2.2 Банковское кредитование

Кредитный портфель российских банков за девять месяцев 2012 года продемонстрировал прирост на 12.3%. Совокупный объем ссудной задолженности достиг 32.2 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года, когда прирост составил 20.1%, наблюдается значительный спад темпов. Касаясь отдельно результатов в третьем квартале текущего года, темпы прироста ссудного портфеля оказались равны 3.6% или 1.13 трлн руб. в абсолютных величинах. Однако, если во втором квартале валютная переоценка обеспечила почти половину из 7.4% прироста за тот период, то в третьем квартале 2012 года в результате укрепления рубля она наоборот «отобрала» около 1 процентного пункта. То есть, если «очистить» динамику показателей ссудного портфеля от валютной переоценки, то темпы его прироста в третьем квартале будут примерно на уровне результата второго квартала.

Причиной замедления роста кредитного портфеля банков в 2012 году послужило снижение деловой активности юридических лиц, которое было вызвано неопределенной ситуацией в мировой и европейской экономиках, и соответственно ожидания «второй волны» кризиса. Предприятия, наученные горьким опытом 2008 года, предпочитают весьма осторожно начинать инвестиционные проекты, особенно на заемные средства, что выражается в уменьшении темпов роста инвестиций и кредитования. За первые три квартала 2012 года объем кредитов нефинансовым организациям вырос на 10.1% против роста на 18.6% за аналогичный период 2011 года. Невысокий спрос на кредитные ресурсы предприятий на фоне нестабильности в экономике в среднесрочной перспективе снижает вероятность масштабного долгового кризиса в случае резкого ухудшения экономической ситуации. В то же время кредитование физических лиц демонстрирует очень высокие темпы роста, ставя все новые и новые рекорды. На 1 октября 2012 года объем ссуд населению достиг 7.2 трлн руб., что на 29.3% больше, чем на 1 января 2012 года. Доля кредитов физическим лицам в общем ссудном портфеле достигла на 1 октября 2012 года 22.3%, что является рекордным значением. Столь значительный рост ссудной задолженности населения стал важным источником экономического роста в стране.

Высокие темпы роста выданных кредитов населению вызывают серьезное опасение у Центробанка РФ. В годовом выражении за первые девять месяцев 2012 года рост составил около 42%, к тому же отдельные сегменты, например, кредитные карты и необеспеченные ссуды, растут еще более высокими темпами – порядка 60%. Чтобы охладить рынок и тем самым попытаться снизить риски банковской системы, в 2013 году ЦБ РФ планирует заметно повысить ставки резервирования по необеспеченным ссудам населению и изменить методику расчета норматива достаточности капитала в части повышения коэффициента риска по необеспеченным судам при расчете активов, взвешенных с учетом риска. В случае принятия этих решений рынок кредитования физических лиц может заметно замедлить свои темпы роста. Положительным моментом является то, что все более значительная часть кредитования населения приходится на ипотечные ссуды. Согласно статистике Центробанка РФ, по итогам восьми месяцев 2012 года было выдано 452 тыс жилищных кредитов на сумму 639 млрд. руб, а всего за последние 3 неполных года в России было выдано более 1.4 млн жилищных кредитов. Результат первых восьми месяцев 2012 года на 34% и 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что рекорд 2011 года, когда было выдано 588 тыс кредитов на покупку

жилья на сумму 746 млрд руб., в текущем году будет значительно превышен. Развитие ипотеки, скорее всего, продолжится, даже несмотря на наметившийся рост процентных ставок. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие 1.5-2 года еще один миллион семей улучшать свои жилищные условия при помощи ипотечных кредитов. При этом по

итогам 2012 года будет выдано порядка 760 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1 трлн руб. Во многом из-за укрепления рубля, объем межбанковских кредитов, которые часто номинированы в иностранной валюте, в третьем квартале 2012 года снизился на 6.7% или на 272 млрд руб. до 3.8 трлн руб. на 1 октября 2012 года. Стоит отметить, что наиболее значительное снижение произошло у крупнейших банков страны.

(Рисунок 10) Темпы роста кредитного портфеля

(Рисунок 11) Объем кредитного портфеля в банковской системе России

(Рисунок 12) Темпы роста кредитного портфеля по типу клиентов

Подготовленное аналитиками РИА Рейтинг исследование кредитных организаций по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 октября 2012 года3 позволяет понять расстановку сил в банковской системе в области кредитования.

В третьем квартале 2012 года у трети российских банков (298 единиц) произошло сокращение кредитного портфеля, тогда как кварталом ранее таких было 25%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, вероятнее всего, в четвертом квартале ситуация с количеством банков с отрицательной динамикой немного улучшится. В результате значительного сокращения рынка межбанковского кредитования, лидеры отрасли продемонстрировали динамику хуже, чем вся система в целом – десять крупнейших банков выросли только на 3%, против 3.6% прироста в среднем по стране. В то же время девять банков из десяти крупнейших (кроме ЗАО ЮниКредит Банк) продемонстрировали прирост по суммарным портфелям юридических и физических лиц.

Подобная динамика у ведущих банков сказалась на концентрации кредитного портфеля. Если на 1 июля 2012 года на десять самых крупных банков приходилось 63.8% совокупной ссудной задолженности, то на 1 октября 2012 года – уже 63.5%. Скорее всего, в

четвертом квартале за счет более активных рекламных кампаний лидерам удастся наверстать упущенное, и концентрация кредитного портфеля в российском банковском секторе вырастет. Традиционным лидером абсолютного прироста в третьем квартале 2012 года выступил ОАО «Сбербанк России», увеличивший объем выданных кредитов на 388 млрд руб. до 9.74 трлн руб.

По итогам июля-сентября 2012 года абсолютный объем просрочки у российских банков вырос на 41.7 млрд руб. и достиг 1290.5 млрд руб. Однако кредитный портфель растет еще более значительными темпами, что привело в сокращению доли просроченной задолженности до 4.00% на 1 октября 2012 года с 4.01% на 1 июля 2012 года. Подобная динамика просроченной задолженности - следствие опережающего роста кредитного портфеля и не является свидетельством улучшения качества обслуживания заемщиками своих

долгов.

Почти три четверти абсолютного прироста просроченной задолженности в третьем квартале приходится на три банка - ОАО Банк ВТБ (+13.2 млрд руб.), ОАО «Россельхозьбанк» (+8.8 млрд руб.) и Сбербанк (+8.8 млрд руб.). И ВТБ, И Россельхозбанк увеличили её долю в своих портфелях с 3.6% до 4.08% и с 7.16% до 7.43%, а Сбербанк ее даже сократил – с 2.93% до 2.91%. Наибольшее сокращение просроченной задолженности в третьем квартале продемонстрировал АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) – на 4.28 процентных пункта до 13.6% и ЗАО "ДжиИ Мани Банк" – на 3.6 процентных пункта до 5.06%.

Долгое время увеличивавший долю просроченной задолженности ОАО «Банк Москвы» сократил ее в третьем квартале по сравнению с предыдущим по физическим лицам на 1.71 процентных пункта до 14.21%, по юридическим – на 0.62 процентных пункта до 44.01%.

Несмотря на положительный результат июля-сентября, Банк Москвы продолжает оставаться аутсайдером сектора по качеству ссудного портфеля. Динамика просроченной задолженности не вызывает серьезных опасений за состояние российского банковского сектора. Однако при замедлении темпов роста объема ссудного портфеля, объем непогашенных вовремя кредитов может вырасти.

(Рисунок 13) Просроченная задолженность некредитных организаций

(Рисунок 14) Просроченная задолженность физических лиц