4. Особенности инфраструктуры рынка молока и продуктов его переработки

Рынок молока и молочных продуктов является одним из важнейших сегментов агропродовольственного рынка страны. Это определяется значением молока и молочных продуктов для питания и здоровья населения. Пищевая и биологическая ценность молока заключается в том, что его компоненты хорошо сбалансированы, легко усваиваются. В молоке сосредоточено свыше 200 ценнейших компонентов: различные аминокислоты, жирные кислоты, минералы, молочный сахар - лактоза; богатый ассортимент минеральных веществ; микроэлементы; все виды витаминов, известные в настоящее время; другие вещества, необходимые организму для поддержания нормальной жизнедеятельности. В наибольшем количестве в молоке содержатся углеводы, жиры, белки и минеральные соли. Являясь источником полезных веществ широкого спектра действия в рационе человека, оно легко переваривается и хорошо усваивается организмом.

Функционирование рынка молочных продуктов в целом, исходя из потребительских свойств и продовольственной независимости, решает одну из важнейших задач наполнения емкости внутреннего рынка продовольствия. Формирование и поддержание соответствующего уровня емкости товарного рынка определяется рядом факторов, основными из них являются: наличие базовых условий, конкурентной среды; их открытость и свобода, уровень развития агропромышленного комплекса; наличие конкурентоспособной продукции и спроса на нее; общая экономическая ситуация (ценовая политика, инфляция, покупательная способность населения), другие факторы и условия.

Анализ состояния инфраструктуры товародвижения на рынке молока и молочной продукции показывает очень низкий уровень ее развития, что оказывает влияние на сроки доставки продукции, ее качество, издержки товародвижения и цену молока и продуктов его переработки.

Являясь скоропортящейся продукцией, молоко и молочные продукты для обеспечения сохранности качества по всей цепи перемещения от производителя до потребителя в приоритетном порядке требуют соблюдения особого температурного режима, что должно обеспечиваться непрерывной холодильной цепью. Устойчивая и эффективная работа этой цепи зависит от наличия специализированных транспортных средств – рефрижераторов (автомобильных, железнодорожных), холодильных емкостей хранения и холодильного торгового оборудования, их технического состояния, нормативной базы, регулирующей ее функционирование и развитие.

Рынку молока и молочных продуктов присуще слабое развитие рыночной инфраструктуры. На территории России работает более 1500 предприятий молочной промышленности. Однако, если посмотреть на молочный рынок в разрезе регионов, то можно сказать, что на типичном региональном рынке есть группа лидеров (не больше 5-10 компаний), на чью долю приходится от 40 до 70% рынка. Оставшаяся часть рынка делится между небольшими местными перерабатывающими заводами.

Очевидно, что конкурентоспособность молочной продукции и устойчивость экономического развития отечественной молочной индустрии в целом непосредственно зависит от развитой системы товаропроводящих сетей на рынке молока и продуктов ее переработки. Инвестиционные вложения в инфраструктуру отвечают задачам обеспечения бесперебойных поставок высококачественного молочного сырья, организационного укрупнения и концентрации технологического потенциала отрасли. Важно то, что такие вложения относятся к «зеленой корзине» ВТО. Меры государственной поддержки, относящиеся к «зеленой корзине» можно использовать без ограничения.

Недостаточный уровень развития товаропроводящей инфраструктуры является одним из факторов имеющихся проблем с продвижением продукции российского производства в систему розничной торговли и сохранения высоких темпов роста потребительских цен на молоко и продукцию его переработки.

Доступ продукции в торговые сети остается острой проблемой для предприятий АПК. Во многих случаях предпочитают брать не отечественную, а импортную продукцию. В связи с этим необходимо расширение возможностей для сбыта продукции путем развития инфраструктуры и логистического обеспечения.

Особенности рынка молока и молочной продукции:

-  зависимость от конъюнктуры, складывающейся на смежных продуктовых рынках (зерна, мяса, овощей и др.);

-  сезонность производства продукции, что вызывает существенные колебания предложения;

-  наличие на первичном рынке гораздо большего числа рыночных агентов, чем на уровне переработки;

-  ограниченность срока хранения первичной продукции;

-  универсальный характер ее использования (в свежем виде, первичная переработка, потребление разнообразных молокопродуктов и вторичная продукция);

-  приоритеты локальных рынков и повсеместный характер производства, переработки и реализации молочной продукции.

В современных условиях на эффективность развития рынка молочной продукции оказывает воздействие ряд факторов:

-  более низкая конкурентоспособность по сравнению с продукцией, поступающей из других стран;

-  недостаточные инвестиционные возможности товаропроизводителей;

-  высокие транспортные тарифы на транзитную перевозку продукции;

-  несовершенство и/или отсутствие нормативных правовых документов, регулирующих функционирование рынка;

-  региональные административные барьеры, препятствующие свободной торговле;

-  недостаточная степень гармонизации отечественных технических регламентов и других документов, устанавливающих обязательные требования к молочной продукции, с международными;

-  отсутствие согласованных действий государств-участников СНГ в таможенной политике по отношению к третьим странам.

Кроме перечисленных факторов, на состояние рынка молочной продукции негативно влияют макроэкономические условия, низкий платежеспособный спрос населения на некоторые виды продукции и др.

Российские производители молочных продуктов по ряду объективных причин не могут использовать преимущества рыночных механизмов, которые предполагают наличие развитой инфраструктуры этого рынка. Уровень и темпы ее развития далеко не отвечают современным требованиям. В системе товародвижения сохраняется многозвенность, наличие большого количества торговых посредников, нерациональность и неэффективность перевозок. Положение усугубляется тем, что приватизация объектов инфраструктуры существенно изменила ситуацию в худшую сторону.

В странах с рыночной экономикой инфраструктура рынка продовольственных товаров является основой, на которой фактически держится вся продовольственная система. Она тесно связывает производство товаров с торговлей, выполняя логистические и информационные услуги, а также услуги по хранению, складированию, транспортировке, упаковке, создает благоприятные условия для ускорения удовлетворения потребностей населения в продуктах питания необходимого объема, ассортимента и качества. Инфраструктура рынка молочных продуктов нашей страны значительно уступает зарубежной, что в определенной мере определяет низкую конкурентоспособность наших товаров. В условиях рыночных отношений и в связи с членством в ВТО требования к созданию современной рыночной инфраструктуры повышаются.

В концепции комплексной программы развития инфраструктуры товарных рынков Российской Федерации на 1998-2005 годы, одобренной постановлением Правительства РФ от 3 августа 1996 г. № 936, инфраструктура определяется, как «система организаций, обеспечивающая взаимосвязи между структурными элементами товарных рынков и способствующая свободному движению товаров, непрерывному процессу воспроизводства, бесперебойному функционированию сфер конечного потребления». К основным ее подсистемам относятся: подсистема оптово-торговой посреднической деятельности; подсистемы складского хозяйства и тароупаковочной индустрии; подсистема информационного обеспечения; подсистемы транспортного, кредитно-финансового и организационного обслуживания, а также подсистема нормативно-правовой регламентации деятельности участников рынка. По главному функциональному назначению все элементы инфраструктуры можно объединить в 3 группы (рис. 1):

1 группа – инфраструктурные элементы, тяготеющие к непосредственному обслуживанию производства (транспортное обслуживание, складское хозяйство и тароупаковочная индустрия);

2 группа – инфраструктурные элементы, обслуживающие процессы реализации агропродовольственной продукции (оптовая и розничная торговля);

3 группа – инфраструктурные элементы, воздействующие на товародвижение опосредствованно (информационно-консультационное и кредитно-финансовое обслуживание, нормативно-правовая база).

Перемещение молока и молочной продукции от производителя к потребителю, в котором задействовано множество участников в лице: производителей сырого молока (сельскохозяйственные организации (К(Ф)Х, ЛПХ); предприятий его переработки; реализаторов продукции, заготовителей, оптовиков, дистрибьюторов, торговцев; населения, формирующего спрос на молочную продукцию по величине и структуре; государства, выступающего, с одной стороны, в качестве покупателя молочной продукции, с другой, как регулятора функционирования рынка, происходит через товаропроводящие сети различного организационного построения, внутренней структуры, территориального охвата, целевой направленности и др.

Инфраструктура рынка молочных продуктов представляет собой обслуживающую систему, которая состоит из взаимодействующих подсистем. Состав подсистем показывает, что они выполняют торгово-производственную деятельность, которая не создает нового продукта, а только сохраняет его качество и ускоряет продвижение от производителя к потребителю.

Целевыми функциями отдельных составляющих инфраструктуры товаропроводящей сети на рынке молока и продуктов его переработки являются:

-для подсистемы торговли – формирование организованной системы товародвижения при сохранении многоканальности реализации молока и продуктов его переработки и усиление роли ее оптового звена.

Инфраструктура торговли России существенно отстает от развитых зарубежных стран по ряду показателей. Данные таблицы 1 показывают, что обеспеченность населения современными торговыми площадями в России в 7 раз ниже, чем в развитых странах ЕС (Германия, Франция, Швеция и др.), доля современных форматов по продаже продовольственных товаров в 2 раза, степень консолидации – в 5, доля дистанционной торговли – в 3 раза ниже.

Таблица 1.

Показатели развития торговли в России и странах Европейского Союза

Показатели	Россия	Развитые страны ЕС	Разрыв, раз
Обеспеченность современными торговыми площадями, м2/тыс. чел.	73	более 500	~7
Доля современных форматов, %	35	более 70	~2
Доля 5 крупнейших компаний, %	11	более 60	~5
Доля дистанционной торговли, %	1,8	более 5	~3

Источник: Научный отчет ГНУ ВНИИЭСХ № ГР. 01200609804

В России, по сравнению с другими странами, крайне низкая плотность торговли. Так, в расчете на 1 млн. населения приходится 1 гипермаркет и 20 супермаркетов, тогда как в Норвегии – 80, Франции – 72, Чехии – 42. Безусловно, что эти показатели необходимо корректировать на плотность населения на сравниваемых территориях, которая в России намного ниже, и использовать только применительно к городам и пригородным зонам. Такое сравнение показывает, что внутри страны по этим показателям имеют место большие различия между регионами, а внутри регионов – между городской и сельской местностью. Так, на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится 46,0% современных торговых площадей, на долю других городов с населением более 1 млн. чел. – 30,0%, а на долю остальных территорий, на которых проживает 75,0% населения – только 24%. На многих локальных рынках сохраняется присутствие одного или вообще ни одного крупного игрока, а 5,0% населения вообще не имеет свободного доступа к торговым точкам на территории своего поселения. В этих условиях особая роль принадлежит розничной торговле системы потребительской кооперации, которая в годы реформирования понесла большие потери и до последнего времени так и не смогла восстановиться.

Что касается оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, то в организованной форме на фоне розничной торговли она развивается более медленными темпами, что и является основной причиной появления в этом звене многочисленных посредников.

До последнего времени на рынке практически не нашли своего места декларируемые государством организаторы оптовой торговли – товарные биржи и оптовые продовольственные рынки. В этих условиях многие розничные сети по причине слабого уровня развития оптового сектора стали самостоятельно организовывать в рамках своих компаний распределительные центры и дистрибьюторские подразделения, обслуживающие зачастую не только точки продаж материнской компании, но торговые объекты других розничных сетей. Они же стали переходить и на прямые связи с товаропроизводителями, то есть происходит процесс комбинирования оптовой и розничной торговли. Появились самостоятельные распределительные центры. Появление различных форматов оптовой и розничной торговли способствует развитию конкурентной среды в этих сферах.

-для подсистемы хранения – обеспечение сохранности объема и качества всей производимой и выпускаемой продукции, обеспечение быстрейшей и менее затратной перевалки грузов на основе обновления материально-технической базы складских помещений и их вхождения в логистические системы.

Перемещение молока и молочной продукции по непрерывной холодильной цепи требует наличия соответствующих емкостей хранения в оптовой и розничной торговле. Они представлены специализированными распределительными холодильниками в крупных городах, на оптовых продовольственных рынках, в распределительных центрах, на сельскохозяйственных рынках, в торговых предприятиях.

Об обеспеченности товаропроводящих сетей скоропортящейся продукции складскими холодильными емкостями можно судить по данным таблицы 2, из которой видно, что в расчете на 1000 жителей емкость охлаждаемых складов в России практически в два раза ниже, чем в развитых зарубежных странах.

В целом по стране обеспеченность холодильными емкостями хранения оценивается в 45,0% при высокой неравномерности по федеральным округам. В сфере оптовой торговли основная часть старых распределительных холодильников по причине их строительства в 60-80-ые гг. прошлого века имеет высокий износ оборудование (до 90,0%), что не позволяет им обеспечивать качественную обработку и хранение скоропортящихся продуктов.

Таблица 2.

Обеспеченность холодом и эффективность хранения

продуктов питания в различных странах

Показатели	В мире	В развитых странах	В развивающихся странах	В России
Население, млрд. чел. (2009г.)	6,83	1,23	5,6	0,143
Емкость охлаждаемых складов на 1000 жителей, м3	52	200	19	110
Количество бытовых холодильников на 1000 жителей, шт.	172	627	70	450
Общие потери всех продуктов питания, %	25	10	28	-20*
Потери скоропортящихся продуктов из-за отсутствия охлаждения, %	20	9	23	-15*
*Данные ориентировочные, изменяются по годам

Источник: Научный отчет ГНУ ВНИИЭСХ № ГР. 01200609804

-для подсистемы информационного обеспечения – создание системы мониторинга и прогнозирования отдельных продуктовых рынков молока и продуктов его переработки, обеспечение всех участников рынка оперативной, достоверной и доступной маркетинговой информацией по вопросам производственно-сбытовой деятельности; развитие информационных технологий и электронной торговли;

-для подсистемы тароупаковочной индустрии – удовлетворение потребностей сельскохозяйственного производства, перерабатывающей промышленности, транспортного и складского хозяйства и торговли в таре и тароупаковочных материалах, отвечающих международным стандартам, позволяющих обеспечить лучшую сохранность продукции, быстрейшее проведение погрузо-разгрузочных и транспортных работ, улучшение внешнего вида продукции в розничной торговле в целях повышения ее конкурентоспособности.

Обязательным элементом логистической и холодильной цепи на рынке молока и молочной продукции является тара и упаковка. Она различается по материалу (пленка, фольга, стекло, картон, полиэтилен), емкости (для жидкого молока и сливок в розничной торговле, например, от 20 г. до 2 л), дизайну и другим показателям.

По данным ЗАО «Мосвнешинформ» до 1996 г. потребности российского рынка упаковочного оборудования удовлетворялись в основном за счет отечественного производства, главным образом, на малых предприятиях.

После 1996 г. началось широкое проникновение на отечественный рынок импортных фасовочных автоматов, в связи с чем, большая часть отечественных производителей поменяла профиль своей деятельности.

Отечественный рынок картонной упаковки для молока был поделен между шведской корпорацией «Тетра Пак», норвежской «Элопак», швейцарской «Комбиблок» и отечественным предприятием «Ламбумиз».

Активное внедрение на отечественный рынок упаковки молока производства зарубежных компаний ставит вопрос о проблеме ее отечественного производства. До последнего времени упаковочная отрасль в стране в достаточной степени не консолидирована, не имеет законодательной и правовой базы, государственной поддержки, общегосударственной программы развития, научного обеспечения. Снижению стоимости приобретения упаковки будет способствовать повышение самообеспеченности страны ею, приближение ее производства к местам выработки продукции, разработка и внедрение ее новых инновационных видов.

-для подсистемы транспортного обслуживания – быстрейшая доставка продукции от производителей к потребителям при сокращении потерь и сохранении качества перевозимых грузов, снижении транспортных издержек, повышении эффективности использования самих транспортных средств на основе принципов логистики.

С фермы до перерабатывающего предприятия сырое молоко перевозится автомобилями-молоковозами различных марок (отечественного или иностранного производства) и разной емкости.

На межрегиональном и межгосударственном уровнях перевозка молочных продуктов, помимо автомобильного, осуществляется специализированным железнодорожным транспортом. К 2011 г. железнодорожный хладотранспорт в стране был представлен тремя типами изотермического подвижного состава российского и немецкого производства выпуска 80-ых гг., построенных по проектам 70-ых годов. Временной период их эксплуатации говорит об их моральном и физическом износе и высокой интенсивности выбытия.

В настоящее время хладотранспорт представляет собой конгломерат перевозочных средств, принадлежащих разным собственникам с различной их долей на рынке перевозок. Это и вагоны специализированных транспортных компаний (ОАО «Рефсервис»), и частные, и принадлежащие ОАО «РЖД». Для каждого из них существуют свои тарифы и экспедиционные требования, что создает трудности в оформлении груза и загруженности вагонов; правила и условия перевозки перевозчика не согласуются с условиями грузоотправителя, определенным и Техническим регламентом на молоко и молочную продукцию; транспортники слабо учитывают изменения, связанные с новыми технологиями выработки молочной продукции и ее упаковки (табл. 3).

Из таблицы 3 видно, что молочная продукция в структуре общего объема скоропортящихся грузов за вычетом соковой и алкогольной продукции, составляющая 9,0%, уступает только рыбе и мясу.

Таблица 3.

Объем внутрироссийских перевозок скоропортящихся грузов (СПГ), осуществляемый во всех типах железнодорожного подвижного состава в 2009 г., тыс.т

Группа грузов	Сегмент								Итого
	ОАО «Рефсервис»	Итого	ИВ** из крытых	ИПС СНГ	Крытые РЖД	Крытые собств.	Контей-неры	Остальные
Рыба	254,2	344,8	–	13,0	–	–	168,2	–		780,2
Мясо	169,9	176,6	–	34,0	–	–	44,7	–		425,2
Изделия колбасные	4,7	12,8	–	–	–	–	10,2	–		27,7
Фрукты	36,0	49,5	–	–	0,7	0,6	35,9	–		122,7
Овощи	9,0	22,6	–	–	103,0	61,9	14,4	–		210,9
Молочные продукты	55,6	104,7	–	2,7	3,0	2,1	49,8	–		217,9
Пиво	562,1	188,8	986,2	–	3,9	14,3	42,2	–		1797,5
Соки	47,1	324,0		23,0	11,9	26,1	161,6	0,4		594,1
Напитки	140,5	129,2	3,2	0,2	57,3	26,5	19,4	–		376,3
Вино	10,0	29,2	–	0,4	21,4	25,7	28,2	20,4		135,3
Консервы	150,4	103,6	–	2,1	99,9	77,0	65,6	0,2		498,8
Маргарин	22,3	12,7	–	0,8	26,5	41,0	13,6	10,7		127,6
Прочие СПГ	2,3	11,2	–	–	1,2	0,3	1,6	–		16,6
Общий итог	1464,1	1509,7	989,4	76,2	328,8	275,5	655,4	31,7		5330,8

*ИПС – изотермический подвижной состав

**ИВ – изотермические вагоны

Источник: Научный отчет ГНУ ВНИИЭСХ № ГР. 01200609804

-для подсистемы кредитно-финансового обеспечения - создание доступнойи гибкой системы кредитования участников рынка молока и продуктов его переработки, а также условий для интеграции финансовой сферы с промышленностью и торговлей, развитие лизинга и страхования в целях устойчивого роста производства, увеличения ресурсной базы, ускорения оборачиваемости активов и повышения стабильности бизнеса.

Что касается условий, в которых может проходить реализация этих функций, то среди оказывающих влияние на развитие всех подсистем, можно выделить следующие:

1. Увеличение объемов производства и товарных потоков молока и продуктов его переработки, объемов их грузоперевозок и складирования, а также реализации в розничной торговле. Это можно увязать с предполагаемым ростом душевых доходов населения страны и увеличением им потребления продуктов питания. За последние 4 года (2008 - 2012 гг.) при росте душевого дохода потребление молока и продуктов его переработки в расчете на 1 человека возросло с 243 до 250 кг.

Если удельный вес доходов населения в ВВП не будет уменьшаться, то это обеспечит рост реальных доходов населения, определенная доля которых пойдет на улучшение питания. Увеличение спроса на молоко и продуктов его переработки при проведении правительством страны политики защиты отечественного рынка повлечет за собой рост объемов производства в стране и увеличение объемов их межрегиональных перевозок.

2. Вступление России в ВТО, высокая конкуренция на мировом рынке молока и продуктов его переработки, слабая конкурентоспособность страны на нем и необходимость ее повышения. Практически вся зарубежная система товародвижения от изготовителя до конечного потребителя работает по международным стандартам, нормативно-правовым и техническим требованиям, с использованием совместимых документальных форм и безбумажных компьютерных систем мониторинга товародвижения, таможенных процедур, страхования грузов и транспортных средств, транспортно-экспедиционного обслуживания и др.

Это потребует унификации и сближения отечественной нормативной базы по стандартизации и сертификации с международной во всех сферах функционирования рынка молока и продуктов его переработки: стандартов на качество продукции и методов его определения; стандартов обслуживания (например, стандарты на условия транспортировки); стандартов на тару и упаковку (например, стандарты на размеры контейнеров, поддонов) и др. В настоящее время уровень гармонизации отечественных стандартов с международными составляет, например, по мясомолочным продуктам только 22%.

Усиление конкуренции как между отечественными, так и между отечественными и иностранными субъектами инфраструктуры следует ожидать и на внутреннем рынке страны. Эта тенденция, с одной стороны, будет способствовать повышению эффективности функционирования элементов отечественной инфраструктуры, с другой – потребует определенных мер по их защите.

3. Улучшение технической и технологической базы информационной подсистемы продовольственного рынка в связи с реализацией Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Реализация намеченных программных мероприятий позволит создать на территории страны, в том числе и на ее продовольственном рынке, единое информационное пространство с использованием современных электронных сетей и технологий, улучшить информационное обеспечение участников продовольственного рынка, но, в то же время, потребует разработки единой методологической и методической базы сбора и обработки информации.

Наряду с общими условиями, оказывающими влияние на развитие всех инфраструктурных подсистем рынка молока и продуктов его переработки, для каждой отдельной из них будут складываться свои специфические условия, которые будут определять темпы и направления их развития, а также необходимый комплекс мер по их регулированию.

Развитие инфраструктуры товародвижения на рынке молока и молочной продукции на ближайшие 10 лет (к 2020 г.) должно быть направлено на решение основной задачи, определенной Госпрограммой на 2013-2020 гг. – пропустить через себя не менее 24,0 млн. т отечественной плюс импортной продукции в год (в пересчете на сырое молоко) против сегодняшних, гарантировать ее сохранность, качество и безопасность в соответствии с нормативными документами, повсеместно обеспечить физическую и содействовать экономической доступности готовой продукции для населения. Учитывая фактическое отставание ее развития от необходимого уровня, темпы ее развития должны не только соответствовать темпам роста производства молока, но опережать их, чему содействуют и изменения в направлениях государственной поддержки молочной отрасли, связанные с обязательствами России по вступлению в ВТО.

Развитие инфраструктуры товародвижения должно способствовать повышению конкурентоспособности продукции через снижение цены и повышение качества готового молочного продукта, что важно для внутреннего рынка в силу снижения уровня его защиты и увеличения на нем доли более дешевой импортной продукции, для внешнего – как фактор гарантированного выхода на него.

Достижение поставленных целей требует максимального учета специфики формирования и функционирования системы товародвижения на рынке молока и молочной продукции, которая заключается в ее системности, основанной на принципах маркетинга и логистики, межотраслевом характере.

Таким образом, конечной целью развития инфраструктуры товаропроводящей сети на рынке молока и продуктов его переработки является максимальное удовлетворение запросов потребителей в услугах каждого инфраструктурного звена при свободном и равноправном доступе их к этим услугам.

Литература

1. Аварский Н.Д., Теория и практика развития инфраструктуры товародвижения молока и молочной продукции (зарубежная и отечественная практика). – М: Издательство «Энциклопедия российских деревень». - 2013

2. Магомедов А-Н.Д., Конъюнктура мирового рынка молока и молочной продукции// АПК: экономика, управление.- 2013.- № 1.

3. Научный отчет 01.02.03.01. «Разработать методические положения развития инфраструктуры товаропроводящей сети на рынке молока и продуктов его переработки». ГНУ ВНИИЭСХ, отдел аграрного маркетинга, № ГР. 01200609804

4. Шаркова А.В. Мировой опыт функционирования финансовой инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства// Журнал-книга «Предпринимательство». -2010.-№ 6.

5. Шаркова А.В. Состояние и перспективы развития инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства в Московском регионе / А. В. Шаркова, Е. В. Третьякова // Региональная экономика. – 2011. – № 1. – С. 21-27.