Глава II. Анализ рынка машин, оборудования и транспортных средств на примере рынка сельскохозяйственной техники и рынка легковых атомобилей

Рынок машин, оборудования и транспортных средств огромен, и охватить его полностью в формате данной работы просто невозможно, поэтому необходимо более подробно рассмотреть современное состояние двух его сегментов. Это рынок сельскохозяйственной техники, относящейся к машинам и оборудованию, и рынок легковых автомобилей, относящихся к транспортным средствам.

2.2.Рынок сельскохозяйственной техники

В отечественном машиностроительном комплексе не так много заводов, которые сумели выжить в постперестроечные годы. Труднее всего пришлось тем, кто обслуживал проблемный агропром, - заводам сельхозмашиностроения. Предприятия АПК вынуждены были сами закупать новую и ремонтировать старую технику, а денег на это не было – 80-90 % хозяйств были убыточны. Поэтому не было ни спроса на продукцию сельхозмашиностроителей, ни сторонних инвестиций в этот рискованный бизнес. Ситуация усугублялась огромными долгами предприятий и квазиденежными схемами, на которых держалось сельхозмашиностроение аж до конца 2001 года. В результате сверхмощные, но абсолютно неповоротливые производства с огромным количеством вспомогательных цехов просто погибали под собственным весом. Большинство предприятий резко снизило выпуск продукции, а многие и вовсе прекратили производство, частично или полностью сменили специализацию. А на российский рынок пришли иностранные компании, предлагающие выгодные финансовые условия оплаты и обслуживания. По сути, встал вопрос о выживании целой отрасли. Однако года четыре назад все изменилось: в сельхозмашиностроении стали появляться долгожданные инвесторы. Примерно тогда же возник платежеспособный спрос на тракторы и комбайны. Подъем в сельхозмашиностроении был вызван ростом спроса и ожиданием его еще большего увеличения, поскольку в агропромышленный бизнес пришли успешные российские продуктовые компании. Переработчики сельхозсырья стали организовывать собственные хозяйства сразу после дефолта 1998 года. Но серьезные деньги пришли лишь четыре-пять лет назад. Серьезные компании смогли наконец-то выделить сколько-нибудь значительные средства на покупку техники – тракторов, комбайнов, косилок и т.п. платежеспособный спрос на нее к 2001 году достиг 2-3 млрд. долларов. Однако для большинства крестьян продукция сельхозмашиностроителей по-прежнему оставалась недоступной. За последние десять лет темпы пополнения парка сельхозмашин (1-3 % в год) продолжают значительно уступать темпам их списания (6-10 % в год). Отсутствие механизмов по насыщению этого, неплатежеспособного, спроса подтолкнуло правительство (с подсказками машиностроителей) к реорганизации системы лизинга сельхозтехники. В 2001 году функции поставки селу техники по лизингу были переданы от не справившегося со своими обязанностями «Росагроснаба» государственному акционерному обществу «Росагролизинг». В 2002 году на лизинг сельхозтехники сроком на пять лет из бюджета было выделено 300 млн. долларов (против 16,5 млн. освоенных в 2001 году). По заявкам, поступающим в «Росагролизинг», можно оценить внутренний спрос на сельхозтехнику.

Таблица 1.

Завод	Заявки в 2002 году (штук)
«Ростсельмаш»	2190
«Сибмашхолдинг»	1380
Волгоградский тракторный завод	2323
Петербургский тракторный завод	761
Тульский комбайновый завод	244
Алтайский тракторный завод «Алтарк»	201
«Титран-Вепс»	200
Липецкий тракторный завод	92
Таганрогский комбайновый завод	59
СП «Кировец-Ландтехник»	46

Но даже с развитием лизинга без внешних инвестиций предприятия сельхозмашиностроения сложившийся на сегодня спрос удовлетворить не смогут. Многие предприятия фактически являются банкротами, либо имеют очень незначительную прибыль.

Таблица 2.

Производство сельхозтехники в 2001 году

Завод	Мощности (штук в год)	Прои-во в 2001 г. (штук)	Выручка в 2001 г. (млн.дол.)	Прибыль в 2001 г. (млн.дол.)
Волгоградский ТЗ	80000	2451	38,05	-0,925
Алтайский ТЗ	40000	2101	48,1	0,065
Петербургский ТЗ	12000	1736	22	-2,6
Владимирский ТЗ	5000	936	35,4	5
«Трансмаш» (Омск)	Нет данных	Н.д	8	Н.д
«Титран-Вепс»	200	0	-	-
Липецкий ТЗ	50000	4	28	0,3
«Промтрактор»	2200	260	63,1	1,1
«ЧТЗ-Уралтрак»	32000	3105	125	Н.д
Онежский ТЗ	Н.д	654	10	-1,7
«Ростсельмаш»	86000	6025	60	Более 5
Красноярский завод комбайнов	29000	3085	861	5,5
Таганрогский комбайновый завод	1000	174	25,6	3,6
Тульский комбайновый завод	150	28	6	0,5
«Краснодаррисмаш» (рисоуборочные комб.)	200	25	Н.д	Н.д
«Турбомоторы» (кормоуборочные комбайны)	400	260	Н.д	Н.д

По оценкам специалистов инвестиционной компании «Ринако», рынок тракторов России и стран СНГ составляет 400 млн. долларов. Восполнением внушительного парка сельхозтехники (700-800 тыс. тракторов и 150-200 тыс. комбайнов) заинтересовались несколько финансово-промышленных групп. Различные холдинги, банки, комбинаты и другие финансово-промышленные объединения стали активно скупать акции сельхозпроизводителей. Всем этим «счастливчикам» достались огромные неповоротливые российские заводы с избытком основных и вспомогательных мощностей, с устаревшими технологиями и не готовым к новым решениям менеджментом. Однако у новых объединений есть все шансы оказаться на плаву.

Но главная угроза российским сельхозпроизводителям находится за ее пределами. Одним из крупных игроков на этом рынке является Минский тракторный завод. Он один из самых современных на территории бывшего СССР и производит тракторы почти всех модификаций. Около 40 % минской продукции реализуется на российском рынке. В 2001 году МТЗ поставил в Россию около 9 тыс. машин, а все наши заводы вместе взятые выпустили за 2001 год чуть более 15 тыс. столь скромные показатели наших производителей в 2001 году объясняются тем, что вышеописанные слияния и поглощения еще не успели дать заметных результатов. А положение тех предприятий, которые не попали в сферу интересов крупных ФПГ, и вовсе плачевно. Но и умение руководства быстро реагировать на рыночную ситуацию сыграло не последнюю роль. Так, например, Липецкий ТЗ обанкротился, не успев как следует освоить выпуск трактора нового поколения, который мог бы использоваться как на полях, так и в городском коммунальном хозяйстве и должен был составить конкуренцию белорусским тракторам. Наиболее же удачный опыт у Петербургского ТЗ – бывшего «Кировского завода», производившего когда-то известный всему миру «Кировец» К-700. Менеджеры предприятия раньше конкурентов – лет семь назад – начали реструктуризацию. Завод был разукрупнен, и уже тогда начал подготовку к серийному производству современного трактора К-744/734, ориентированного на дальнее зарубежье, в частности на немецкий рынок.

Если производство тракторов достаточно проблемно, то другая подотрасль сельхозмашиностроения – выпуск комбайнов – вполне благополучна. В отличие от тракторов про закупку комбайнов вспоминают в первую очередь. Здесь, видимо, играет роль чисто психологический фактор: одно дело, когда поле просто не вспахано, и совсем другое – когда оно вспахано, засеяно – тут уж, хочешь, не хочешь, почти за любые деньги будешь искать технику для уборки урожая.

Самыми удачными на этом сегменте рынка считаются Красноярский комбайновый завод («Сибмашхолдинг») и «Ростсельмаш» (холдинг «Новое содружество»), где произошла смена управленческих команд. Сейчас внутрироссийский спрос на комбайны оценивается в 8-10 тыс. штук в год. Однако в 2006 году возможен резкий всплеск продаж, поскольку прогнозируется массовое списание старых комбайнов, и тогда спрос может вырасти до 12-15 тыс. штук в год. Это означает, что российский рынок комбайнов может вырасти до 700 млн. долларов в год.

Таблица 3.

Спрос на зерноуборочные комбайны

Страна	2000	2005 (прогноз)	2010 (прогноз)
Россия	7129	6300	9500
Казахстан	1604	1430	2140
Украина	1362	1270	3360
Итого:	10095	9000	15000

Расчеты сделаны на основе модели пессимистического сценария обновления парка зерноуборочных машин (срок службы комбайнов 17 лет, нагрузка на новый комбайн – 400-650 га за сезон, на старый – 200-300 га за сезон). Источник: «Сибмашхолдинг».

«Новое содружество» и «Сибмашхолдинг» в битве за будущие 700 миллионов имеют пока одинаковые шансы. И, похоже, основные усилия менеджеров связаны со скорейшим решением проблемы «среднего комбайна». Дело в том, что комбайны делятся на несколько классов пропускной способности. В российских условиях при наиболее массовом использовании экономически целесообразными являются модели наиболее эффективные при урожайности 20-25 центнеров зерновых с гектара. Кстати, именно поэтому на большинстве полей при средней урожайности ниже 20 ц с гектара использование иностранных комбайнов, даже несмотря на то, что они обеспечивают более высокое качество уборки за счет большей производительности и высокой надежности механизмов и агрегатов, невыгодно. По оценкам специалистов урожайность России хотя бы на 10 ц с гектара можно будет поднять не раньше, чем через 10 лет, а значит, массовый, конкурентоспособный «средний комбайн» необходим. Тот, кто сейчас выйдет на рынок с новым экономически целесообразным комбайном, и станет его лидером.

Между тем внутренней конкуренцией проблемы комбайнового рынка в частности и рынка сельхозтехники в целом не исчерпывается. Иностранцы уже давно прощупывают почву, пытаясь застолбить место в России. Можно сказать, что на российском рынке сложился ажиотажный спрос на совместные проекты с иностранцами: мировое перепроизводство сельхозтехники толкает иностранцев искать пути проникновения на чужие рынки.

Таблица 4.

Проекты совместных производств

Иностр. корпорации	Проект	Соучастник	Регион	Мощ-ть (штук в год)	Сроки начала реализации
Claas	Сборка зерно- и кормоуборочных комбайнов	«Автотор»	Калининградская обл.	1000	2003 г.
Claas	Производство зерноуборочных комбайнов	Липецкий ТЗ	Липецкая обл.	3000	Нет данных
Case New Holland	Сборка комбайнов	«Инмаш» (Стерлитамак)	Башкирия	300	2001 г.
Case New Holland	Сборка комбайнов	Саратовский авиазавод	Саратовская обл.	2500	2004 г.
Case New Holland	Сборка комбайнов	Фирма «Комбайн»	Рязанская обл.	1500	2005 г.
Cebeco	Сборочное производство комбайнов	ВАСО (Воронеж)	Воронежская обл.	Нет данных	2002 г.
Claas	Производство зерно- и кормоуборочных комбайнов	Нет данных	Краснодарский край	500-1000	2003 г.

Россия представляет наибольший интерес – это один из немногих в мире регионов, имеющих реальные перспективы роста сбыта сельхозмашин. И если российские комбайновые заводы не очень боятся конкуренции из-за высокой цены иностранных машин, то российские производители тракторов остерегаются подержанных иностранных тракторов, которые по цене сравнимы с отечественными новыми.

Но у наших производителей все же есть свои преимущества. Когда речь идет о конкуренции сельхозтехники, нужно иметь в виду не технически более совершенную машину, а экономически целесообразную, потому что эта машина – средство производства. Иностранные же машины хоть и технически более совершенны, но слишком, даже неоправданно, сложны, что невыгодно для производства зерна, особенно в российских условиях. Мировое комбайно- и тракторостроение в погоне за техническим совершенством забыло об экономической самодостаточности. И хотя есть некоторые культуры, например, подсолнечник, сбор которых целесообразно производить только иностранными машинами, абсолютно все крупные покупки импортной сельхозтехники в России являются нерыночными. Для сельхозтехники формула цена-качество несодержательна. Ведь комбайн надо оценивать по себестоимости производства единицы бункерного зерна. А этот показатель у наших машин недостижимо меньше, чем у иностранных машин.

Подводя итого всему вышесказанному, можно сказать, что рынок сельхозтехники в России все же больше представлен продукцией отечественных производителей, из которых наибольшую долю в производстве тракторов имеют Волгоградский ТЗ, Алтайский ТЗ, Владимирский ТЗ, Петербургский ТЗ и «ЧТЗ-Уралтрак». А в производстве комбайнов лидируют «Ростсельмаш», входящий в холдинг «Новое содружество» и Красноярский комбайновый завод, входящий в «Сибмашхолдинг». Из иностранных производителей наибольшую долю занимает Минский ТЗ. Производители из дальнего зарубежья представлены на нашем рынке в основном небольшим количеством подержанных тракторов, а импортных комбайнов еще меньше. Единственной возможностью у иностранных производителей завоевать значимое место на российском рынке на сегодняшний день является создание совместных предприятий по выпуску техники на территории РФ, но с применением западных технологий.

Рынок сельхозтехники постепенно оживает, после резкого спада в начале девяностых и критической ситуации 1998-го года, производство постепенно растет, да и спрос с каждым годом увеличивается. В ближайшее время ожидается резкое его повышение, особенно на комбайны, что связано с массовым списанием старой техники. Еще одной положительной тенденцией является постепенное вытеснение импортных машин отечественными производителями.