1.2. Понятие и определение «фитнес-услуг», анализ основных тенденций российского рынка фитнес-услуг, прогнозы специалистов-аналитиков

Прежде чем приступать к анализу российской отрасли фитнес-услуг, необходимо разобраться, что же входит в понятие фитнес.

Фитнес (в буквальном переводе с английского fitness означает пригодность, соответствие, to be fit - быть в форме) - разностороннее развитие физических способностей при улучшении самочувствия во время занятий спортом. Начавшись как увлечение богатой элиты, фитнес сейчас стал одним из самых массовых явлений в мире. Сам термин возник в 60-е годы, когда были соединены наиболее эффективные наработки бодибилдинга и аэробики.

На сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос "Что такое фитнес?", так как занимающиеся им не видят необходимости в юридической точности определения. Поэтому далее рассмотрим наиболее часто встречаемые описания фитнеса.

Фитнес - это образ жизни, позволяющий сохранить и укрепить здоровье, уравновешивать эмоциональное состояние, совершенствовать физическую форму, позволяющий человеку жить полноценно.

Фитнес - образ жизни, ведущий к физическому и ментальному здоровью человека, включающий в себя и занятия в тренажерном зале, и аэробику, и правильное питание.

Занятия фитнесом - это комплексное восстановление и поддержание здоровья: рациональное питание, очищение организма и индивидуальные программы физических нагрузок. Во многих европейских странах фитнес сегодня является глобальной программой, направленной на укрепление здоровья нации.

Фитнес-клуб - это обьект спортивно-оздоровительного назначения, предоставляющий комплекс фитнес-услуг. Особенностью работы фитнес-клуба является использование системы клубных абонементов - так называемых карт членов клуба. Клубный абонемент, или членская карта, дает возможность неограниченного времени пребывания в клубе в часы его работы и неограниченного количества посещений в период действия клубного абонемента.

Фитнес - это бизнес. Российская фитнес-индустрия очень молода. Еще десять лет назад в России никто не употреблял это “западное” слово и, тем более, не рассматривал управление спортивно-оздоровительными учреждениями как выгодные инвестиционные проекты. Сейчас управлять фитнес-клубом не только модно и престижно, это еще и выгодно. Подтверждением этого является стремительное увеличение количества фитнес-клубов и рост их доходов.

Это бизнес специальных технологий. А это значит, что он требует специальных знаний в области физической культуры и спорта, восстановительной медицины, диетологии, психологии и других наук. Средством достижения состояния “фитнес” являются фитнес-программы - научно-обоснованные программы действий, направленные на развитие и поддержание на высоком качественном уровне всех функций человеческого организма. Собственно фитнес-технологии - то, что является продуктом продажи, - очень динамичная субстанция. Методики быстро устаревают, появляются новые веяния с Запада и Востока. Новые программы появляются в мировой фитнес-индустрии очень часто, и основная задача российского фитнес-менеджера - адаптировать зарубежный опыт, т.к. далеко не все приживается на российской земле. ⁹

Это бизнес доверия. Клиент кредитует компанию, потому что клиент оплачивает единовременно и вперед стоимость посещений клуба в течение срока действия контракта (обычно - год/полгода). Эта система оплаты носит название non-dues-based. Развитие банковской системы в России открывает новые возможности в процедурах оплаты членства, выгодные как для клиента, клуба, так и для банка. Поэтому сегодня особенно перспективной выглядит система оплаты dues-based. Существует еще несколько видов и процедур оплаты членства в клубе, которые могут быть Вами выбраны в зависимости от исходных данных и планируемого результата. Собственно термин “процент продления” является ключевым при оценке успеха деятельности фитнес-клуба. В некоторых российских клубах он достигает 70% - это очень высокий результат по западным меркам.

Это бизнес сферы услуг. Обычно люди, вступающие в члены фитнес-клуба, проводят в нем значительную часть свободного времени. А значит, надеются на доброжелательность и радушие, приветливость и вежливость, любезность и обходительность, а также - заботу, дружелюбие, теплоту и помощь обслуживающего персонала. Высокий сервисный уровень фитнес-услуг - это историческая особенность российской фитнес-индустрии. Несмотря на яркую тенденцию к “демократизации”, работа с клиентом фитнес-клуба очень персонифицирована, а слово “фитнес” все еще ассоциируется со словом “элита”. Фитнес-услуга - это процесс, происходящий между клиентом и клубом, оказывающим услугу. Это процесс глубоко индивидуальный. Услуга потребляется в момент её предоставления. Если Вы не удовлетворены товаром, Вы можете поменять его или вернуть деньги. С услугой это сделать невозможно. Вы не можете отказаться от некачественно проведенной тренировки, от опоздания инструктора, от ошибок сотрудников рецепции. И чаще всего вообще нельзя объективно продемонстрировать клиенту, хороша услуга или нет, до момента ее оказания. Во всём мире, в том числе и в России, существует тенденция ужесточения конкурентной борьбы и роста требовательности клиентов к качеству обслуживания. Всё чаще наиболее значимым параметром при выборе поставщика фитнес-услуги является не столько уровень цен, сколько качество сервиса. Современные успешные фитнес-клубы знают, что путь к успеху - это предоставление клиентам таких услуг, которые бы полностью удовлетворяли их потребностям и желаниям.

Это бизнес высокого уровня оперативного управления. Оперативное управление фитнес-клубом - процесс очень трудоемкий, кропотливый, требующий большого количества человеческих и временных ресурсов. Сотканный из большого количества деталей, меняющихся каждый день, он требует постоянного повышенного внимания. Работая с людьми, желающими быть лучше, здоровее и красивее, очень важно понимать, что текущее оперативное управление должно быть на весьма высоком уровне.

Это бизнес, ориентированный на постоянную поддержку продаж, потому что 30%-50% людей все-таки не продлевает свое членство на второй срок. Это зависит от множества причин, однако сейчас мы обращаем Ваше внимание на то, как трудно выработать привычку быть в форме постоянно. Принимая это во внимание, а также то, что клуб начинает приносить прибыль только после того, как наберет определенное запланированное количество членов клуба, необходимо фокусироваться на активной продаже членских карт во время всего периода работы клуба. Именно для этого проводится организация и/или реорганизации отдела продаж путем создания яркой, боеспособной, сплоченной команды с креативным, вдохновляющим на трудовые подвиги, руководителем отдела. Роль руководителя отдела особенно важна для постановки процесса продаж фитнес-услуг: это именно тот человек, который является направляющим “монитором” - чувствует состояние продавцов, требует результатов и знает, как помочь.

Это бизнес большой конкуренции,потому что, сегодня существуют относительная простота и легкость входа в рынок фитнес-услуг. Потребность в капитале для создания фитнес-клуба площадью 1500 - 2000 кв.м. составляет порядка двух миллионов долларов США. Возможно открытие небольшого фитнес-клуба с общим объемом инвестиционных вложений до 200 000 долларов США. Барьеры выхода на рынок очень низкие, поэтому высока динамика появления новых компаний. Собственные уникальные методики фитнес-клуба запатентовать невозможно, и они мигрируют вместе со специалистами из компании в компанию. Вместе с низкими затратами на создание бизнеса это приводит к появлению новых игроков и обострению конкуренции. ¹⁰

Анализ основных тенденций российского рынка фитнес-услуг, прогнозы специалистов-аналитиков

Несмотря на то, что российский рынок фитнес-услуг существенно уступает по объему предложения американскому и европейскому, темпы его роста стремительны. За минувший год он только в Москве увеличился в полтора раза и достиг, по данным агентства маркетинговых и социологических исследований MAGRAM MarketResearch (MAGRAM MR), 300-350 млн $. Емкость общероссийского рынка оценивается в 500 млн $. В регионах эта цифра значительно меньше, порядка 5-20 млн $. Но, несмотря на уже довольно внушительные размеры и высокие темпы роста, потенциал развития фитнес-индустрии в Москве и тем более в России все еще остается огромным. Что касается Иванова, то фитнес индустрия в нашем регионе еще зарождается как таковая, поэтому аналитики говорят о хороших перспективах.

Сегодня фитнесом в России занимаются чуть более 300 тыс. человек - это лишь 0,2% населения. Для сравнения: в США - мировой лидер в данной области - фитнесом увлечены 14,1% жителей (39,4 млн. человек). Даже если взять менее развитый британский рынок, разница с Россией будет ощутимой - в Британии фитнесом занимаются 6% жителей (3,5 млн. человек). Иными словами, резервы у российского фитнес-рынка определенно есть.

Ценовые сегменты фитнес-клубов различны: премиум-класс - от 80 тыс. руб./год и выше; средний класс - от 30 до 50 тыс. руб./год; демократичный сегмент - от 30 тыс. руб./год. Три крупнейшие российские сети занимают около 40% отечественного рынка фитнес-услуг. «RussianFitnessGroup» (сети «WorldClass», «ФизКульт») занимает 18% в общем объеме рынка, «Планета Фитнес» - 15% и «Страта Партнерс» (сети «OrangeFitness» и «CityFitness») - 7% рынка. ¹¹

Если говорить о насыщенности рынка, то в крупных и развивающихся городах эти показатели значительно различаются. Это в основном обусловлено финансовой обеспеченностью горожан. По мнению генерального директора клуба Reebok-Fitness Максима Игнатьева, VIP-сегмент в Москве уже заполнен более чем на 70-90%, однако при этом потребитель VIP-услуг довольно нестабилен и нелоялен. Двумя этими факторами и объясняются высочайший уровень конкуренции в VIP-сегменте и не очень большой потенциал для его роста. На сегодняшний день на дорогой сектор приходится примерно три четверти московского рынка фитнес-услуг в стоимостном выражении. Объясняется данное обстоятельство тем, что изначально все игроки на рынке фитнес-услуг устремились попасть в дорогой сегмент, так как именно для данного сектора в начале 90-х сформировались потенциальные клиенты, способные и желающие платить за свое здоровье и красоту. И по сей день компании этого сегмента остаются верны своим дорогим и требовательным клиентам.

Второй сегмент рынка фитнес-услуг насыщен, по оценке Reebok-Fitness, на 50 - 60%. Эластичность и емкость сегмента при этом довольно высока. Данный сегмент сориентирован прежде всего на формирующийся средний класс. Именно в этом секторе рынка, по словам Максима Игнатьева, и идет основная борьба за конкурента, поскольку средняя ценовая ниша дает наибольшие возможности для расширения бизнеса. По оценкам WorldClass, клубы этой категории могли бы в перспективе сделать своими клиентами 3 - 4% населения Москвы.

В нижнем сегменте стоимость услуг сильно ограничивается. Однако в секторе lowend отсутствует культура фитнеса и спорта. Доступный (нижний) сегмент обслуживается бывшими советскими спортивно-оздоровительными центрами и физкультурными комплексами. Такие комплексы специализируются только на одном виде физической подготовки - на шейпинге или тренажерных тренировках - и могут принять весьма ограниченное число клиентов. Как правило, они работают по принципу разовой или абонементной системы оплаты, без клубного членства. Такие заведения, понятно, куда доступнее, чем фитнес-центры, но на сервис здесь рассчитывать не приходится. Поэтому емкость составляет 60%. ¹²

Таким образом, в общей структуре столичного рынка спортивных услуг фитнес-клубы занимают примерно 40% и обслуживают дорогой (28%) и средний (12%) сегменты. Остальные 60% рынка приходятся на доступный (нижний) сегмент, который обслуживается бывшими советскими спортивно-оздоровительными центрами и физкультурными комплексами.

Российский рынок услуг фитнеса находится в стадии становления. По данным маркетингового агентства "Бизнес Порт", его величина все еще составляет менее 1% от общемирового рынка, годовой оборот российской фитнес-индустрии в 20 раз меньше, чем в США. Значительное отставание России от западных стран, рост спроса на услуги фитнеса, наблюдающийся дефицит заведений высокого класса обусловливает перспективность данного рынка. Перспективы развития рынка фитнес-услуг более чем оптимистичны - его рост ожидается на уровне не ниже 25% в год. Вследствие стабильно высоких темпов развития рынка фитнес-индустрия имеет высокую инвестиционную привлекательность. Однако ожидать быстрой окупаемости в данном сегменте не приходится: организация фитнес-центра высокого уровня требует значительных вложений, покрыть которые получаемая прибыль может не ранее чем через 3-5 лет.

Приняв во внимание тот факт, что все ведущие игроки московского рынка являются крупными системами фитнес-клубов, становится очевидно - будущее не за отдельно взятыми клубами, а за масштабными сетевыми проектами. В настоящее время намечается некая тенденция: крупнейшие фитнес-сети "Планета Фитнес", WorldClass, "Р-Фитнес", OrangeFitness, "Страта Партнерс" и др. начинают освоение регионов. Так, у "Планеты Фитнес" из 23 клубов только девять находятся в Москве, остальные - в регионах. У WorldClass из 16 клубов шесть за пределами Москвы, а у "Страта Партнерс" - пять клубов в Москве и пять за пределами столицы. Подтверждает данное высказывание и аналогии с европейскими показателями. Так, по данным "Deloitte&Touche", на сегодняшний день в Великобритании на сетевые клубы приходится 58% от общего числа фитнес-центров, а во Франции - 75%.

Развитие рынка услуг фитнес-клубов происходит за счет трех основных направлений: улучшение качества технического оснащения фитнес-центра, индивидуализация отношения к клиенту, введение новых эксклюзивных или популярных массовых тренировочных программ.

Сдерживает развитие фитнеса в России и отсутствие льгот на аренду. Так, в развитых странах существует практика, когда одно и то же помещение на первом этаже здания банку сдадут с одним коэффициентом, зубоврачебной клинике с другим, а, например, под дом престарелых отдадут с третьим коэффициентом, то есть существует некая градация ставок аренды в зависимости от социальной значимости объекта. В России этого нет, из-за чего те деньги, которые могли бы пойти в фитнес, предпочитают вкладывать в игровые автоматы, например, так как там меньше сложностей, а окупаемость значительно выше.

По мнению Анастасии Юсиной из компании "Страта Партнерс", еще одной преградой на пути фитнеса является отсутствие доступа к "длинным" деньгам - пока компания окупит затраты на строительство клуба, пока заработает на постройку следующего, проходит слишком много времени. В США можно без проблем начать инвестиционный проект с десятилетним сроком окупаемости. У нас с этим сложнее. Если в Америке кредит на развитие фитнес-клуба стоит 3,5-4 процента, у нас - 15-17 процентов. В Америке - это проектное финансирование без залога, потому что там большое предложение на рынке кредитов, да и фитнес-индустрия бурно развивается. В России кредит без залога взять невозможно. Малое количество подходящих помещений и высокий темп роста арендных ставок на коммерческую недвижимость приводят к тому, что предложение не успевает за ростом спроса. В свою очередь, растет срок окупаемости вложений, следовательно, снижается уровень инвестиционной привлекательности.¹³

Необходимо отметить наличие сезонности в данном бизнесе. Основной пик активности приходится на сентябрь-декабрь, скорее всего обусловлено предстоящими зимними праздниками, на которых хочется выглядеть подтянуто и красиво. Затем идет спад на услуги, и начиная с конца апреля активность клиентов возрастает, это можно объяснить предстоящим летним сезоном. И начиная с июля снова намечается спад.

Исследования, проведенные компанией Symbol-Marketing, показывают, что самой активной группой посетителей являются женщины до 30 лет. Мужчины реже посещают фитнес-центры, и в основном - в молодом возрасте (до 35 лет). К 40 годам спортивная активность снижается у всех групп потребителей. Только около 11% мужчин и 9% женщин старше 40 лет посещают фитнес-клубы. По данным экспертов, более 5% занимающихся фитнесом - сотрудники крупных российских компаний и корпораций, еще 15% являются работниками иностранных и совместных предприятий. Таким образом, около 20% людей, работающих в крупных российских и иностранных холдингах, посещают фитнес-клубы. Клиенты, имеющие клубные карты, тратят на поддержание своего здоровья и спортивной формы, в среднем, около $0,7 миллиарда в год.

Рынок фитнес-услуг в России в период кризиса значительно сократился. Но уже в 2010 году произошло оживление рынка, и его объем достиг докризисного уровня, приблизившись $548 млн. В случае реализации  оптимистического сценария в 2011 году объем рынка составит $870,6 млн, а в случае пессимистического сценария -  $543,4 млн. 

За последние годы динамика развития фитнес индустрии в России в целом демонстрировала положительную тенденцию, и ожидается, что в ближайшие годы этот рынок будет развиваться за счет сетевых игроков, и проникновения фитнеса в регионы. В настоящее время около трети российского рынка фитнес-услуг представлено сетевыми клубами. ¹⁴

Наиболее активными темпами в плане открытия новых фитнес учреждений растет московский рынок, на долю которого приходится более 2/3 рынка. В московском регионе отмечается наибольший уровень проникновения  фитнес-услуг.

За последнее время на российском рынке возросла посещаемость фитнес-клубов/центров. Если раньше российские посетители фитнес-клубов/центров занимались фитнесом 2 раза в неделю, то сейчас посещают клуб 3-4 раза в неделю.¹⁵