9.2Управление отношениями с покупателями и поставщиками
Задание №1. Контактная информация
Ввести информацию о контрагенте ЧП «Чистюля»:
Тип |
Вид контактной информации |
Представление |
Телефон |
Телефон контрагента |
123-45-67 |
Телефон |
Телефон отдела маркетинга (персональный вид информации) |
17-17-17 |
Ввести информацию о контактных лицах ЧП «Чистюля»:
Контактное лицо |
Должность |
Дата рожд. |
Необходимость напоминать о дне рождения |
Мочалкин Петр Петрович |
Директор |
28.10.1960 |
За 2 день |
Беленький Василий Васильевич |
Менеджер |
01.02.1970 |
За 1 день |
Задание №2. Планирование событий
В настройках пользователя заполнить учетную запись электронной почты по умолчанию.
Например:
Задание №3
В обработке «Менеджер контактов» настроить рабочий день пользователя с 09-00 до 18-00 и отображать заказы поставщиков и покупателей.
Доступ: «Документы» —> «Управление отношениями с клиентами» —> «Менеджер контактов -Календарь пользователя»
Задание №4
Запланировать событие: в конце рабочего дня отправить по почте налоговые накладные покупателю ООО «Блеск».
Рекомендации: находясь в обработке «Менеджер контактов» добавить документ «Событие», вид события - прочее, исходящее.
Задание №5
Отразить текущей датой входящий звонок от потенциального поставщика ООО «Таймыр» (без регистрации в справочнике «Контрагенты»). Тема события: коммерческое предложение.
Задание №6. Механизм напоминаний
В настройках пользователя для текущего пользователя в группе «Календарь пользователя, События, Задачи» установить интервал напоминания до начала события - 15 мин.
Задание №7
В настройках параметров учета установить интервал проверки напоминаний - 120 секунд.
Задание №8
Запланировать на текущий день телефонный звонок менеджеру ЧП «Чистюля» для обсуждения графика поставки товара. Телефонный звонок осуществить до конца рабочего дня, а напомнить о данном событии через 15 минут.
Рекомендация: на основании созданного события ввести задачу о напоминании.
Задание №9
Текущей датой оформить заказ от покупателя ЧП «Чистюля» (по основному договору), который обещает заплатить на следующий день и напомнить через 15 мин., что необходимо уточнить дату отгрузки товара.
Номенклатура |
Количество |
Цена (с НДС) |
Сумма (С НДС) с учетом скидки |
Ариэль |
1000 |
4,80 |
7206 |
Бальзам-ополаскиватель |
500 |
5,10 |
Рекомендации: На основании заказа ввести задачу о напоминании.
Задание №10
Проанализировать список событий с помощью обработки «Менеджер контактов».
Для самоконтроля:
Задание №11. АВС-анализ
Зафиксировать классификацию покупателей по важности (ABC - класс) на текущую дату, проанализировав весь период работы в информационной базе.
Рекомендации: Сформировать документ «ABC - классификация покупателей».
Критерии распределения: А-класс -70%, В-класс -20%, С-класс -10%
Задание №12
Провести динамическую классификацию товаров по классам важности: параметр анализа - Сумма валовой прибыли в валюте упр.учета (грн). Распределение по классам важности произвести по таким критериям: А-класс - 70%, В-класс - 20% и С-класс - 10%.
Рекомендации: Сформировать отчет «АВС-анализ продаж» по объекту - «Номенклатура».