Глава 3. Анализ и исследование рыночной конъюнктуры рф и Швеции

3.1. Анализ рыночной конъюнктуры рф

Российский мебельный рынок очень фрагментирован, здесь доминируют местные производители, которые выступают в качестве розничных продавцов. Усиливается конкуренция как на национальном, так и международном уровне. Крупные международные сети, такие как Leroy Merlin, АШАН, ZARA, H&M, расширяют свой ассортимент в области обустройства дома.

Одна из крупнейших корпораций, работающих в расчете на среднего потребителя – шведская группа «Swedwood», входящая в состав корпорации IKEA. Особенность в том, что часть производства расположена на территории России, а продукция отпускается как на отечественный рынок, так и экспортируется в страны Скандинавии.

До кризиса рынок мебели рос значительными темпами. По данным Росстата, в 2008 г. в этом сегменте было произведено товаров на общую сумму 113,5 млрд руб. Из них офисная мебель составила 12,4 млрд руб., а мебель для дома – 101 млрд руб. (доля кухонной мебели – 15 млрд руб.).

В 2013 г. темпы роста мебельного рынка в России снизились, в 2014 г. резких изменений не произошло, а в 2015 г. рынок снова начал расти – примерно на 3–4%. С 2016 по 2020 г. среднегодовой рост показателей составит приблизительно 3–4%. При этом мебель станет более доступной, так как из-за вступления России в ВТО импортные пошлины к 2018 г. сократятся до 12%.

Вследствие ухода с рынка части мелких производителей произошла консолидация рынка. Некоторые компании сосредоточились на сегменте мебели для дома, падение спроса на которую было не таким большим.¹¹ Наряду с сокращением производства произошло уменьшение импорта. Особенно сильно сократились поставки из Белоруссии и Китая. Кроме того, в объеме импорта снизилась доля дешевой мебели.

Среди ведущих региональных мебельных компаний следует отметить спад в Московской обл. (95,5%), Новгородской обл. (96,6%), Ростовской обл. (83,7%), Саратовской обл. (93,7%). При этом в ряде регионов наблюдалась положительная динамика производства. Так, например, в Воронежской обл. рост составил 104,0%, Нижегородской обл. – 107,8%, Рязанской обл. – 109,0%, Пензенской обл. – 112,4%, Владимирской обл. – 119,0%. В целом по ассортименту продукции (шкафы, столы, стулья, кровати и др.) уровень выпуска в натуральном выражении находился преимущественно в диапазоне 81 – 86% к прошлому году.

Анализ условий изменения конъюнктуры рынка

После присоединения России к ВТО начали действовать новые правила на ввоз мебели в страну, и импорт продукции возрос. «За два года российские производители могут потерять до 15% рынка. В ближайшие два года объемы импорта мебели могут вырасти на 20%. Рынок будет более насыщенным и конкурентным. Уйдет часть небольших производителей, которые все еще не могут подстроиться под новые условия. Для крупных производителей и продавцов мебели сильных колебаний не будет".¹²

Наряду с замедлением темпов роста экономики повышается уровень понимания того, что российский рынок нуждается в иностранных инвестициях. Способность России решить этот вопрос и обеспечить низкие процентные ставки, которые позволят участникам рынка получить доступ к долгосрочному финансированию, станет ключевым фактором для будущего роста вплоть до 2020 г. В соответствии с соглашением, принятом в рамках присоединения России к ВТО, к 2018 г. пошлины на импорт снизятся до 12%, благодаря чему мебель в России станет более доступной.

Анализ рентабельности рынка мебели РФ

Средние показатели рентабельности производства деревянной мебели находятся на уровне 10%¹³. При этом работа по индивидуальным заказам более прибыльна на единицу продукции (в среднем, 130% или 2,30 руб. прибыли на 1 руб. затрат). Серийное производство приносит около 70% прибыли (1,7 руб. за вложенный 1 руб.), но за счет массового потока оно выходит выгодней.

Но эти показатели весьма условны, поскольку все зависит не только от вида продукции и спроса на неё, а и от огромного количества других факторов: наличие конкуренции в данной отрасли на конкретном рынке сбыта, цены на сырье, стоимость аренды и энергоресурсов и т.д.

Анализ цен на мебельную продукцию

Из-за девальвации рубля цены на мебельную продукцию в России в 2015 г. вырастут не менее чем на 11 %.

В 2014 г. на российском мебельном рынке наблюдался рост розничных продаж мебели для дома. Ежеквартальные темпы прироста составляли порядка 10%. Данные за IV квартал 2014 г.показывают, что на результатах сказалась "потребительская паника", вызванная девальвацией рубля, в результате чего часть спроса 2015 г. была реализована в конце 2014 г.

Таким образом, объем розничных продаж, составивший в 2014 г. около 425 млн руб., не стал исключением в динамике последних лет. Цены на мебель по итогам 2014 г. увеличились на 9%. А объем розничных продаж в натуральном выражении увеличился на 1–2%. Темп роста объема предложения в натуральном выражении (в штуках) в 2014 г. на мебельном рынке составил +12,7%.

Положительная динамика за последние пять лет прерывалась лишь единожды: по итогам 2013 г. рынок сократился на 7,3% из-за довольно сильного снижения объемов производства. В целом по сравнению с 2010 г. наблюдалось увеличение предложения мебели на внутреннем рынке почти в 1,5 раза. Несмотря на значительный рост средних розничных цен на мебель, среднерыночная цена на нее по сравнению с 2014 г. почти не изменилась.

Связано это в первую очередь со снижением средней цены импортируемой мебели, что погасило увеличение средних цен производителей. В рублевом эквиваленте рынок вырос на 12,9%, что сопоставимо с динамикой 2012 г., когда наблюдались самые высокие темпы роста рынка. По итогам 2014 г. порядка 15% от общего объема мебельного рынка пришлось на сегмент офисной мебели. Однако доля этого сегмента на протяжении последних лет неуклонно снижается.

Так, если в 2011 г. эта продукция занимала пятую часть в общем объеме мебельного рынка, то по результатам 2014 г. удельный вес офисной мебели снизился до 15%. Офисная мебель была единственным сегментом, в котором по итогам 2014 г. наблюдались отрицательные темпы развития. В сегменте мебели для дома был отмечен рост на 5–15%.

Анализ показателей импорта рынка мебели РФ

В стране есть и доступная рабочая сила, и огромный рынок сбыта. Однако многие материальные ресурсы приходится закупать у импортных поставщиков, поскольку российская деревообрабатывающая промышленность, несмотря на наличие сырьевой базы, не в состоянии обеспечить продукцию высокого качества. Если потребность мебельной промышленности в ДСП и ДВП ещё можно удовлетворить за счет отечественного производства, то более современные материалы (МДФ и даже мебельный щит) около 85% закупаются за рубежом. Парадокс богатства природных ресурсов страны и отсутствия деревянной материальной базы объясняется тем, что производственные мощности деревообрабатывающих заводов устарели, а модернизация идет слишком медленными темпами, чтобы обеспечить мебельную отрасль необходимыми ей объемами сырья.

При росте российского производства мебели на 2% в 2014 г. отмечалось увеличение объемов импорта на 23%. В результате доля ввозимой на российский мебельный рынок продукции в прошедшем году выросла на 5% и составила более 57%. В стоимостном выражении доля импорта практически не изменилась: как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте зафиксировано снижение примерно на 0,3% относительно уровня 2013 г.

В 2014 г. наблюдалось увеличение объемов импорта дешевой мебели в Россию. Постепенное снижение таможенных пошлин, происходящее в рамках вступления России в ВТО, открывает больше возможностей для поставок мебели стоимостью до 1,8 евро за 1 кг бруттомассы. Именно в этом сегменте мебели произойдет основное снижение таможенной пошлины.

На момент присоединения России к ВТО таможенная пошлина на этот вид мебели составляла 0,75 евро за 1 кг брутто-массы, а к 2018 г. этот показатель должен составить 0,23 евро за 1 кг брутто-массы. Лидерами по объему поставок мебели в Россию являются Китай, Беларусь и Украина. Доля этих трех стран в общем объеме российского импорта мебели в натуральном выражении по итогам 2014 г. составила 63,7% (+1,2% по сравнению с 2013 г.).

Анализ показателей экспорта рынка мебели РФ

Российские производители постепенно увеличивают объемы выпуска мебели. Динамика развития основных показателей (производство и экспорт мебели) показывает, что отечественным производителям удалось наладить контакт с зарубежными продавцами мебели.

Деревянную мебель Россия экспортирует преимущественно в страны СНГ (Украину, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию), а также – Скандинавию, где ценятся изделия из экологической древесины.

По итогам 2014 г. экспорт мебели из России вырос почти на 20% в годовом исчислении. Основными драйверами роста экспорта являются мягкая мебель, а также матрасы и матрасные основы. Именно эти группы товаров в 2014 г. имели самые высокие темпы роста по отношению к уровню 2013 г. Поставки офисной мебели российского производства продемонстрировали слабую положительную динамику (+2,3% к уровню 2013 г.), в сегментах кухонной и спальной мебели динамика экспорта была отрицательной.

Опережающие темпы роста экспорта мебели по отношению к динамике объемов производства сформировали рост доли мебели, производимой для экспорта в общем объеме производства. Так, если в 2012–2013 гг. этот показатель составлял порядка 8,5–9%, то по результатам 2014 г. доля экспортных поставок увеличилась до 10,5%. Рост производства в 2014 г. в России в натуральном выражении был ниже аналогичного показателя в импорте и экспорте мебели – по итогам прошлого года темпы прироста составили 2,4% к уровню 2013 г.

Основной рост производства происходил за счет увеличения выпуска мягкой мебели, а также матрасов и матрасных основ – 11,5 и 15% соответственно. Снижение объема производства зафиксировано в сегменте мебели для офиса (-6,1%) и в сегменте столов и стульев (-10%). Объем производства мебели в России в стоимостном выражении (в ценах производителей) по итогам 2014 г. вырос на 14% относительно 2013 г. Столь высокий показатель отражает в себе как рост объема производства в натуральном выражении, так и увеличение средних цен: +11,3% к уровню 2013 г., тогда как на протяжении 2010–2013 гг. увеличение средней цены производителей не превышало 4,5%.

Самым быстрорастущим сегментом с точки зрения производства и увеличения средней цены являются матрасы и матрасные основы. В этом сегменте по результатам 2014 г. произошел рост средней цены производителей более чем в 1,5 раза. По всей видимости, это связано не только с удорожанием материалов, используемых для производства матрасов, но и со смещением спроса в сторону более дорогой продукции.

Анализ изменений в конъюнктуре рынка мебели РФ

Рост курса доллара и евро по отношению к рублю, начавшийся во втором полугодии 2014 г. и продолжающийся по сей день, неминуемо отразится и на мебельном рынке. По некоторым оценкам, от изменения курса доллара зависит не менее 20% стоимости мебели.

Соответственно, при увеличении курса доллара на 10% стоит ожидать дополнительного роста стоимости не менее чем на 2%. Учитывая, что на 2015 г. средний курс на уровне 65 руб. за $1, увеличение цены только благодаря росту стоимости валюты составит не менее 11%. Серьезный вклад в изменение стоимости мебели внесет и вступивший в силу с 1 июля 2014 г. технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции".

Изменение курса доллара и вступление в силу нового регламента вызовут резкое изменение стоимости мебельной продукции – в 2015 г. увеличение средней стоимости мебели для потребителей может составить 20–40% по отношению к 2014 г. Значительное изменение стоимости мебельной продукции отразится и на объеме розничных продаж.

Для лучшего понимания складывающейся ситуации на рынке стоит обратиться к данным кризиса 2008–2009 гг. Динамика развития розничных продаж мебели в докризисный период 2005–2007 гг. была значительно выше, чем в 2010–2013 гг., ежегодные темпы прироста составляли порядка 20–30%. Темпы роста средней розничной цены при этом были на уровне 8–10% в год. Однако в 2008 г. и в 2009 г. темпы роста средних потребительских цен составили 18 и 14% соответственно.

Рост цен, а также кризисные явления в экономике страны привели к снижению объема продаж мебели в 2009 г. в стоимостном выражении на 2% к 2008 г. В 2015 г., учитывая значительный рост цен на жилье, а также увеличение процентных ставок по потребительским и ипотечным кредитам, при росте средней потребительской цены на мебель на 20% остались нулевыми или отрицательными темпы развития розничных продаж мебели в стоимостном выражении, что равносильно резкому снижению спроса в натуральном выражении.

Однако резкий рост курса доллара и евро вызовет значительное увеличение стоимости импортной мебели, что создаст новые возможности для российских производителей и даст им возможность вернуть потерянную долю рынка.