Внешнеэкономическая деятельность отрасли
Молочная промышленность России по сравнению с другими отраслями пищевой промышленности в наименьшей мере зависит от импорта.
По итогам 2008 года импорт молочной продукции превысил 7 миллионов тонн. Таким образом, в целом самообеспеченность внутреннего рынка молочной продукции составляет 78 %, что является неплохим показателем по сравнению с некоторыми другими продовольственными рынками.
По данным компании «Молочный альянс» в Россию импортируется 15% всех молочных продуктов. Важными статьями импорта являются сгущенное молоко и сливки (3%), натуральное молоко (3,8%) и сливочное масло (39%). Из Новой Зеландии (40%), Финляндии (17%) и Украины (11%) ввозится значительное количество сливочного масла, поэтому немногие российские предприятия специализируются сегодня на его производстве.
Отечественные производители с успехом освоили выпуск широкого ассортимента продукции, при этом потребители отдают предпочтение национальным продуктам. Так, кисломолочных продуктов отечественные предприятия всегда производили больше, чем ввозили из-за рубежа и по объему и по ассортименту. Исходя из этого, импорт не представляет угрозы для развития молочной промышленности.
В структуре российского экспорта в натуральном выражении большую долю занимает молодой сыр и творог (53%). Плавленые сыры составляют 41% всего российского сыра, предназначенного для потребителей в других странах. На прочие сыры приходится около 6% совокупного объема экспорта отечественного сыра.
В 2009 году объем российского экспорта сыра сократился на 9%. По оценкам экспертов в 2010 году из России было вывезено 19 тыс. тонн сыра, что на 11% меньше, чем в предыдущем году. Таким образом, сохранилась наметившаяся в 2009 году тенденция к сокращению отечественного предложения этого вида российской молочной продукции на внешнем рынке.
[8]
Количество предприятий в отрасли, их удельный вес в выпуске продукции
Сегодня в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. Из них действительно крупными можно назвать только три компании:
1. «Вимм-Билль-Данн»,
2. «Юнимилк»,
3. «Данон».
Бесспорным лидером российского молочного рынка в последние годы является компания «Вимм-Билль-Данн» - ее доля в прошлом году, согласно исследованию AC Нильсон в 9 крупных городах, составила 38% в денежном выражении. "Вимм-Билль-Данн" опережает своих конкурентов не только на общероссийском уровне, но и в большинстве регионов.
На рынке обогащенных молочных продуктов основным из игроков является компания «Данон».
На рынках традиционных молочных продуктов основными конкурентами являются российские производители, такие как «Юнимилк», а также более мелкие компании, работающие на региональном уровне.
На рынке йогуртов и десертов, а также в некоторой степени на рынке детских молочных продуктов конкурируют зарубежные фирмы, «Данон», «Кампина» и «Эрман», указанные фирмы продолжают осуществлять инвестиции в свою хозяйственную деятельность в России.
На долю шести компаний: «Вимм-Билль-Данн», «Данон», «Кампина», «Пармалат МК», «Эрманн», «Юнимилк» приходится более 60% продукции соответствующего рынка молока и цельномолочной продукции.
Оставшиеся 40% рынка делятся между более чем 1900 молокозаводами, ассортимент продукции которых достаточно широк (от молока до сыров или кефира). Поэтому монополизация и консолидация отрасли молочной промышленности в России даже теоретически невозможна. Благодаря такой сегментации, рыночная структура отрасли является высоко конкурентной в плане формирования цен на молоко и молочную продукцию.
Диаграмма 5
Источник: рейтинговое агентство «Топ Экспресс» [2]
Крупные производители молочных продуктов сосредоточены, главным образом, в Центральном и Приволжском федеральных округах. На их долю приходится порядка 54% всей производимой молочной продукции.
Как показывает практика последних лет, региональные компании уходят «под крыло» крупных молокопроизводителей. Правда, многие мелкие игроки займут свои ниши: их основная функция будет заключаться в сборе сырого молока, в том числе и у населения.