения, автоматизированных систем управления, основанных на принципах «умного дома», широкополосного доступа в Интернет и IP-телефонии);[16]

• Сокращение операционных издержек и комплексное сопровождение жизненного цикла гостиничного продукта;

• Гибкий подход к схеме работы с поставщиками и подрядчиками с ориентацией на потребителя;

• Непрерывное повышение качества профессиональной подготовки и переподготовки кадров, мотивация и удержание персонала (осуществляется инвестирование в непрерывное обучение персонала, создание системы стимулов и преференций для освоения смежных профессий и углубления знаний в области социальной психологии и педагогики, индивидуализации подхода и предвосхищении желаний потребителя, создание командных принципов работы).[16]

На качественное обслуживание в гостиничном предприятии оказывает воздействие четыре основных фактора:

• Состояние материально-технической базы, а именно, удобная планировка и качественная отделка помещений гостиницы, оснащение ее общественных помещений и жилых номеров комфортабельной мебелью и оборудованием, полные комплекты высококачественного белья, современное высокопроизводительное кухонное оборудование, удобное лифтовое хозяйство и другое.

• Прогрессивная технология обслуживания подразумевает порядок и способы уборки общественных помещений и жилых номеров, регистрацию и расчет с клиентами, рецептуры приготовления блюд и напитков в ресторанах и барах, формы обслуживания в торговых залах и многое другое.

• Высокий профессионализм и компетентность обслуживающего персонала, его умение и готовность четко, быстро и культурно обслужить гостя.[7]

• Непрерывное повышение качества обслуживания, включающее разработку и внедрение стандартов качества, обучение персонала, контроль, корректировку, совершенствование обслуживания на всех участках деятельности гостиницы и всех этапах формирования и предоставления гостиничных услуг.[7]

Гостиничный рынок Москвы считается одним из наиболее перспективных и капиталоемких рынков России. Исследования компании Hotels & Hospitality Group, которая предоставляет услуги консалтинга в области гостиничной недвижимости, показали, что на протяжении 5 месяцев 2013 г. наблюдалось падение цен на все гостиницы, кроме сегмента лакшери.

Инвестиции в рынок гостиничного бизнеса Москвы

Ожидания инвесторов от рынка находятся на высоком уровне. В 2014 г. инвестиции возросли на 55 % до 300 млн.долл., что можно увидеть на Рис.1

Рис. 1. Инвестиции в гостиничный рынок Москвы.

Кроме того, в 2014 году количество новых гостиниц возрасло в размере около 17 шт., а в 2016 г. этот показатель вырастет на 47,58 % до 78 шт., из этих данных наибольший рост припадет на 2015 г. На протяжении 11 лет, количество новых гостиниц вырастет в два раза, набольший процент роста придется на гостиницы среднего ценового сегмента: две и три звезды, рост составит около 65 %. Причина этому, растущий спрос на гостиницы данного типа. Процент загрузки более чем 77 % на гостиницы среднего ценового сегмента и 73 % на гостиницы сегмента средний плюс. На Рис. 2 представлено. На 1 половину 2014 г. доля от общего количества гостиниц Москвы имеет следующий порядок: «5 звезд» — 16,54 % «4 звезды» — 30,83 % «3 звезды» - 52,63 %[17]

Рис. 2. Количество гостиниц в Москве.

В целом весь гостиничный сектор Москвы сегментируется по видам «собственности»: гостиницы, принадлежащие государству, как правило, это гостиницы, 3-х, 4-х звездочные, их доля в общем числе всего 12,2 %. Такая же классификация и в гостиницах, собственниками которых выступают акционерные общества. От общего числа всех гостиниц их доля ровно на половину больше доли гостиниц города. Также акционером может быть и правительство города, доля собственности которого от 5 % до половины от общего владения, что можно увидеть на Рис.3.

Инвестиции в строительство гостиничной недвижимости сегмента люкс – 4* и 5*, могут быть зарубежными и доля таких «владений» порядка 6,7 %, что на 17,70 % меньше сегмента гостиниц акционерных обществ. Самый огромный сегмент 56,7 % – это ведомственные гостиницы, их классификация равна 1-2 звезды. Здесь невысокие цены, они вместительны, некоторые достаточно старые, другие же имеют современную постройку. Такие гостиницы пользуются большим спросом, из-за невысокой цены.

Рис. 3. Классификация гостиниц Москвы.

Справедливо выделить сегмент гостиниц, которые были возведены вследствие реконструкции старых зданий. Этот сегмент – современная тенденция строительства. Правительством города было решено выделить старые здания под гостиницы, например, не так давно было принято решение передать 5 зданий АТС в Москве, под гостиничные комплексы. Также при возведении новых гостиниц, преимущественно городскими властями будут реконструированы и здания-памятники, объекты, которые ранее принадлежали жилищным фондам. [17]

HoReCa (Хорека) - канал сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продаж. Название HoReCa - аббревиатура от слов, обозначающих места продажи с непосредственным потреблением: Hotel, Restaurant, Cafe. [18]

К сегменту HoReCa можно отнести рестораны, кафе, закусочные, ночные клубы. Другое аналогичное название этого канала сбыта, распростаненное на винном рынке - On-Trade (он трейд). Этот термин применяется отельерами, шеф-поварами, рестораторами, компаниями-поставщиками и производителями оборудования, компаниями, поставляющими продукты питания и услуги для отелей/гостиниц, ресторанов, баров и кафе, а также другими участниками гостиничного и ресторанного бизнеса для описания принадлежности их бизнеса к рынку индустрии HoReCa. Также данный термин применяется для обозначения услуг отелей, гостиниц, гостевых домов, аренды апартаментов. Таким образом, данным термином обозначают всю сферу услуг гостеприимства и общественного питания.

Торговые каналы категории HoReCa (Хорека) в последнее время стремительно набирают вес, поскольку еще недавно индустрия HoReCa была представлена только государственными предприятиями. Количество клубов и отелей, ресторанов, баров с каждым днем увеличивается. Вместе с этим и развивается сопутствующий HoReCa бизнес, появляются компании, специализирующиеся на поставках специального оборудования, декоративных изделий, текстиля, освещения, униформы для обслуживающего персонала и другой эксклюзивной продукции для баров, ресторанов, гостиниц, а также предприятия общественного питания.[18]

Согласно данным издательства «Коммерсант» рынок гостиничного бизнеса до 2019 г. ожидает стагнация, такие выводы сделали эксперты, основываясь на стоимости номеров гостиниц города.[17]

Рынок гостиничного бизнеса развивается с учетом интересов целевой аудитории: туристов, которые в свою очередь формируют конкурентные положения гостиниц на рынке.

В Рис.4 можно увидеть, что при формировании культуры гостиничного комплекса учитывались мировые стандарты качества и комфорта, а также локальные традиции месторасположения объекта, теперь в условиях высокой конкуренции, более подробней исследуются и учитываются предпочтения каждого клиента. Интересным стало исследование тех же предпочтений в индивидуализации туристов из стран Китая, Великобритании, США и Бразилии. Так, туристы из Китая больше остальных ценят индивидуальное отношение касаемо проживания в гостинице, тогда как туристы из Америки менее требовательны.

Рис. 4. Личностные предпочтения туристов.

Под «индивидуальными предпочтениями» следует понимать: наличие в гостиницах новейших технологий, возможность свободного выбора времени и даты заселения, а также путеводителя на родном языке. Подобный сервис, по мнению туристов, могут предоставить лишь опытные брендовые агентства мирового масштаба. Так считают 71 % опрошенных. Зарубежные туристы также, оценивая качество и сервис гостиниц, придерживаются приверженности бренду мирового значения.[17]

Согласно анализу предыдущих исследований, в г. Москва существует нехватка гостиниц, имеющих 2 и 3 звезды. С целью повышения уровня конкурентоспособности туристического гостиничного бизнеса Правительством города была подготовлена отраслевая схема размещения гостиниц в городе Москва.

Правительством Москвы планируется расширение гостиниц, имеющих 2 и 3 звезды, гостиницы 4-5 звезд сохранятся на существующем месте, что можно увидеть в таблицах 1 и 2. По месторасположению предпочтение будет отдаваться размещению гостиниц на окраинах города и в средней зоне. Такое размещение решит проблемы пробок центральной зоны города и поможет охватить неохваченные районы. При размещении гостиниц типа 3 или 5 звезд будут изучаться геологические особенности района, учитываться турпоток, цели пребывания в городе.

Таблица 1.

Классификация гостиниц г.Москвы по месту расположения

Категории гостиницы	Площадь на 1 место м2	Планируемое размещение в городе
5 *	100	центр города и срединная зона
4 *	60	центр города и срединная зона, периферия
3 *	40	центр города и срединная зона, периферия
2 *	30	центр города и срединная зона, периферия
1 *	30	периферия и срединная зона

Классификация гостиниц города Москвы по типу месторасположения по городу Москва, количеству номеров, объема площади[17]

Таблица 2.

Классификация гостиниц города Москвы по количеству номеров, объема площади.

Структурная единица	Количество номеров/мест	Общая площадь, тыс. м2	Планируемое размещение в г. Москве	%гостиничной функции
Гостиница	до 500,1000	до 60,0	центр города и срединная зона, периферия	80-90
Гостиничный комплекс	до 1500,3000	до 150,0	срединная зона, периферия	75-85
Приобъектная гостиница	до 250, 500	до 20,0	центр города и срединная зона, периферия	90-95
Гостиница в составе различных комплексов	до 300,600	до 25,0	центр города и срединная зона, периферия	70-75
Молодежная гостиница	до 100,800	до 15,0	срединная зона, периферия	95-100

На Рис.5 можно заметить, что по прогнозам правительства Москвы уже к 2025 г. число гостиниц 4 и 5 звезд составит 35 % от общего количества, тогда как число гостиниц 2 и 3 звезд будет на уровне 65 %.[17]

Рис. 5. Прогнозы правительства Москвы к 2025 году

Обязательно при реализации данной схемы, будет принята во внимание и подпрограмма Комитета г. Москвы по обеспечению и реализации инвестиционных проектов в строительстве, контроля в области долевого строительства: «Развитие гостиничной отрасли г. Москвы. Увеличение количества мест в г. Москва для временного проживания», статистика чего представлена на Рис.6. Согласно данной подпрограмме будут привлекаться дополнительные инвестиции на возведение гостиниц, достраиваться незаконченные объекты, а также осуществляться на государственном уровне поддержка предпринимателей, что заняты в данной отрасли. Отраслевая схема размещения гостиничных объектов будет ориентироваться с учетом турпотока, и как было отмечено ранее, ориентироваться на увеличение количества новых гостиниц.

Рис. 6. Прогноз прибытия иностранных туристов до 2025 года.

Строительство гостиниц согласно отраслевой схемы их размещения в г. Москва будет проходить в 2 очереди, постепенно увеличивая число новых мест и количество номеров, что можно заметить на Рис.7.[17]

Рис. 7. Развитие гостиничного комплекса в г.Москва до 2025 г.

В первую очередь строительства показатель емкости мест будет меньше показателя 2012 г. на 20,37 %. Уже ко второй очереди этот показатель превысит данные за 2012 г. на 7,69 %. Так, к 2025 г. емкость рынка по количеству новых мест будет больше коэффициента 2012 г. на 46,80 %, количество номеров в 2025 г. также вырастет на 40,32 %. Тем не менее, показатель 2025 г. по количеству новых гостиниц не превысит показатель 2012 г., наоборот будет меньше на 3,94 % показателя 2012 г, что видно на Рис.8.[17]

Рис. 8. Основные показатели развития гостиничного комплекса до 2025 года.

Так как рост гостиничного комплекса в большей мере опирается на географическое расположение будущих гостиниц города, схема размещения гостиниц, представленная в Рис.9, включает данные о развитии гостиничной отрасли г. Москвы по АО города. [17]

Рис. 9. Динамика развития гостиничной отрасли до 2025 года.

Согласно данной динамике в 2025 г. большое количество новых номеров построят в Зеленоградском АО. Рост количества новых номеров составит 66,7 % по отношению к индексу 2012 г.На Рис.10 видно, что новые гостиницы в Северо-Западном округе построятся с ростом в 62,8 %. Это на 3,9 % меньше количества Зеленоградского округа. Емкость рынка крупнейшего АО города, Южного АО, в 2025 г. составит порядка 75,73 %. Наименьшее количество номеров построят в Северо-Восточном регионе – всего на 7,8 % больше количества номеров 2012 г.

Рис. 10. Показатель прироста гостиничных номеров до 2025 года.

Динамика роста количества номеров в 2025 г. по отношению к 2012 г. показывает, что наибольший рост новых мест (Рис.11) будет сосредотачиваться в Юго-Восточном АО, Юго-Западном АО, Северо-Западном АО, Западном АО – на 74,70 %, 66,23 %, 65,17 %, 56,72 % соответственно больше 2012 г.[17]

Рис. 11. Показатель прироста гостиничных мест до 2025 года.

Строительство новых гостиничных объектов в г. Москва будет проходить в два этапа, что можно увидеть на Рис.12. Первый период строительства длительностью в 3 года с 2013-2016 гг., второй период на 5 лет больше первого и равен 8 годам, с 2017-2025 гг. Но, не смотря на длительность периода возведения новых объектов, на первом этапе строительства, за 3 года будет возведено больше номеров, чем на 2-м этапе, в таких регионах, как Центральный АО – на 37,5 % , тогда как количество мест вырастет по отношению к 2012 г. на 39,91 %. В  Зеленоградском АО количество номеров возрастет на 50 %, пропорционально увеличится и количество мест, также на 50 %. В Западном АО номерной фонд вырастет на 82,89 %, количество мест при этом станет больше на 86,44 %. В остальных административных округах 2 этап строительства станет наиболее обширным с точки зрения новых гостиниц: так в Южном АО процент новых гостиничных номеров будет больше индекса 2012 г. на 82,95 %, количество мест увеличится по отношению к 2012 г. на 77,42 %. Количество номеров в Северном АО увеличится в 2025 г. на 78,95 %, а количество мест на 84,21 %. В Северо-Восточном номерной фонд возрастет на 72,50 %, а количество мест при этом станет больше в 2025 г. – 70,29 %.[17]

Рис. 12. Развитие гостиничной отрасли г.Москвы до 2025 года.

Согласно плану развития гостиничной сети города, на первом этапе строительства планируется постепенное внедрение новых гостиничных единиц. Сперва планируется достроить незаконченные объекты, числящиеся на балансе города. Далее, согласно планируемому объему, построить 65 гостиниц. Еще 68 гостиниц возвести согласно планировке территории на 2015-2016 гг.

Программа внедрения новых гостиничных комплексов первой очереди строительства среднесрочного периода с 2012-2016 гг., реализует Государственную программу г. Москва «Жилище», что представляет собой увеличение количества мест для временного проживания.[17]