2.2 Особенности Российского рынка дистанционного банковского обслуживания

Российский рынок дистанционного банковского обслуживания пока еще значительно отстает от рынков Европы и США. Наиболее популярный дистанционный канал банковского обслуживания — интернет-банк. Хотя бы одним интернет-банком пользуются 35,3 млн человек, или 64,5% всех российских интернет-пользователей. Количество пользователей интернет-банкинга в России за год не изменилось: рост аудитории интернет-банкинга, наблюдавшийся в предыдущие годы, фактически остановился.

Рассмотрим сервисы дистанционного банковского обслуживания в России на рисунке 2.2 Рисунок 2.2 Перечень сервисов дистанционного банковского обслуживания в России

По результатам исследования e-Finance User Index 2016 Markswebb Rank & Report, можно сказать следующее: 89 % пользователей интернета отметили, что используют как минимум два разных типа сервисов ДБО (например, интернет-банк и мобильный банк). А каждый четвертый — сразу три разных типа сервисов ДБО. Наибольшее количество пользователей в России имеет интернет-банк Сбербанк Онлайн: им пользуются более 28 млн человек, или почти 82% всех пользователей интернет-банкинга в России. Второе, третье и четвертое места по количеству пользователей занимают ВТБ24-Онлайн, Альфа-Клик и интернет-банк Тинькофф – сервисы ВТБ24, Альфа-Банка и Банка Тинькофф – ими пользуются 9%, 7% и 6% всех пользователей интернет-банкинга в России соответственно. 

П.А. Ветошин [9] понимает под интернет-банком систему дистанционного банковского обслуживания, работающую через обычный Интернет-браузер. С ее помощью можно осуществлять все те же действия, что и через традиционные системы, с тем отличием, что не требуется установка дистрибутива системы на компьютер пользователя.

Рисунок 2.3 Популярные системы по количеству пользователей интернет-банкинга

Самым популярным интернет-банком в России в 2016 году, с существенным отрывом от конкурентов является Сбербанк Онлайн — им пользуются 3 из 4 пользователей интернет-банкинга. У Сбербанк Онлайн также и самая большая доля эксклюзивной аудитории — 59% его пользователей не пользуются другими интернет-банками.

С точки зрения активности использования для оплаты услуг мобильные банковские приложения заметно отстают от интернет-банков. Так, оплату жилищно-коммунальных услуг в интернет-банке проводят 47% пользователей интернет-банкинга, а в мобильном банке – только 24%. Налоговые платежи и оплату штрафов ГИБДД в интернет-банке совершают 20% и 15% пользователей интернет-банкинга соответственно, а в мобильном банке — 8% и 11%.

Среди десяти наиболее популярных интернет-банков отсутствуют системы таких крупных розничных банков, как Росбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Газпромбанк.

Все это в целом может свидетельствовать как об особенностях клиентской базы соответствующих банков, так и о не о высоком качестве их дистанционных сервисов. Напротив, в десятке наиболее популярных интернет-банков оказались сервисы ТКС Банка и Связного Банка, делающих большую ставку на онлайн-обслуживании розничных клиентов.

Интересно, какими услугами чаще всего пользуются люди в интернет-банках, подробно данную информацию можно наблюдать на рисунке 2.4

Рисунок 2.4 Количество пользователей в процентах, совершавших оперцации в интернет банке

Наиболее популярной задачей, которую решают пользователи интернет-банков, является просмотр выписок по счету и истории операций. Три четверти пользователей интернет-банков совершают хотя бы одну платежную операцию через интернет-банк за месяц.

При этом наиболее популярными категориями платежей являются мобильная связь, интернет, переводы между своими счетами внутри банка и оплата коммунальных услуг.

Интересно, что с течением времени меняется платежная активность пользователей. Так через 1—2 года с начала пользования интернет-банком доля плательщиков коммунальных услуг возрастает с 7% до 20%, а переводы в другой банк совершают 8% против 2%.

Рассмотрим результаты, предоставленные аналитическим агентством Markswebb Rank & Report по исследованию эффективности мобильных банковских приложений для физических лиц на рисунке 2.3

Рисунок 2.5 лучшие мобильные банки для iPhone и смартфонов на базе Android

Как видно из рисунка 2.5, в 2016 году в исследовании приняли участие рекордное количество – 25 банков. Лучший мобильный банк для iPhone и Android — у Тинькофф Банка.

В мобильном приложении есть авторизация по отпечатку пальца (в том числе, для Android), онлайн-чат с консультантами банка, реализована технология бесконтактных платежей смартфоном (только для Android), а также возможность подключить автоплатежи и платежи по расписанию, удаленно заказать продукты банка, привязать к своему аккаунту в приложении карту любого банка и пополнять карту Тинькофф с карты другого банка. История операций и выписка объединены в единую ленту событий.

Для более детального анализа мобильных банков, рассмотрим количество пользователей, совершающих платежи при помощи этой услуги на рисунке 2.6

Рисунок 2.6 – Пользователи мобильного банкинга, совершавшие хотя бы один платеж в месяц

С другой стороны, мобильные банковские приложения достаточно активно используются для совершения различных переводов. Переводы другим клиентам внутри банка через мобильные приложения совершают 41% пользователей, между своими собственными счетами и картами – 33%, погашают задолженность по кредитным картам и кредитам – 25%.

Несмотря на большую аудиторию, сервисы электронных денег заметно проигрывают интернет-банкам и мобильным банковским приложениям по активности проведения платежей и переводов. Среди сегментов, в которых сервисы электронных денег по-прежнему опережают банковские онлайн-сервисы, остаются оплата покупок в интернет-магазинах и покупка цифрового контента (музыки, фильмов, игр и программного обеспечения).

На рисунке 2.7 показаны самые востребованные сервисы электронных денег в россии на 2015 г.

Рисунок 2.7 – Топ 5 сервисов электронных денег по количеству пользователей на 2015 г.

Почти 44 млн человек, или 80% российских интернет-пользователей совершают хотя бы одну онлайн-покупку в месяц. При этом более половины онлайн-покупателей в России за месяц делают покупки более чем в 5 товарных категориях.

Наиболее популярные категории онлайн-покупок в России — одежда, обувь и аксессуары (47% онлайн-покупателей), еда и товары личного потребления, включая косметику и лекарства (40% онлайн-покупателей), и электроника, не включая компьютерную технику и бытовую технику (36% онлайн-покупателей).

Мощным драйвером значительного увеличения объемов ДБО (в первую очередь – интернет-банкинга и мобильного банкинга) является уже существующая клиентская база операторов сотовой связи иинтернет-провайдеров. Россияне все активнее используют глобальную сеть как канал оплаты товаров и услуг. Самыми популярными услугами в интернет-банкинге по-прежнему остаются пополнение счета мобильного телефона, платежи за интернет и ЖКХ.