2. Управление развитием страхового рынка в республике казахстан через комплексные проекты

1. Анализ современного состояния страхового рынка: от стратегии компании к портфелям проектов

За годы независимости экономика Казахстана показывает быстрый темп роста [85]. Так, в 2014 году ВВП страны достиг 38 033 млрд. тенге, что на 7.8% больше ВВП 2013 года. Рассмотрим два ключевых экономических показателя ВВП и объем страховых премий. Их поведение в 2004-2014 годах, то есть динамика ВВП и страховых премии отражено на рисунке 6.

40 000

35 000

30 000

млрд. тенге

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Объем страховых премий (правая ось) ВВП РК (левая ось)

Доля премий от ВВП

300

250

млрд. тенге

200

150

100

50

0

Рисунок 6 – Рост экономики и развитие страхования в РК Примечание – Разработано автором на основе данных [86]

В 2004 году доля страховых премии в ВВП составила всего 0,66%. За 2004

- 2014 годы максимальное значение доли страховых премии наблюдалось в 2006 году, что составляло всего 1,09%, а минимальное значение 0,59% наблюдалось в 2010 году. Из рисунка 6 видно, что развитие страхового рынка напрямую зависит от динамики ВВП страны. Сопоставление показателей ВВП и страховых премии в динамике подтверждает тесную взаимозависимость экономического роста республики с изменениями в страховом рынке. Проникновение страхового рынка в экономику страны остается еще низким. В Казахстане, по данным НБ РК, доля страховых премий по договорам страхования и перестрахования в ВВП составляет менее 1%. В развитых странах данный показатель превышает 5%.

Проведен сравнительный анализ таких индикаторов страхового рынка, как плотность страхования, проникновение страхования (рисунок 7). Как видно, из рисунка 7 плотность страхования в Казахстане 101$, а проникновение страхования 0,8%. В Кыргызстане и Узбекистане показатель проникновения страхования еще меньше, он равен 0,3%. Самое высокое значение проникновение страхования в 11,5%, плотность страхования 4561$.

2

10 000 14.0%

премии на душу, доллары США

1 000

100

12.0%

в % от ВВП

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

10

2.0%

1 0.0%

плотность страхования проникновение страхования

Рисунок 7 – Показатели страхового рынка в разных странах Примечание – Разработано автором на основе данных [59]

Премии на душу населения в Казахстане составляет чуть более 100 долларов США, тогда как в развитых странах данный показатель превышает 2000 долларов США. Эти данные наглядно показывают, что казахстанский страховой рынок значительно отстает от рынков развитых стран. Сегодня казахстанский страховой рынок зависит от экономической ситуации в стране и привязан к основным, сырьевым секторам экономики, который требует рыночной регуляции.

Как известно, нефтегазовая промышленность играет важную роль в экономическом развитии республики. За 2003 - 2013 гг., в структуре экспорта РК не произошли существенные изменения, 27% ВВП составляет экспорт нефти [85]. При этом структура экспорта РК имеет низкую диверсификацию, 67% экспорта составляет нефть и газ, 7% и 5% соответственно, цветные и черные металлы (рисунок 8).

_2% нефть и газ

черные металлы цветные металлы зерно

другое

Рисунок 8 – Структура экспорта РК в 2013 году Примечание – Разработано автором на основе данных [85]

Таким образом, в 2013 году почти 80% экспорта РК составляло сырье, в виде нефти, газа и металлов. Наблюдается экспортная ориентация зернового хозяйства.

Страховой рынок сильно зависит от экономического развития страны (т.е. сырьевого сектора и финансового сектора). Это подтверждает слабое развитие розничного страхования, которое представлено лишь обязательным страхованием и страхованием залогового имущества при получении банковского займа.

По данным НБ РК по состоянию на 01.01.2014 года в Казахстане функционируют 11 банковских конгломератов. Практически все конгломераты владеют страховыми организациями. Однако, в составе конгломератов, активы страховых организаций не превышают 12%. Дочерние страховые организации в основном занимаются кэптивным и корпоративным бизнесом. Кэптивный бизнес – это когда одна холдинговая группа покупает страхование в своей дочерней страховой организации, таким образом сохраняет и приумножает свои активы. Корпоративный бизнес поддерживается за счет кросс продаж, дополнительных услуг по страхованию к основному (банковское страхование).

В таблице 4 приведены сведения о главных акционерах и аффилированных организациях. Как видно из таблицы 4 для топ-15 страховых организаций аффилированными секторами экономики являются нефтегазовая и горнорудная промышленность. Они практически не работают в розничном направлении.

Таблица 4 – Владельцы страховых компаний и аффилированные секторы экономики

№	Страховая организация	Конечный владелец	Аффилированные сектора экономики	Активы на 01.01.2015, тыс. тенге
1	АО «СК «Евразия»	№5 Влиятельный бизнесмен, №4 Богатых людей РК	Металлургия Финансы	120 151 692
2	АО «СК «Kaspi Страхование»	Финансовый холдинг	1. Финансы	58 012 703
3	АО «СК «Виктория»	Нет информации
4	АО «СК «Халык- Казахинстрах»	№2 Влиятельный бизнесмен, №2 Богатых людей РК	Диверсифицированный бизнес	43 519 855
5	АО «СК «БТА Страхование»	1) №4 Влиятельный бизнесмен, №6 Богатых людей РК 2) №14 Влиятельный бизнесмен, №11 Богатых людей РК	Металлургия Финансы Информационные технологии	27 238 999
6	АО «СК «Казкоммерц- Полис»			16 849 013
7	АО «СК «Лондон- Алматы»			11 078 531
8	АО «СК «Номад Иншуранс»	№47 Влиятельный бизнесмен, №49 Богатых людей РК	Фосфориты Дистрибуция	17 724 149
9	АО «СК «КазЭкспортГарант»	Правительство РК		12 710 819
10	АО «СК «Цесна- Гарант»	Финансовый холдинг	Диверсифицированный бизнес	13 623 937
11	АО «СК «Нефтяная страховая компания»	№4 Богатых семей РФ	Металлургия Финансы	13 138 360
12	АО «СК «Казахмыс»	№38 Влиятельный бизнесмен, №27 Богатых людей РК	Энергетика Финансы Химическая промышленность	14 156 709
13	АО «СК «Альянс- Полис»	№13 Влиятельный бизнесмен, №15 Богатых людей РК	Банки Химическая промышленность	9 470 615
14	АО «СК «Standard»	№14 Влиятельный бизнесмен, №11 Богатых людей РК	Металлургия Финансы Информационные технологии	7 163 952
15	АО «СК «Amanat»	№6 Влиятельный бизнесмен, №14 Богатых людей РК	Энергетика Финансы Машиностроение	6 215 807
	Всего активы организаций по общему страхованию			469 228 932

Примечание – Составлено автором на основе данных [87], [88]

Таким образом, можно сделать вывод, что страховой рынок Казахстана имеет очень прибыльный корпоративный и кэптивный бизнес, но розничный бизнес не интересен крупным страховым компаниям в связи с их низкой маржей прибыли и высокими капиталовложениями. В таблице 4 также указаны конечные владельцы страховых организаций.

Рынок добровольного страхования развивается в основном за счет системы кросс-продаж банков. Традиционной услугой при заемных операциях являются страхование заемщика от несчастных случаев и страхование объекта залога. Указанные виды страхования являются, прежде всего, источником дополнительных доходов для банковских конгломератов, а не инструментом действительного снижения уровня кредитного риска.

По остальным видам добровольного страхования следует отметить ограниченность предлагаемых услуг по добровольному страхованию, относительную высокую стоимость страховых продуктов (ввиду отсутствия статистики) или их не востребованность, недостаточную активность отдельных страховых организаций на рынке и низкий интерес к страхованию потенциальных страхователей.

Добровольное розничное страхование напрямую зависит от объема потребительского кредитования банками второго уровня. Это еще раз подтверждает гипотезу о влиянии банковских конгломератов на страховой рынок.

На рисунке 9 показаны динамики продаж страховых продуктов (страхования залогового автомобильного транспорта и страхование заемщика от несчастного случая) и объемы розничного кредитования банками второго уровня.

4 500

4 000

3 500

млн. тенге

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

250 000

200 000

млн. тенге

150 000

100 000

50 000

янв.05 июл.05 янв.06 июл.06 янв.07 июл.07 янв.08 июл.08 янв.09 июл.09 янв.10 июл.10 янв.11 июл.11 янв.12 июл.12 янв.13 июл.13 янв.14 июл.14

янв.15

0

Страховые премии по добровольному розничному страхованию Объем потребительского кредитования БВУ (правая ось)

Рисунок 9 – Связь между потребительским кредитованием и объемом розничных страховых услуг

Примечание – Разработано автором на основе данных [86]

Как известно, классы добровольного страхования автомобильного транспорта и добровольного страхования от несчастных случаев содержат банковские продукты страхования. Необходимо оценить, насколько данные классы страхования независимы от потребительского кредитования, выдаваемого банками второго уровня.

Рассматривается период, охватывающий 10 лет (с 2005 по 2014 год.). Рисунок 6 демонстрирует прямую связь между потребительским кредитованием и продажами страховых услуг. Это подтверждает оценку экспертов, что сегодня рынок добровольного розничного страхования не развит и полностью зависит от рынка потребительского кредитования. БВУ при выдаче потребительского кредита требует страхование залогового имущества. Т.е сегодня потребительское кредитование является основным драйвером роста добровольного розничного страхования.

Необходимо отметить, что страхование при кредитовании является принудительной мерой со стороны БВУ.

Сегодня население не покупает добровольно страхование. Причины: дорогое страхование, недоверие со стороны потребителя, отсутствие гибких предложений со стороны страховых компаний.

Население покупает в основном автомобили до 20 000 тыс. долларов США. Потребительские кредиты берутся на строительство дома, приобретение мебели и т.д. Обычно население берет кредит по максимальной сумме. Банк заинтересован в сохранности предмета залога, в данном случае автомобиль. Если предмета залога нет, то страхованию подлежит жизнь заемщика, в случае невозврата займа по причине вреда здоровью или жизни заемщика. Таким образом, сегодня добровольное страхование является для заемщика добровольно-принудительной формой страхования. Добровольно население страховаться не будет, так как нет лишних средств и население относится к страхованию как к дополнительному налогу. Поэтому, связь между добровольным розничным страхованием и потребительским кредитованием очень сильная.

В стране работает 11 банковских конгломератов, каждый банк имеет собственную страховую организацию. Поэтому для конгломерата страхование залогового имущества или жизни заемщика является дополнительным доходом. Также следует иметь ввиду, что в процедурах кредитования крупных предприятий тоже присутствует элемент принуждения. БВУ выдают кредит корпорациям при условии страхования рисков корпорации в дочерней страховой

организации. Это одно из обязательных условий сотрудничества.

Также выявлено следующее. Страховая сумма по договору страхования залога или жизни заемщика представляет из себя сумму остаточного долга перед банком. Проще говоря, при 100% использовании всего потенциала страхового бизнеса, общая сумма страховых сумм по всем договорам должна быть равна общей сумме выданных кредитов. Однако это не так. Как показывает анализ (рисунок 10) лишь 55-60% действующих кредитов застрахованы. Это говорит о том, что банк и страховая организация обращают внимание на обязательность

страхования только в первый год, т.е. в момент выдачи кредита. Так как кредит бывает долгосрочным, более 1 года, а срок страховой защиты равен 12 месяцам, существует необходимость в ежегодной пролонгации договоров страхования на сумму остаточного долга по займу. Но как показывает анализ, страховые организации не управляют процессом пролонгации договоров страхования. Это свидетельствует о слабой системе менеджмента продаж и управления клиентами.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

янв.08 май.08 сен.08 янв.09 май.09 сен.09 янв.10 май.10 сен.10 янв.11 май.11 сен.11 янв.12 май.12 сен.12 янв.13 май.13 сен.13 янв.14 май.14 сен.14

янв.15

0%

Коэффициент охвата страхованием

Линейная (Коэффициент охвата страхованием)

Рисунок 10 – Динамика показателя «Объем потребительского кредитования», защищенный страхованием

Примечание – Разработано автором на основе данных [86]

Пример. В январе 2014 года клиент получает кредит на сумму 20 млн. тенге. Залогом по кредиту выступает приобретаемая квартира (имущественный залог). Банк обязывает заемщика застраховать квартиру на сумму 20 млн. тенге (на сумму обязательств заемщика перед банком).

В течении всего 2014 года, заемщик будет погашать сумму долга через ежемесячные платежи (например по 200 тыс. тенге). Так, в январе 2015 года, сумма долга по кредиту составит уже 18 млн. тенге. Следовательно, банк обязывает заемщика застраховать квартиру на 18 млн. долларов. И так до полного погашения долга. Т.е. если период погашения равен 10 лет, то заемщик должен покупать страхование в течении 10 лет.

Однако на деле происходит по-другому. Банк в первый год обязывает заемщика купить страхование, так как он берет кредит. В последующие годы, банк и дочерняя страховая организация уже не контролируют пролонгацию договора страхования, так как банк уже получил свой доход от кредита. Однако это хорошая возможность для страховой организации обработать клиента и

пролонгировать договор страхования. У клиента есть потребность в страховании. Но обычно клиент просто забывает о рисках окружающих его.

Таким образом, можно сделать вывод, что из-за отсутствия регулярного мониторинга в системе контроля продаж и пролонгации, страховая организация упускает экономическую прибыль и выгоду последующие 5-10 лет, о чем наглядно свидетельствует динамика показателя «Объем потребительского кредитования», защищенный страхованием (рисунок 10).

Как видно из рисунка 10 эффективность продаж очень низкая и основана на единовременной выгоде посредника (страхового агента). Продажи не отслеживаются в полной мере по причине отсутствия инструментов мониторинга, что влияет на прибыль страховых организаций и БВУ. Банковские конгломераты не получают полную экономическую прибыль от своих каналов продаж. Все эти факты еще раз подтверждают необходимость внедрения систем мониторинга управления проектами.

Данная проблема может быть решена внедренной в АО «СК «Сентрас Иншуранс» системы мониторинга. В этой системе есть инструменты контроля исполнения бюджета продаж и административных расходов в разрезе каждого продукта страхования, отвечающего потребностям населения и экономики, подразделения и региона.

Страховой рынок можно разделить на 3 сектора: страхование корпоративных (кэптивных) рисков, банковское страхование и розничное страхование. Сверхприбыльным являются первые два направления. Розничное страхование приносит пока только убытки, однако розничным страхованием охвачено большая часть населения, что превращает розничный бизнес в социальный. Как известно, социальные вопросы необходимо решать очень аккуратно, так как неверные решения, принятые рынком или уполномоченным органом, могут привести к неисправимым последствиям. Далее мы рассмотрим несколько аспектов развития розничного страхования в РК.

Сегодня рынок розничного страхования развивается в основном за счет обязательного страхования владельцев транспортных средств. Так, за 11 месяцев 2014 года страховые организации собрали 30,7 млрд. тенге страховых премий по ОС ГПО ВТС, что на 8% больше аналогичного периода 2013 года [53]. Начиная с 2010 года средний прирост рынка ОС ГПО ВТС составил 16%. При этом уровень страховых выплат остается довольно низким, не более 40% от всего объема собранных страховых премий. Необходимо отметить, что стоимость страхового полиса по ОС ГПО ВТС привязана к МРП, который растет с каждым годом.

Все ли так хорошо на самом деле? Можно ли утверждать, что ОС ГПО ВТС является высоко маржинальным видом бизнеса?

Страховые организации, занимающиеся ОС ГПО ВТС, закрыли 2013 год с убытками более 1,2 млрд. тенге (сводный убыток), тогда как корпоративный страховой бизнес демонстрирует сверх прибыль в 2013 году в размере 21,4 млрд. тенге [52].

Сегодня розничные страховые организации отдают посредникам (страховым агентам) 30-35% агентских вознаграждений за привлечение клиента. Не секрет, что агентское вознаграждение, это совокупность скидки клиенту и дохода страхового посредника.

Высокие размеры агентского вознаграждения стимулируют страхователей к расторжению и дальнейшему переоформлению страховых полисов. Здесь возможен фактор сговора между страхователем (клиент) и страховым агентом (посредник), либо мошенничество со стороны страхового агента, что повышает уровень коррумпированности страхового рынка.

Проблемой обязательного розничного страхования является то, что Страхователь нуждается (или требует) в постоянной скидке. Страхователь все больше покупает короткое (дешевое) страхование. Предлагаю детально проанализировать данное предположение.

Как свидетельствует статистические данные страхового рынка, количество действующих страховых полисов по ОС ГПО ВТС всегда меньше чем количество заключенных страховых полисов за предыдущие 12 месяцев [89].

Если говорить о классическом страховании, то стандартный срок страхования равен 12 месяцам. Это значит, что количество действующих полисов к концу года должно совпадать с количеством выпущенных полисов за тот же год. Но это идеальная ситуация, когда страхователь не расторгает и не переоформляет страховой полис.

В Законе Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» перечислены возможные сроки действия страхового полиса:

а) 12 месяцев (стандартное страхование);

б) менее 12 месяцев, но не менее 6 месяцев (при сезонной эксплуатации транспортного средства);

в) не менее 5 дней (транзитное страхование).

Так как в страховании присутствуют все перечисленные сроки, то необходимо признать, что количество действующих страховых полисов будет меньше выпущенных за год страховых полисов. Какова доля стандартных страховых полисов (со сроком 12 месяцев)?

На рисунке 11 представлено отношение количества действующих страховых полисов и количества выпущенных страховых полисов за предыдущие 12 месяцев до отчетной даты. Из-за некорректности статистических дынных, на рисунке 11 не указаны данные по трем периодам (параметр «средняя премия на 1 полис»).

25 000

20 000

тенге

15 000

10 000

5 000

0

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

янв.09 апр.09 июл.09 окт.09 янв.10 апр.10 июл.10 окт.10 янв.11 апр.11 июл.11 окт.11 янв.12 апр.12 июл.12 окт.12 янв.13 апр.13 июл.13

окт.13

0%

средняя премия на 1 полис действующие/заключенные (вспомогательная ось)

Рисунок 11 – Динамика средней страховой премии и соотношение количества действующих и выпущенных полисов за 2009-2013 годы.

Примечание – Разработано автором на основе данных [53], [89]

Некоторые статистические данные за 2010, 2011 и 2013 гг. были удалены из-за наличия ошибок при составлении финансовой отчетности страховыми организациями.

Как видно из рисунка 11, начиная с 2009 года, соотношение количества действующих страховых полисов к заключенным постоянно снижается. В 2013 году данный показатель достиг отметки в 60%. Так же снижается средняя страховая премия за один страховой полис. Снижение показателей означает только одно – средний срок страхования всех страховых полисов сокращается. Предлагаю разобраться в причинах.

Переоформление страховых полисов. Данная процедура необходима при продаже/покупке транспортного средства и при изменении условия страхования. Например, если страхователь купил в январе автомобиль, то он должен приобрести страховой полис по ОС ГПО ВТС. Если страхователь решает продать автомобиль и купить новый, например, в мае того же года, то он расторгает первый страховой полис (при продаже транспорта) и оформляет новый страховой полис на новый автомобиль. Необходимо отметить, что срок нового полиса будет 12 месяцев. Таким образом, у страховой организации один клиент за год, но два заключенных полиса. Поэтому при анализе необходимо учесть эту погрешность. Оценим эту погрешность.

Для оценки анализируется количество легковых автомобилей за 2012 и 2013 гг. В среднем в 2012 и 2013 годах, количество легковых автомобилей (принадлежащих физическим лицам) колеблется между 3 450 000 и 3 750 000 ед. Для того чтобы понять используемую методику нужно проанализировать таблицу 5.

Таблица 5 - Сведения о регистрации легкового транспортного средства в РК

Дата отчета	Кол-во ТС на дату, ед.	Зарегис- но за месяц, ед.	Убытие, ед. (расторжен ие)	Прибыт ие, ед. (заключе ние)	Сальдо, ед.	Пере- оформление полиса
1	2	3	4	5	6	7
01.05.2013	3 671 657	63 459	127 850	63 459	-64 391	63 459
01.06.2013	3 668 046	59 848	63 459	59 848	-3 611	59 848
01.07.2013	3 650 827	42 629	59 848	42 629	-17 219	42 629
01.08.2013	3 674 434	66 236	66 236	89 843	23 607	66 236
01.09.2013	3 667 582	59 384	66 236	59 384	-6 852	59 384
01.10.2013	3 679 905	71 707	71 707	84 030	12 323	71 707
И т.д.

Примечание – Разработано автором на основе данных [90]

По данным таблицы 5 можно посчитать возможное количество переоформленных страховых полисов. Так, значение показателя «Убытие» в июле 2013 года (см. дату 01.08.2013) можно рассматривать как продажу автомобилей в количестве 66 236 единиц, часть прибывших автомобилей в количестве 89 843 можно рассматривать как купленные автомобили (те же проданные 66 236 ед.). Оставшиеся 23 607 ед. могут быть ввезены в страну. Таким образом, выясняется, что в июле 2013 года было переоформлено 66 236 полисов.

Если обратиться к отчетности НБ РК, то мы увидим, что в июле 2013 года заключено 432 920 страховых полисов [89], то есть переоформление составляет 15% от всех заключенных полисов за этот период.

Продолжая анализ и оценив среднее значение доли переоформленных страховых полисов, мы получаем значение равное 15%, то есть погрешность 15%

• это норма.

Мы выяснили, если отношение действующих полисов и заключенных полисов равно 85%, то это норма. Однако рисунок 8 показывает, что в 2013 году этот показатель равен 60%.

Куда делись остальные 25%? Как показывает опыт, в некоторых страховых организациях очень высокая доля коротких страховых полисов, 25-30% от общего количества страховых полисов.

Хотелось бы отметить интересную деталь. Продающее подразделение объясняет это тем, что у страхователя недостаточно денег для покупки полной (сроком 12 месяцев) страховки. Поэтому страхователь покупает страховой полис со сроком менее 12 месяцев (такой полис дешевле).

Как это отражается на страховом рынке? По сути, страховой рынок не добирает страховые премии по причине того, что сумма страховой премии становится меньше, а страховая выплата (сумма ответственности страховой компании) не меняется. Ведь, при коротком страховании, страховая премия рассчитывается по методу PRORATA, то есть равномерно сроку страхования. Однако, уровень страхового риска остается прежним. В классическом

страховании, при сокращении срока страхования, страховой тариф не должен меняться пропорционально сроку. По расчётам, с 2011 года страховой рынок потерял 13,4 млрд. тенге страховых премий, что соответствует полугодовой выручке страхового рынка (рисунок 12). При расчетах была сделана дополнительная поправка на реальное короткое страхование в размере 5%. В итоге, за норму берется 80% (отношение действующих и заключенных полисов). На рисунке 12 «Отклонение» означает упущенную экономическую прибыль страховых компаний в виде недополученных страховых премий. Страховые премии не получены в результате заключения клиентами коротких страховых полисов, то есть если сложить столбцы «Премии» и «Отклонение», то мы получим полный объем страхового рынка.

40.0

35.0

30.0

млрд. тенге

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

				20.9
16.9		16.8

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Премии по моторке Отклонение

Рисунок 12 – Отклонение объёма страховых премий по ОС ГПО ВТС

Примечание – Разработано автором на основе данных [53], [89]

Предлагаю прогноз коэффициента выплат (отношение страховой выплаты к страховой премии) при полном страховании (рисунок 13). Данный коэффициент определяет уровень возможной прибыли страховых организаций.

300 000

тенге на 1 выплату

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

40%

35%

30%

25%

20%

			20%
176 596			200 078					236 371			263 931
2008			2009		2010	2011		2012			2013

15%

10%

5%

0%

		26% 24% 224 085
21% 21% 212 408

тяжесть убытка (основная ось) выплаты/премии факт выплаты/премии прогноз

Рисунок 13 – Прогноз коэффициента выплат (отношение страховой выплаты к страховой премии) при полном страховании

Примечание – Разработано автором на основе данных [53], [54]

Из рисунка 13 следует, что отношение страховых выплат к страховым премиям должно составлять 30% вместо 36%. Т.е. рентабельность страховых организаций могла бы быть выше на 6% чем фактически полученная.

Сегодня, страховой рынок обманывает себя ростом рынка ОС ГПО ВТС. На самом деле, ежегодный рост продаж связан с ростом МРП и ростом количества страхователей. Например, на начало 2012 года количество действующих полисов было равно 2 349 979 [89]. Однако, количество легковых

автомобилей составляло 3 553 814 ед. [90], т.е. страхованием было охвачено 66% автомобилистов. Только в 2014 году рынок достиг своего максимума в 75% (Рисунок 14).

76%

74%

72%

70%

68%

66%

64%

янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14

июл.14

62%

Рисунок 14 – Динамика доли застрахованных автомобилистов

Примечание – Разработано автором на основе данных [53], [89]

Описанные проблемы рынка являются системными и требуют глубокого анализа, как со стороны уполномоченного органа, так и со стороны самого страхового рынка. Автор считает, что для решения проблемы необходимо выполнить следующие шаги:

• Создать институт страхового агента, который будет регулироваться уполномоченным органом. То есть страховой агент (посредник, оказывающий страховую услугу) для осуществления посреднической деятельности должен проходить аккредитацию в НБ РК. Данная мера позволит определить активных и неактивных (фиктивных) страховых агентов, повысит качество идентификационных данных страхового агента;

• Отменить ограничения по деятельности страховых агентов, а именно ограничения по размеру комиссионных вознаграждений по заключению договоров страхования по обязательным классам страхования. Сегодня ограничения по размеру комиссии страхового агента составляет 10% для физических лиц и 15% для юридических лиц. Рынок должен сам отрегулировать стоимость посреднических услуг. Это невозможно сделать, если комиссионные расходы скрываются в финансовой отчетности участников страхового рынка;

• Отменить ограничения для страховых агентов по приему наличных денег в виде страховых премий по заключенных договорам страхования по обязательным классам страхования;

• Необходимо оценить платежеспособность населения и учесть данный фактор при ценообразовании страховых продуктов. Если у населения нет средств для приобретения страховой услуги, то государство не сможет развить

рынок страхования (сегодня доля страхового сектора от ВВП Казахстана составляет меньше 1%);

• И самое главное, необходимо продвигать идею страхования среди населения. Внедрять основные принципы, сущность страхования в массы. Эту задачу безусловно должно взять на себя государство, так как страхование может решать многие социальные задачи (медицинское страхование, пенсионное страхование, страхование имущества граждан, страхование ответственности перед третьими лицами и т.д.).

В данном подразделе была выявлена приоритетность развития страхового рынка как неотъемлемого элемента рыночной инфраструктуры экономики Республики Казахстан в рамках определения экономического значения розничного страхования. Обозначено экономическое содержание, задачи и основные принципы функционирования рынка розничного страхования в Казахстане. Определено место розничного страхования в страховом рынке государства. Выявлен и проанализированы основные классы розничного страхования в РК - страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, страхование автомобильного транспорта и здоровья. Установлены основополагающие тенденции функционирования рынка розничного страхования в РК, выражающиеся в стабильном уровне развития с процессом наблюдаемого снижения уровня его экономической эффективности, обусловленное тенденциями снижения качества страховых услуг и управления страховым портфелем (управление клиентами). Обозначен комплекс мероприятий для повышения эффективности рынка розничного страхования РК и формирования источников наращивания его финансового потенциала с целью сохранения с прогнозируемой положительной тенденции роста прибыльности рынка с учетом основных факторных нагрузок социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и экономического секторов мировой экономики.