- •Часть 1
- •Раздел 1. Конкуренция на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок Общая информация
- •Д инамика внутрироссийских перевозок грузов, тыс. Тонн, за 2009–2012 гг.
- •Динамика экспортных перевозок грузов, тыс. Тонн, за 2009–2012 гг.
- •Структура внутрироссийских перевозок по объемам, в процентах, за 2009–2012 гг.
- •Структура внутрироссийских перевозок, в процентах, по видам грузов (по принадлежности подвижного состава)
- •Структура импортных перевозок грузов, тыс. Тонн, за 2009–2012 гг.
- •Структура транзитных перевозок грузов, тыс. Тонн, за 2009–2012 гг.
- •1.1 Комплексный анализ рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом
- •Раздел 2. Структура перевозок по уровню доходности и по типам вагонов
- •Структура перевозок грузов в целом, тыс. Тонн, по принадлежности подвижного состава
- •Структура внутрироссийских перевозок по видам грузов, тыс. Тонн, по принадлежности подвижного состава и по доходности за 2009–2012 гг.
- •Структура экспортных перевозок грузов по видам грузов по принадлежности подвижного состава
- •Структура импортных перевозок по видам грузов, тыс. Тонн, по принадлежности подвижного состава и по доходности за 2009–2012 гг.
- •Структура транзитных перевозок грузов по видам грузов по принадлежности подвижного состава
- •Раздел 3. Доминирующее положение субъекта на рынке
- •3.1 Установление факта доминирующего положения субъекта на рынке
- •Критерии оценки факта доминирующего положения на рынке
- •Временной интервал при исследовании товарного рынка
- •Продуктовые границы товарного рынка
- •Оперативная номенклатура грузов
- •Географические границы целевого товарного рынка
- •Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке
- •Объем товарного рынка услуг и долей хозяйствующих субъектов на рынке
- •Уровень концентрации товарного рынка
- •Барьеры, препятствующие входу на товарный рынок
- •3.2 Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
- •Пример оценки уровня конкуренции на рынке грузовых перевозок
- •Определение услуги
- •Определение услуг-заменителей
- •Поставщики услуг
- •Потребители услуг
- •Объем рынка услуг по перевозке и транспортной обработке грузов и доли компании на рынке
- •Определение уровня концентрации рынка
- •Участники рынка железнодорожных транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов (данные условные)
- •Оценка состояния конкурентной среды на рынке
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Индивидуальные задания для заданной категории перевозок
- •Расчет индивидуального задания для заданной категории груза
- •Расчет индивидуального задания для заданной операции и доли компании z на рынке
- •Индивидуальное задание «Крупнейшие конкуренты в сегменте рынка» на 2012 г.
- •Библиографический список
- •Содержание
- •Часть 1
- •Подписано в печать с оригинал-макета 14.03.12.
- •190031, СПб., Московский пр., 9.
Определение уровня концентрации рынка
Чтобы рассчитать количественные показатели, характеризующие структуру рынка услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов (численность продавцов на данном рынке, их доли, показатели рыночной концентрации), ООО «Компания N» следует использовать подробную информацию о субъектах данного сегмента рынка.
Коэффициент рыночной концентрации CR-3 рассчитывается как процентное отношение объема перевозок скоропортящихся грузов, выполненных в своем подвижном составе тремя крупнейшими компаниями, к общему объему перевозок грузов на данном товарном рынке.
В данном примере крупнейшими участниками рынка являются:
ООО «Свен» – 2850 тыс. т;
ООО «Компания N» – 2500 тыс. т;
ООО «Млечный путь» – 900 тыс. т.
При общем объеме перевозок скоропортящихся грузов 15 154 тыс. т коэффициент рыночной концентрации CR-3 будет равен:
CR-3 = (2850 + 2500 + 900) х Ю0 / 15 154 = 41,2%,
что свидетельствует о низкой концентрации рынка транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов на дальние и средние расстояния.
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем продавцами (табл. 3.8, по форме табл. 3.6).
Таблица 3.8
Участники рынка железнодорожных транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов (данные условные)
№ п/п |
Наименование компании |
Объемы перевозок в 2012 г., тыс. т |
Доля на рынке, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
ООО "Свен" |
2850 |
18,8 |
2 |
ООО "Компания N" |
2500 |
16,5 |
3 |
ООО "Млечный путь" |
900 |
5,9 |
4 |
ООО "Квартет" |
650 |
4,3 |
5 |
ОАО "Экипаж" |
480 |
3,2 |
6 |
ООО "Амирон" |
210 |
1,4 |
7 |
ООО "Комкор" |
200 |
1,3 |
8 |
ОАО "Контрапак" |
195 |
1,3 |
9 |
ООО "Транс-Д" |
190 |
1,3 |
Окончание табл. 3.8
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
ООО "Восток" |
185 |
1,2 |
11 |
ООО "Jeff" |
180 |
1,2 |
12 |
ООО "Рельеф" |
175 |
1,2 |
13 |
ЗАО "Перевозка" |
170 |
1,1 |
14 |
ООО "Созвездие" |
165 |
1,1 |
15 |
ООО "Витра" |
160 |
1,1 |
16 |
ОАО "Холод" |
155 |
1 |
17 |
ООО "Северный путь" |
150 |
1 |
18 |
ООО "Коллаж-транс" |
145 |
1 |
19 |
ООО "Синяя птица" |
140 |
0,9 |
20 |
ООО "Пелле-М" |
135 |
0,9 |
21 |
ООО "Конус" |
130 |
0,9 |
22 |
ООО "Литропак" |
125 |
0,8 |
23 |
ООО "ДИЛ-Инвест" |
120 |
0,8 |
24 |
ООО "Овен" |
115 |
0,8 |
25 |
ООО "Мега-блокс" |
110 |
0,7 |
26 |
ООО "Интранс" |
105 |
0,7 |
27 |
ООО"МРП" |
100 |
0,7 |
28 |
ООО "Фрост" |
95 |
0,6 |
29 |
ООО "Ледокол" |
90 |
0,6 |
30 |
ООО "Гранит" |
85 |
0,6 |
31 |
ООО "Гудвин" |
80 |
0,5 |
32 |
ООО "Питерские перевозки" |
75 |
0,5 |
33 |
ООО "Торговая Компания" |
70 |
0,5 |
34 |
ООО "ПроектДаль" |
65 |
0,4 |
35 |
ООО "Класс" |
60 |
0,4 |
36 |
ОАО "Договор-М" |
55 |
0,4 |
37 |
ООО "Тара-Упаковка" |
50 |
0,3 |
38 |
ООО "Прод-сервис" |
45 |
0,3 |
39 |
ООО "Восточные магистрали" |
40 |
0,3 |
40 |
ООО "ПотенциалГрупп" |
35 |
0,2 |
41 |
ООО "Формат" |
30 |
0,2 |
42 |
ООО "Продакт-инвесг" |
25 |
0,2 |
43 |
ООО "Торговые технологии" |
17 |
0,1 |
44 |
ОАО "Кортес" |
14 |
0,1 |
45 |
ООО "Новый сервис" |
13 |
0,1 |
46 |
ООО "Ассортимент" |
12 |
0,1 |
47 |
ООО "Линейная функция" |
11 |
0,1 |
48 |
ООО "Двенадцать месяцев" |
10 |
0,1 |
49 |
ООО "Холтранспарк" |
7 |
0 |
50 |
ООО "Кен-групп" |
6 |
0 |
Х |
Итого 50 крупнейшими компаниями ж.-д. транспорта: |
11730 |
77,4 |
X |
Рынок перевозок скоропортящихся грузов, всего |
15 154 |
100 |
В зависимости от значений коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Гиршмана определяется тип рынка – высокой, умеренной и низкой концентрации.
В связи с тем, что наиболее значительные доли рынка имеют всего несколько компаний, индекс Герфиндаля-Гиршмана можно рассчитать по 50 первым участникам рынка. В этом случае индекс Герфиндаля-Гиршмана, рассчитанный как сумма квадратов долей 50 крупнейших субъектов рынка транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящейся продукции, равен 715,6.
Таким образом, значение индекса Герфиндаля-Гиршмана меньше 1000 и значение коэффициента концентрации CR-3 меньше 45% – это означает низкую концентрацию данного рынка.
Полученные результаты заносятся в табл. 3.9, по форме табл. 3.7.
В качестве барьеров входа на рынок в данном случае можно рассматривать ограниченность источников финансирования, направляемых на приобретение подвижного состава для перевозок скоропортящихся грузов.
Таблица 3.9