3.2. Проблемы реализации стратегии развития банковского сектора

для регио­нальных банков

При всей общности национальных банковских систем как комплекса взаимосвязанных элементов, совокупности банков и небанковских учреждений, каждая национальная банковская система имеет свои специфические черты.

Характерными особенностями банковской системы России, как правило, выделяют высокие темпы развития. Мировая банковская история не знает аналогов тому, что произошло в России. За кратчайший срок в стране возникло более 2500 самостоятельных банков. Для сопоставления: США, чтобы создать 1000 банков, потребовалось около 80 лет с 1781-1860 гг. В дальнейшем (прежде всего в условиях банковского кризиса) произошло уменьшение количества банков почти в 2 раза. Но высокие темпы развития сохранились: прирост активов банковской системы в 2005 г. составил более 36%, в 2006 -2009г.г. – по 44%. Только в 2010г. мировой экономический кризис существенным образом сказался на темпах роста банковской деятельности, прирост активов банковской системы составил только 5% .

Но, с нашей точки зрения, наиболее специфическая черта банковской системы России связана с территориальной протяженностью России, и соответственно, разнообразием входящих в состав национальной банковской системы региональных банковских систем, различных по размерам, структуре, масштабам. Эта характерная особенность банковской системы России должна учитываться при проведении структурных реформ в банковском секторе.

Недоучет специфических черт экономики региона, ее потребностей в банковских услугах при реформировании банковской системы может нанести непоправимый ущерб регионам и, соответственно, экономике страны в целом.

В настоящее время в России можно выделить шесть типов региональных банковских систем:

1. Регионы-лидеры - к этой категории относятся регионы, чьи банки занимают в России первые места по сумме активов. При этом они опираются, главным образом, на финансовые потоки своих регионов. Для банков регионов-лидеров характерны весьма слабая зависимость от государственной помощи, преобладание собственных филиалов и осуществление банковской экспансии. К указанным регионам относятся: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Самарская область.

2. Регионы с опережающим развитием банков - это весьма специфическая группа регионов, в которой представлены регионы, не отличающиеся высоким общим уровнем развития экономики. Однако банковские системы этих регионов значительно опережают общеэкономическую базу, на которой они когда-то начали развиваться. Происходит это, главным образом, за счет деятельности нескольких очень активных банков или некоторых иных причин. Банки этих регионов привлекают значительные средства из других регионов России и отличаются относительно высокой долей некредитных операций, что свидетельствует об их сравнительно высоком уровне специализации. К этой группе относятся четыре региона: Республика Дагестан, Амурская область (возможно, за счет активизации приграничной торговли с Китаем), Новосибирская область и Тверская область.

3. Относительно замкнутые регионы - их, как и регионы-лидеры, отличает примерное соответствие между уровнями банковских активов и финансовых потоков, но на более низком уровне. Банки таких регионов ориентированы преимущественно на местные финансовые ресурсы и не осуществляют серьезной банковской экспансии. Вместе с тем они достаточно сильны для того, чтобы не стать жертвами банковской экспансии банков других регионов: как правило, в этих районах доминируют филиалы местных банков. Подтверждением относительной самостоятельности банковских систем этих регионов может служить и то, что они обладают средней или пониженной ориентацией на централизованные кредитные вложения. При этом разница в уровне концентрации активов в этих регионах может быть достаточно большой. К этой группе относятся 18 регионов: Башкирия, Карелия, Удмуртия, и др.

 4. Регионы, опирающиеся на государственную поддержку – для них (также как и для регионов группы 2) характерно преобладание банковских активов над средствами экономики региона, но источник этого превышения принципиально иной. Здесь этим источником является не коммерческая активность банков региона, а мощные государственные финансовые вливания. Для банков этих регионов показательна высокая или средняя (но никогда не низкая) зависимость от кредитов Центробанка. Это предопределяет шаткость их сегодняшнего положения, ибо продолжение умеренно жесткой кредитной политики, сокращение государственной помощи, оказываемой на льготных условиях, неминуемо приведет в ближайшей перспективе к ухудшению положения банков этих регионов. Всего их семнадцать: например, Бурятия, Коми, Татария и др.

5. Регионы-доноры - особенностью регионов этой группы является то, что активы региональных банков значительно отстают от финансовых возможностей экономики региона. Значительная часть финансовых потоков этих регионов уходит за их пределы через филиалы банков других регионов. Банки этих регионов, как правило, невелики и ориентированы на обслуживание предприятий региона. Следствием ориентации на предприятия является и, как правило, повышенная зависимость от централизованных кредитных ресурсов, и растущая в условиях нарастания кризиса неплатежей неустойчивость их положения. Эта категория в России наиболее многочисленна. В нее входит двадцать регионов: Красноярский край, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская области и др.

6. Регионы-аутсайдеры - для них характерно соответствие уровня банковских активов и собственных финансовых потоков на очень низком уровне и достаточно высокая степень зависимости от централизованных кредитных ресурсов, сильное влияние филиалов банков других регионов. Это территории, наименее развитые не только в банковском, но и во всех иных отношениях. К этой группе относятся 16 регионов: Адыгея, Ингушетия, Калмыкия и др. .

При всем многообразии региональных банковских систем они в основном отражают основные проблемы национальной банковской системы:

Ø Низкий уровень капитализации в большинстве российских банков – ключевой недостаток банковской системы России. По данным Центрального банка России совокупный размер собственного капитала российских банков на 01.01.2011 составляет около четырех с половиной  триллиона рублей или около 150 млрд. долларов США, что соизмеримо с капиталом одно­го крупного иностранного банка. Доля собственных средств кредитных организаций России в ВВП на 1.01.2011 г. составила около 12% (на 1.01.2009 г. – 9,1%). Рост очевиден, но при этом этот показатель в Германии равен около 17%, во Франции и в Англии – 28,5%. Низкий уровень капитализации  напрямую определяет масштабы банковской системы России, которая значительно уступает банковским системам развитых стран.

Ø Незначительные, в сравнении с банковскими системами развитых стран, объемы ресурсов и активных операций банков. Соотношение активов банковской системы и ВВП в России в 3-4 раза ниже уровня большинства развитых стран.  Соответственно, в структуре источников финансирования капиталовложений российских предприятий доля банковских кредитов остается по сравнению с развитыми странами незначительной – всего 8-10 % (США – 40 %, ЕС в среднем – 42-45 %, Япония – 65 %) .

Ø Структурная неадекватность банковской системы, а именно, высокий уровень концентрации ресурсов, неразвитость филиальных сетей и, соответственно, проблема доступности банковских услуг в регионах (неравномерность географического размещения банков по стране). По данным Ассоциации российских банков в настоящее время в России на 100 тыс. человек приходится менее 14 точек банковского обслуживания, в то время как этот показатель составляет 33, во Франции – примерно 44, в Италии – 56,5, Германии – 58 .

Кроме того проблемами являются и:

Ø Несбалансированная структура банковских ресурсов и банковских активов: значительный разрыв между краткосрочными привлекаемыми ресурсами и долгосрочными потребностями экономики в финансовых ресурсах;

Ø Низкая эффективность использования банковских ресурсов, высокие издержки банковской деятельности.

Рассмотрим отражение этих общих проблем национальной банковской системы на примере банковской системы Омской области.

В Омской области история становления банковской системы начинается с открытия отделения Государственного банка 3-го разряда 9 декабря 1895 г..  В конце XIX- начале XX вв. благодаря выгодному экономико-географическому положению – на пересечении Сибирской железнодорожной магистрали и реки Иртыш, среди, больших сельскохозяйственных угодий – город Омск становится крупным транспортно-торговым и промышленным центром Западной Сибири. На всех этапах развития экономики, начиная с дореволюционного периода, в  трудные годы Великой отечественной войны, в социалистический период и на современном этапе банкам отводилась значимая роль аккумулятора денежных  ресурсов с целью их трансформации в соответствующие отрасли народного хозяйства. Говоря о состоянии банковского сектора в последние годы,  необходимо отметить, что он динамично развивался, активизировались процессы концентрации капитала, и укрупнения банков, расширялся спектр услуг с применением новейших технологий. Все действующие омские банки прошли процедуру отбора и являются участниками системы страхования вкладов. Сегодня на территории Омской области действуют 647 подразделений кредитных организаций, из которых 6 омских банков, 42 филиала и 7 представительств иногородних кредитных организаций, а также 592 внутренних структурных подразделений. Из региональных банков только три банка имеют уставный капитал более 150 млн.руб. . Проблема доступности банковских услуг в регионах и неравномерность географического размещения банков по стране характерны и для Омской области: на 100 тыс. человек приходится 32 точки банковского обслуживания (выше, чем в среднем по стране). Но нельзя не отметить, что в большинстве сельских районов основными или единственными поставщиками банковских услуг являются подразделения Сбербанка России. Так, по состоянию на 1 марта 2010 года в городе Омске свои подразделения имели 79 кредитных организаций, а в сельских районах только 7. Из них только один местный банк присутствует в сельских районах. Для обслуживания сельского населения области в отдаленных населенных пунктах появилась новая форма банковского обслуживания – передвижные пункты кассовых операций на базе автотранспортных средств. По своей характеристике банковская система Омской области относится к регионам-донорам - значительная часть финансовых потоков региона уходит за их пределы через филиалы банков других регионов. История становления и развития банковской системы Омской области в целом отражает основные тенденции развития региональных банковских систем страны (за исключением регионов-лидеров). И главной тенденцией развития банковских систем регионов последних лет является сокращение числа региональных банков и экспансия банков других регионов. Ключевые недостатки современной банковской системы России приводят к ее несоответствию масштабам и потребностям национальной экономики в целом и должны быть устранены в ходе ее реструктуризации. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, проект которой был одобрен в середине марта Президиумом Правительства РФ, определив необходимость перехода от экстенсивной модели развития банковского сектора к интенсивной, выделив основной признак интенсивной модели развития банковской системы - это, прежде всего, высокий уровень конкуренции на банковском рынке и на рынке финансовых услуг, обеспечивающий высокий уровень качества банковского обслуживания), важнейшими мерами реформирования определяет повышение уровня капитализации и консолидацию банковского сектора. Необходимость этих мер очевидна, но поддерживаем мнение тех экономистов, которые считают противоречивыми предлагаемые для их реализации пути В условиях обострения экономического кризиса основным источником повышения уровня капитализации стали субординированные кредиты. В 2009 году их объем составил более  1 трлн. руб., а капитал банковской системы вырос на 21%. Но проблема низкой капитализации банковской системы не только не решена, но еще обострилась, тем более что и до кризиса не было ответа на вопрос, где найти источники капитализации. Возможно, в современных условиях не следует сворачивать институт субординированных кредитов и рассматривать его как исключительно антикризисную меру, а, наоборот, расширять для повышения уровня капитализации банков. Однако использовать институт субординированных кредитов следует на основе здоровой конкуренции и обеспечения доступа широкого круга банков. Другой источник – это стимулирование собственников банков к рекапитализации прибыли, например, путем льготного налогообложения . Но, исходя из содержания  одобренного Президиумом Правительства РФ проекта  Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, решить проблему низкой капитализации предполагается за счет повышения требований к минимальному уровню капитала вновь создаваемых и действующих банков.

В соответствии с действующим законодательством, с 1 января 2012 года минимальный размер капитала для действующих российских банков устанавливается на уровне 180 млн. рублей. Минимальный капитал вновь создаваемых банков на территории РФ с 1 января 2012 года планируется установить на уровне 300 млн. рублей. Предполагается, что в следующие три года  (с 2012 г. до 2015г.) требования к минимальному капиталу будут расти — ежегодно на 15%. В конечном итоге увеличение этого параметра составит около 50% , т.е. 300 млн. рублей . Будучи принятым, это требование может вызвать сокращение числа банков до нескольких сотен, причем снять с офиса вывеску «банк» будут вынуждены большинство региональных малых и даже средних банков, для которых увеличение размера капитала всегда является самой сложной задачей. Власти исходят из того, что увеличения планки до 300 млн. рублей не будет «ухудшением соотношения между минимальным капиталом и средним размером капитала действующего банка». Действительно, текущая рентабельность капитала банковского сектора растет.По предварительным оценкам, за 2010 год она составила 14%. В отсутствие шоков рентабельность капитала в ближайшие годы выйдет на уровень 15%-20%. Целевой ориентир доходности для системообразующих банков, скорее всего, в среднесрочной перспективе будет находиться на уровне 25% (что наблюдалось до кризиса). При низкой процентной марже банки смогут его достигнуть, увеличивая финансовый рычаг. Однако речь идет только о крупных банках. В группе малых банков ситуация складывается иначе. По итогам 2010 г. у большинства банков с капиталом до 180 млн. руб. рентабельность капитала составляет 3%-6,0%, а у банков с капиталом от 180 до 300 млн. руб. – от 4% до 6%. При сохранении текущей рентабельности капитала большинство малых банков не смогут преодолеть новую планку по капиталу к 2015 году. По оценкам, в течение пяти лет естественным путем капитализации прибыли собственные средства вырастут до 300 млн. руб. у 12 организаций (среди 178 банков в группе до 180 млн. руб.) и у 85 организаций (среди 179 банков в группе от 180 до 300 млн. руб.). Таким образом, без дополнительных вливаний в капитал со стороны прежних или новых владельцев из игры могут выбыть около 260 банков . Таким образом, реализация мер по консолидации и повышению капитализации банковского сектора связана с сокращением числа банков, избавлением от малых банков, как (с позиции регулятора) низкорентабельных, неэффективных. Российские власти всерьез озабочены чрезмерным количеством банков в системе страны. Считается, что наличие значительного числа малых и средних банков  противоречит высококонцентрированной структуре реального сектора российской экономики, характеризующейся доминированием крупных форм. Мелкий размер банков не позволяет им мобилизовывать ресурсы, необходимые для финансирования крупных сделок и проектов, обуславливает исключительно низкую диверсификацию клиентской базы и высокий уровень крупных кредитных рисков. Это, в свою очередь, жестко ограничивает возможности расширения банковского кредитования. Об этом свидетельствует достаточно четкая взаимосвязь между размером банков, степенью диверсификации их кредитного портфеля и долей кредитов в активах.

Выбрана был именно Омская область в связи с тем что является одним из проблематичных регионов, анализ банковского сектора и развитие его. Показывает полностью проблемы реализации стратегии развития банковского сектора

для регио­нальных банков и Западной Сибири.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основная задача очередного этапа развития банковского сектора (2008-20011 гг.) со­стоит в накоплении его созидательного потенциала, существенном повышении значения бан­ковского сектора как фактора экономического роста и реализации программных задач соци­ально- экономического развития.

Основными результатами развития банковского сектора должны явиться существен­ное повышение его функциональной роли в экономике Российской Федерации, рост финан­совой устойчивости и транспарентности. Об этом говорится в "Стратегии развития банков­ского сектора Российской Федерации", представленном на заседание правительства Минфином. При этом параметры российского банковского сек­тора будут постепенно приближаться к показателям банковских систем ряда стран с переход­ной экономикой, наиболее преуспевших в построении современных рыночных отношений.

Прогнозируется, что при успешном осуществлении мероприятий, предусмотренных настоящей Стратегией, к 1 января 2013 роль банковского сектора в экономике будет характе­ризоваться следующими параметрами: активы по отношению к ВВП составят 56-60 проц., капитал - 7-8 проц. ВВП; кредиты 26-28 проц. ВВП.

С учетом предполагаемого роста реальных доходов населения, создания необходимых условий для экономического роста и развития деловой активности должны существенно уве­личиться объемы кредитования населения и малого бизнеса, а также ипотеки.

Правительство РФ и Банк России исходят из того, что в перспективе на федеральном уровне может сложиться структура банковского сектора, в основном представленная ограни­ченным кругом крупных многофилиальных банков, способных оказывать всем категориям клиентов универсальный комплекс банковских услуг, ведущих банковский бизнес на терри­тории большинства субъектов Российской Федерации, рынках стран "ближнего зарубежья", обеспечивающих банковское обслуживание российских экономических интересов в мировой экономике. Банки средней и небольшой величины будут продолжать преимущественно об­служивать региональную клиентуру. Одновременно развитие получат банки, специализи­рующиеся на отдельных продуктах (потребительском кредитовании, ипотеке, кредитовании малого и среднего бизнеса), а также расчетные и депозитно-кредитные небанковские кредит­ные организации³.