- •Часть 1
- •Вводная часть
- •Краткое описание предприятия (наименование; организационно-правовая форма; характеристика и специфические особенности выпускаемой продукции)
- •Миссия предприятия
- •Описание рынка и ключевых конкурентов
- •Цели деятельности предприятия в финансовой сфере
- •Анализ финансово-экономического положения предприятия к началу 1-го периода планирования (0-ой хозяйственный год). Потенциал источников финансирования
- •Реализация рыночной стратегии предприятия в деловой игре
- •2.1 Анализ 1-го хозяйственного года Описание плановой стратегии
- •Цели и мероприятия, проводимые для достижения поставленных целей
- •Анализ результатов лабораторной работы №3 и определение доминант стратегии предприятия в сфере финансов
- •Концентрированное изложение стратегии предприятия на 5 хозяйственных лет и определение тактики на 1-ый хозяйственный год
- •Описание стратегии конкурентов
- •Анализ результатов 1-го хозяйственного года
- •Констатация факта реализации поставленных на 1-ый хозяйственный год целей
- •Корректировка плановой стратегии на 2-ой раунд (с учетом результатов текущего раунда) - разработка тактики на 2-ой хозяйственный год
- •2.2 Анализ 2-го хозяйственного года.
- •Цели и мероприятия, проводимые для достижения поставленных целей
- •Описание стратегии конкурентов
- •Анализ результатов 2-го хозяйственного года
- •Констатация факта реализации поставленных на 2-ой хозяйственный год целей
- •Описание стратегии конкурентов
- •Анализ результатов 3-го хозяйственного года
- •Основные цели
- •Описание стратегии конкурентов
- •Анализ результатов 4-го хозяйственного года
- •Констатация факта реализации поставленных на 4-ый хозяйственный год целей
- •Корректировка плановой стратегии на 5-ый раунд (с учетом результатов текущего раунда) - разработка тактики на 5-ый хозяйственный год
- •Оценка состояния бизнеса на конец 5-го года и анализ производственно-коммерческой деятельности предприятия по итогам 5 хозяйственных лет
- •Анализ эффективности производственно-коммерческой деятельности предприятия за 5 лет
- •Приложение
Приложение
Сводные отчеты о деятельности предприятия за 6 хозяйственных лет (с 0-го по 5-ый год).
Экономическая ситуация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель, ед. изм. |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
1.Темп роста/снижения ВВП, % |
6 |
7 |
0 |
-5 |
3 |
10 |
2.Темп роста инфляции, % |
5 |
7 |
10 |
5 |
2 |
5 |
3.Ставка списаний на амортизацию зданий, % |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
4.Ставка списаний на амортизацию оборудования, % |
14 |
14 |
14 |
15 |
16 |
16 |
5.Ставка платы за аренду помещений, % |
4 |
7 |
9 |
10,5 |
10,5 |
10 |
6.Ставка комм. банков за краткосрочный кредит, % |
8 |
10,5 |
12 |
13 |
13,5 |
13 |
7.Ставка комм. банков за долгосрочный кредит, % |
6,5 |
9 |
11 |
10,5 |
10 |
9 |
8.Банковский процент на денежные вклады, % |
5 |
7 |
10 |
5,5 |
5 |
5,5 |
9.Ставка налога на прибыль, % |
30 |
35 |
35 |
30 |
25 |
25 |
10.Ставка налога на капитал (имущество), % |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
11.Мин. ставка отчисления на соц. услуги, % к ФЗП |
20 |
20 |
20 |
20 |
25 |
30 |
12.Биржевой курс ценных бумаг, руб./шт. |
120 |
130 |
110 |
90 |
100 |
120 |
13.Норма дивидендов по ценным бумагам, % |
5 |
6,5 |
5,5 |
5 |
5 |
5,4 |
14.Закупочная цена на материал, руб./шт. |
20 |
21,26 |
23,17 |
24,21 |
24,65 |
25,76 |
15.Капиталоемкость зданий, руб./шт. |
21,43 |
22,48 |
24,05 |
24,89 |
25,24 |
26,12 |
16.Капиталоемкость оборудования, руб./шт. |
100 |
105,25 |
113,14 |
117,38 |
119,14 |
123,61 |
17.Трудоемкость ..., руб./шт. |
16,67 |
17,25 |
18,11 |
18,56 |
18,75 |
19,22 |
18.Зарплата агента, тыс. руб. |
18 |
18,63 |
19,56 |
20,05 |
20,25 |
20,76 |
19.Экспед. затраты на ед. реализации, руб./шт. |
1,2 |
1,24 |
1,3 |
1,33 |
1,35 |
1,38 |
20.Транспорт. затраты на ед. реализации, руб./шт. |
2 |
2,07 |
2,17 |
2,23 |
2,25 |
2,31 |
21.Сбыт. затраты на ед. реализации, руб./шт. |
4 |
4,14 |
4,35 |
4,46 |
4,5 |
4,61 |
22.Мат. затраты на хранения ед. гот. продукции, руб./шт. |
1 |
1,04 |
1,09 |
1,12 |
1,13 |
1,16 |
23.Мат. затраты на хранения ед. материалов, руб./шт. |
0,5 |
0,52 |
0,55 |
0,56 |
0,57 |
0,58 |
24.Затраты на зарплату по складу гот. прод., тыс. руб. |
90 |
93,15 |
97,81 |
100,25 |
101,26 |
103,79 |
25.Затраты на зарплату по складу материалов, тыс. руб. |
124 |
128,34 |
134,76 |
138,13 |
139,51 |
142,99 |
Ключевые решения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
1.Объем производства, тыс. шт. |
400 |
270 |
290 |
300 |
340 |
290 |
2.Объем предложения, тыс. шт. |
500 |
390 |
290 |
300 |
361 |
374 |
3.Кап. влож. в сбор. цеха, тыс. руб. |
5000 |
0 |
0 |
498 |
0 |
0 |
4.Кап. влож. в оборудование, тыс. руб. |
3000 |
736,75 |
226,28 |
234,76 |
0 |
0 |
5.ФЗП осн. производства, тыс. руб. |
6000 |
3846,75 |
4364,51 |
4621,44 |
5418,75 |
4593,58 |
6.Затраты на соц. страх., % |
20 |
20 |
20 |
20 |
25 |
30 |
7.Склад материалов на к/года, тыс. шт. |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
8.Цена изделия, руб. |
59 |
70 |
75 |
85 |
95 |
87 |
9.Затраты на рекламу, тыс. руб. |
800 |
800 |
900 |
900 |
950 |
900 |
10.Агенты-представители, чел. |
15 |
15 |
17 |
18 |
18 |
18 |
11.Подготовка кадров, тыс. руб. |
160 |
170 |
160 |
160 |
160 |
160 |
12.Затраты на НИОКР, тыс. руб. |
500 |
900 |
700 |
750 |
900 |
950 |
13.Покупка/продажа ц/бум., тыс. руб. |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
4460 |
14.Выплата дивидендов, тыс. руб. |
500 |
800 |
600 |
1100 |
2000 |
3000 |
15.Изменение активов в банке, тыс. руб. |
-600 |
2994 |
-672 |
-1430 |
0 |
1000 |
16.Долгосрочный кредит, тыс. руб. |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.Эмиссия акций, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.Аренда помещений, тыс. руб. |
103 |
0 |
22 |
0 |
106 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Склад материалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Начальный запас, тыс. шт. |
50 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Себестоимость, руб./шт. |
18 |
19,8 |
20,93 |
22,68 |
23,89 |
24,51 |
Стоимость, тыс. руб. |
900 |
1584 |
1674,1 |
1814,79 |
1911,11 |
1960,4 |
Куплено, тыс. шт. |
430 |
270 |
290 |
300 |
340 |
290 |
Себестоимость, руб./шт. |
20 |
21,26 |
23,17 |
24,21 |
24,65 |
25,76 |
Стоимость, тыс. руб. |
8600 |
5740,2 |
6719,3 |
7263 |
8381 |
7470,4 |
Израсходовано, тыс. шт. |
400 |
270 |
290 |
300 |
340 |
290 |
Себестоимость, руб./шт. |
19,79 |
20,93 |
22,68 |
23,89 |
24,51 |
25,49 |
Стоимость, тыс. руб. |
7916 |
5650,1 |
6578,61 |
7166,68 |
8331,71 |
7391,71 |
Конечный запас, тыс. шт. |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Себестоимость, руб./шт. |
19,8 |
20,93 |
22,68 |
23,89 |
24,51 |
25,49 |
Стоимость, тыс. руб. |
1584 |
1674,1 |
1814,79 |
1911,11 |
1960,4 |
2039,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Склад готовой продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Начальный запас, тыс. шт. |
100 |
120 |
0 |
0 |
21 |
84 |
Себестоимость, руб./шт. |
38 |
39,52 |
40,38 |
43,73 |
45,66 |
48 |
Стоимость, тыс. руб. |
3800 |
4742,4 |
0 |
0 |
958,78 |
4031,66 |
Куплено, тыс. шт. |
400 |
270 |
290 |
300 |
340 |
290 |
Себестоимость, руб./шт. |
39,9 |
40,76 |
43,73 |
45,66 |
48,14 |
50,07 |
Стоимость, тыс. руб. |
15960 |
11006,2 |
12680,77 |
13696,86 |
16367,74 |
14519,91 |
Израсходовано, тыс. шт. |
380 |
390 |
290 |
279 |
277 |
374 |
Себестоимость, руб./шт. |
39,52 |
40,38 |
43,73 |
45,66 |
48 |
49,6 |
Стоимость, тыс. руб. |
15017,6 |
15748,6 |
12680,77 |
12738,08 |
13294,87 |
18551,57 |
Конечный запас, тыс. шт. |
120 |
0 |
0 |
21 |
84 |
0 |
Себестоимость, руб./шт. |
39,52 |
40,38 |
43,73 |
45,66 |
48 |
49,6 |
Стоимость, тыс. руб. |
4742,4 |
0 |
0 |
958,78 |
4031,66 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Мощности предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Капиталоемкость зданий в конце года |
21,43 |
21,43 |
21,43 |
21,66 |
21,66 |
21,54 |
Экспл. мощность в кон. года |
280 |
280 |
280 |
300 |
300 |
290 |
Экспл. мощности, приобретённые |
233 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
Экспл. мощности, проданные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Стоимость экспл. мощностей в кон. года |
6000 |
6000 |
6000 |
6498 |
6498 |
6246 |
Стоимость приобретённых экспл. мощностей |
5000 |
0 |
0 |
498 |
0 |
0 |
Стоимость проданных экспл. мощностей |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
Стоимость списания проданных экспл. мощностей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Экспл мощности, взятые в аренду |
120 |
0 |
10 |
0 |
40 |
0 |
Экспл мощности, сданные в аренду |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Стоимость экспл мощностей, взятых в аренду |
2572 |
0 |
240 |
0 |
1010 |
0 |
Стоимость экспл мощностей, сданных в аренду |
0 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Капиталоёмкость оборудования в конце года |
100 |
100,78 |
101,29 |
101,92 |
101,92 |
101,92 |
Производств. мощность в кон. года |
40 |
47 |
49 |
51 |
51 |
51 |
Производств. мощности, приобретённые |
30 |
7 |
2 |
2 |
0 |
0 |
Производств. мощности, проданные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Стоимость производств. мощностей в кон. года |
4000 |
4736,75 |
4963,03 |
5197,79 |
5197,79 |
5197,79 |
Стоимость производств. мощностей, приобретённых |
3000 |
736,75 |
226,28 |
234,76 |
0 |
0 |
Стоимость производств. мощностей, проданных |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Стоимость списания проданных произв. мощностей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Трудоёмкость |
16,67 |
17,25 |
18,11 |
18,56 |
18,75 |
19,22 |
Мощность ручного труда |
360 |
223 |
241 |
249 |
289 |
239 |
Стоимость ручного труда |
6000 |
3846,75 |
4364,51 |
4621,44 |
5418,75 |
4593,58 |
|
|
|
|
|
|
|
Счет прибылей и убытков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
+ Выручка от реализации продукции |
22420,00 |
27300,00 |
21750,00 |
23715,00 |
26315,00 |
32538,00 |
+/- Изменение наличных запасов готовой продукции |
942,4 |
-4742,4 |
0 |
958,78 |
3072,88 |
-4031,66 |
- Затраты на материалы |
7916,00 |
5650,10 |
6578,61 |
7166,68 |
8331,71 |
7391,71 |
Валовый доход |
15446,40 |
16907,50 |
15171,39 |
17507,10 |
21056,17 |
21114,63 |
- Затраты на оплату труда и соц. страх., всего |
8926,00 |
6652,10 |
7171,63 |
7581,40 |
8998,88 |
8415,76 |
в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
зарплата рабочих и служащих |
7438,00 |
5543,41 |
5976,36 |
6317,83 |
7199,10 |
6473,66 |
отчисления на соц. страх. |
1488,00 |
1108,68 |
1195,27 |
1263,57 |
1799,78 |
1942,10 |
- Амортизационные отчисления |
740,00 |
740,00 |
843,14 |
984,45 |
1156,55 |
1156,55 |
- Прочие производственные расходы |
4013,00 |
4282,59 |
3608,13 |
3629,26 |
3943,46 |
4590,92 |
Прибыль от реализации продукции |
1767,40 |
5232,81 |
3548,48 |
5311,99 |
6957,28 |
6951,41 |
+ Доходы от процентов на вклады и дивиденды по ц/бум. |
72,00 |
50,00 |
344,58 |
387,20 |
154,06 |
144,60 |
- Уплата процентов за (долгосрочный) кредит |
0,00 |
520,00 |
357,46 |
184,36 |
0,00 |
0,00 |
+/- Экстраординарные доходы/расходы |
0 |
246,52 |
-21,6 |
0 |
-106,05 |
778,33 |
Балансовая Прибыль |
1839,40 |
5009,33 |
3514,00 |
5514,83 |
7005,29 |
7874,34 |
- Налоги. всего |
601,82 |
1816,58 |
1305,17 |
1721,10 |
1809,40 |
2036,25 |
в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
налог на прибыль |
551,82 |
1753,27 |
1229,90 |
1654,45 |
1751,32 |
1968,59 |
налог на капитал |
50,00 |
63,31 |
75,27 |
66,65 |
58,07 |
67,66 |
Остаточная (чистая) Прибыль |
1237,58 |
3192,76 |
2208,83 |
3793,73 |
5195,90 |
5838,10 |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая сводка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Итого по кассе на начало года |
625,00 |
936,18 |
149,88 |
-599,41 |
-1099,79 |
-1026,06 |
Приход: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
остаточная прибыль на конец года |
1237,58 |
3192,76 |
2208,83 |
3793,73 |
5195,90 |
5838,10 |
амортизация по зданиям |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
240,00 |
324,90 |
324,90 |
амортизация по оборудованию |
560,00 |
560,00 |
663,14 |
744,45 |
831,65 |
831,65 |
заем краткосрочных кредитов |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
заем долгосрочных кредитов |
8000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
приход от сокращения запасов готовой продукции |
0,00 |
4742,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4031,66 |
приход от сокращения запасов материалов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
приход от продажи оборудования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
приход от продажи сборочных цехов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252,00 |
прирост акционерного капитала |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
приход от продажи ценных бумаг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
снятие со счетов в банках |
600,00 |
0,00 |
672,00 |
1430,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого приход: |
11802,58 |
9611,34 |
3873,85 |
5608,77 |
5252,65 |
10252,24 |
Расход: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
убытки (дефицит) на конец отчетного года |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
расходы на реновацию зданий |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
240,00 |
324,90 |
324,90 |
расходы на реновацию оборудования |
560,00 |
560,00 |
663,14 |
744,45 |
831,65 |
831,65 |
погашение долгосрочных кредитов |
0,00 |
2500,61 |
2663,14 |
2836,25 |
0,00 |
0,00 |
погашение краткосрочных кредитов |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
расходы от прироста запасов готовой продукции |
942,40 |
0,00 |
0,00 |
958,78 |
3072,88 |
0,00 |
расходы от прироста запасов материалов |
684,00 |
90,10 |
140,69 |
96,32 |
49,29 |
78,69 |
кап. вложения в здания |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
498,00 |
0,00 |
0,00 |
кап. вложения в оборудование |
3000,00 |
736,75 |
226,28 |
234,76 |
0,00 |
0,00 |
выплата дивидендов по акциям |
500,00 |
800,00 |
600,00 |
1100,00 |
2000,00 |
3000,00 |
плата за размещение акций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
расходы на покупку акций и ц/бум. др. предприятий |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4460,00 |
вклады на счета в банках |
0,00 |
2994,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
Итого расход: |
10866,40 |
9461,46 |
4473,26 |
6708,57 |
6278,71 |
9695,24 |
Итого по кассе на конец отчетного года: |
936,18 |
149,88 |
-599,41 |
-1099,79 |
-1026,06 |
557,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Сводная таблица затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Реклама, всего: |
800,00 |
800,00 |
900,00 |
900,00 |
950,00 |
900,00 |
проч. произв. расходы |
800,00 |
800,00 |
900,00 |
900,00 |
950,00 |
900,00 |
оплата труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соц. страх. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
НИОКР, всего: |
550,00 |
990,00 |
770,00 |
825,00 |
1012,50 |
1092,50 |
проч. произв. расходы |
250,00 |
450,00 |
350,00 |
375,00 |
450,00 |
475,00 |
оплата труда |
250,00 |
450,00 |
350,00 |
375,00 |
450,00 |
475,00 |
соц. страх. |
50,00 |
90,00 |
70,00 |
75,00 |
112,50 |
142,50 |
Агенты-представители, всего: |
324,00 |
335,34 |
399,02 |
433,08 |
455,63 |
485,78 |
проч. произв. расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
оплата труда |
270,00 |
279,45 |
332,52 |
360,90 |
364,50 |
373,68 |
соц. страх. |
54,00 |
55,89 |
66,50 |
72,18 |
91,13 |
112,10 |
Подготовка кадров, всего: |
176,00 |
187,00 |
176,00 |
176,00 |
180,00 |
184,00 |
проч. произв. расходы |
80,00 |
85,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
оплата труда |
80,00 |
85,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
соц. страх. |
16,00 |
17,00 |
16,00 |
16,00 |
20,00 |
24,00 |
Основное производство, всего: |
7303,00 |
4616,10 |
5259,41 |
5545,73 |
6879,44 |
5971,65 |
проч. произв. расходы |
103,00 |
0,00 |
22,00 |
0,00 |
106,00 |
0,00 |
оплата труда |
6000,00 |
3846,75 |
4364,51 |
4621,44 |
5418,75 |
4593,58 |
соц. страх. |
1200,00 |
769,35 |
872,90 |
924,29 |
1354,69 |
1378,07 |
Экспедиция, всего: |
502,00 |
531,96 |
414,70 |
408,18 |
420,69 |
593,54 |
проч. произв. расходы |
228,00 |
241,80 |
188,50 |
185,53 |
186,97 |
258,06 |
оплата труда |
228,00 |
241,80 |
188,50 |
185,53 |
186,97 |
258,06 |
соц. страх. |
46,00 |
48,36 |
37,70 |
37,11 |
46,74 |
77,42 |
Транспорт, всего: |
760,00 |
807,30 |
629,30 |
622,17 |
623,25 |
863,94 |
проч. произв. расходы |
760,00 |
807,30 |
629,30 |
622,17 |
623,25 |
863,94 |
оплата труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соц. страх. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сбыт, всего: |
1520,00 |
1614,60 |
1261,50 |
1244,34 |
1246,50 |
1724,14 |
проч. произв. расходы |
1520,00 |
1614,60 |
1261,50 |
1244,34 |
1246,50 |
1724,14 |
оплата труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соц. страх. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Склад, всего: |
489,00 |
459,79 |
413,08 |
462,62 |
555,89 |
565,93 |
проч. произв. расходы |
232,00 |
194,00 |
134,00 |
176,56 |
254,93 |
245,12 |
оплата труда |
214,00 |
221,49 |
232,57 |
238,38 |
240,77 |
246,78 |
соц. страх. |
43,00 |
44,30 |
46,51 |
47,68 |
60,19 |
74,03 |
Общее управление, всего: |
515,00 |
544,60 |
556,74 |
593,55 |
618,44 |
625,19 |
проч. произв. расходы |
40,00 |
41,89 |
42,83 |
45,66 |
45,81 |
44,66 |
оплата труда |
396,00 |
418,92 |
428,26 |
456,58 |
458,11 |
446,56 |
соц. страх. |
79,00 |
83,78 |
85,65 |
91,32 |
114,53 |
133,97 |
Проценты за краткоср. кредит: |
0,00 |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
проч. произв. расходы |
0,00 |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
оплата труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соц. страх. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего проч. произв. расходы |
4013,00 |
4282,59 |
3608,13 |
3629,26 |
3943,46 |
4590,92 |
Всего оплата труда |
7438,00 |
5543,41 |
5976,36 |
6317,83 |
7199,10 |
6473,66 |
Всего соц. страх. |
1488,00 |
1108,68 |
1195,27 |
1263,57 |
1799,78 |
1942,10 |
Итого: |
12939,00 |
10934,69 |
10779,76 |
11210,66 |
12942,34 |
13006,68 |
|
|
|
|
|
|
|
Баланс |
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Основные средства: |
13000,00 |
13736,75 |
13963,03 |
14695,79 |
14695,79 |
14443,79 |
сборочные цеха |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6498,00 |
6498,00 |
6246,00 |
складской корпус |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
оборудование |
4000,00 |
4736,75 |
4963,03 |
5197,79 |
5197,79 |
5197,79 |
Оборотные средства: |
8262,00 |
6817,98 |
5537,38 |
4662,10 |
7858,00 |
10948,10 |
запасы материалов |
1584,00 |
1674,10 |
1814,79 |
1911,11 |
1960,40 |
2039,09 |
задел готовой продукции |
4742,00 |
0,00 |
0,00 |
958,78 |
4031,66 |
0,00 |
ценные бумаги |
0,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
5460,00 |
активы в банках |
1000,00 |
3994,00 |
3322,00 |
1892,00 |
1892,00 |
2892,00 |
кассовая наличность |
936,00 |
149,88 |
-599,41 |
-1099,79 |
-1026,06 |
557,00 |
Итого актив: |
21262,00 |
20554,73 |
19500,41 |
19357,89 |
22553,79 |
25391,89 |
Пассив, тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Источники собственных средств: |
12662,00 |
15054,76 |
16663,58 |
19357,31 |
22553,21 |
25391,31 |
акционерный капитал |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
нераспределенная прибыль |
2662,00 |
5054,76 |
6663,58 |
9357,31 |
12553,21 |
15391,31 |
Источники заемных средств: |
8600,00 |
5499,39 |
2836,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
краткосрочный кредит |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
долгосрочный кредит |
8000,00 |
5499,39 |
2836,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого пассив: |
21262,00 |
20554,15 |
19499,83 |
19357,31 |
22553,21 |
25391,31 |
Итого пассив: |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Количество акций, шт. |
11000,00 |
18786,05 |
24653,20 |
36258,76 |
80899,98 |
67471,47 |
Капитализация, тыс.руб. |
13000,00 |
13736,75 |
13963,03 |
14695,79 |
14695,79 |
14443,79 |
|
|
|
|
|
|
|
С/с произведенной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Амортизация сборочных цехов |
0,45 |
0,67 |
0,62 |
0,80 |
0,96 |
1,12 |
Амортизация оборудования |
1,40 |
2,07 |
2,29 |
2,48 |
2,45 |
2,87 |
Аренда сборочных цехов |
0,26 |
0,00 |
0,07 |
0,00 |
0,31 |
0,00 |
Зар. плата и соц. страх. осн. рабочих |
18,00 |
17,10 |
18,06 |
18,49 |
19,92 |
20,59 |
Материалы |
19,79 |
20,93 |
22,68 |
23,89 |
24,51 |
25,49 |
Итого |
39,90 |
40,76 |
43,73 |
45,66 |
48,14 |
50,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С/с реализованной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Производственная себестоимость |
39,90 |
40,76 |
43,73 |
45,66 |
48,14 |
50,07 |
Реклама |
2,11 |
2,05 |
3,10 |
3,23 |
3,43 |
2,41 |
НИОКР |
1,45 |
2,54 |
2,66 |
2,96 |
3,66 |
2,92 |
Агенты-представители |
0,85 |
0,86 |
1,38 |
1,55 |
1,64 |
1,30 |
Подготовка кадров |
0,46 |
0,48 |
0,61 |
0,63 |
0,65 |
0,49 |
Экспедиция |
1,32 |
1,36 |
1,43 |
1,46 |
1,52 |
1,59 |
Транспорт |
2,00 |
2,07 |
2,17 |
2,23 |
2,25 |
2,31 |
Сбыт |
4,00 |
4,14 |
4,35 |
4,46 |
4,50 |
4,61 |
Склад |
1,29 |
1,18 |
1,42 |
1,66 |
2,01 |
1,51 |
Общее управление |
1,36 |
1,40 |
1,92 |
2,13 |
2,23 |
1,67 |
Проценты за краткосрочный кредит |
0,00 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого |
54,73 |
56,97 |
62,76 |
65,96 |
70,03 |
68,88 |
|
|
|
|
|
|
|
Аналитические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Рентабельность полного капитала, % |
7,46 |
15,27 |
11,03 |
19,53 |
24,79 |
24,35 |
Рентабельность собств. капитала, % |
10,07 |
23,04 |
13,93 |
21,06 |
24,80 |
24,35 |
Рентабельность продукции, % |
5,52 |
11,70 |
10,16 |
16,00 |
19,75 |
17,94 |
Прибыль на 1 акцию, руб/шт |
12,38 |
31,93 |
22,09 |
37,94 |
51,96 |
58,38 |
Эмисс. курс собств. акций на нач. года, руб/шт |
100,00 |
110,00 |
187,86 |
246,53 |
362,59 |
809,00 |
Эмисс. курс собств. акций на кон. года, руб/шт |
110,00 |
187,86 |
246,53 |
362,59 |
809,00 |
674,71 |
Коэф-т абсолютной ликвидности |
6,93 |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Коэф-т покрытия |
25,31 |
25,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выплаченные дивиденды, тыс. руб. |
500,00 |
800,00 |
600,00 |
1100,00 |
2000,00 |
3000,00 |
Процент выплаты дивидендов, % |
5,00 |
8,00 |
6,00 |
11,00 |
20,00 |
30,00 |
Финансовая устойчивость |
0,74 |
0,73 |
0,85 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Карта долгосрочных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Сумма кредита, тыс. руб. |
8000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Годовой процент, % |
0,07 |
0,09 |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
Сумма ежегодных выплат, тыс. руб. |
3020,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Распределение рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Игрок 1 |
|
|
|
|
|
|
Доля на рынке, % |
33,33 |
34,64 |
25,60 |
26,46 |
28,62 |
35,05 |
Спрос, тыс. шт. |
380,00 |
390,00 |
290,00 |
279,50 |
276,60 |
374,00 |
Предложение, тыс. шт. |
500,00 |
390,00 |
290,00 |
300,00 |
361,00 |
374,00 |
Спрос, тыс. руб. |
22420,00 |
27300,00 |
21750,00 |
23757,50 |
26277,00 |
32538,00 |
Игрок 2 |
|
|
|
|
|
|
Доля на рынке, % |
33,33 |
32,42 |
30,27 |
28,40 |
31,04 |
28,12 |
Спрос, тыс. шт. |
380,00 |
365,00 |
343,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Предложение, тыс. шт. |
500,00 |
470,00 |
405,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Спрос, тыс. руб. |
22420,00 |
23725,00 |
25725,00 |
22500,00 |
24600,00 |
25500,00 |
Игрок 3 |
|
|
|
|
|
|
Доля на рынке, % |
33,33 |
32,95 |
44,13 |
45,15 |
40,35 |
36,83 |
Спрос, тыс. шт. |
380,00 |
371,00 |
500,00 |
477,00 |
390,00 |
393,00 |
Предложение, тыс. шт. |
500,00 |
480,00 |
500,00 |
500,00 |
523,00 |
533,00 |
Спрос, тыс. руб. |
22420,00 |
24115,00 |
30000,00 |
31005,00 |
31200,00 |
33405,00 |
Совокупный спрос, тыс. руб. |
67260,00 |
76495,61 |
82615,25 |
81194,27 |
85215,66 |
98372,96 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Денежный приток (деинвестиции) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приход от продажи сборочных цехов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приход от продажи оборудования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252,00 |
Уменьшение оборотного капитала, |
0,00 |
4742,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4031,66 |
в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
приход от сокращения запасов готовой продукции |
0,00 |
4742,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4031,66 |
приход от сокращения запасов материалов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приход от продажи финансовых активов, |
600,00 |
0,00 |
672,00 |
1430,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
уменьшение банковских вкладов |
600,00 |
0,00 |
672,00 |
1430,00 |
0,00 |
0,00 |
приход от продажи ценных бумаг фондового рынка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого, приток |
600,00 |
4742,40 |
672,00 |
1430,00 |
0,00 |
4283,66 |
Денежный отток (инвестиции) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Капитальные вложения в здания |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
498,00 |
0,00 |
0,00 |
Капитальные вложения в оборудование |
3000,00 |
736,75 |
226,28 |
234,76 |
0,00 |
0,00 |
Расходы на реновацию зданий |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
240,00 |
324,90 |
324,90 |
Расходы на реновацию оборудования |
560,00 |
560,00 |
663,14 |
744,45 |
831,65 |
831,65 |
Увеличение оборотного капитала, |
1626,40 |
90,10 |
140,69 |
1055,10 |
3122,17 |
78,69 |
в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
расход от прироста запасов готовой продукции |
942,40 |
0,00 |
0,00 |
958,78 |
3072,88 |
0,00 |
расход от прироста запасов материалов |
684,00 |
90,10 |
140,69 |
96,32 |
49,29 |
78,69 |
Краткосрочные финансовые вложения, |
0,00 |
3994,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5460,00 |
в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
вклады на счета в банке |
0,00 |
2994,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
покупка ценных бумаг фондового рынка |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4460,00 |
Итого, отток |
10366,40 |
5560,85 |
1210,11 |
2772,32 |
4278,71 |
6695,24 |
Сальдо потока от инвест. деятельности |
9766,40 |
818,45 |
538,11 |
1342,32 |
4278,71 |
2411,58 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Денежный приток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выручка от реализации продукции |
22420,00 |
27300,00 |
21750,00 |
23715,00 |
26315,00 |
32538,00 |
Доходы от финансовых операций, |
0,00 |
274,58 |
287,20 |
99,06 |
94,60 |
398,90 |
в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
проценты по вкладам в банке |
0,00 |
209,58 |
232,20 |
49,06 |
44,60 |
104,06 |
дивиденды по ценным бумагам фондового рынка |
0,00 |
65,00 |
55,00 |
50,00 |
50,00 |
294,84 |
Прибыль от экстраординарных операций |
0,00 |
246,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
778,33 |
Итого, приток |
22420,00 |
27821,10 |
22037,20 |
23814,06 |
26409,60 |
33715,23 |
Денежный отток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Затраты на материалы |
7916,00 |
5650,10 |
6578,61 |
7166,68 |
8331,71 |
7391,71 |
Затраты на оплату труда, |
8926,00 |
6652,10 |
7171,63 |
7581,40 |
8998,88 |
8415,76 |
в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
зарплата рабочих и служащих |
7438,00 |
5543,41 |
5976,36 |
6317,83 |
7199,10 |
6473,66 |
отчисления на социальное страхование |
1488,00 |
1108,68 |
1195,27 |
1263,57 |
1799,78 |
1942,10 |
Прочие производств. расходы (-% по кредиту) |
4013,00 |
4234,59 |
3608,13 |
3629,26 |
3943,46 |
4590,92 |
Убыток от экстраординарных операций |
0,00 |
0,00 |
-21,60 |
0,00 |
-106,05 |
0,00 |
Налог на капитал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Налог на прибыль |
469,50 |
1761,03 |
1154,10 |
1507,29 |
1738,88 |
1981,56 |
Итого, отток |
21324,50 |
18297,82 |
18490,87 |
19884,62 |
22906,88 |
22379,95 |
Сальдо потока по операциям |
1095,50 |
9523,28 |
3546,33 |
3929,44 |
3502,72 |
11335,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
ДЕНЕЖНЫЙ ПРИТОК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прирост акционерного капитала |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заем краткосрочных кредитов |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заем долгосрочных кредитов |
8000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого, приток |
8600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДЕНЕЖНЫЙ ОТТОК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Погашение краткосрочных кредитов |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Погашение долгосрочных кредитов |
0,00 |
2500,61 |
2663,14 |
2836,25 |
0,00 |
0,00 |
Уплата процентов по краткосрочным кредитам |
0,00 |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уплата процентов по долгосрочным кредитам |
0,00 |
520,00 |
357,46 |
184,36 |
0,00 |
0,00 |
Выплата дивидендов |
500,00 |
800,00 |
600,00 |
1100,00 |
2000,00 |
3000,00 |
Плата за размещение акций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого, отток |
500,00 |
4468,61 |
3620,61 |
4120,61 |
2000,00 |
3000,00 |
Сальдо финансовой деятельности |
8100,00 |
-4468,61 |
-3620,61 |
-4120,61 |
-2000,00 |
-3000,00 |
Сальдо потока реальных денег |
18961,90 |
5873,13 |
463,84 |
1151,15 |
5781,43 |
10746,86 |
Сальдо потока накопленных реальных денег |
18961,90 |
24835,03 |
25298,87 |
26450,01 |
32231,44 |
42978,31 |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарный денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья/показатель |
Раунд 0 |
Раунд 1 |
Раунд 2 |
Раунд 3 |
Раунд 4 |
Раунд 5 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
9766,40 |
818,45 |
538,11 |
1342,32 |
4278,71 |
2411,58 |
Денежный поток от операционной деятельности |
1095,50 |
9523,28 |
3546,33 |
3929,44 |
3502,72 |
11335,29 |
Денежный поток от финансовой деятельности |
8100,00 |
-4468,61 |
-3620,61 |
-4120,61 |
-2000,00 |
-3000,00 |
Суммарный денежный поток |
18961,90 |
24835,03 |
25298,87 |
26450,01 |
32231,44 |
42978,31 |
ПФ (потребность в доп. фин.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Коэффициент дисконтирования |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Дисконт. денежный поток от инв. деятельности |
9766,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Дисконт. денежный поток от опер. деятельности |
1095,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Дисконт. денежный поток от фин. деятельности |
8100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Дисконт. суммарный денежный поток |
18961,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДПФ (дисконт. потребность в доп. фин.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |